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光伏大佬再論行業(yè)陣痛期:摒棄“唯價格論”,產(chǎn)能出清交由市場抉擇

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光伏大佬再論行業(yè)陣痛期:摒棄“唯價格論”,產(chǎn)能出清交由市場抉擇

對于落后產(chǎn)能的出清問題,各家龍頭企業(yè)高管均提倡政府減少干涉,交由市場處理。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞|馬悅?cè)?/p>

產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的現(xiàn)狀下,創(chuàng)新、產(chǎn)能出清、出海,成為光伏行業(yè)破局的關(guān)鍵。

“2024年可以說是行業(yè)的洗牌年?!痹?月24日舉辦的2024光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(溫州)會議上,無錫尚德董事長武飛表示,當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀和過去發(fā)展背景密切相關(guān)。2020年,光伏行業(yè)開啟平價上網(wǎng),不再獲得補(bǔ)貼后,行業(yè)才開始進(jìn)入市場化元年。疊加國家層面的“雙碳”戰(zhàn)略,行業(yè)在過去幾年迎來大爆發(fā)。爆發(fā)帶來上游產(chǎn)品暫時的短缺,進(jìn)而帶來暴利,以及隨之而來的擴(kuò)產(chǎn)。

“行業(yè)走到目前這一步,是自然規(guī)律使然,是供大于求必然經(jīng)歷的過程。”武飛稱。

產(chǎn)能擴(kuò)張加劇市場競爭,光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價格低迷。根據(jù)半年報預(yù)告,多家上市公司上半年出現(xiàn)巨額虧損。與此同時,隨著上游制造端價格下降,上半年中國光伏新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高。

7月20日,國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。今年上半年,國內(nèi)光伏新增裝機(jī)102.48 GW,同比增長30.68%。

短期內(nèi),光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨較大的供需錯配壓力。在光伏行業(yè)協(xié)會年中會議期間,多家龍頭企業(yè)高管針對應(yīng)對之策發(fā)表了觀點。

福斯特(603806.SH)董事長林建華認(rèn)為,目前光伏行業(yè)最掙錢的是有資源及做電站的企業(yè),制造端是最為辛苦的,本質(zhì)是同質(zhì)化太嚴(yán)重,企業(yè)應(yīng)去做差異化產(chǎn)品。

差異化產(chǎn)品的重點在于創(chuàng)新。提及創(chuàng)新,知識產(chǎn)權(quán)是繞不開的話題。近年來,光伏行業(yè)專利糾紛明顯增多,企業(yè)頻提知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

7月初,工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(下稱《規(guī)范條件》)、《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》(下稱《管理辦法》)征求意見稿公開征求意見。

新修訂的《規(guī)范條件》首次將知識產(chǎn)權(quán)納入其中。其指出,鼓勵企業(yè)加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)、應(yīng)用和保護(hù),按照《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系要求》(GB/T29490),建立完善的知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系。

在圓桌會議上,協(xié)鑫科技(03800.HK)聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石強(qiáng)調(diào),未來國家會越來越重視知識產(chǎn)權(quán),知識產(chǎn)權(quán)同時會保護(hù)企業(yè)家,使其更愿意將利潤投入到研發(fā)、創(chuàng)新、改善中去。在這種情況下形成正態(tài)的企業(yè)環(huán)境,即知識產(chǎn)權(quán)的安全感后,行業(yè)會越來越健康,資本只是進(jìn)入行業(yè)的前提條件,不是最優(yōu)條件。

“當(dāng)下行業(yè)很大的變化在于對知識產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用。沒有知識產(chǎn)權(quán)的沉淀,就沒有資格上牌桌。”愛旭股份(600732.SH)董事長陳剛也表示。

天合光能(688599.SH)董事長高紀(jì)凡認(rèn)為,要推動政府、行業(yè)、全社會要形成知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法制環(huán)境和良好的輿論環(huán)境,嚴(yán)厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)的違法行為。同時,面向未來的新技術(shù)新產(chǎn)品,要改變過去各自為戰(zhàn)的局面,上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新,并對協(xié)同創(chuàng)新的成果和知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行共享。

在阿特斯(688472.SH)高級副總裁熊海波看來,產(chǎn)品專利研發(fā)創(chuàng)新、專利布局仍需要時間,中國光伏行業(yè)的很多技術(shù)起源于國外,雖然在此基礎(chǔ)上做了諸多創(chuàng)新,也取得了很多專利技術(shù)、堅持了門檻,但是更大的差異化還需要時間。

熊海波認(rèn)為,在淘汰賽的過程中,更多的是企業(yè)自己要堅定自己的戰(zhàn)略定力。特別要把利潤和現(xiàn)金流作為企業(yè)經(jīng)營的首要方針,不去打沒有底線的價格戰(zhàn)。

“行業(yè)需要有錢賺,才能做研發(fā)、質(zhì)量管理等,不能無限制地為了價格,把材料成本的要求越來越低?!绷纸ㄈA也持相同觀點。

熊海波表示,在這個階段,管理創(chuàng)新、改革比產(chǎn)品創(chuàng)新更重要。例如,真正大數(shù)據(jù)的革命正在到來,AI在大制造行業(yè)中的應(yīng)用將成為大浪潮,將在成本降低、效率提升、質(zhì)量提升以及人員的減少配置方面帶來價值。

他預(yù)計,按照阿特斯的規(guī)劃,不久后,工廠工藝、設(shè)備、人員的使用可以減少30-50%。

對于落后產(chǎn)能的出清問題,各家龍頭企業(yè)高管均提倡政府減少干涉,交由市場處理。

高紀(jì)凡稱,產(chǎn)能已經(jīng)形成,且過去一兩年建設(shè)的產(chǎn)能,裝備水平類似,未來肯定要經(jīng)歷一個強(qiáng)烈的競爭過程。在此過程中,建議地方政府、金融機(jī)構(gòu)在引導(dǎo)行業(yè)出清時,不應(yīng)該簡單支持那些已經(jīng)要走入困境,或者即將被出清的企業(yè),而是應(yīng)該引導(dǎo)龍頭企業(yè)對一些企業(yè)的整合并購,讓行業(yè)走向一個有序健康的發(fā)展軌道,這樣全社會的資金資源才能變得更有價值。

“落后產(chǎn)能的出清核心,是地方政府對它們的態(tài)度和做法。出清要交給市場來處理。”林建華也認(rèn)為,為了產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展,政府不要去保護(hù)落后產(chǎn)能。

此外,林建華希望國家或協(xié)會等為出口的組件規(guī)定最低的限價,一定程度上保護(hù)企業(yè)利潤。

除了產(chǎn)能和價格問題,中國光伏行業(yè)還面臨消納和電價困境,對終端市場造成影響。

正泰新能源董事長陸川表示,今年國內(nèi)光伏行業(yè)最大的難題之一是,由于好幾個省份采用分時電價,對光伏應(yīng)用場景非常不友好,比如像西北六省中,五個省份已經(jīng)調(diào)整了分時電價,光伏上網(wǎng)電價非常低,已經(jīng)有部分央國企在暫緩或暫停在這些區(qū)域的光伏項目開發(fā)。

“公開數(shù)據(jù)顯示,最近在西北五省公布的競價項目,光伏的占比最高不過20%,更多是風(fēng)電,個別省份占比不到5%,這些都加劇了行業(yè)困境?!标懘ńㄗh,解決上述問題需要借助政府、協(xié)會的力量引導(dǎo),同時,提倡在上網(wǎng)電價和下網(wǎng)電價之間用市場化的規(guī)則去實現(xiàn)。

陸川還提出,期待政府部門堅持集中式和分布式發(fā)展并重的舉措,出臺相關(guān)政策,進(jìn)一步形成穩(wěn)定的光伏新增裝機(jī)市場預(yù)期。

“鼓勵各類企業(yè)進(jìn)一步投身于沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)和‘千家萬戶沐光行動’?!标懘ńㄗh,進(jìn)一步明確光伏用地、用林、用草、用海政策,保障各類光伏+項目的順利落地實施;并推動新能源參與電力市場交易,通過有效的市場機(jī)制來促進(jìn)新能源消納和新能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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光伏大佬再論行業(yè)陣痛期:摒棄“唯價格論”,產(chǎn)能出清交由市場抉擇

對于落后產(chǎn)能的出清問題,各家龍頭企業(yè)高管均提倡政府減少干涉,交由市場處理。

圖片來源:界面圖庫

界面新聞|馬悅?cè)?/p>

產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的現(xiàn)狀下,創(chuàng)新、產(chǎn)能出清、出海,成為光伏行業(yè)破局的關(guān)鍵。

“2024年可以說是行業(yè)的洗牌年?!痹?月24日舉辦的2024光伏行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展(溫州)會議上,無錫尚德董事長武飛表示,當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀和過去發(fā)展背景密切相關(guān)。2020年,光伏行業(yè)開啟平價上網(wǎng),不再獲得補(bǔ)貼后,行業(yè)才開始進(jìn)入市場化元年。疊加國家層面的“雙碳”戰(zhàn)略,行業(yè)在過去幾年迎來大爆發(fā)。爆發(fā)帶來上游產(chǎn)品暫時的短缺,進(jìn)而帶來暴利,以及隨之而來的擴(kuò)產(chǎn)。

“行業(yè)走到目前這一步,是自然規(guī)律使然,是供大于求必然經(jīng)歷的過程?!蔽滹w稱。

產(chǎn)能擴(kuò)張加劇市場競爭,光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價格低迷。根據(jù)半年報預(yù)告,多家上市公司上半年出現(xiàn)巨額虧損。與此同時,隨著上游制造端價格下降,上半年中國光伏新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高。

7月20日,國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。今年上半年,國內(nèi)光伏新增裝機(jī)102.48 GW,同比增長30.68%。

短期內(nèi),光伏產(chǎn)業(yè)仍將面臨較大的供需錯配壓力。在光伏行業(yè)協(xié)會年中會議期間,多家龍頭企業(yè)高管針對應(yīng)對之策發(fā)表了觀點。

福斯特(603806.SH)董事長林建華認(rèn)為,目前光伏行業(yè)最掙錢的是有資源及做電站的企業(yè),制造端是最為辛苦的,本質(zhì)是同質(zhì)化太嚴(yán)重,企業(yè)應(yīng)去做差異化產(chǎn)品。

差異化產(chǎn)品的重點在于創(chuàng)新。提及創(chuàng)新,知識產(chǎn)權(quán)是繞不開的話題。近年來,光伏行業(yè)專利糾紛明顯增多,企業(yè)頻提知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

7月初,工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》(下稱《規(guī)范條件》)、《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》(下稱《管理辦法》)征求意見稿公開征求意見。

新修訂的《規(guī)范條件》首次將知識產(chǎn)權(quán)納入其中。其指出,鼓勵企業(yè)加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)、應(yīng)用和保護(hù),按照《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系要求》(GB/T29490),建立完善的知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系。

在圓桌會議上,協(xié)鑫科技(03800.HK)聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石強(qiáng)調(diào),未來國家會越來越重視知識產(chǎn)權(quán),知識產(chǎn)權(quán)同時會保護(hù)企業(yè)家,使其更愿意將利潤投入到研發(fā)、創(chuàng)新、改善中去。在這種情況下形成正態(tài)的企業(yè)環(huán)境,即知識產(chǎn)權(quán)的安全感后,行業(yè)會越來越健康,資本只是進(jìn)入行業(yè)的前提條件,不是最優(yōu)條件。

“當(dāng)下行業(yè)很大的變化在于對知識產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用。沒有知識產(chǎn)權(quán)的沉淀,就沒有資格上牌桌?!睈坌窆煞?600732.SH)董事長陳剛也表示。

天合光能(688599.SH)董事長高紀(jì)凡認(rèn)為,要推動政府、行業(yè)、全社會要形成知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法制環(huán)境和良好的輿論環(huán)境,嚴(yán)厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)的違法行為。同時,面向未來的新技術(shù)新產(chǎn)品,要改變過去各自為戰(zhàn)的局面,上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新,并對協(xié)同創(chuàng)新的成果和知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行共享。

在阿特斯(688472.SH)高級副總裁熊海波看來,產(chǎn)品專利研發(fā)創(chuàng)新、專利布局仍需要時間,中國光伏行業(yè)的很多技術(shù)起源于國外,雖然在此基礎(chǔ)上做了諸多創(chuàng)新,也取得了很多專利技術(shù)、堅持了門檻,但是更大的差異化還需要時間。

熊海波認(rèn)為,在淘汰賽的過程中,更多的是企業(yè)自己要堅定自己的戰(zhàn)略定力。特別要把利潤和現(xiàn)金流作為企業(yè)經(jīng)營的首要方針,不去打沒有底線的價格戰(zhàn)。

“行業(yè)需要有錢賺,才能做研發(fā)、質(zhì)量管理等,不能無限制地為了價格,把材料成本的要求越來越低。”林建華也持相同觀點。

熊海波表示,在這個階段,管理創(chuàng)新、改革比產(chǎn)品創(chuàng)新更重要。例如,真正大數(shù)據(jù)的革命正在到來,AI在大制造行業(yè)中的應(yīng)用將成為大浪潮,將在成本降低、效率提升、質(zhì)量提升以及人員的減少配置方面帶來價值。

他預(yù)計,按照阿特斯的規(guī)劃,不久后,工廠工藝、設(shè)備、人員的使用可以減少30-50%。

對于落后產(chǎn)能的出清問題,各家龍頭企業(yè)高管均提倡政府減少干涉,交由市場處理。

高紀(jì)凡稱,產(chǎn)能已經(jīng)形成,且過去一兩年建設(shè)的產(chǎn)能,裝備水平類似,未來肯定要經(jīng)歷一個強(qiáng)烈的競爭過程。在此過程中,建議地方政府、金融機(jī)構(gòu)在引導(dǎo)行業(yè)出清時,不應(yīng)該簡單支持那些已經(jīng)要走入困境,或者即將被出清的企業(yè),而是應(yīng)該引導(dǎo)龍頭企業(yè)對一些企業(yè)的整合并購,讓行業(yè)走向一個有序健康的發(fā)展軌道,這樣全社會的資金資源才能變得更有價值。

“落后產(chǎn)能的出清核心,是地方政府對它們的態(tài)度和做法。出清要交給市場來處理?!绷纸ㄈA也認(rèn)為,為了產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展,政府不要去保護(hù)落后產(chǎn)能。

此外,林建華希望國家或協(xié)會等為出口的組件規(guī)定最低的限價,一定程度上保護(hù)企業(yè)利潤。

除了產(chǎn)能和價格問題,中國光伏行業(yè)還面臨消納和電價困境,對終端市場造成影響。

正泰新能源董事長陸川表示,今年國內(nèi)光伏行業(yè)最大的難題之一是,由于好幾個省份采用分時電價,對光伏應(yīng)用場景非常不友好,比如像西北六省中,五個省份已經(jīng)調(diào)整了分時電價,光伏上網(wǎng)電價非常低,已經(jīng)有部分央國企在暫緩或暫停在這些區(qū)域的光伏項目開發(fā)。

“公開數(shù)據(jù)顯示,最近在西北五省公布的競價項目,光伏的占比最高不過20%,更多是風(fēng)電,個別省份占比不到5%,這些都加劇了行業(yè)困境?!标懘ńㄗh,解決上述問題需要借助政府、協(xié)會的力量引導(dǎo),同時,提倡在上網(wǎng)電價和下網(wǎng)電價之間用市場化的規(guī)則去實現(xiàn)。

陸川還提出,期待政府部門堅持集中式和分布式發(fā)展并重的舉措,出臺相關(guān)政策,進(jìn)一步形成穩(wěn)定的光伏新增裝機(jī)市場預(yù)期。

“鼓勵各類企業(yè)進(jìn)一步投身于沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)和‘千家萬戶沐光行動’?!标懘ńㄗh,進(jìn)一步明確光伏用地、用林、用草、用海政策,保障各類光伏+項目的順利落地實施;并推動新能源參與電力市場交易,通過有效的市場機(jī)制來促進(jìn)新能源消納和新能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。