黨的二十屆三中全會(huì)公報(bào)提到，中國(guó)式現(xiàn)代化是人與自然和諧共生的現(xiàn)代化。要完善生態(tài)文明基礎(chǔ)體制，健全生態(tài)環(huán)境治理體系，健全綠色低碳發(fā)展機(jī)制。全會(huì)審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革 推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》對(duì)深化生態(tài)文明體制改革作出部署，提出健全綠色低碳發(fā)展機(jī)制，聚焦建設(shè)美麗中國(guó)，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，健全生態(tài)環(huán)境治理體系，推進(jìn)生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展，促進(jìn)人與自然和諧共生。

2023年底召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議首次提出要加快建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)，明確做好“五篇大文章”，為金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。在“五篇大文章”中，綠色金融被擺在了重要位置。發(fā)展好綠色金融，是服務(wù)美麗中國(guó)建設(shè)的必然要求，是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)金融高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容。   

作為資本市場(chǎng)的重要參與者，證券公司是落實(shí)金融支持五篇大文章的重要力量。根據(jù)《平安證券2023年度環(huán)境信息披露報(bào)告》顯示，公司響應(yīng)國(guó)家“3060”雙碳目標(biāo)，創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品，深化綠色金融服務(wù)，深度參與綠色發(fā)展、“雙碳”、氣候變化等相關(guān)研究，形成一批有特色、首創(chuàng)性的綠色金融項(xiàng)目。同時(shí)，平安證券全面貫徹綠色運(yùn)營(yíng)理念，推進(jìn)綠色辦公，將節(jié)能減排工作做精做細(xì)，以長(zhǎng)期資本支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步和環(huán)境改善。  

2024年以來(lái)，平安證券積極響應(yīng)國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，將綠色金融理念根植于業(yè)務(wù)發(fā)展之中，在業(yè)務(wù)拓展和服務(wù)客戶過(guò)程中加大資源傾斜，重點(diǎn)支持清潔能源、新能源、環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域綠色金融業(yè)務(wù)，為新質(zhì)生產(chǎn)力賦予綠色發(fā)展底色，以實(shí)際行動(dòng)助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2024年上半年，平安證券主承銷綠色債券和ABS 6只，承銷規(guī)模28.37億元。  

助力深擔(dān)集團(tuán)發(fā)行全國(guó)首單碳資產(chǎn)ABS

今年7月，“深圳擔(dān)保集團(tuán)-南山區(qū)-中小微企業(yè)19號(hào)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（碳資產(chǎn)）”在深交所正式掛牌，平安證券擔(dān)任計(jì)劃管理人及獨(dú)家銷售機(jī)構(gòu)。本項(xiàng)目是全國(guó)首單碳資產(chǎn)證券化產(chǎn)品掛牌發(fā)行，標(biāo)志著深圳率先實(shí)現(xiàn)了碳資產(chǎn)證券化從“0”到“1”的突破。

碳資產(chǎn)證券化，以企業(yè)碳資產(chǎn)未來(lái)預(yù)期收益為支撐，通過(guò)發(fā)行市場(chǎng)流通證券，為企業(yè)提供融資支持。本期項(xiàng)目由深圳市中小擔(dān)小額貸款有限公司作為原始權(quán)益人、其股東是深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司，本期發(fā)行規(guī)模1.15億元，票面利率2.2%，創(chuàng)深擔(dān)集團(tuán)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品利率新低。

平安證券作為計(jì)劃管理人及獨(dú)家銷售機(jī)構(gòu)，以企業(yè)碳排放權(quán)質(zhì)押貸款債權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，助力企業(yè)“綠產(chǎn)”變資產(chǎn)，以金融創(chuàng)新帶動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，碳資產(chǎn)證券化作為推動(dòng)碳減排的重要市場(chǎng)化工具，對(duì)加強(qiáng)碳市場(chǎng)的流動(dòng)性和活躍度，推動(dòng)全國(guó)碳交易市場(chǎng)擴(kuò)容升級(jí)和提質(zhì)提效，推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，意義重大。

推動(dòng)落地全國(guó)首單水電類公募REIT  

今年3月，由平安證券擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)的全國(guó)首單水電類公募REIT——嘉實(shí)中國(guó)電建清潔能源REIT項(xiàng)目成功上市，發(fā)行規(guī)模10.7億元，受到市場(chǎng)投資人的踴躍認(rèn)購(gòu)。  

水電行業(yè)是資本密集型的公用事業(yè)，資金壁壘要求較高。平安證券充分發(fā)揮資本中介功能，引導(dǎo)社會(huì)資本流入綠色發(fā)展領(lǐng)域，通過(guò)盤活優(yōu)質(zhì)的水電基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)，加快水電站投資資金周轉(zhuǎn)，為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供資金來(lái)源，形成投融資良性循環(huán)，并與市場(chǎng)共享水電站運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的穩(wěn)定收益，實(shí)現(xiàn)多方共贏。  

嘉實(shí)中國(guó)電建清潔能源REIT項(xiàng)目的上市，使我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施REITs進(jìn)一步擴(kuò)容到水電領(lǐng)域，其將在提升地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮積極作用。同時(shí)，項(xiàng)目的成功發(fā)行也充分展現(xiàn)了平安證券服務(wù)國(guó)家綠色戰(zhàn)略、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展的專業(yè)能力和創(chuàng)新精神。

創(chuàng)新支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展  

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，作為其重要支撐的充換電基礎(chǔ)設(shè)施正逐步成為推動(dòng)交通能源融合的關(guān)鍵力量。平安證券緊跟新能源時(shí)代的步伐，以新質(zhì)生產(chǎn)力為引領(lǐng)，充分挖掘項(xiàng)目基礎(chǔ)資產(chǎn)符合《綠色低碳轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)目錄》類別的優(yōu)勢(shì)，成功助力徐工租賃發(fā)行綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈引入金融活水，為綠色出行和可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)金融力量。    

今年6月，由平安證券擔(dān)任銷售機(jī)構(gòu)的徐工租賃6期綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。本期發(fā)行規(guī)模6億元，優(yōu)先級(jí)各檔資產(chǎn)支持證券評(píng)級(jí)均為AAA，其中優(yōu)先A1級(jí)發(fā)行利率低至2.14%，創(chuàng)江蘇省融資租賃類資產(chǎn)證券化發(fā)行利率歷史新低。該期資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)資金流來(lái)源全部為新能源車和新能源充電樁融資租賃貸款，均來(lái)源于新能源車和新能源充電樁的購(gòu)置消費(fèi)活動(dòng)，這對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，踐行綠色發(fā)展理念具有重大意義。  

自2022年與江蘇徐工工程機(jī)械租賃有限公司建立合作關(guān)系以來(lái)，平安證券以專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)協(xié)助徐工租賃累計(jì)發(fā)行12期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模139億元，公司承銷規(guī)模達(dá)52億元。      

引導(dǎo)資本投向綠色發(fā)展領(lǐng)域

在“雙碳”戰(zhàn)略的大背景下，平安證券積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于綠色金融業(yè)務(wù)的部署，踐行ESG理念。今年5月，平安證券擔(dān)任銷售機(jī)構(gòu)，助力泰康資產(chǎn)-中電投租賃1號(hào)碳中和綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成功發(fā)行。在銷售推介過(guò)程中，充分闡釋了本次專項(xiàng)計(jì)劃募集資金擬投放的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目符合國(guó)家、地方產(chǎn)業(yè)政策要求。該產(chǎn)品的成功發(fā)行，有助于引導(dǎo)資本投向綠色發(fā)展領(lǐng)域。

公開(kāi)資料顯示，該項(xiàng)目原始權(quán)益人為中電投融和融資租賃有限公司，其資產(chǎn)池主要由新能源發(fā)電領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組成，注冊(cè)資本高達(dá)15.07億美元，擁有中誠(chéng)信、新世紀(jì)AAA級(jí)主體評(píng)級(jí)。

該次專項(xiàng)計(jì)劃募集資金擬投放的可再生能源發(fā)電（光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電）項(xiàng)目，有效提升了公司對(duì)綠色金融的服務(wù)能力。考慮該次專項(xiàng)計(jì)劃募集資金投放規(guī)模占項(xiàng)目總投資的比例，該專項(xiàng)計(jì)劃募集資金預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)二氧化碳年減排量27.02萬(wàn)噸、年替代化石能源量10.12萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，二氧化硫年減排量35.45噸，氮氧化物年減排量53.35噸，煙塵年減排量7.72噸，將大幅減少煤耗及污染物排放，改善環(huán)境質(zhì)量，并在一定程度上改善當(dāng)?shù)啬茉垂?yīng)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)多元產(chǎn)業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。  

綠色金融對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)具有重要意義。黨的二十屆三中全會(huì)提出，必須完善生態(tài)文明制度體系，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)，積極應(yīng)對(duì)氣候變化，加快完善落實(shí)綠水青山就是金山銀山理念的體制機(jī)制。要完善生態(tài)文明基礎(chǔ)體制，健全生態(tài)環(huán)境治理體系，健全綠色低碳發(fā)展機(jī)制。未來(lái)，平安證券將按照黨中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，落實(shí)好宏觀政策，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)，全面貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，引導(dǎo)和激勵(lì)更多社會(huì)資本流向綠色低碳行業(yè)，扎實(shí)推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，以實(shí)際行動(dòng)促進(jìn)綠色金融發(fā)展，為更好地服務(wù)和支撐中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)金融力量。