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招商基金中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品年內(nèi)跌幅近15%!穩(wěn)居同類產(chǎn)品倒數(shù)第一

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招商基金中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品年內(nèi)跌幅近15%!穩(wěn)居同類產(chǎn)品倒數(shù)第一

招商基金旗下2只中低風(fēng)險(xiǎn)基金年內(nèi)跌幅居同類倒數(shù),基金經(jīng)理況沖履歷僅1.44年,招商豐利靈活配置混合型基金表現(xiàn)堪憂。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

2024年以來,新“國(guó)九條”對(duì)資管機(jī)構(gòu)的投研能力和產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)提出了更高的要求。公募基金務(wù)必全面加強(qiáng)投研能力建設(shè),提升投研實(shí)力,此舉也有利于提高市場(chǎng)長(zhǎng)期回報(bào)率和投資者獲得感。值得注意的是,新“國(guó)九條”督促基金管理人樹牢理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資理念,從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變,把投資者的獲得感放在更重要位置。

基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是投資者決策的重要參考,它不僅影響資金的安全性,也決定了收益的潛力。正確的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估可以確保投資者根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力做出明智選擇。若低風(fēng)險(xiǎn)投資者因誤判而購(gòu)買高風(fēng)險(xiǎn)基金,可能導(dǎo)致資產(chǎn)大幅縮水,甚至面臨本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。因此,了解并重視基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),對(duì)于保護(hù)投資者資產(chǎn)至關(guān)重要。

Choice數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)公告口徑公布的基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)來看,招商基金旗下招商安瑞進(jìn)取債券A(217018.OF)、招商安瑞進(jìn)取債券C(019500.OF)均為R2-中低風(fēng)險(xiǎn)。截至2024年7月23日,兩只基金的年內(nèi)跌幅分別為14.65%,14.75%,位居同類基金倒數(shù)第一!可以觀察到,跌幅接近的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)多為R3-中風(fēng)險(xiǎn)、R4-中高風(fēng)險(xiǎn)。而招商基金旗下其他R2-中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品年內(nèi)最高跌幅僅5.70%。

圖片來源:Choice數(shù)據(jù) 截至2024年7月23日

該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為況沖,基金經(jīng)理年限僅1.44年。2012年8月至2014年2月在陸家嘴金融發(fā)展有限公司工作,任戰(zhàn)略發(fā)展部投資經(jīng)理;2014年2月至2015年4月在華寶信托有限公司工作,任產(chǎn)品部產(chǎn)品經(jīng)理;2015年5月至2017年7月在興業(yè)國(guó)際信托有限公司工作,任證券信托總部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人;2017年8月至2021年5月在云南國(guó)際信托有限公司工作,任資本市場(chǎng)部業(yè)務(wù)副總監(jiān),從事可轉(zhuǎn)債投資工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投資有限公司工作,任股票轉(zhuǎn)債研究副總監(jiān)。2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年2月16日擔(dān)任招商豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月21日起擔(dān)任招商安瑞進(jìn)取債券型證券投資基金基金經(jīng)理。從基金經(jīng)理角度來說,仍是行業(yè)“新人”。

Choice數(shù)據(jù)顯示,況沖旗下在管另有靈活配置型基金-招商豐利靈活配置混合基金(A/C:000679.OF/002416.OF),任職回報(bào)接近-30%,年內(nèi)跌幅超20%!最新合并規(guī)模僅0.22億元,較2023年2月接手時(shí)已跌近50%。


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招商基金

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招商基金中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品年內(nèi)跌幅近15%!穩(wěn)居同類產(chǎn)品倒數(shù)第一

招商基金旗下2只中低風(fēng)險(xiǎn)基金年內(nèi)跌幅居同類倒數(shù),基金經(jīng)理況沖履歷僅1.44年,招商豐利靈活配置混合型基金表現(xiàn)堪憂。

圖片來源: 圖蟲創(chuàng)意

2024年以來,新“國(guó)九條”對(duì)資管機(jī)構(gòu)的投研能力和產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)提出了更高的要求。公募基金務(wù)必全面加強(qiáng)投研能力建設(shè),提升投研實(shí)力,此舉也有利于提高市場(chǎng)長(zhǎng)期回報(bào)率和投資者獲得感。值得注意的是,新“國(guó)九條”督促基金管理人樹牢理性投資、價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資理念,從規(guī)模導(dǎo)向向投資者回報(bào)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變,把投資者的獲得感放在更重要位置。

基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是投資者決策的重要參考,它不僅影響資金的安全性,也決定了收益的潛力。正確的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估可以確保投資者根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力做出明智選擇。若低風(fēng)險(xiǎn)投資者因誤判而購(gòu)買高風(fēng)險(xiǎn)基金,可能導(dǎo)致資產(chǎn)大幅縮水,甚至面臨本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。因此,了解并重視基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),對(duì)于保護(hù)投資者資產(chǎn)至關(guān)重要。

Choice數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)公告口徑公布的基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)來看,招商基金旗下招商安瑞進(jìn)取債券A(217018.OF)、招商安瑞進(jìn)取債券C(019500.OF)均為R2-中低風(fēng)險(xiǎn)。截至2024年7月23日,兩只基金的年內(nèi)跌幅分別為14.65%,14.75%,位居同類基金倒數(shù)第一!可以觀察到,跌幅接近的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)多為R3-中風(fēng)險(xiǎn)、R4-中高風(fēng)險(xiǎn)。而招商基金旗下其他R2-中低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品年內(nèi)最高跌幅僅5.70%。

圖片來源:Choice數(shù)據(jù) 截至2024年7月23日

該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理為況沖,基金經(jīng)理年限僅1.44年。2012年8月至2014年2月在陸家嘴金融發(fā)展有限公司工作,任戰(zhàn)略發(fā)展部投資經(jīng)理;2014年2月至2015年4月在華寶信托有限公司工作,任產(chǎn)品部產(chǎn)品經(jīng)理;2015年5月至2017年7月在興業(yè)國(guó)際信托有限公司工作,任證券信托總部團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人;2017年8月至2021年5月在云南國(guó)際信托有限公司工作,任資本市場(chǎng)部業(yè)務(wù)副總監(jiān),從事可轉(zhuǎn)債投資工作;2021年6月至2022年10月在上海久期投資有限公司工作,任股票轉(zhuǎn)債研究副總監(jiān)。2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年2月16日擔(dān)任招商豐利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月21日起擔(dān)任招商安瑞進(jìn)取債券型證券投資基金基金經(jīng)理。從基金經(jīng)理角度來說,仍是行業(yè)“新人”。

Choice數(shù)據(jù)顯示,況沖旗下在管另有靈活配置型基金-招商豐利靈活配置混合基金(A/C:000679.OF/002416.OF),任職回報(bào)接近-30%,年內(nèi)跌幅超20%!最新合并規(guī)模僅0.22億元,較2023年2月接手時(shí)已跌近50%。

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