界面新聞記者｜劉相君
7月18日，光刻機(jī)概念全線走強(qiáng)，藍(lán)英裝備（300293.SZ）回封20%漲停，東方嘉盛（002889.SZ）、京華激光（603607.SH）漲停，同飛股份（300990.SZ）、強(qiáng)力新材（300429.SZ）、廣信材料（300537.SZ）漲幅靠前，容大感光（300576.SSZ）、飛凱材料（300398.SZ）、波長光電（301421.SZ）等跟漲。
消息面上，全球光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML.US）業(yè)績不及預(yù)期。阿斯麥2024年二季度實現(xiàn)總營收62.4億歐元，同比下滑9.6%；實現(xiàn)凈利潤16億歐元，同比下滑18.7%，實現(xiàn)毛利率51.5%。阿斯麥預(yù)計2024年第三季度的凈銷售額在67億至73億歐元之間，毛利率介于50%到51%，低于外界74.6億歐元的預(yù)期。
國投證券研報指出，光刻機(jī)國產(chǎn)替代正加速推進(jìn)。平安證券研報認(rèn)為，光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)壟斷特性，國產(chǎn)突破是唯一選擇。
據(jù)平安證券研報，光刻機(jī)是半導(dǎo)體制造的核心設(shè)備，其性能直接決定了芯片的工藝水平，開發(fā)難度大，價值量高，市場規(guī)?？捎^。ASML、Nikon、Canon是全球光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)三大龍頭，占據(jù)絕大部分市場份額，其中ASML在高端浸沒式DUV及EUV方面絕對領(lǐng)先，Nikon在浸沒式DUV方面也有少量出貨，Canon則聚焦中低端領(lǐng)域。在當(dāng)前海外對華制裁的背景下，光刻機(jī)是被限制的重點，國產(chǎn)化是唯一選擇，亟待突破。
7月18日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，藍(lán)英裝備因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。買入前5名與賣出前5名合計買入1.03億元，占總成交比例的7.89%；合計賣出6336.10萬元，占總成交比例的4.85%。知名游資寧波桑田路（國盛證券有限責(zé)任公司寧波桑田路證券營業(yè)部）現(xiàn)身買入前五的行列，買入金額1300.30萬元，賣出金額63萬元，全天凈買入1237.30萬元。賣出金額第一名為機(jī)構(gòu)專用席位，賣出金額1846.58萬元，賣出凈額1400.96萬元。
據(jù)公開信息，藍(lán)英裝備控股子公司UCM AG為荷蘭光刻機(jī)制造商阿斯麥提供精密清洗解決方案。截至當(dāng)日收盤，藍(lán)英裝備報17.12元/股，漲跌幅19.97%，換手率27.69%，成交額13.07億元。
7月18日登上龍虎榜單的還有東方嘉盛，買入前五合計買入4263.83萬元，賣出前五合計賣出1552.57萬元。公司當(dāng)日收報16.83元/股，漲跌幅10.00%，偏離值9.67%，換手率9.15%，成交額2.67億元。
2023年9月時，有投資者詢問東方嘉盛光刻機(jī)維修布局情況，東方嘉盛回復(fù)稱：公司上半年向深圳海關(guān)申請設(shè)立寄售維修保稅倉庫已獲批通過。七月初公司已經(jīng)中標(biāo)，將與國際頭部芯片光刻機(jī)廠商合作，共同在深圳建設(shè)寄售維修保稅倉庫，為華南片區(qū)集成電路制造企業(yè)提供全天候快速響應(yīng)的光刻機(jī)寄售維修服務(wù)。
7月18日一字板的京華激光收報13.01元/股，換手率2%，成交額4652萬元，最新A股總市值達(dá)23.23億元。
有投資者在互動平臺上就光刻機(jī)業(yè)務(wù)提問京華激光：“請問公司光刻機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)開展得如何，公司是否后續(xù)有打算加大相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投入？近年來國產(chǎn)替代如火如荼，光刻機(jī)作為‘卡脖子’方面的重點領(lǐng)域，公司是否打算進(jìn)一步提升相關(guān)方面的布局？”
公司回復(fù)稱：“公司控股的美國菲涅爾制版科技公司主要從事光學(xué)制版用光刻機(jī)的研發(fā)工作，所研發(fā)的光刻機(jī)與半導(dǎo)體領(lǐng)域的光刻機(jī)在精準(zhǔn)度、復(fù)雜度等方面存在較大的差異，并且不具備通過技術(shù)改進(jìn)升級為芯片光刻機(jī)的可能性，故公司在光刻機(jī)領(lǐng)域的布局主要集中在光學(xué)制版用光刻機(jī)的深度研發(fā)?！?/span>
業(yè)績方面，2024年一季度，京華激光營收1.88億元，同比減少4.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2276.49萬元，同比減少16.73%。