今日早盤(pán)（2024年8月6日），光伏板塊一路領(lǐng)漲。截至2024年8月6日 10:45，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲3.82%。成分股方面，鈞達(dá)股份、福斯特漲近10%，固德威、福萊特、晶澳科技漲超7%。

消息面上，近日國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展分布式光伏備案接網(wǎng)推進(jìn)情況專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管的通知》。文件明確監(jiān)管范圍包括河北、遼寧、浙江等11省，監(jiān)管內(nèi)容包括分布式光伏備案工作、分布式光伏接入電網(wǎng)工作、分布式光伏交易工作、分布式光伏結(jié)算工作等，要求合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)。

光大證券指出，目前光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)激烈，今年以來(lái)，有關(guān)部門(mén)已開(kāi)始推動(dòng)行業(yè)去產(chǎn)能，隨著重磅會(huì)議的定調(diào)，接下來(lái)光伏行業(yè)有望加速去產(chǎn)能、特別是淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)恢復(fù)健康發(fā)展，技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)有望受益。

天弘基金基金經(jīng)理劉笑明表示，近期對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)供給側(cè)優(yōu)化的政策頻出，近期政治局會(huì)議明確表示，防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。后續(xù)隨著供給側(cè)政策的落地，無(wú)效內(nèi)卷的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀將會(huì)改善。

經(jīng)過(guò)前期深度回調(diào)，新能源板塊的悲觀情緒已得到充分消化，當(dāng)前光伏板塊的估值目前已經(jīng)低于18年底板塊估值水平，處于歷史低位，投資性?xún)r(jià)比或顯，具備持續(xù)修復(fù)空間！欲布局新能源的場(chǎng)外投資者，或可關(guān)注天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)（C類(lèi)份額：011103）。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。