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上半年多位名將股基業(yè)績(jī)突出,醫(yī)藥、智能汽車(chē)主題跌幅靠前

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上半年多位名將股基業(yè)績(jī)突出,醫(yī)藥、智能汽車(chē)主題跌幅靠前

上半年,股基平均虧損4.94%,153只基金獲得正收益。

圖片來(lái)源:界面圖庫(kù)

記者 紀(jì)瑤

跌宕起伏的A股市場(chǎng)上半年落下帷幕,股票型基金的業(yè)績(jī)也隨之出爐。

上半年,大盤(pán)股表現(xiàn)明顯優(yōu)于小盤(pán)股,上證50、滬深300等年內(nèi)漲幅分別為2.95%和0.89%。31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,石油石化板塊漲幅排在第一,漲幅達(dá)到34.87%。煤炭、銀行、公用事業(yè)、家用電器、交通運(yùn)輸、通信、有色金屬等漲幅居前。計(jì)算機(jī)、社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售等板塊跌幅居前,下跌均超20%。

本次納入統(tǒng)計(jì)的477只(AC份額合并計(jì)算)股票型基金在2024上半年的平均收益率為-4.94%。其中,153只基金獲得正收益。

界面新聞綜合收益率、波動(dòng)率、擇時(shí)與選股等維度對(duì)普通股票型基金進(jìn)行評(píng)估,同時(shí)對(duì)上榜基金進(jìn)一步篩選,剔除資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)低于五千萬(wàn),以及成立時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月的基金,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲,整理2024上半年年度紅黑榜。

通過(guò)對(duì)這些基金進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤,試圖從中找到收益相對(duì)較高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金。同時(shí)找出部分產(chǎn)品存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題,幫助投資者“避雷”。

下表為綜合得分最高的10只股票型基金:

2024上半年股基紅榜            界面新聞編制

宏利基金王鵬獲得上半年紅榜冠軍,宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇區(qū)間收益率為26.01%。王鵬管理的6只產(chǎn)品半年度收益均接近30%,排名主動(dòng)權(quán)益類(lèi)最前列。

王鵬的風(fēng)格是高集中、高收益、高換手,以上榜基金為例,基金重倉(cāng)AI板塊,帶來(lái)了大幅收益,前十大重倉(cāng)股集中度為63.89%。2023年,該基金換手率超過(guò)了600%。

王鵬在一季報(bào)中,對(duì)全年市場(chǎng)行情進(jìn)行了判斷。他認(rèn)為,2024年一季度乃至全年市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)在于以下幾個(gè)行業(yè):一、生成式AI行業(yè)蓬勃發(fā)展帶來(lái)的算力投資機(jī)會(huì)仍然會(huì)繼續(xù),且龍頭公司已經(jīng)進(jìn)入業(yè)績(jī)連續(xù)超預(yù)期的階段,投資體驗(yàn)會(huì)改善;應(yīng)用的投資機(jī)會(huì)還需要觀察。二、受益“卡脖子”環(huán)節(jié)進(jìn)口替代的行業(yè)在經(jīng)歷了回調(diào)后,投資機(jī)會(huì)重新開(kāi)始顯現(xiàn)。三、高質(zhì)量發(fā)展階段國(guó)內(nèi)偏剛需的行業(yè)以及中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)出海的投資機(jī)會(huì)。四、利率下行階段高股息的投資價(jià)值會(huì)延續(xù)。

大成基金劉旭的大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超100億元。劉旭管理近9年,任職總匯報(bào)308.10%,尤其是近幾年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。換手率低,持股風(fēng)格偏向低估值、高成長(zhǎng)。2020年以來(lái),重倉(cāng)股聚焦于機(jī)械設(shè)備和通信,同時(shí)偏好投資制造業(yè)。權(quán)益?zhèn)}位在在85%左右,近年持股集中度下降,持股集中度在60%上下浮動(dòng)。尤其是2023年,劉旭降低了小盤(pán)股持倉(cāng)比例,提升了大盤(pán)股持倉(cāng)比例。

招商基金4只產(chǎn)品上榜,均為賈成東此前管理的產(chǎn)品。4只產(chǎn)品重倉(cāng)接近,年內(nèi)均調(diào)倉(cāng)至銀行、能源等板塊。賈成東卸任后,目前4只分別由陸文凱、李崟、張林、梁辰接管,任期時(shí)間較短。

廣發(fā)基金李耀柱管理的廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)上半年收益超20%,基金重倉(cāng)AH股的紅利板塊個(gè)股和互聯(lián)網(wǎng)個(gè)股。富國(guó)基金孫彬管理的富國(guó)上證50基本面精選上榜,基金配置上證50指數(shù)成分行業(yè),主要有銀行、食品飲料、非銀金融、銀行、公共事業(yè)。年內(nèi),上述板塊漲幅居前。

下表為綜合得分最低的10只股票型基金:

2024上半年股基黑榜       界面新聞編制

黑榜基金均為醫(yī)藥、制造、TMT主題。

申萬(wàn)菱信基金2只基金上榜,凈值均已近腰斬。申萬(wàn)菱信智能汽車(chē)此前由付娟單獨(dú)管理,6月初增聘了李航。付娟加入申萬(wàn)菱信基金后,并未延續(xù)此前的高業(yè)績(jī),管理產(chǎn)品業(yè)績(jī)均處于虧損。基金重倉(cāng)大部分趨同。2024年2月,申萬(wàn)菱信基金為付娟又發(fā)行了一只新基,付娟目前管理8只產(chǎn)品,規(guī)模合計(jì)52.29億元,較高點(diǎn)縮水一半。

A股市場(chǎng)下半年怎么走?

開(kāi)源證券認(rèn)為,從大類(lèi)風(fēng)格展望上看,周期類(lèi)漲價(jià)進(jìn)程暫歇,估值已達(dá)階段性高點(diǎn)??萍碱?lèi)隨著產(chǎn)業(yè)周期催化和風(fēng)險(xiǎn)偏好改善,估值穩(wěn)步修復(fù),穩(wěn)定高股息仍是中期底倉(cāng)配置的最優(yōu)選。行業(yè)配置上,看好央地國(guó)企紅利藍(lán)籌作為中長(zhǎng)期底倉(cāng);工程機(jī)械、商用車(chē)、家電等制造業(yè)出海;食品飲料、醫(yī)藥等低估低配的核心資產(chǎn);半導(dǎo)體、養(yǎng)殖、船舶等獨(dú)立景氣周期。

 

 

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

招商基金

163
  • 公募加大自購(gòu)力度,今年以來(lái)近20億元涌向股票型基金
  • 74家基金公司年內(nèi)出手自購(gòu)40億元

富國(guó)基金

2.5k
  • “靜默期”過(guò)后,明星基金經(jīng)理范妍開(kāi)始接手績(jī)差基
  • 知名基金經(jīng)理范妍復(fù)出,任富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合基金經(jīng)理

廣發(fā)基金

2.7k
  • 轉(zhuǎn)投東方紅資產(chǎn)管理后,任職回報(bào)均跌超15%!苗宇又要發(fā)什么新基?
  • 廣發(fā)基金換帥完成工商變更

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上半年多位名將股基業(yè)績(jī)突出,醫(yī)藥、智能汽車(chē)主題跌幅靠前

上半年,股基平均虧損4.94%,153只基金獲得正收益。

圖片來(lái)源:界面圖庫(kù)

記者 紀(jì)瑤

跌宕起伏的A股市場(chǎng)上半年落下帷幕,股票型基金的業(yè)績(jī)也隨之出爐。

上半年,大盤(pán)股表現(xiàn)明顯優(yōu)于小盤(pán)股,上證50、滬深300等年內(nèi)漲幅分別為2.95%和0.89%。31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,石油石化板塊漲幅排在第一,漲幅達(dá)到34.87%。煤炭、銀行、公用事業(yè)、家用電器、交通運(yùn)輸、通信、有色金屬等漲幅居前。計(jì)算機(jī)、社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售等板塊跌幅居前,下跌均超20%。

本次納入統(tǒng)計(jì)的477只(AC份額合并計(jì)算)股票型基金在2024上半年的平均收益率為-4.94%。其中,153只基金獲得正收益。

界面新聞綜合收益率、波動(dòng)率、擇時(shí)與選股等維度對(duì)普通股票型基金進(jìn)行評(píng)估,同時(shí)對(duì)上榜基金進(jìn)一步篩選,剔除資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)低于五千萬(wàn),以及成立時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月的基金,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲,整理2024上半年年度紅黑榜。

通過(guò)對(duì)這些基金進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤,試圖從中找到收益相對(duì)較高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金。同時(shí)找出部分產(chǎn)品存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題,幫助投資者“避雷”。

下表為綜合得分最高的10只股票型基金:

2024上半年股基紅榜            界面新聞編制

宏利基金王鵬獲得上半年紅榜冠軍,宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇區(qū)間收益率為26.01%。王鵬管理的6只產(chǎn)品半年度收益均接近30%,排名主動(dòng)權(quán)益類(lèi)最前列。

王鵬的風(fēng)格是高集中、高收益、高換手,以上榜基金為例,基金重倉(cāng)AI板塊,帶來(lái)了大幅收益,前十大重倉(cāng)股集中度為63.89%。2023年,該基金換手率超過(guò)了600%。

王鵬在一季報(bào)中,對(duì)全年市場(chǎng)行情進(jìn)行了判斷。他認(rèn)為,2024年一季度乃至全年市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)在于以下幾個(gè)行業(yè):一、生成式AI行業(yè)蓬勃發(fā)展帶來(lái)的算力投資機(jī)會(huì)仍然會(huì)繼續(xù),且龍頭公司已經(jīng)進(jìn)入業(yè)績(jī)連續(xù)超預(yù)期的階段,投資體驗(yàn)會(huì)改善;應(yīng)用的投資機(jī)會(huì)還需要觀察。二、受益“卡脖子”環(huán)節(jié)進(jìn)口替代的行業(yè)在經(jīng)歷了回調(diào)后,投資機(jī)會(huì)重新開(kāi)始顯現(xiàn)。三、高質(zhì)量發(fā)展階段國(guó)內(nèi)偏剛需的行業(yè)以及中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)出海的投資機(jī)會(huì)。四、利率下行階段高股息的投資價(jià)值會(huì)延續(xù)。

大成基金劉旭的大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超100億元。劉旭管理近9年,任職總匯報(bào)308.10%,尤其是近幾年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。換手率低,持股風(fēng)格偏向低估值、高成長(zhǎng)。2020年以來(lái),重倉(cāng)股聚焦于機(jī)械設(shè)備和通信,同時(shí)偏好投資制造業(yè)。權(quán)益?zhèn)}位在在85%左右,近年持股集中度下降,持股集中度在60%上下浮動(dòng)。尤其是2023年,劉旭降低了小盤(pán)股持倉(cāng)比例,提升了大盤(pán)股持倉(cāng)比例。

招商基金4只產(chǎn)品上榜,均為賈成東此前管理的產(chǎn)品。4只產(chǎn)品重倉(cāng)接近,年內(nèi)均調(diào)倉(cāng)至銀行、能源等板塊。賈成東卸任后,目前4只分別由陸文凱、李崟、張林、梁辰接管,任期時(shí)間較短。

廣發(fā)基金李耀柱管理的廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)上半年收益超20%,基金重倉(cāng)AH股的紅利板塊個(gè)股和互聯(lián)網(wǎng)個(gè)股。富國(guó)基金孫彬管理的富國(guó)上證50基本面精選上榜,基金配置上證50指數(shù)成分行業(yè),主要有銀行、食品飲料、非銀金融、銀行、公共事業(yè)。年內(nèi),上述板塊漲幅居前。

下表為綜合得分最低的10只股票型基金:

2024上半年股基黑榜       界面新聞編制

黑榜基金均為醫(yī)藥、制造、TMT主題。

申萬(wàn)菱信基金2只基金上榜,凈值均已近腰斬。申萬(wàn)菱信智能汽車(chē)此前由付娟單獨(dú)管理,6月初增聘了李航。付娟加入申萬(wàn)菱信基金后,并未延續(xù)此前的高業(yè)績(jī),管理產(chǎn)品業(yè)績(jī)均處于虧損?;鹬貍}(cāng)大部分趨同。2024年2月,申萬(wàn)菱信基金為付娟又發(fā)行了一只新基,付娟目前管理8只產(chǎn)品,規(guī)模合計(jì)52.29億元,較高點(diǎn)縮水一半。

A股市場(chǎng)下半年怎么走?

開(kāi)源證券認(rèn)為,從大類(lèi)風(fēng)格展望上看,周期類(lèi)漲價(jià)進(jìn)程暫歇,估值已達(dá)階段性高點(diǎn)。科技類(lèi)隨著產(chǎn)業(yè)周期催化和風(fēng)險(xiǎn)偏好改善,估值穩(wěn)步修復(fù),穩(wěn)定高股息仍是中期底倉(cāng)配置的最優(yōu)選。行業(yè)配置上,看好央地國(guó)企紅利藍(lán)籌作為中長(zhǎng)期底倉(cāng);工程機(jī)械、商用車(chē)、家電等制造業(yè)出海;食品飲料、醫(yī)藥等低估低配的核心資產(chǎn);半導(dǎo)體、養(yǎng)殖、船舶等獨(dú)立景氣周期。

 

 

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