文|《中國(guó)企業(yè)家》 俊田
編輯|張昊
還在考察中，小孫就發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)“不對(duì)勁”了。
他在歐洲賣(mài)了十多年的別墅光伏產(chǎn)品，前兩年，歐洲幾乎家家戶(hù)戶(hù)都裝上了光伏，而國(guó)內(nèi)看上去還是個(gè)空白市場(chǎng)?！靶履茉吹膽?yīng)用場(chǎng)景總是先在國(guó)外落地，因?yàn)殡娰M(fèi)太貴了，尤其是歐洲，后續(xù)逐漸轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)。別墅光伏在歐洲已經(jīng)那么成熟了，這會(huì)不會(huì)是大機(jī)會(huì)?！彼嬖V《中國(guó)企業(yè)家》。
原本的想法特別簡(jiǎn)單。一套別墅光伏產(chǎn)品通常由光伏板、儲(chǔ)能系統(tǒng)和逆變器組成，這三種產(chǎn)品的主產(chǎn)地都在國(guó)內(nèi)，節(jié)省掉一大筆運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅，售價(jià)肯定比國(guó)外低。小孫的公司在歐洲有著成熟的產(chǎn)品和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，按理講優(yōu)勢(shì)明顯。
但他還沒(méi)拜訪完各省的經(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)，市場(chǎng)就似乎“變天”了。別墅光伏一下子進(jìn)入了“免費(fèi)時(shí)代”，原因是一大批玩家沖進(jìn)來(lái)了。原本活躍在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)的分布式光伏電站的經(jīng)銷(xiāo)商，因?yàn)榻衲瓿跽咦兓娋W(wǎng)不再全額收購(gòu)分布式光伏項(xiàng)目的發(fā)電量，所以全面轉(zhuǎn)向新的投資方向，別墅光伏就是最熱門(mén)的領(lǐng)域之一。
“免費(fèi)安裝、免費(fèi)運(yùn)維、白送電站、省電費(fèi)還能賺錢(qián)……”在《中國(guó)企業(yè)家》的采訪中，一些別墅業(yè)主一天能接到十幾個(gè)推銷(xiāo)電話。配套著金融產(chǎn)品，可以實(shí)現(xiàn)不用花錢(qián)就安裝使用。
歐洲別墅光伏市場(chǎng)的重要玩家華為去年開(kāi)始加速開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。跟歐洲的產(chǎn)品策略不同，從主打性?xún)r(jià)比改成主打中高端，這當(dāng)然跟國(guó)內(nèi)別墅人群的特征有關(guān)。一套別墅光伏產(chǎn)品的基礎(chǔ)價(jià)位在一二十萬(wàn)元，而國(guó)內(nèi)“廉價(jià)版”的零售價(jià)還不及它的零頭。
跟小孫的思路一樣，包括華寶新能在內(nèi)的多家歐洲別墅光伏老牌廠商也都在規(guī)劃著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。但現(xiàn)實(shí)情況是市場(chǎng)熱度一下子起來(lái)了，他們馬上得調(diào)整策略。
“已經(jīng)是紅海市場(chǎng)了，難道用低價(jià)跟它們?nèi)ジ?jìng)爭(zhēng)嗎？不可能?！毙O感嘆道。面對(duì)著當(dāng)下簡(jiǎn)單粗暴的低價(jià)轟炸，他對(duì)自己的產(chǎn)品和服務(wù)能力再自信，也不得不想辦法更有效率地去觸達(dá)市場(chǎng)。
關(guān)鍵是這是“真市場(chǎng)”還是“偽市場(chǎng)”。歐洲別墅光伏產(chǎn)品這幾年的起勢(shì)，與近年來(lái)電費(fèi)暴漲有著直接關(guān)聯(lián)。而國(guó)內(nèi)電費(fèi)非常穩(wěn)定，過(guò)去五年，歐洲市場(chǎng)再紅火，國(guó)內(nèi)的別墅市場(chǎng)被認(rèn)為是“做不起來(lái)”。
這次就能起來(lái)了？小孫心里也嘀咕。
01 風(fēng)起
因?yàn)橹暗暮诵氖袌?chǎng)受政策影響，不再“躺賺”。今年3月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》，國(guó)家電網(wǎng)在各地逐步實(shí)行不再“全額收購(gòu)”。“現(xiàn)在電網(wǎng)基本上不會(huì)包圓收你的電了，接下來(lái)的方向一定是找到賣(mài)給誰(shuí)?！被葜菔心茉磪f(xié)會(huì)名譽(yù)顧問(wèn)陳石勝告訴《中國(guó)企業(yè)家》。如果找不到新的用電方，投資回報(bào)率就完全不可控。
按照隆基綠能中國(guó)分布式地區(qū)品牌市場(chǎng)總監(jiān)錢(qián)鑫的測(cè)算，國(guó)內(nèi)的別墅套數(shù)在500萬(wàn)套至1000萬(wàn)套。如果全部裝上光伏板，市場(chǎng)上限是100GW，以現(xiàn)在的行業(yè)裝機(jī)速度，能撐起來(lái)未來(lái)兩年的市場(chǎng)增量。
按體量算，這應(yīng)該是分布式光伏領(lǐng)域最誘人的一塊“蛋糕”了。但別墅市場(chǎng)在過(guò)去幾年的行業(yè)討論中，一直被認(rèn)為是“貧礦”，開(kāi)發(fā)商更熱衷于去簽一個(gè)能耗高的工商業(yè)（企業(yè)、工廠、寫(xiě)字樓等光伏安裝場(chǎng)景）客戶(hù)。
“前幾年沒(méi)有人去做國(guó)內(nèi)的別墅市場(chǎng)，華為在2020年就回國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)了，先后跟協(xié)鑫、正泰安能都合作推過(guò)產(chǎn)品，但各地開(kāi)發(fā)商都認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)做不了，華為一直堅(jiān)持著?！毙O告訴《中國(guó)企業(yè)家》。做不了的原因在于“用戶(hù)需求沒(méi)有挖掘出來(lái)”。當(dāng)時(shí)在做別墅市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)商也主要是“盯”著戶(hù)用（相較于工商業(yè)場(chǎng)景，多數(shù)為自建房安裝場(chǎng)景）光伏補(bǔ)貼政策，可以享受接近2毛一度電的補(bǔ)貼。這在2019年國(guó)家停止光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼政策后，極具競(jìng)爭(zhēng)力。
但讓每個(gè)分布式光伏代理商去算賬，別墅項(xiàng)目都是一個(gè)穩(wěn)賺的生意。
“做工商業(yè)光伏，安裝200KW的光伏板，每瓦掙2毛錢(qián)，才賺2萬(wàn)塊錢(qián)，一個(gè)別墅就能掙回來(lái)了。而且這種錢(qián)好收，基本都是現(xiàn)金，沒(méi)有資金風(fēng)險(xiǎn)，也不壓庫(kù)存。一個(gè)別墅小區(qū)一般有幾百套，一年能開(kāi)發(fā)出來(lái)十套就很賺。”小孫告訴《中國(guó)企業(yè)家》。
而且好部署，其他分布式光伏場(chǎng)景經(jīng)常遇到產(chǎn)權(quán)糾紛問(wèn)題，不知道產(chǎn)權(quán)究竟是誰(shuí)的。
“比如城市居民小區(qū)一棟樓里有上百個(gè)住戶(hù)，收益模型很好。但是居民小區(qū)的樓頂是公共產(chǎn)權(quán)，需要挨家挨戶(hù)去協(xié)商，根本弄不下來(lái)。光伏是個(gè)新鮮事物，很多人不接受。而且很多業(yè)主知道項(xiàng)目是用來(lái)賺錢(qián)的，就會(huì)有一種你搶了我的東西，自己賺錢(qián)的想法，糾紛很多。”小孫說(shuō)。
與之相反，別墅屋頂?shù)漠a(chǎn)權(quán)都是業(yè)主的，并且別墅通常還附帶空地，這片空地也是業(yè)主的。
但別墅市場(chǎng)就是不起量。在過(guò)去幾年，連華為也沒(méi)砸出來(lái)一個(gè)口子。在《中國(guó)企業(yè)家》采訪過(guò)程中，行業(yè)銷(xiāo)售人員普遍的挑戰(zhàn)是，別墅業(yè)主一般家庭財(cái)務(wù)狀況比較好，對(duì)于省電費(fèi)和賣(mài)電掙錢(qián)沒(méi)多少興趣。
“如果一天按30度電算，能省20塊錢(qián)。我上千萬(wàn)元買(mǎi)的別墅，裝修花了一兩百萬(wàn)元，光伏省的錢(qián)都不夠買(mǎi)一包煙?！毙O說(shuō)。
不過(guò)在他理解中，企業(yè)也沒(méi)認(rèn)真“琢磨”。比如，正泰安能的別墅光伏產(chǎn)品“綠電家”提供了四種選購(gòu)模式：屋頂租賃、合作共建、綠色金融和全款自投。前三種模式都還是常見(jiàn)的以“賺錢(qián)”為目的的分布式光伏投融資解決方案，這對(duì)于農(nóng)村自建房業(yè)主有吸引力，但別墅市場(chǎng)業(yè)主顯然不敏感。
華為也一直在修正策略，包括提煉新的需求點(diǎn)。其北方區(qū)域的某合作伙伴告訴《中國(guó)企業(yè)家》：“北京業(yè)主看中的是備用電源功能，停電了也能有電；上?？粗械氖浅绷?，歐洲都這么裝，我也要這么裝；廣州看中的隔熱性能，避免陽(yáng)光暴曬?！边@些反而被當(dāng)成了主要賣(mài)點(diǎn)，設(shè)計(jì)感、科技，乃至綠色生活這些偏生活方式的維度被放大，與此相對(duì)應(yīng)的是把售價(jià)提高，嘗試把別墅光伏推成“奢侈服務(wù)”。
當(dāng)然，這可能都會(huì)被這一波低價(jià)攻勢(shì)改變。分布式光伏經(jīng)銷(xiāo)商用的廣告語(yǔ)還是老一套，“免費(fèi)安裝、免費(fèi)運(yùn)維、穩(wěn)定賺錢(qián)、白送電站……”小孫有點(diǎn)措手不及，他也在觀察華為會(huì)不會(huì)轉(zhuǎn)換策略，在上個(gè)月的上海光伏展上，幾個(gè)頭部廠商還沒(méi)有降價(jià)跟進(jìn)的跡象。
02 “老生意”
“別墅光伏在國(guó)內(nèi)是個(gè)新生意，但在國(guó)外卻是個(gè)老生意?！毙O說(shuō)。
尤其是近兩年歐洲居民用電價(jià)格猛漲，已經(jīng)幾倍于國(guó)內(nèi)電費(fèi)，光伏就成了“省錢(qián)利器”，政府也對(duì)居民光伏實(shí)施大范圍補(bǔ)貼。比如德國(guó)在2022年對(duì)購(gòu)買(mǎi)光伏板和儲(chǔ)能系統(tǒng)的居民，能夠提供最多4.5萬(wàn)歐元的補(bǔ)貼。
一開(kāi)始這個(gè)市場(chǎng)并不大。按華寶新能家儲(chǔ)產(chǎn)品研發(fā)中心負(fù)責(zé)人Mike的介紹，2018年前后，歐洲一棟別墅裝5KW的光伏板就夠用了，英國(guó)可能才3KW。
很多家庭只是把光伏作為備用能源，電費(fèi)漲價(jià)之后，才開(kāi)始希望通過(guò)光伏實(shí)現(xiàn)用電的自給自足。需求迅速升級(jí)到了15KW的量級(jí)（一天能發(fā)50度電以上），與之配套的儲(chǔ)能也擴(kuò)容到20度電以上。從趨勢(shì)上看，家庭日均用電量還在不斷升高。
而且，市場(chǎng)起初也是以賣(mài)“散件”為主。小孫說(shuō)，華為就提供逆變器，LG化學(xué)、三星SDI等提供儲(chǔ)能產(chǎn)品，隆基綠能、晶科能源等提供光伏板。不少歐洲的別墅業(yè)主會(huì)從經(jīng)銷(xiāo)商手中把這些散件買(mǎi)回來(lái)，自己拼裝成一套家用光伏系統(tǒng)。
那個(gè)階段的市場(chǎng)是藍(lán)海，廠商之間更多是相互協(xié)同的關(guān)系：隆基的光伏板賣(mài)得多，華為的逆變器就會(huì)賣(mài)得多，華寶新能的儲(chǔ)能也會(huì)隨之起量。
但是中國(guó)公司還是習(xí)慣性地“內(nèi)卷”，市場(chǎng)迅速進(jìn)入到了拼價(jià)格的狀態(tài)。直接后果是，單賣(mài)散件的利潤(rùn)率完全無(wú)法保證。每個(gè)散件公司都開(kāi)始規(guī)劃“一體化”，客戶(hù)本質(zhì)上是同一撥人，光伏、儲(chǔ)能、逆變器這些散件在國(guó)內(nèi)有非常充足的供應(yīng)量，甚至自己落地產(chǎn)品線也是一年之內(nèi)就能完成的事。
“從散件轉(zhuǎn)向一體化，也能解決一些老問(wèn)題。這些散件最終都會(huì)組成一個(gè)系統(tǒng)，如果各自為戰(zhàn)，連最基礎(chǔ)的接口都不能統(tǒng)一，體驗(yàn)很不好。為了保護(hù)各自產(chǎn)品的安全，電流會(huì)很容易被切斷。業(yè)主必須買(mǎi)有容量冗余的產(chǎn)品，才能保證穩(wěn)定性，這也會(huì)提高采購(gòu)成本?！毙O說(shuō)。
華為算是最早嗅到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并開(kāi)始轉(zhuǎn)型的。在2019年之前，它的主營(yíng)業(yè)務(wù)是逆變器，在歐洲市場(chǎng)的份額不小，已經(jīng)連續(xù)五年是全球光伏逆變器行業(yè)的前十名。2019年，它快速上馬了儲(chǔ)能系統(tǒng)，又找經(jīng)銷(xiāo)商采購(gòu)了光伏板，在當(dāng)年就推出了第一代的一體化別墅光伏產(chǎn)品。
當(dāng)時(shí)作為便攜式儲(chǔ)能系統(tǒng)的龍頭企業(yè)，華寶新能也快速跟進(jìn)了，2019年先是上馬了光伏板產(chǎn)品。“那時(shí)候隨著便攜式儲(chǔ)能的銷(xiāo)量增加，越來(lái)越多的人也要配套買(mǎi)光伏板，我們就有意識(shí)地配套銷(xiāo)售?！盡ike說(shuō)。
直到2021年，華寶新能開(kāi)始做更多。一些國(guó)內(nèi)二線儲(chǔ)能企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，直接給出更低的價(jià)格。新進(jìn)入者都計(jì)劃把一個(gè)散件做到行業(yè)前幾名，然后擴(kuò)充其他產(chǎn)品。為了守住和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，華寶新能也選擇了一體化。
而且每一家都在學(xué)華為的策略——控制渠道。華為起初搶占逆變器市場(chǎng)的主要方式，就是跟更有市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的通信設(shè)備搭配賣(mài)。在別墅光伏產(chǎn)品上，華為又復(fù)制了這一路徑，用逆變器帶動(dòng)整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。
“華為很清楚，這一行拼的是市場(chǎng)渠道能力，還有背后的現(xiàn)金流?！毙O說(shuō)。
03 從國(guó)外卷回國(guó)內(nèi)
歐洲的別墅光伏市場(chǎng)迅速被卷成飽和狀態(tài)。從去年開(kāi)始，包括華為、華寶新能在內(nèi)的公司把視線從歐洲移到國(guó)內(nèi)，它們拿著成熟的產(chǎn)品方案，準(zhǔn)備復(fù)刻歐洲市場(chǎng)的成果。
華為是最早開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的別墅光伏企業(yè)之一，只是產(chǎn)品定位有所變化，從歐洲市場(chǎng)的“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”，變成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“高端品牌”。
官網(wǎng)信息顯示，華為最便宜的別墅光伏系統(tǒng)為13萬(wàn)元，主要零部件包括6KW的光伏組件、10KWh的儲(chǔ)能、8KW的逆變器和一套智能光伏系統(tǒng)。按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，這樣一套產(chǎn)品的成本價(jià)在3萬(wàn)~5萬(wàn)元。
華為給自己產(chǎn)品總結(jié)了五大優(yōu)勢(shì)：美觀、智能、科技、安全、體驗(yàn)。提煉出來(lái)的賣(mài)點(diǎn)更“家電化”，這有別于傳統(tǒng)分布式光伏主打的投資回報(bào)率。
為了匹配高售價(jià)，華為也提高了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。比如在儲(chǔ)能系統(tǒng)上，會(huì)對(duì)供貨商進(jìn)行大范圍的二次檢測(cè)，以解決良品率的問(wèn)題。華為還特意去找隆基綠能和愛(ài)旭股份兩家光伏公司定制生產(chǎn)全黑色的小型光伏板，這種組件更好看，也好部署，但貴不少。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售路徑以線下為主，除了原有逆變器的經(jīng)銷(xiāo)商渠道，華為還開(kāi)拓了像別墅裝修公司這樣的新渠道。
但并沒(méi)有起量。小孫看見(jiàn)有華為別墅光伏的銷(xiāo)售在朋友圈轉(zhuǎn)“喜報(bào)”，全國(guó)的月銷(xiāo)量在百套量級(jí)。隆基綠能在今年拒絕了華為的光伏板訂單需求，其他的供應(yīng)商也沒(méi)有把跟華為的合作作為重點(diǎn)項(xiàng)目去推介。
上述華為合作伙伴告訴《中國(guó)企業(yè)家》，“現(xiàn)在已經(jīng)把可能的銷(xiāo)售線索都拿到了，問(wèn)題在于如何轉(zhuǎn)化?！?/p>
至少?gòu)默F(xiàn)在看，華為的高端路徑還沒(méi)有走通。即便如此，小孫跟同行業(yè)務(wù)交流時(shí)，華為都還是最核心的討論話題：“他們的產(chǎn)品線足夠長(zhǎng)，比如還有超充樁、汽車(chē)等，如果捆綁起來(lái)一起賣(mài)，買(mǎi)華為汽車(chē)搭配銷(xiāo)售華為別墅光伏，玩法就會(huì)很多?！?/p>
一堆分布式光伏的中小型經(jīng)銷(xiāo)商則是用低價(jià)瞄著華為打。10KW的產(chǎn)品，華為賣(mài)13萬(wàn)~17萬(wàn)元，這些經(jīng)銷(xiāo)商就只賣(mài)3萬(wàn)元。
小孫說(shuō)，“廉價(jià)方案”不可能跟華為一樣用全黑的光伏板。他們只會(huì)從光伏廠商那里采購(gòu)價(jià)格最低的常規(guī)產(chǎn)品，自己攢成別墅產(chǎn)品銷(xiāo)售，不考慮美觀和部署難度的問(wèn)題，“業(yè)主發(fā)生了問(wèn)題都不知道找誰(shuí)維修，更不用說(shuō)這些都是電器，總有一定的使用風(fēng)險(xiǎn)。”小孫還提到多數(shù)方案都不包含儲(chǔ)能設(shè)備，一是會(huì)提高售價(jià)，二是中小型經(jīng)銷(xiāo)商還要為此付出幾十萬(wàn)元的前期投入。
讓老牌別墅光伏廠商來(lái)看，這些產(chǎn)品的實(shí)用性很差。如果不配儲(chǔ)能，不就是一個(gè)晚上不能用的“半成品”嗎？
但誰(shuí)都無(wú)法預(yù)估低價(jià)對(duì)市場(chǎng)的影響。米昂光伏是華為別墅業(yè)務(wù)在上海的首個(gè)合作伙伴，公司CEO蔡建告訴《中國(guó)企業(yè)家》，“上海地區(qū)的眾多小安裝商無(wú)暇顧及業(yè)主體驗(yàn)，短短幾年，產(chǎn)品毛利率從50%殺到了15%，同質(zhì)化極其嚴(yán)重。”
華寶新能的策略接近于“中端市場(chǎng)”，不跟華為和中小型玩家任一方直接對(duì)抗。他們?cè)跉W洲有賣(mài)過(guò)一些小型的光伏系統(tǒng)，主打“用低價(jià)配一部分電”，最低配的光伏板功率僅有0.5kw，一天只發(fā)幾度電。國(guó)外的售價(jià)只有幾千元，國(guó)內(nèi)還會(huì)更低。
“我們的產(chǎn)品就是讓你可以少用一點(diǎn)電，降低20%~30%的能耗，滿(mǎn)足應(yīng)急需求，這樣產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比是最高的。如果要做全屋備電，肯定是會(huì)有容量冗余的情況，就會(huì)很貴?！盡ike說(shuō)。
小孫跟團(tuán)隊(duì)反復(fù)溝通，應(yīng)該也會(huì)按這個(gè)思路去走，這是唯一能同時(shí)保證體驗(yàn)和價(jià)格的路徑，尤其是對(duì)于一家體量不足夠跟華為抗衡的公司來(lái)說(shuō)。
這樣的一款產(chǎn)品有原型，那就是便攜式儲(chǔ)能系統(tǒng)，小孫的公司已經(jīng)在歐洲開(kāi)賣(mài)了。外形類(lèi)似一個(gè)大音響，上邊有多個(gè)USB接口或者電線插口，用來(lái)供電?！艾F(xiàn)在很多主播都喜歡用，用手拎著，在戶(hù)外直播的時(shí)候給手機(jī)或者攝像頭充電?！毙O準(zhǔn)備在這個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)上面再安裝個(gè)光伏板，這樣一套產(chǎn)品就搭好了。
他們給國(guó)內(nèi)客戶(hù)推介的話術(shù)就是降低家庭的階梯用電成本。以浙江為例，居民用電分成三檔，分別是年用電2760度、2761度~4800度和4800度以上，價(jià)格分別為0.538元/度、0.588元/度和0.838元/度。別墅光伏設(shè)備只要把總用電量削減到4800度以下，就可以對(duì)應(yīng)一個(gè)不錯(cuò)的收益模型。
而且還不用施工，買(mǎi)回去就可以直接用了。小孫決定先跟隨，通過(guò)這種低單價(jià)的產(chǎn)品先跟經(jīng)銷(xiāo)商合作起來(lái)，時(shí)刻等待新的市場(chǎng)變化，“一旦政策放開(kāi)，以國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的風(fēng)格，市場(chǎng)必然會(huì)迅猛發(fā)展，現(xiàn)在可能還沒(méi)到時(shí)候。”他說(shuō)。