界面新聞記者｜劉相君

7月18日，光刻機概念全線走強，藍英裝備（300293.SZ）回封20%漲停，東方嘉盛（002889.SZ）、京華激光（603607.SH）漲停，同飛股份（300990.SZ）、強力新材（300429.SZ）、廣信材料（300537.SZ）漲幅靠前，容大感光（300576.SSZ）、飛凱材料（300398.SZ）、波長光電（301421.SZ）等跟漲。

消息面上，全球光刻機巨頭阿斯麥（ASML.US）業(yè)績不及預期。阿斯麥2024年二季度實現(xiàn)總營收62.4億歐元，同比下滑9.6%；實現(xiàn)凈利潤16億歐元，同比下滑18.7%，實現(xiàn)毛利率51.5%。阿斯麥預計2024年第三季度的凈銷售額在67億至73億歐元之間，毛利率介于50%到51%，低于外界74.6億歐元的預期。

國投證券研報指出，光刻機國產(chǎn)替代正加速推進。平安證券研報認為，光刻機產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強壟斷特性，國產(chǎn)突破是唯一選擇。

據(jù)平安證券研報，光刻機是半導體制造的核心設備，其性能直接決定了芯片的工藝水平，開發(fā)難度大，價值量高，市場規(guī)?？捎^。ASML、Nikon、Canon是全球光刻機產(chǎn)業(yè)三大龍頭，占據(jù)絕大部分市場份額，其中ASML在高端浸沒式DUV及EUV方面絕對領(lǐng)先，Nikon在浸沒式DUV方面也有少量出貨，Canon則聚焦中低端領(lǐng)域。在當前海外對華制裁的背景下，光刻機是被限制的重點，國產(chǎn)化是唯一選擇，亟待突破。

7月18日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，藍英裝備因成為日漲幅達到15%的前5只證券上榜。買入前5名與賣出前5名合計買入1.03億元，占總成交比例的7.89%；合計賣出6336.10萬元，占總成交比例的4.85%。知名游資寧波桑田路（國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業(yè)部）現(xiàn)身買入前五的行列，買入金額1300.30萬元，賣出金額63萬元，全天凈買入1237.30萬元。賣出金額第一名為機構(gòu)專用席位，賣出金額1846.58萬元，賣出凈額1400.96萬元。

據(jù)公開信息，藍英裝備控股子公司UCM AG為荷蘭光刻機制造商阿斯麥提供精密清洗解決方案。截至當日收盤，藍英裝備報17.12元/股，漲跌幅19.97%，換手率27.69%，成交額13.07億元。

7月18日登上龍虎榜單的還有東方嘉盛，買入前五合計買入4263.83萬元，賣出前五合計賣出1552.57萬元。公司當日收報16.83元/股，漲跌幅10.00%，偏離值9.67%，換手率9.15%，成交額2.67億元。

2023年9月時，有投資者詢問東方嘉盛光刻機維修布局情況，東方嘉盛回復稱：公司上半年向深圳海關(guān)申請設立寄售維修保稅倉庫已獲批通過。七月初公司已經(jīng)中標，將與國際頭部芯片光刻機廠商合作，共同在深圳建設寄售維修保稅倉庫，為華南片區(qū)集成電路制造企業(yè)提供全天候快速響應的光刻機寄售維修服務。

7月18日一字板的京華激光收報13.01元/股，換手率2%，成交額4652萬元，最新A股總市值達23.23億元。

有投資者在互動平臺上就光刻機業(yè)務提問京華激光：“請問公司光刻機相關(guān)業(yè)務開展得如何，公司是否后續(xù)有打算加大相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投入？近年來國產(chǎn)替代如火如荼，光刻機作為‘卡脖子’方面的重點領(lǐng)域，公司是否打算進一步提升相關(guān)方面的布局？”

公司回復稱：“公司控股的美國菲涅爾制版科技公司主要從事光學制版用光刻機的研發(fā)工作，所研發(fā)的光刻機與半導體領(lǐng)域的光刻機在精準度、復雜度等方面存在較大的差異，并且不具備通過技術(shù)改進升級為芯片光刻機的可能性，故公司在光刻機領(lǐng)域的布局主要集中在光學制版用光刻機的深度研發(fā)?！?/span>

業(yè)績方面，2024年一季度，京華激光營收1.88億元，同比減少4.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約2276.49萬元，同比減少16.73%。