文|智瑾財經(jīng) 大釗
隨著互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展和人們生活節(jié)奏的加快,外賣行業(yè)在近幾年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。
數(shù)據(jù)顯示,截至2023年12月,中國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模已達5.45億,占網(wǎng)民整體的49.9%。在線外賣市場規(guī)模超過1.1萬億元,在全國餐飲業(yè)收入的比重達到25.4%。
而在這個巨大的“蛋糕”中,美團和餓了么是絕對的巨頭,合計占據(jù)外賣市場90%的份額(2022年數(shù)據(jù))。
從行業(yè)來看,頭部品牌通過小程序開展自營外賣已漸成趨勢。據(jù)2023年微信公開課披露,在全國連鎖Top100的餐飲商戶中,已有近六成開通了小程序外賣,包括喜茶、瑞幸、肯德基、星巴克等頭部品牌。
而最新消息顯示,從今年3月開始,快手基于部分本地生活商家的外送需求,進行商品外送功能優(yōu)化,在商家售賣的團購套餐中,快手平臺不僅在服務(wù)保障中增加了“僅支持外送”的標簽,還增加了“外賣到家”的功能服務(wù),由快手本地生活開放平臺提供技術(shù)支持。這意味著,在快手上用戶也能夠享受團購配送到家的服務(wù)。
在快手之前,另一短視頻巨頭抖音也開啟了外賣服務(wù)。
實際上,快手的整個外賣模式與抖音外賣類似,平臺并不親自參與配送服務(wù),而是為商家提供外送上的產(chǎn)品配套支持,包括提供團購商品的外賣展示標簽,配送下單按鈕等,出餐、配送等服務(wù)仍由商家完成。
快手也能點外賣了
近日我們打開快手APP可以發(fā)現(xiàn),目前快手內(nèi)還沒有專門的外賣入口,用戶需要在“團購優(yōu)惠”頻道內(nèi)搜索外賣等關(guān)鍵詞,才能夠顯示外賣商品。
定位在北京市昌平區(qū),可以看到有很多商家已經(jīng)開始提供外賣服務(wù)。進入商家的套餐下單頁后,除了看到套餐信息外,還能看到帶有“僅外送”的服務(wù)保障標簽,指明商品僅支持外送。
在一家名為“大桔家川派烤肉(昌平店)”的餐廳網(wǎng)頁內(nèi)可以發(fā)現(xiàn),在店內(nèi)明顯位置標注了“僅外送”字樣,在線上購買團購券并支付后會跳轉(zhuǎn)到一個預約界面,在界面內(nèi)填寫配送日期和地址后就可以享受配送上門的服務(wù)。
在后續(xù)與店家客服溝通的過程中,客服也確認了可以安排配送的消息。
作為后來者,面對美團和餓了么兩大行業(yè)巨頭,快手現(xiàn)在才做外賣業(yè)務(wù),晚嗎?
從數(shù)據(jù)上看,據(jù)《2024老鐵春節(jié)團購消費數(shù)據(jù)報告》,在2024春節(jié)期間,共有170萬老鐵成為品牌商家新客戶,酒旅商品訂單核銷率近77%。具體來看,餐飲、酒旅仍是熱門類目,餐飲類目GMV同比增長20倍,酒旅類目GMV同比增長28倍。
有了這些到店業(yè)務(wù)后,快手已經(jīng)在商戶資源、達人探店、品牌展示、交易交付等環(huán)節(jié)形成閉環(huán),如今從到店拓展至“到家”順理成章。
從市場端來看,這幾年本地生活行業(yè)迎來較大的拐點。Quest Mobile數(shù)據(jù)顯示,在本地生活服務(wù)領(lǐng)域,2023年的團購滲透率不到40%,外賣滲透率僅為15.6%。并且,艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,中國本地生活服務(wù)市場規(guī)模將在2025年增長至35.3萬億元,線上滲透率也將增至30.8%。
于是我們看到在本地的“衣食住行游購娛”各個方面都涌現(xiàn)出新的機會,外賣也不僅僅局限于吃喝,幾乎到了“萬物皆可外賣”的地步。
這些條件無疑為快手擴展外賣業(yè)務(wù)提供了基礎(chǔ)。
“醉翁之意不在酒”
快手布局本地生活業(yè)務(wù)的初衷也很明顯——即尋找新的增長曲線。
過去的幾年,雖然快手營收體量一直在增長,但是增速卻呈下滑趨勢。2018年-2023年,快手的營收增速分別為143.43%、92.70%、50.24%、37.95%、16.16%和20.48%。
以2023年為例,從全年業(yè)績來看,快手確實實現(xiàn)了非常好的突破。但年內(nèi)的增長并不樂觀,第一二三季度,快手營收的同比增速分別為19.7%、27.9%、20.8%,到了四季度快手營收326億元人民幣,同比增長15.1%。
同時,四季度三大主營業(yè)務(wù)的同比增長幅度也均弱于前三個季度。
據(jù)藍鯨TMT報道分析,快手第四季度線上營銷服務(wù)收入為182億元,同比增長20.6%;而前三個季度,該數(shù)據(jù)的同比增幅分別為15.1%、30.4%、26.7%。直播收入為100億元,同比無增長;而前三個季度,該數(shù)據(jù)的同比增幅分別為18.8%、16.4%、8.6%。其他服務(wù)收入為43億元,同比增長36.2%;而前三個季度,該數(shù)據(jù)的同比增速分別為51.3%、61.4%、36.6%。
在快手的營收結(jié)構(gòu)中,線上營銷服務(wù)和直播收入貢獻了絕大部分收入,2023年收入占比分別達到53.15%和34.42%,這兩項主要業(yè)務(wù)降速對快手而言絕對是一個不利的信號。特別是如今快手面對的還不只是抖音這一個競爭對手,視頻號近幾年愈加聲勢浩大,許多博主和新賬號紛紛被視頻號吸走,也是一個快手需要警惕的現(xiàn)象。
在“基本盤”增速持續(xù)下降的前提下, 快手急需找到新的“引擎”。
快手用戶的典型特征是“下沉”,這恰好是本地生活服務(wù)平臺布局相對薄弱的地方,但是這些地方的需求卻并不少。所以團購和外賣無疑是在快手現(xiàn)有用戶基礎(chǔ)上除了廣告營銷、直播打賞、電商交易之外最直接也是最有效的變現(xiàn)路徑之一。
從過去的數(shù)據(jù)來看,美團外賣變現(xiàn)率遠高于電商平臺。財報顯示,2020年美團外賣整體變現(xiàn)率為13.6%,顯著高于阿里和拼多多等電商平臺,也高于快手。
為什么外賣是比電商更好的生意?
隨著線上流量紅利漸失,中國電商格局正迎來重塑。
綜合電商領(lǐng)域,阿里市場份額持續(xù)下滑,京東和拼多多加速追趕;垂直電商領(lǐng)域,母嬰、美妝、二手、奢侈品等熱門賽道內(nèi)也都有較為成熟的電商平臺;就連前幾年猛增的直播電商也在去年進入“下半場”,2023年直播電商市場規(guī)模達4.9萬億元,同比增速為35.2%,相較于此前的增速出現(xiàn)一定下滑。
相比之下,外賣格局更加穩(wěn)定,美團、餓了么市場份額穩(wěn)固,競爭優(yōu)勢依然突出。
其實從業(yè)務(wù)的本質(zhì)來看,作為平臺經(jīng)濟的代表,電商和外賣平臺都涉及到信息匹配與履約兩個環(huán)節(jié)。與社交平臺、內(nèi)容分發(fā)平臺、信息檢索平臺等較“輕”的平臺不同,電商與外賣都需要在真實的物理世界進行履約,將貨物送至消費者手中。
但是由于我國幅員遼闊,不同地區(qū)的地理特征不同,所以導致電商平臺在具有強規(guī)模經(jīng)濟的履約環(huán)節(jié)很難享受專用設(shè)施,而是采用社會公用設(shè)施——快遞網(wǎng)絡(luò)。所以常見的快遞企業(yè)在業(yè)務(wù)上都十分歡迎“電商件”,并樂于對不同平臺開放,即便是有著股權(quán)關(guān)系也不愿為一家電商平臺專用。
但這一模式對外賣并不友好,初期外賣平臺配送大多使用眾包物流服務(wù),配送效率低、用戶體驗不穩(wěn)定。
所以此后外賣平臺開始著手組建自己的配送隊伍,美團專送和蜂鳥配送先后成立。并且由于外賣的區(qū)域性更強(外賣平臺的平均配送范圍為3-5公里),對時效性要求更高,所以自建團隊最大限度的保證了履約的順利。
如今在獨立團隊和先進算法加持下,外賣日配送單量和配送時效均大幅優(yōu)化,平均的訂單送達時長為30-40分鐘。
而且外賣的發(fā)展空間也大于電商。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),假設(shè)城鎮(zhèn)居民每人每天吃兩頓正餐(不含早餐),則2020年城鎮(zhèn)居民總正餐量為6586億頓,外賣行業(yè)年訂單量148億單,對應(yīng)外賣/城鎮(zhèn)居民飲食滲透率僅2.2%。
反觀電商經(jīng)過近二十年發(fā)展,去年的滲透率已達到47%(eMarketer數(shù)據(jù),僅供參考),已經(jīng)進入相對成熟期。
在供給側(cè),外賣提高了餐飲店鋪的坪效與人效,商家有開通外賣服務(wù)的動力。而需求側(cè),外賣到家與到店就餐相比,更多在于消費體驗的提升。
諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者貝克爾(Gary Stanley Becker)在其著作《家庭論》中研究了各類家庭決策,提出家庭通過配置時間和貨幣收入實現(xiàn)效用最大化。即時間和商品(服務(wù)也是一種商品)是得到最終產(chǎn)品的兩類成本,二者存在替代關(guān)系。隨著時薪的提高,人們不再愿意花時間去做一些低價值的事,因此選擇用金錢去購買服務(wù)以替代自己勞動。
外賣服務(wù)本質(zhì)上就是“時間的交易”,消費者利用市場生產(chǎn)(外賣)替代家庭生產(chǎn)(自己煮飯),提升了整體的生活質(zhì)量。而時間價值較高的用戶,愿意為騎手配送服務(wù)付費,換取自己的時間價值盈余。
所以中泰證券在一份研報中提出“外賣平臺是比電商平臺更好的商業(yè)模式”。
快手也是提早開始布局,2021年12月27日,美團與快手達成互聯(lián)互通戰(zhàn)略合作,美團在快手開放平臺上線美團小程序,并計劃在2022年元旦后正式落地試行。當時就有媒體稱“本次合作將有助于本地生活服務(wù)商家鏈接‘內(nèi)容種草’等多元場景下的增量需求”。
而如今快手悄悄上線“外送”,顯然還是建立在與美團合作的基礎(chǔ)上,快手負責“流量”、美團負責“履約”,兩家合作共同拓展外賣行業(yè)邊際。
只是短視頻平臺做外賣也并非易事。2022年12月5日,抖音生活服務(wù)對外宣布平臺新上線了外賣鏈路——團購配送,與順豐同城、閃送、達達快送等達成合作,為抖音餐飲外賣商家提供配送服務(wù)??墒堑搅?023年,《晚點Late Post》披露,抖音外賣業(yè)務(wù)已放棄2023年達成1000億元GMV的目標,GMV也不再是團隊下半年最看重的指標。據(jù)了解,該業(yè)務(wù)當前的重心已轉(zhuǎn)為嘗試用更多方式跑通業(yè)務(wù)流程。
對于快手而言,需警惕抖音的“前車之鑒”。
參考資料:
《為什么外賣平臺是比電商平臺更好的商業(yè)模式?》,中泰證券
《外賣無虞,到店競爭邊際趨緩——美團深度報告》,浙商證券