文｜馬上贏情報站
伴隨著炎炎夏日一同來臨的，是第三季度的開始。在2024年第一季度，馬上贏情報站曾對方便速食賽道中不同類目的發(fā)展情況進行同比復(fù)。本周，我們將繼續(xù)對2024年第二季度的方便速食市場進行回顧，同比對象為2023年第二季度。
復(fù)盤數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT，同比對象為2023年第二季度。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數(shù)超過50億筆。
方便速食大盤及重點品類概覽：
方便速食類目整體共包含方便粉絲、方便食品、罐頭食品、速食腸、速食粥/湯、預(yù)制菜、自熱食品等幾個子類目，下包含四級類目共計19個。
基于馬上贏品牌CT中的品類機會洞察看板的四象限分析可以看到，在市場份額的劃分上，方便面可謂一家獨大，與市場份額位居第二的常溫火腿腸拉開了近20%的差距，隨后便是市場份額在10%左右的低溫香腸、速食粥與水果罐頭。
而從市場份額增速的角度看，市場份額較小的方便面條突出重圍，憑借28%左右的增速遙遙領(lǐng)先，而水果罐頭則是以14%左右的增速排在第二位，此外方便面、速食粥、海鮮罐頭等類目的市場份額也保持正向增長；與之相反的是自熱火鍋、方便米飯、自熱米飯等在疫情中火熱的類目，如今增速甚至來到了-28%。
在方便速食類目下，我們選取了偏向米面主食速食的幾個類目進行深度梳理，包括方便面、螺螄粉、酸辣粉、自熱米飯、自熱火鍋、方便米飯、方便米線共7個較有典型性與代表性的類目。方便速食類目中的速食腸、罐頭、速食粥、預(yù)制菜等其他幾個類目，我們將在未來進行進一步的觀察與分析。
從市場份額及同比增速的詳細(xì)數(shù)據(jù)上看，方便面“老大哥”的地位又一次得到印證?？梢钥吹?，方便面類目在2024年Q2的市場份額已經(jīng)來到了43.11%，接近總體份額的半壁江山，更是典型類目中唯一同比有所增長的類目，與其余類目之間有著斷崖式差距。
排在第二位的螺螄粉在Q2發(fā)展勢頭也有些疲軟，其份額無論是同比還是環(huán)比均有小幅度下跌，但2.45%的市場份額讓它相對其余類目仍能保持一定的優(yōu)勢。其余類目的市場份額則均在1%左右，且同比皆有小幅下跌。
在銷售額與銷售件數(shù)的同比情況上，馬上贏品牌CT選擇了在網(wǎng)超過15個月的連續(xù)門店進行對比。整體來看，2024年Q2方便速食賽道內(nèi)一眾玩家仍延續(xù)了Q1的發(fā)展態(tài)勢，本期重點關(guān)注的七個類目同樣是由淺至深、紛紛飄紅。
但不同的是除自熱火鍋外，各品類的銷售額、銷售件數(shù)同比降幅相較于Q1均有不同程度的縮小，意味著這些品類同比來看雖仍有所下跌，但環(huán)比來看發(fā)展態(tài)勢有所向好。而自熱火鍋所面臨的情況則更為嚴(yán)峻，同比與環(huán)比均呈現(xiàn)下跌，是否能走出當(dāng)下的困境仍未可知。
重點類目集團、均價、新品、規(guī)格情況：
為進一步探索方便速食各類目在2024Q2的表現(xiàn)情況，基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們對重點類目下的CR5集團、件均價變動、件均規(guī)格變動、新品數(shù)量以及2024年上新的新品表現(xiàn)等進行了逐一梳理，期望能夠通過類目頭部集團的情況變化、產(chǎn)品變化、新品數(shù)量、新品成長情況等指標(biāo)，呈現(xiàn)各類目在2024年Q2的整體發(fā)展?fàn)顩r。
如需了解各品類內(nèi)的CR5集團在2024Q1的情況，請查閱2024Q1方便速食復(fù)盤（
方便面：
在市場份額占比最高的方便面類目中，品牌集中度相對較高，CR5市場份額總和達到了85.84%，環(huán)比上一季度集中度有所提升。從CR5集團的構(gòu)成來看，2024年Q1仍在榜上的三養(yǎng)在Q2已經(jīng)被日清食品所替代。而在CR5集團的市場份額同比變動中，僅有白象與今麥郎在2024年Q2市場份額同比有所提升。
件均價變動上，方便面一向憑借其高性價比獲得廣大消費者的支持，其價格基本上在5元左右浮動。在過去的六個季度中，2024年Q1最高達到5.27元，Q2略有下降但相對于2023年Q2、Q4而言仍相對較高。而從規(guī)格的角度看，方便面類目下產(chǎn)品的件均規(guī)格從2023年Q4開始便維持上漲的態(tài)勢，并在2024年Q2達到過去四個季度中的最高值115.85克。
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新品往往是反映類目市場活力的關(guān)鍵因素之一。作為方便速食賽道中的領(lǐng)先者，方便面市場中的新品數(shù)量之多為其余類目望塵莫及，尤其是在2023年Q3，該類目下共有757款新品上市，數(shù)量龐大。盡管其新品數(shù)量在2024年Q1出現(xiàn)較為明顯的下跌，但在Q2便又有603款新品面世，市場競爭激烈。
拉長時間維度來看，基于2023年方便面類目推出的新品在2024Q2的市場份額分布排出TOP SKU，可以發(fā)現(xiàn)有三款為康師傅控股旗下，側(cè)面表現(xiàn)出大爆品是康師傅控股奪得類目市場份額第一的關(guān)鍵所在。此外，楊掌柜旗下金湯肥牛粉面菜蛋在2024年Q2市占率排名第一也值得其他品牌關(guān)注。
螺螄粉：
作為近年來由小眾走向大眾的食品之一，螺螄粉因其出圈而漸漸成為成為當(dāng)代年輕美食消費者新的社交符號。在螺螄粉類目內(nèi)，微念、好歡螺、嘻螺會、螺霸王、柳全共占據(jù)89.37%的市場份額，相較于2024年Q1提升了9%左右，可見其市場仍在快速向頭部品牌集中。此外，在年輕消費者的熱捧之下，僅有螺霸王、柳全的市場份額同比有所下降，其余品牌的市場份額均有所提升。其中嘻螺會更是成功從2024年Q1同比下跌的頹勢中走出，發(fā)展態(tài)勢向好。
對比方便面，螺螄粉的件均價變動趨勢同樣也基本上呈“W”型，在2023年Q1與2024年Q1達到峰值，隨后有所下跌；從下跌的幅度上看，2024年Q2件均價的下降幅度并不算大，10.49元的件均價整體來看仍相對較高。而從件均規(guī)格的變化上看，螺螄粉則是從2023年Q3開始便一路提升，時至2024年Q2已經(jīng)來到了313.27克，超出方便面的件均規(guī)格約兩倍，這或許也從一個角度解釋了其件件均價遠超方便面的原因。
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在新品數(shù)量上，螺螄粉似乎是在品牌與消費者的狂歡之后顯出了頹勢，繼2024年Q1的季度新品數(shù)量斷層式下跌至37款后，Q2新品數(shù)量雖有所增加但增幅較小，56款新品距離2023年的水平仍有一定距離。可見在流量襲來之后，如何通過產(chǎn)品創(chuàng)新留住流量并提升轉(zhuǎn)化率是當(dāng)前該賽道中的玩家無法回避的問題。
而在2024Q2看2023年推出新品的市場表現(xiàn)，可以發(fā)現(xiàn)微念作為市場份額第一獨攬三款TOP SKU，其中李子柒柳州螺螄粉288g更是以一己之力占據(jù)3.08%的市場份額，數(shù)據(jù)十分亮眼。此外，柳全、廣西美申園食品也各有一款產(chǎn)品上榜，尤其是后者的出現(xiàn)更是反映出非頭部品牌在市場中發(fā)力的成效。
酸辣粉：
2024年Q1市場份額在方便速食賽道中排名第三的酸辣粉，類目內(nèi)的情況與前二者有較大的差距，尤其是CR5市場份額總和僅有52.94%，雖然相較于2024年Q1有6%左右的提升，但整體集中度并不高。在CR5集團內(nèi)部，變化也相對較大。可以看到，在2024年Q1位居市場份額第五的莫小仙在這一季度已經(jīng)落榜，被來勢洶洶的嗨吃家替代。而在嗨吃家一舉奪下第四位后，白象則只能位列第五。在同比變化上，除今麥郎、白象兩家市場份額同比有所提升外，其余集團同比均有不同程度的下跌。
從件均價來看，酸辣粉與方便面同屬價格較低的梯隊，其件均價在5.65至5.9元的區(qū)間內(nèi)波動，在2023年Q3達到最高的5.86元后波動下跌，2024年Q2件均價更是來到了最低水平的5.68元。在件均規(guī)格方面，酸辣粉類目的變化與前文提到的幾個類目呈現(xiàn)出了完全不同的走勢，從2023年Q3開始便一路下跌，2024年Q2達到了近四個季度最低的126.19克。
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而從新品的角度看，酸辣粉的新品數(shù)量與螺螄粉不相上下，但不同的是在趨勢上并未如螺螄粉一般呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢，而是整體小幅波動減少。2024年Q2的92款雖相較上一季度有所增加，但對比2023年Q2推出的128款新品而言并不算多。
基于2024年Q2的數(shù)據(jù)觀察2023年新品的市場表現(xiàn)，同樣可以看出酸辣粉類目品牌集中度較低這一現(xiàn)狀。在CR5集團中，僅有市場份額排名第一的食族人有一款產(chǎn)品上榜，其余產(chǎn)品均分屬其他非頭部品牌?？梢婎^部品牌尚未完全掌控酸辣粉市場，目前市場份額占比較小的品牌仍有突出重圍的機會。
自熱米飯：
在自熱米飯類目內(nèi)，莫小仙、頤海國際、自嗨鍋、田小花與宏綠依然位列前五，但值得關(guān)注的是其市場份額總和從2024年Q1的77.74%提升至89.23%，反映出當(dāng)前自熱米飯內(nèi)部市場份額正快速向頭部品牌集中。在CR5集團內(nèi)部，僅有自嗨鍋、宏綠兩家市場份額同比有所下降，其余品牌的市場份額同比有所提升。
對比其余方便速食類目，自熱類產(chǎn)品的件均價雖在近年來有明顯下跌，但仍穩(wěn)居第一梯隊。自熱米飯的件均價雖然在2024年Q2達到近六個季度中的最低的12.35元，但仍高出方便面、酸辣粉等類目產(chǎn)品件均價的不少。結(jié)合件均價的變化趨勢來看，不難發(fā)現(xiàn)自熱米飯的件均規(guī)格變化趨勢與件均價保持一致，這也就說明自熱米飯產(chǎn)品在價格有所下跌的同時規(guī)格也在縮小，2024年Q2其265.53克的件均規(guī)格更是自2023年Q3至今的最低值。
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從季度新品數(shù)量的角度看，在六個季度的觀察周期中，自熱米飯的新品數(shù)量出現(xiàn)了兩次大幅下跌，分別是2023年Q1至Q2、2024年Q1至Q2。其中，2024年Q1至Q2的降幅更大，相較于上一季度減少了40款新品，Q2整個季度僅推出了25款新品。
自熱米飯市場份額的高度集中，從2023年新品在2024Q2的市場表現(xiàn)上也可見一斑。市場份額排名第二位的頤海國際憑借一款魚香肉絲飯占據(jù)2.56%的市場份額，而排名第四的田小花則有三款產(chǎn)品上榜。對比之下可以推測，莫小仙雖并無TOP SKU，但或許是依靠強大的產(chǎn)品矩陣積少成多而奪得了市場份額榜首的位置。
自熱火鍋：
同為自熱產(chǎn)品，自熱火鍋類目下的CR5集團與自熱米飯有高度重合，除排名第五的眾人火外，頤海國際、莫小仙、自嗨鍋、田小花同樣也是自熱米飯類目下的CR5集團，不同的是排名有所變動。其中，頤海國際、田小花兩個集團在其余三個集團市場份額紛紛同比下跌的情況下卻有所增長，頤海國際更是終于坐上了第一名的位置。從CR5市場份額合計的環(huán)比變動來看，自熱火鍋類目的走勢也與自熱米飯類似，2024年Q2的集中度相較于Q1同樣有明顯提升。
在我們對自熱火鍋件均價的觀察中不難發(fā)現(xiàn)，其雖在2023年內(nèi)呈現(xiàn)出波動下降的趨勢，但2024年卻一反常態(tài)，連續(xù)兩個季度保持小幅提升，2024年Q2的件均價更是回到了16元以上。對比之下，2024年Q2自熱火鍋的件均規(guī)格變動并未打破連續(xù)三個季度的下降態(tài)勢，一路下跌至328.3克。
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在季度新品數(shù)量上，2024年Q2同樣是延續(xù)了自2023年Q1開始的下降趨勢。自熱火鍋類目下的新品數(shù)量一路減少，在2024年Q1更是斷崖式下跌至35款之后，Q2并未觸底反彈而是再度小幅下跌至30款，側(cè)面反映自熱火鍋市場中的活力欠缺。
在2024Q2去回顧2023年類目新品的市場表現(xiàn)，可以發(fā)現(xiàn)頤海國際旗下產(chǎn)品市占率較高，尤其是海底撈老成都風(fēng)味自煮火鍋更是在賽道大盤中獨占4.1%的市場。此外，食客來食品、功明長鑫食品也分別有一款產(chǎn)品上榜，但市占率均偏低，也部分反映出該賽道內(nèi)市場份額結(jié)構(gòu)的不均衡。
方便米飯：
2024年Q2方便米飯類目下的CR5集團相較于Q1可謂是大洗牌，除沙都實業(yè)依舊位列其中外，其余四個集團均被替代。這一季度中市場份額的前五位分別為雙匯發(fā)展、頤海國際、沙都實業(yè)、宏綠與正大食品，五者市場份額總和達到43.01%。對比2024年Q1時CR5市場份額總和29.13%的數(shù)據(jù)看，可以發(fā)現(xiàn)Q1時的頭部品牌市場份額并不多、根基并不穩(wěn)固，因此也就不難理解為何方便米飯市場中的頭部品牌會出現(xiàn)如此快速且巨大的變動了。目前來看該市場中的集中度仍舊不高，競爭的空間較大、出現(xiàn)黑馬的機會仍在。
在件均價方面，方便米飯的價格雖有波動下跌的趨勢但此前基本上在9.5元上下浮動，而2024年Q2卻出現(xiàn)了相對明顯的下跌，8.44元是近六個季度來的最低值。該類目下產(chǎn)品的件均規(guī)格變動與件均價走勢相反，在四個季度的觀察周期內(nèi)呈現(xiàn)出波動上升的趨勢，盡管這一季度249.64克的規(guī)格環(huán)比有小幅下跌，但相較于2023年的規(guī)格仍處于較高水平。
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而在新品方面，方便米飯的產(chǎn)品數(shù)量也是一路波動減少，從2023年Q1開始呈現(xiàn)出下降趨勢，僅有2023年Q4一度出現(xiàn)新品數(shù)量的增加，之后便又有所回落，2024年Q2的113款新品同樣也是數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期內(nèi)的最低值。盡管如此，100款以上的新品在一眾方便速食類目中仍屬于相對較高的水平，僅次于方便面。
2023新品在2024Q2的TOP SKU中，頤海國際旗下產(chǎn)品占比80%，多款小規(guī)格產(chǎn)品位列榜中。值得關(guān)注的是，除頤海國際外，其余CR5集團均無產(chǎn)品出現(xiàn)，而是三全食品的速凍八寶飯以0.57%的市占率排名第五，可見其余頭部集團在大爆品的打造上仍任重道遠。
方便米線：
在方便米線市場內(nèi)，經(jīng)過CR5集團的持續(xù)發(fā)力，其市場份額總和相較上一季度提升了8%左右，側(cè)面反映出方便米線賽道中集中度的提升。另一方面，浙江稻花香食品在頭部品牌的角逐中失利，被莫小仙擠出市場份額前五位。當(dāng)前的CR5集團中，僅有統(tǒng)一企業(yè)中國市場份額同比下跌，其余品牌均同比上漲，可見頭部品牌間的競爭仍未停息。
方便米線的件均價相較于方便米飯更低，整體在6.2至6.55元的區(qū)間內(nèi)波動，在方便速食類目內(nèi)價格并不算高。從變化趨勢上看可以發(fā)現(xiàn)，其件均價在2024年Q2出現(xiàn)了一次大幅上漲達到6.54元，甚至超過了2023年Q1成為數(shù)據(jù)統(tǒng)計周期內(nèi)的最高值。而在件均規(guī)格的變動上，方面米線也是一路走高，但在2023年Q4的大幅提升后，規(guī)格上漲幅度較小，2024年Q2上漲至146.41克。
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就新品數(shù)量而言，2024年Q2并未延續(xù)方便米線自2023年Q3開始連續(xù)三個季度的減少態(tài)勢，而是較上一季度新增33款新品。89款的新品數(shù)量雖相較于2023年整體的新品推出水平仍有差距，但差距正在縮小。
從2023年新品在2024年Q2的市場份額占比表現(xiàn)來看，可以發(fā)現(xiàn)莫小仙旗下的麻醬米線、肥汁米線均較受消費者喜愛，這就不難理解莫小仙為何能替代浙江稻花香食品成為CR5集團之一了。此外，滿小飽作為市場份額第一的品牌，也離不開大爆品的支撐，尤其是位于TOP SKU之首的肥汁米線更是搶占了5.15%的市場份額。
