文 | 價值星球Planet 林杰
編輯 | 韋伯
近期，霞光社注意到深圳各處的招聘墻上，透露出一個異常信號：蘋果供應(yīng)鏈上下游企業(yè)數(shù)目突然暴增，成為了招聘市場的主力軍；而距深圳1360公里的鄭州，富士康工廠偷偷將時薪重新調(diào)回25元，有望沖刺高峰時期的30元。
還有一個信號，同樣不同凡響。7月24日，河南省政府決定將支持富士康在鄭州建設(shè)新事業(yè)總部，建筑面積約700公畝，總投資約10億元人民幣。
更加重磅的信號是，比亞迪、立訊精密等大廠于今年加入了iPhone16供應(yīng)鏈。
三個信號疊加，似乎都在說明一個事實：蘋果供應(yīng)鏈正在流回中國。經(jīng)過一段“出走之路”，這個科技領(lǐng)域的國際大廠，用不斷下滑的銷售數(shù)據(jù)買了一個“教訓”：世界上任何一家企業(yè)，如果想生產(chǎn)最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品，都離不開中國完整的供應(yīng)鏈體系。
中國的供應(yīng)鏈全球化不僅降低了各行各業(yè)的成本，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效率，也使不計其數(shù)的企業(yè)高度依賴這條供應(yīng)鏈，成為其中的一部分。供應(yīng)鏈的鏈接力，代表了企業(yè)之間互動的緊密度，它決定了供應(yīng)鏈效率和經(jīng)濟流動的活力。
01 蘋果產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國，撞到南墻疼不疼？
據(jù)參考消息援引臺灣“中時新聞網(wǎng)”報道，近幾年蘋果公司執(zhí)行“去風險”與分散供應(yīng)鏈的策略，將訂單轉(zhuǎn)向印度，但實際操作下來并不順利。
2024年，蘋果已將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國大陸代工廠，比亞迪、立訊精密等大廠已加入iPhone 16供應(yīng)鏈，成為蘋果最新的代工伙伴。
2023年財報中，蘋果公開了其年度供應(yīng)鏈名單，從名單上看，中國一共204個企業(yè)為蘋果產(chǎn)品做材料供應(yīng)支撐。
排名第二的是日本，一共41個企業(yè)。此外，東南亞方面，越南32個、泰國和新加坡各23個、馬來西亞18個、菲律賓16個。以及，美國和印度分別為25個和13個。
今年3月，庫克來過一次中國。當時，他站在上海灘對著眾多攝像機抬手比了一個“耶”，迅速地被媒體捕捉并排至新聞頭版頭圖。隨后，美國司法部起訴蘋果，指控其壟斷智能手機市場。當時，蘋果市值一夜蒸發(fā)超8000億元。
那么，敏感時期，庫克為何冒險也要完成中國之行？
圖源：2024中國發(fā)展高層論壇
要知道，除了與商務(wù)部部長王文濤、廣東省委副書記、深圳市委書記馬興瑞、深圳市長許勤見面握手外，庫克在中國還見了三名企業(yè)家：長盈精密總經(jīng)理陳小碩、藍思科技董事長周群飛，以及比亞迪董事長王傳福。
長盈精密，中國手機金屬外觀件生產(chǎn)商；藍思科技，中國玻璃、陶瓷、藍寶石等脆性材料生產(chǎn)商；比亞迪，中國“什么都搞，包括口罩”生產(chǎn)商。
那一年的“去風險與分散供應(yīng)鏈策略”，迫于美國各方面壓力，庫克不得已執(zhí)行得很堅決。然而，在這一次的企業(yè)家見面會上，庫克一改往日態(tài)度，直言“對于蘋果供應(yīng)鏈來說，沒有比中國更重要的地方了?！?/p>
中國究竟有多重要？嘗試離開中國后，蘋果排名變?yōu)榱恕皁thers”（其他）。這是蘋果公司和股東都不愿意看到的情況。
2024年第二季度戲劇性落幕，中國智能手機市場再次迎來新的格局。據(jù)調(diào)研機構(gòu)IDC和Canalys的最新數(shù)據(jù)，排名前五的手機廠商分別為vivo、華為、OPPO、榮耀、小米，蘋果跌出了前五名，加入“others”行列之中了。
業(yè)內(nèi)普遍觀點認為，蘋果銷售數(shù)據(jù)下跌，更多是因為此前大規(guī)模轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，剔除中國供應(yīng)鏈直接導致了蘋果跌手機在中國市場跌出前五。
自從疫情放開后，庫克不止一次表示，蘋果的“復蘇”將從中國開始。據(jù)市調(diào)機構(gòu)TechInsights的數(shù)據(jù)，2023年iPhone全球前五大出貨量市場重新洗牌，其中，美國數(shù)據(jù)被中國數(shù)據(jù)反超，中國變?yōu)榱颂O果公司第二大市場。當時的排名為中國、美國、日本、英國、印度。在iPhone當時全球市場占比中，中國占比的24%、美國則為21%。
然而，2024年8月1日，蘋果發(fā)布第三季度財報，在中國的銷售額下降6%，至147.2億美元。
蘋果在中國市場曾經(jīng)非?；馃?，有觀點總結(jié)其銷售旺盛的幾個原因，除了“創(chuàng)新之魂”外，很重要的一個原因是國民情緒，即個人崇拜效應(yīng)。但隨著蘋果供應(yīng)鏈遷出中國，引起了中國消費者不太舒適的一些情緒，這種情緒侵入市場層面后，逐漸變?yōu)橄M意愿的直線下滑。
有趣的是，在“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈回歸中國”相關(guān)消息爆發(fā)后，不到兩小時，“蘋果將在印度制造iPhone 16 Pro與Pro Max”的消息，也在自媒體平臺開始刷屏。其中有部分內(nèi)容，是這么寫的：“這是首次在印度生產(chǎn)高階Pro系列機種，蘋果越來越重視印度智能手機市場以及印度手機供應(yīng)鏈?！?/p>
在原始稿件中，還有一句話好像被集體刪除，大概意思是，“蘋果將在印度制造iPhone 16 Pro與Pro Max”，這一行為“打破比亞迪搶單傳聞”。
02 消費者的羊毛，沒以前好“薅”了
作為首款蘋果公司頭戴式設(shè)備，Vision Pro的重要性不言而喻，甚至可以說，蘋果希望通過該設(shè)備“打下元宇宙江山”。
但這個江山，打得有點費錢。
Vision Pro這款硬件，成本高達1700美元，在頭顯設(shè)備中，售賣價格排在前列。蘋果將其解釋為“運輸價值”過高，通俗一點就是原材料的“搬來搬去”。
要知道，在這款頭像設(shè)備中，各項零器件上，“Made in China”字樣比比皆是。例如，該產(chǎn)品供應(yīng)PCB板的企業(yè)為中國鵬鼎控股，供應(yīng)電池的企業(yè)是中國德賽電池，供應(yīng)IPD電動調(diào)節(jié)模組的企業(yè)為中國兆威機電；同時，在傳統(tǒng)蘋果供應(yīng)鏈中，中國的歌爾股份、長盈精密、藍思科技等也在名單內(nèi)。據(jù)了解，中國內(nèi)地供應(yīng)鏈企業(yè)在該設(shè)備中的比例，已經(jīng)大幅度提高至60%左右。
這就意味著跨國搬運。一般來說，經(jīng)過海陸空等方式，中國零器件產(chǎn)品會在一定時間內(nèi)搬運至印度工廠，經(jīng)過加工組裝后，形成蘋果產(chǎn)品設(shè)備，再運至中國售賣。在這個過程中，造成的額外成本，最后還是要從消費者身上找回來。
但手機不太好賣，市場近幾年不太景氣。分析機構(gòu)稱，手機行業(yè)迎來全球性經(jīng)濟衰退期，加之消費電子產(chǎn)品市場疲軟，導致了全球消費電子產(chǎn)品市場持續(xù)低迷。
《日本經(jīng)濟新聞》報道稱，2050年全球智能手機的普及率將降至冰點。市場幾乎飽和，在激發(fā)消費者換新機欲望的同時，如何切分已有蛋糕，對蘋果來說變得尤為重要。
Canalys統(tǒng)計顯示，2024年，蘋果第二季度全球市場份額為34%，低于去年同期的38%。此外，還有研究機構(gòu)公布最新數(shù)據(jù)，2023年全球智能手機出貨量預計比2022年減少4.7%，降至11.5億部，創(chuàng)10年來的新低。
消費者的羊毛沒以前好“薅”了。對蘋果來說，供應(yīng)鏈的“遷來遷去”多少帶來一些不便，一步走錯，步步都是成本。
反觀“出走”這些年，你知道蘋果在海外過得怎么樣嗎？
2023年，iPhone15系列于9月13日發(fā)布，并于9月22日開始發(fā)售。這波產(chǎn)品中，由印度生產(chǎn)的產(chǎn)品，雖然只占總產(chǎn)量的不到十分之一，但良品率僅50%，且零部件還需要大量從中國大陸進口。
比較麻煩的是，新品售賣后，印度生產(chǎn)的iPhone15被網(wǎng)媒曝“大腸桿菌超標”?？紤]到文化、宗教等各方面綜合因素，官媒很少提及這個原因，但在政治性沒那么強的自媒體平臺上，這個消息卻是鬧得人盡皆知。
紙終究沒包住火，蘋果手機在全球范圍內(nèi)遭遇了一波前所未有的大規(guī)模退貨潮。據(jù)說，蘋果的中國供應(yīng)鏈企業(yè)當時有點懵，埋頭苦干十多年，抬頭一看，原來“iPhone”與“大腸桿菌”竟然還能放到一起？為了改變尷尬局面，蘋果新機無奈開始降價促銷，但銷量并不樂觀。
其實受大環(huán)境影響，蘋果近幾年的銷量都不太好。2023年，一眾蘋果高管，包括庫克在內(nèi)，執(zhí)行了一種薪酬新計劃——降薪。據(jù)了解，2023年庫克目標薪酬總額降低了一半，為4900萬美元，在2022年時，這個數(shù)據(jù)是9942萬美元。在電話會上，庫克甚至還表示，蘋果不排除裁員，但裁員是最后的手段。
對蘋果來說，壓力不僅來自市場銷售數(shù)據(jù)的增長乏力，而且中國“華米OV榮”系列軍團來勢洶洶，蛋糕分食者越來越強。按慣例，中國手機企業(yè)會在每年的下半年，再次開啟一輪新品發(fā)布，以此助力品牌爭奪更多市場。今年這種競爭依舊，尤其是蘋果老對手華為，有消息預計其新品Mate70系列將在9月份發(fā)布。
面對直面競爭，庫克不可能不急，他將希望再次放在了中國強大供應(yīng)鏈以及日益活躍的消費市場上。如果單說生產(chǎn)制造能力，深圳一城便可出戰(zhàn)。據(jù)了解，在深圳，手機中95%的零部件可以在1小時通勤圈內(nèi)配齊，全球再難找到第二處這樣的地方。
但回歸中國的蘋果，真的能回到曾經(jīng)的“鐵王座”上嗎？有分析認為，由于蘋果轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈等行為，其供應(yīng)鏈企業(yè)態(tài)度發(fā)生了明顯變化，在合作方面，蘋果似乎很難重現(xiàn)曾經(jīng)的“帝王級待遇”。
以前，蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)大多只有一個客戶，因為蘋果給的訂單不僅數(shù)量可觀、金額夠大、合作穩(wěn)定，而且也幫助供應(yīng)企業(yè)打造了全球知名度。對很多企業(yè)來說，進入蘋果供應(yīng)鏈是一件需要廣而告之的事情。
但在這次“轉(zhuǎn)移”風波后，一些企業(yè)失去了唯一的大客戶，被迫開始另謀出路。為了維持生存，他們不得已多點開花，過硬的生產(chǎn)能力幫助他們進軍手機之外的其他行業(yè)，這反而闖出另一條寬廣之路。
例如，富士康就在鄭州辟了新領(lǐng)域賽道。7月23日，河南省省長王凱出席了富士康新事業(yè)系列投資項目啟動暨新能源汽車試制中心開工儀式。消息稱，富士康將在鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)重點布局電動車試制中心、固態(tài)電池等項目。
天眼查顯示，富士康新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（河南）有限公司于今年1月成立，注冊資本5億元，經(jīng)營范圍含汽車零部件及配件制造、電機制造、新材料技術(shù)研發(fā)、新能源汽車整車銷售、道路機動車輛生產(chǎn)等。
于是人們發(fā)現(xiàn)，蘋果公司CEO庫克在中國大陸重新整頓供應(yīng)鏈的同時，他的老伙計富士康在鄭州開始搞起了新能源。筆者記得，2017年12月6日，富士康創(chuàng)始人郭臺銘在一場財富論壇的對話環(huán)節(jié)上感慨：“我到現(xiàn)在還非常懷念喬布斯?！迸c其說郭臺銘懷念的是與喬布斯自1995年相識以來的商業(yè)友誼，不如說他更懷念那個跌宕起伏的大時代。
最后，我們捋一下時間線：今年5月份，一些美國政客炒作所謂的中國新能源產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過?！?；7月份，蘋果供應(yīng)商富士康宣告在鄭州的新投資，怒砸10億元“備戰(zhàn)”電動車整車、儲能電池等方面。與此同時，蘋果供應(yīng)鏈回歸中國，在其供應(yīng)鏈企業(yè)名單中，有中國新能源企業(yè)一哥比亞迪。