杰瑞股份（002353.SZ）2024年6月26日發(fā)布消息稱，2024年6月24日杰瑞股份接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，董事會(huì)秘書：曲寧；投資者關(guān)系總監(jiān)：毛彩霞；證券事務(wù)代表：宋翔參與接待，并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。
調(diào)研主要內(nèi)容：
一、公司基本情況介紹
二、互動(dòng)交流摘要
1.請問公司電驅(qū)壓裂設(shè)備在北美市場有何進(jìn)展？
答：公司已完成該套電驅(qū)壓裂設(shè)備的交付，包括壓裂主設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備。目前設(shè)備正在客戶井場進(jìn)行作業(yè)，根據(jù)客戶反饋，設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、狀況良好。設(shè)備良好作業(yè)表現(xiàn)會(huì)對公司產(chǎn)品市場認(rèn)可度產(chǎn)生正向影響，公司正在積極推動(dòng)北美市場相關(guān)業(yè)務(wù)的開展。
隨著北美市場現(xiàn)有設(shè)備的更新周期臨近，對于舊設(shè)備的更新?lián)Q代需求增加；同時(shí)，北美油氣市場的環(huán)保要求日益提高，油服公司更加愿意選擇節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟(jì)效益明顯的清潔能源裝備，公司為北美客戶提供的電驅(qū)壓裂成套設(shè)備、渦輪壓裂成套設(shè)備、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組等清潔能源設(shè)備可滿足客戶需求，目前北美市場中清潔能源設(shè)備的保有量較低，相關(guān)設(shè)備的未來需求確定性強(qiáng)。
2.請問公司在電驅(qū)壓裂設(shè)備推廣上有什么優(yōu)勢？
答：首先是電驅(qū)設(shè)備自身的優(yōu)勢，在現(xiàn)階段，與傳統(tǒng)柴驅(qū)壓裂設(shè)備相比，電驅(qū)壓裂設(shè)備單臺(tái)設(shè)備功率更大、體積更小，能夠降低投資成本、人工成本、運(yùn)營成本等，提高工作效率，節(jié)省維保費(fèi)用，且作業(yè)噪音更小，還可減少碳排放，更加綠色環(huán)保，能更好地滿足客戶需求。同時(shí)，公司的電驅(qū)壓裂設(shè)備自產(chǎn)化程度高，壓裂柱塞泵等核心部件可以實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)制造，不受供應(yīng)鏈因素的限制，且能夠滿足大排量、高壓力、連續(xù)長時(shí)間作業(yè)的需要。此外，公司通過優(yōu)化全球資源投入，搭建海外市場本地化體系，在產(chǎn)品交付周期、售后維保服務(wù)等方面也具備一定優(yōu)勢；并且隨著海外市場本地化團(tuán)隊(duì)逐漸成熟，對產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)方案設(shè)計(jì)、市場開拓特別是高端客戶開拓等方面產(chǎn)生了積極影響。
3.請問公司在北美市場，除了壓裂設(shè)備外，還涉及什么產(chǎn)品種類？
答：公司早在2008年就已成立美國杰瑞公司，開拓北美市場，目前在研、產(chǎn)、供、銷、服全產(chǎn)業(yè)鏈職能布局初具規(guī)模。除壓裂設(shè)備外，公司在北美已實(shí)現(xiàn)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組、固井設(shè)備、連續(xù)油管設(shè)備、液氮泵送設(shè)備等及配件的銷售。其中，作為高端裝備銷售的后市場，公司重視維修改造和配件業(yè)務(wù)的市場拓展，隨著高端裝備市場規(guī)模的擴(kuò)大，該板塊也具有良好的發(fā)展空間。
4.請問公司中東業(yè)務(wù)開展情況如何？
答：中東地區(qū)是公司的重點(diǎn)戰(zhàn)略市場，也是公司業(yè)務(wù)布局最全和收入規(guī)模最大的海外市場。公司與沙特阿美（SaudiAramco）、阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司（ADNOC）、科威特國家石油公司（KOC）等戰(zhàn)略客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，客戶質(zhì)量較優(yōu)。在高端裝備制造板塊，公司的固井設(shè)備、連續(xù)油管設(shè)備等高端裝備在中東地區(qū)市場占有率逐年提升，此外公司的天然氣壓縮設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等也已打開中東市場。同時(shí)，公司通過優(yōu)勢產(chǎn)品帶動(dòng)各板塊在中東實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。隨著中東新一輪油氣開發(fā)進(jìn)程的逐步推進(jìn)，對于設(shè)備及服務(wù)的需求將會(huì)提高，市場機(jī)會(huì)也會(huì)相應(yīng)增加，公司將會(huì)持續(xù)加強(qiáng)在中東地區(qū)的資源投入，深耕中東市場。
5.中東業(yè)務(wù)近年來發(fā)展較快，請問原因是什么？
答：公司在中東市場布局已久，本地化體系建設(shè)成熟，近年來公司高端裝備市占率逐年提升，同時(shí)完成了包括KOCJPF-5項(xiàng)目在內(nèi)的多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，獲得了業(yè)主方的高度評價(jià)，提升了中東市場對杰瑞的認(rèn)可度；同時(shí)，公司注重研發(fā)創(chuàng)新，不斷提升產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，是中國首家通過美國石油協(xié)會(huì)油氣田技術(shù)服務(wù)質(zhì)量管理體系認(rèn)證（APISpecQ2）的油服公司，這對公司在中東乃至海外市場開拓發(fā)揮了重要作用。此外，公司積極響應(yīng)國家“一帶一路”政策，中東作為“一帶一路”沿線地區(qū)，市場環(huán)境向好、市場機(jī)會(huì)增加，對公司業(yè)務(wù)開展有積極影響。
6.請介紹下曼蘇里亞氣田開發(fā)項(xiàng)目的情況，公司還有其他油氣田開發(fā)業(yè)務(wù)嗎？
答：今年5月，公司與伊拉克中部石油公司等相關(guān)合作方初步簽署伊拉克第二大氣田——曼蘇里亞氣田開發(fā)合同，正式合同將在獲得伊拉克及中國相關(guān)部門審批后簽署生效和執(zhí)行。公司作為承包商將承擔(dān)該項(xiàng)目地面工程建設(shè)，包括但不限于氣處理設(shè)施等。
項(xiàng)目商業(yè)生產(chǎn)后，按合同約定，伊拉克石油部將回購所有天然氣、液化石油氣和凝析油等產(chǎn)品，以保證公司回收成本和享受權(quán)益分配。公司多年前在加拿大卡爾加里購置了油田區(qū)塊，從事油氣田開發(fā)業(yè)務(wù)，目前國際油價(jià)處于相對高位，該業(yè)務(wù)經(jīng)營情況較好。2023年度，該業(yè)務(wù)板塊取得3.74億元的油氣開發(fā)收入，業(yè)務(wù)規(guī)模占公司總體收入比重較小。
7.請介紹下公司在中東投資建廠的情況？
答：目前，公司正在積極推進(jìn)在阿聯(lián)酋迪拜新建生產(chǎn)及辦公基地的相關(guān)工作，已與中東地區(qū)最具影響力的自由貿(mào)易區(qū)——杰貝阿里自由貿(mào)易區(qū)（Jafza）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
公司在中東建設(shè)集生產(chǎn)制造、采購、物流和服務(wù)于一體的高端油氣裝備制造基地，可以更好地滿足海外市場對于交付周期及售后服務(wù)的需求，利用中東的區(qū)位優(yōu)勢、設(shè)施優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、政策優(yōu)勢，輻射中東、北非及東南亞等海外市場，進(jìn)一步推動(dòng)杰瑞國際化戰(zhàn)略、強(qiáng)化杰瑞在全球油氣行業(yè)的影響力。
8.請問公司環(huán)保板塊業(yè)務(wù)未來發(fā)展方向？
答：公司的環(huán)保板塊業(yè)務(wù)主要涉及油泥處理、污泥減量化、土壤修復(fù)以及新能源環(huán)保等領(lǐng)域。公司未來將在穩(wěn)固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對海外市場的開拓以及新產(chǎn)品的推廣。在海外市場方面，去年公司已在中東成功實(shí)現(xiàn)油泥處置設(shè)備銷售，正式進(jìn)入中東油泥處置市場，未來公司將積極推進(jìn)環(huán)保設(shè)備及環(huán)保服務(wù)業(yè)務(wù)開展。在新產(chǎn)品方面，公司已推出鋰電池資源化回收成套裝備解決方案，并在國內(nèi)外簽訂了多套設(shè)備銷售合同，正在逐步交付發(fā)貨；今年以來，公司也陸續(xù)獲取了新的設(shè)備銷售訂單。近期，公司擬在河南鄭州建設(shè)鋰電池資源化循環(huán)利用標(biāo)桿示范工廠，探索研究業(yè)務(wù)發(fā)展新模式。
三、現(xiàn)場參觀
1、介紹園區(qū)的地理位置、布局、功能規(guī)劃。
2、參觀杰瑞展廳和高端設(shè)備制造板塊（杰瑞南區(qū)、西區(qū)）。介紹公司企業(yè)文化、發(fā)展歷程和整體業(yè)務(wù)布局，現(xiàn)場介紹柴驅(qū)/電驅(qū)壓裂設(shè)備、固井設(shè)備、連續(xù)油管設(shè)備、混砂設(shè)備、智能輸砂設(shè)備、儀表設(shè)備、往復(fù)式/螺桿式/離心式天然氣壓縮設(shè)備等，介紹柱塞泵、變速箱、控制箱、變頻器等有關(guān)關(guān)鍵部件構(gòu)成、功能，以及壓裂作業(yè)流程和基本原理。