2024年7月16日,5G通信板塊逆市大漲。盤面上,歌爾股份領漲,東山精密、立訊精密跟漲,5GETF(159994)市場熱度較高,過去5個交易日日均成交額4137萬元。
西南證券表示,AI浪潮催生算力要求,推理側連接需求持續(xù)提升。AIGC帶來的超大算力需求拉動通信基礎設施建設及擴容,光模塊作為數據傳輸的基礎部件,需求首先迎來爆發(fā)。同時隨著光連接高速率、大密度方向發(fā)展,22年為800G元年,市場出貨量約為萬只級別,23年逐步起量,24年隨著大模型廠商加速AI建設,加單意愿強烈、節(jié)奏頻繁,預計將迎來爆發(fā)式增長。同時隨著芯片速率翻倍。中國光模塊企業(yè)占據全球60%以上的市場份額,進入市場較早,先發(fā)優(yōu)勢顯著,拿下北美訂單具有高確定性,同時業(yè)績能見度高、落地性強,建議持續(xù)關注。
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