文|動(dòng)脈網(wǎng)
時(shí)間進(jìn)入到6月，來(lái)自MSK（肌肉骨骼疾病）領(lǐng)域的大新聞接連不斷，讓人應(yīng)接不暇。
日前，NHS（英國(guó)國(guó)民醫(yī)療服務(wù)體系）宣布將推出AI運(yùn)營(yíng)的虛擬康復(fù)診所，以緩解MSK康復(fù)服務(wù)的嚴(yán)重供不應(yīng)求。這是英國(guó)首家（也可能是全球首家）完全由AI運(yùn)營(yíng)的虛擬康復(fù)診所，也是目前英國(guó)唯一通過(guò)護(hù)理質(zhì)量委員會(huì)批準(zhǔn)，可進(jìn)行患者管理的虛擬診所。
在此之前，MSK領(lǐng)域的頭部企業(yè)Upswing Health和Hinge Health剛宣布達(dá)成合作關(guān)系，從而將兩者的優(yōu)勢(shì)結(jié)合在一起。而在更早的6月初，肌骨康復(fù)數(shù)字療法企業(yè)Sword Health更是完成了約1.3億美元的巨額融資。
最近的種種跡象一再表明，數(shù)字醫(yī)療似乎正在重新萌發(fā)生機(jī)。MSK，則有望成為率先融冰的賽道。
比真人服務(wù)體驗(yàn)更好？首家AI虛擬康復(fù)診所備受好評(píng)
MSK包括150多種影響個(gè)人運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)的疾患，涵蓋范圍從突然出現(xiàn)的短暫?jiǎn)栴}（如骨折、扭傷和拉傷）到功能持續(xù)受限和殘疾等終身疾患。根據(jù)WHO全球疾病負(fù)擔(dān)數(shù)據(jù)的分析，全球約有17.1億人患有MSK類(lèi)疾病，且因?yàn)槿丝诶淆g化呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
一直以來(lái)，MSK都是全球致殘的重要原因。以腰痛為例，全球約有5.68億人患有腰痛，使其成為160個(gè)國(guó)家和地區(qū)致殘的主要原因。其他諸如骨折（4.36億人）、骨關(guān)節(jié)炎（3.43億人）、其他損傷（3.05億人）、頸部疼痛（2.22億人）和截肢（1.75億人）患病人數(shù)也都破億。
正因?yàn)榇?，MSK康復(fù)在全球康復(fù)需求中占比最大。據(jù)WHO統(tǒng)計(jì)，在所有需要康復(fù)的成年人中，大約三分之二的人需要肌肉骨骼疾病康復(fù)服務(wù)。由此產(chǎn)生的醫(yī)療成本也相當(dāng)夸張，以美國(guó)為例，MSK所導(dǎo)致的醫(yī)療成本占全美醫(yī)療支出的近10%之多。
基于龐大的需求，MSK在歐美地區(qū)一直都是資本關(guān)注的重點(diǎn)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2010年以來(lái)，單美國(guó)市場(chǎng)就已向MSK領(lǐng)域投資了380億美元之多。即便在最近的資本寒冬中，MSK領(lǐng)域的投資也頻頻出現(xiàn)大手筆。這些投資，大多數(shù)又都流向了數(shù)字醫(yī)療賽道。
6月初，Sword Health宣布完成了約1.3億美元的融資——即使在前幾年的數(shù)字醫(yī)療熱潮中，這樣的金額也堪稱(chēng)“超巨”級(jí)別。不過(guò)，這對(duì)Sword Health來(lái)說(shuō)并不是第一次。早在2021年，其就在一年內(nèi)完成了四輪融資，走完了“B-D”的融資輪次。
目前，Sword Health的融資總額達(dá)到了3.4億美元之多，公司的估值達(dá)到了30億美元。根據(jù)介紹，其收入已經(jīng)在過(guò)去一年幾乎增加了兩倍，并正在認(rèn)真考慮上市，一旦成功，有望成為數(shù)字醫(yī)療的標(biāo)桿。
除了Sword Health，這個(gè)領(lǐng)域的其他企業(yè)其實(shí)在資本市場(chǎng)也是熾手可熱。比如，早已上市的Dario Health、曾在2021年拿下3輪總計(jì)7億美元融資的Hinge Health，以及在2022年仍能獲得1.92億美元融資的Omada Health等。
即便如此，MSK康復(fù)服務(wù)即使在最為重視康復(fù)的歐美地區(qū)仍然存在嚴(yán)重不足。根據(jù)第三方報(bào)告，自2023年1月以來(lái)，英國(guó)MSK疾病治療候診名單數(shù)量比以往增加了近三成之多，目前仍有超過(guò)30萬(wàn)人在NHS等待康復(fù)的名單上，其中，26%的患者等待時(shí)間竟然超過(guò)三個(gè)月。
顯然，NHS的康復(fù)師數(shù)量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上英國(guó)老齡化和肥胖人口日益增長(zhǎng)的需求。英國(guó)衛(wèi)生部門(mén)希望通過(guò)AI虛擬診所這種快速、實(shí)時(shí)的方式提供更快的護(hù)理服務(wù)，減少患者等待時(shí)間和臨床醫(yī)生的壓力。
這一虛擬診所基于Flok Health的平臺(tái)?；颊呒瓤梢酝ㄟ^(guò)包括全科醫(yī)生在內(nèi)的各種醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)到該平臺(tái)，也可以通過(guò)App自行轉(zhuǎn)接到該平臺(tái)。由AI生成的理療師會(huì)與患者進(jìn)行初步的視頻問(wèn)診以評(píng)估患者的癥狀，并在后續(xù)根據(jù)患者反饋、癥狀和進(jìn)展提供持續(xù)的個(gè)性化康復(fù)指導(dǎo)——根據(jù)Flok Health的介紹，其庫(kù)中可以生成多于10億種潛在的訓(xùn)練組合。
在2023年期間于NHS關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行的內(nèi)部試用中，F(xiàn)lok Health的表現(xiàn)得到了廣泛認(rèn)可：所有試點(diǎn)患者均認(rèn)為AI康復(fù)師的體驗(yàn)至少與真人持平；57%的試點(diǎn)患者甚至認(rèn)為AI理療體驗(yàn)比真人方案體驗(yàn)更好；更有86%的試點(diǎn)患者表示，在使用AI康復(fù)師理療期間，其癥狀有所改善。
除了臨床上的優(yōu)勢(shì)，虛擬診所更大的優(yōu)勢(shì)則是無(wú)需漫長(zhǎng)的等待，一旦獲批接受AI康復(fù)服務(wù)當(dāng)天即可完成視頻問(wèn)診。同時(shí)，它也可以實(shí)現(xiàn)24×7的全天候服務(wù)。在NHS的試用中也發(fā)現(xiàn)，當(dāng)試點(diǎn)結(jié)束AI虛擬診所不再使用時(shí)，線(xiàn)下康復(fù)預(yù)約的等待名單立刻增加了50%以上。
數(shù)字技術(shù)帶來(lái)的效果顯然立竿見(jiàn)影
線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合，MSK“分級(jí)診療”才是理想模式
即便如此，真人康復(fù)師的作用依舊無(wú)法被AI所替代。專(zhuān)注于MSK康復(fù)的復(fù)動(dòng)肌骨在2022年獲批了MSK康復(fù)數(shù)字療法，其聯(lián)合創(chuàng)始人，首席醫(yī)學(xué)官呂一鳴就表示：“如果是標(biāo)準(zhǔn)化流程化的服務(wù)，無(wú)人干預(yù)的AI是可以實(shí)現(xiàn)的。不過(guò)，這里面會(huì)有一些風(fēng)險(xiǎn)，比如方案需要調(diào)整，或者說(shuō)需要再評(píng)估，AI能否完全勝任還有疑問(wèn)?！?/p>
“所以，目前主流的模式還是AI和線(xiàn)下康復(fù)師結(jié)合的方式。最主要的還是由App及背后的AI和硬件實(shí)現(xiàn)，人工保持一個(gè)輕度介入，基本上做一些方案調(diào)整或者評(píng)估就行了。這種輕人力的模式目前是比較好的。完全脫離人力，我覺(jué)得目前風(fēng)險(xiǎn)還是比較大。”
更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?bào)告也支持這樣的說(shuō)法。皮特森健康技術(shù)研究院（PHTI——Peterson Health Technology Institute）新近發(fā)布的《虛擬肌骨解決方案技術(shù)評(píng)估》對(duì)2000多篇論文進(jìn)行了分析，以便對(duì)主流的虛擬MSK解決方案的臨床效果和衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)行評(píng)估。
根據(jù)數(shù)字技術(shù)和康復(fù)師介入程度的不同，該報(bào)告將虛擬MSK解決方案分為了三類(lèi)。
第一類(lèi)是完全基于App的方案，整個(gè)康復(fù)計(jì)劃主要由AI設(shè)計(jì)和更新，并基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)分析或硬件傳感器的數(shù)據(jù)提供自主運(yùn)動(dòng)治療。一旦方案制定，康復(fù)師基本不再參與。
第二類(lèi)是基于康復(fù)師指導(dǎo)的解決方案，AI在患者評(píng)估、方案設(shè)計(jì)以及后續(xù)管理時(shí)發(fā)揮作用，同樣也基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)分析或硬件傳感器的數(shù)據(jù)提供自主運(yùn)動(dòng)治療。在此之外，康復(fù)師還會(huì)與患者進(jìn)行較為頻繁的線(xiàn)上互動(dòng)，為患者提供指導(dǎo)。
第三類(lèi)則是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療類(lèi)型的解決方案，其中并沒(méi)有AI的參與，康復(fù)師通過(guò)常規(guī)的線(xiàn)上溝通對(duì)患者進(jìn)展進(jìn)行了解，從而對(duì)線(xiàn)下康復(fù)進(jìn)行補(bǔ)充。不過(guò)，這種線(xiàn)上溝通需要按照要求額外計(jì)費(fèi)。
根據(jù)評(píng)估結(jié)果，第二類(lèi)方案被認(rèn)為最為平衡。它可以在一定程度上替代線(xiàn)下康復(fù)，提高服務(wù)的可及性。相比線(xiàn)下康復(fù)，該方案可以在患者疼痛和功能性?xún)煞矫骟w現(xiàn)較好的臨床效果，并減少醫(yī)療支出。據(jù)估計(jì)，假設(shè)接受線(xiàn)下康復(fù)的MSK患者中有25%切換到這一類(lèi)方案，按每年995美元的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，每100萬(wàn)商業(yè)保險(xiǎn)人口每年可節(jié)省約440萬(wàn)美元之多。
正因?yàn)榇?，采用這類(lèi)模式的企業(yè)也是最多的。在報(bào)告所覆蓋的8家企業(yè)共有5家采用了這種模式，包括業(yè)界熟知的Hinge Health、Omada Health、RecoveryOne、Sword Health和Vori Health都采用了這一模式。
其他兩種模式也各有千秋，均能使得患者在臨床上獲益，但獲益程度不一。另外，在衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué)上，這兩種模式目前的表現(xiàn)也不如App+康復(fù)師結(jié)合的模式。
作為該領(lǐng)域的實(shí)際探索者，呂一鳴認(rèn)為，多種模式的結(jié)合才能構(gòu)建理想的肌骨康復(fù)體系：“就像分級(jí)診療一樣，線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合才能構(gòu)建更完善的體系。絕大部分流程化的手術(shù)，比如半月板損傷，以及輕度的肌骨疾病，完全可以在醫(yī)院首診后就居家，通過(guò)數(shù)字療法結(jié)合康復(fù)師遠(yuǎn)程指導(dǎo)康復(fù)。在我們的實(shí)踐中，骨科和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科患者總量的70%可以通過(guò)這種方式進(jìn)行康復(fù)治療?！?/p>
“程度比較嚴(yán)重一些的患者，可能會(huì)需要用到一些設(shè)備的康復(fù)手段，單純線(xiàn)上療法的效果沒(méi)有那么好，就需要采取線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合的方式。數(shù)字療法結(jié)合康復(fù)師指導(dǎo)的居家康復(fù)作為其中的一個(gè)環(huán)節(jié)。程度更嚴(yán)重一點(diǎn)的患者，比如處于急性期或者大創(chuàng)傷的患者，處于安全穩(wěn)妥起見(jiàn)，選擇線(xiàn)下可能是一個(gè)更好的選擇了。”他補(bǔ)充道。
MSK頭部企業(yè)的行動(dòng)也在證明這一觀點(diǎn)。
6月，MSK領(lǐng)域的頭部企業(yè)Upswing Health和Hinge Health剛剛宣布達(dá)成合作，將Upswing Health在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)上的優(yōu)勢(shì)和Hinge Health在數(shù)字療法上的優(yōu)勢(shì)相結(jié)合。此外，IncludeHealth也與OrthoForum Value Network達(dá)成合作，后者所覆蓋的2500個(gè)診所、5000名醫(yī)生及4500名康復(fù)師將可以使用IncludeHealth的數(shù)字療法平臺(tái)。
健康意識(shí)增強(qiáng)+體育助推，國(guó)內(nèi)MSK機(jī)會(huì)來(lái)了
相比歐美地區(qū)，國(guó)內(nèi)此前對(duì)于MSK的重視程度有很大差距。但伴隨人口老齡化加劇，以及健康意識(shí)的增加，這種情況正在迅速改善。
6月22日，由山東省政府主辦，教育部、中國(guó)殘聯(lián)、國(guó)家衛(wèi)生健康委等單位共同支持建設(shè)的康復(fù)大學(xué)在青島成立。這是我國(guó)第一個(gè)以“康復(fù)”命名的大學(xué)，駐地為山東省青島市，屬于公辦普通本科學(xué)校，將在未來(lái)開(kāi)展基礎(chǔ)性、前沿科學(xué)技術(shù)研究，并培養(yǎng)能夠引領(lǐng)康復(fù)事業(yè)發(fā)展的復(fù)合型拔尖創(chuàng)新人才。
這所新型研究型大學(xué)的成立也從一個(gè)方面表明了國(guó)家對(duì)包括MSK康復(fù)在內(nèi)的康復(fù)產(chǎn)業(yè)的重視。
另一方面，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，體育產(chǎn)業(yè)在最近得到了長(zhǎng)足發(fā)展。根據(jù)全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)工作會(huì)議上透露的數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模已達(dá)到3.3萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)增加值1.3萬(wàn)億元。自2012年以來(lái)這兩項(xiàng)指標(biāo)的年均增速分別高達(dá)13.2%和15.4%，均高于同期我國(guó)GDP的年均增速。
而在《“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃》中則提出了2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到5萬(wàn)億元，從業(yè)人數(shù)超過(guò)800萬(wàn)人，全國(guó)常年參與體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%等發(fā)展目標(biāo)。2035年，體育產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)也將成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。
呂一鳴表示，體育運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致的MSK康復(fù)的需求將大幅增加：“國(guó)家大力鼓勵(lì)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，再加大家本身也越來(lái)越喜歡體育活動(dòng)，尤其是馬拉松，鐵三和一些戶(hù)外探索活動(dòng)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，運(yùn)動(dòng)康復(fù)的需求就會(huì)大很多。我們自己就能看到找過(guò)來(lái)合作的體育機(jī)構(gòu)是明顯增加的，包括CrossFit、鐵人三項(xiàng)、網(wǎng)球還有游泳等等。體育產(chǎn)業(yè)對(duì)肌骨康復(fù)的促進(jìn)是肉眼可見(jiàn)的，未來(lái)也是有很大的空間。”
這種健康意識(shí)和習(xí)慣的形成也必將在未來(lái)推動(dòng)因疾病或年齡導(dǎo)致的MSK康復(fù)需求。
“就我們自己的情況來(lái)看，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)比較明顯，不管是手術(shù)患者，還是運(yùn)動(dòng)人群或白領(lǐng)人群，都比以前明顯增加。一個(gè)很重要的原因就是大家對(duì)康復(fù)越來(lái)越有觀念了。其實(shí)國(guó)內(nèi)做肌骨康復(fù)，不管是數(shù)字療法還是線(xiàn)下機(jī)構(gòu)。包括我們?cè)趦?nèi)，第一批嘗試的人是起到先驅(qū)的作用，付出了很大成本在患者教育上?！?/p>
“為什么美國(guó)有5萬(wàn)多家肌骨康復(fù)診所，就像國(guó)內(nèi)藥店一樣普遍，原因之一是因?yàn)榇蠹矣X(jué)得肌骨康復(fù)很重要，是司空見(jiàn)慣的一件事情。隨著國(guó)家層面、患者意識(shí)，包括整體需求開(kāi)始上來(lái)，我認(rèn)為肌骨康復(fù)之后發(fā)展的進(jìn)度會(huì)加快很多?！眳我圾Q補(bǔ)充說(shuō)道。
MSK市場(chǎng)的快速發(fā)展還體現(xiàn)在數(shù)字療法產(chǎn)品的迭代上。肌骨康復(fù)需要對(duì)患者身體狀況進(jìn)行評(píng)估，并按照要求完成相應(yīng)的康復(fù)動(dòng)作，如何評(píng)估，并保證患者在居家場(chǎng)景下也能高質(zhì)量完成動(dòng)作就成為了數(shù)字醫(yī)療的核心邏輯。目前，這套技術(shù)已經(jīng)演變出硬件的可穿戴傳感器和軟件的攝像頭視覺(jué)識(shí)別兩種方式。
以復(fù)動(dòng)肌骨已經(jīng)獲批的悅行動(dòng)肌骨數(shù)字療法為例，其可穿戴套件包括3個(gè)慣性動(dòng)作傳感器。通過(guò)傳感器去采集患者當(dāng)前身體的關(guān)鍵指標(biāo)，比如患者能夠做哪些動(dòng)作，能夠達(dá)到什么程度。數(shù)據(jù)會(huì)用于對(duì)患者當(dāng)前情況評(píng)估的參考，從而輔助醫(yī)生對(duì)患者進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整康復(fù)方案。
在收到康復(fù)計(jì)劃之后，患者佩戴傳感器按app指導(dǎo)進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。傳感器會(huì)在訓(xùn)練過(guò)程收集比如關(guān)節(jié)角度、空間姿態(tài)等一些關(guān)鍵的數(shù)據(jù)。一方面，這些數(shù)據(jù)可以實(shí)時(shí)在app上顯示，為患者反饋動(dòng)作是否達(dá)標(biāo)；另一方面，這些數(shù)據(jù)也會(huì)返回醫(yī)生，為每周的評(píng)估提供參考，以便根據(jù)患者的實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
隨著手機(jī)及平板攝像頭性能以及AI算法的提升，利用AI算法+手機(jī)攝像頭的配合成為了近來(lái)的一種新方式。
呂一鳴向動(dòng)脈網(wǎng)表示，MSK數(shù)字療法的技術(shù)并沒(méi)有達(dá)到完美的地步?！耙曈X(jué)識(shí)別可能更方便，成本相對(duì)較低，但在居家場(chǎng)景中它可能受背景影響較大，角度還有監(jiān)控精確度也有限制。硬件傳感器的精確度更好，沒(méi)有背景干擾的問(wèn)題，但它可能也會(huì)受環(huán)境的影響，成本也更高一些?！?/p>
“不過(guò)，技術(shù)始終在快速迭代，我認(rèn)為以現(xiàn)有的技術(shù)能夠服務(wù)大部分患者，這才是最重要的！”他補(bǔ)充道。
在支付這個(gè)重要的問(wèn)題上，MSK也在國(guó)內(nèi)獲得了一些進(jìn)展。
尤其海南作為目前數(shù)字療法的高地，也在支付上做了很多探索。據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)了解，海南正謀劃數(shù)字療法收費(fèi)指導(dǎo)政策，其中也將包括MSK類(lèi)數(shù)字療法的收費(fèi)條目，這將對(duì)該領(lǐng)域產(chǎn)生積極推動(dòng)作用。
在商保方面，國(guó)內(nèi)的MSK企業(yè)也正探索和保險(xiǎn)公司定制相應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，可使用相應(yīng)的數(shù)字療法。以復(fù)動(dòng)肌骨為例，他們的數(shù)字療法已經(jīng)進(jìn)入無(wú)錫的惠民保。
寫(xiě)在最后
動(dòng)脈網(wǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)涉足MSK的數(shù)字醫(yī)療企業(yè)也在快速增加。單以數(shù)字療法這一細(xì)分賽道來(lái)看，已有超過(guò)10家企業(yè)活躍在這個(gè)賽道上，獲批產(chǎn)品也在逐步增加。
此外，在公認(rèn)投資寒冬的2023年，研發(fā)MSK康復(fù)機(jī)器人的司羿智能完成了高達(dá)1億元的融資，是去年屈指可數(shù)的大額融資。以MSK數(shù)字解決方案為業(yè)務(wù)方向的睛采智能則完成了數(shù)千萬(wàn)元融資。這都是數(shù)字醫(yī)療在一級(jí)市場(chǎng)不多的亮點(diǎn)。
MSK，能否成為數(shù)字醫(yī)療復(fù)蘇的催化劑，我們拭目以待。