界面新聞?dòng)浾?| 馮雨晨
重大事項(xiàng)發(fā)布前，凱瑞德（002072.SZ）股價(jià)連漲5天。
8月5日晚間，凱瑞德發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組公告，擬不低于3.87億元向海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠、北京清英智慧科技中心（有限合伙）收購(gòu)北京國(guó)網(wǎng)電力技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)網(wǎng)電力”）不低于29.0134%的股權(quán)，成為國(guó)網(wǎng)電力第一大股東。
凱瑞德本從事煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)，借此收購(gòu)，凱瑞德稱其業(yè)務(wù)將拓展至新型電力系統(tǒng)領(lǐng)域新能源聚合控制及運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。
據(jù)介紹，國(guó)網(wǎng)電力成立于1997年，注冊(cè)資本為9434.87萬(wàn)元，是新型電力系統(tǒng)新能源聚合控制及服務(wù)提供商，為原國(guó)家電網(wǎng)公司直屬企業(yè)。公告顯示，國(guó)網(wǎng)電力目前擁有發(fā)明專利9項(xiàng)，實(shí)用新型專利38項(xiàng)，軟著50項(xiàng)目，此外還參與制定了1項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，2項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和8項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。
該起收購(gòu)計(jì)劃未公告前，凱瑞德股價(jià)已開始“躁動(dòng)”。7月30日至8月5日，凱瑞德連續(xù)5個(gè)交易日拉紅，8月5日早盤更是開盤十分鐘就封死漲停板，8月6日，凱瑞德同樣開盤即封板。6個(gè)交易日來(lái)，累計(jì)漲幅達(dá)34%。
對(duì)于股價(jià)的提前大漲，8月6日下午，凱瑞德董秘辦人士?jī)H對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎?，后續(xù)會(huì)發(fā)布公告說(shuō)明。
該次重大資產(chǎn)重組交易或是為履行此前凱瑞德《重整計(jì)劃》的經(jīng)營(yíng)方案。
據(jù)荊門市中級(jí)人民法院2021年12月批準(zhǔn)的凱瑞德《重整計(jì)劃》，確定公司擁有5335.27萬(wàn)股股票可以處置變現(xiàn)、支持業(yè)務(wù)發(fā)展。該計(jì)劃中明確規(guī)定，依托本次重整獲得的經(jīng)營(yíng)資源，凱瑞德將在時(shí)機(jī)合適時(shí)通過(guò)現(xiàn)金收購(gòu)或發(fā)行股份及現(xiàn)金方式收購(gòu)商業(yè)模式清晰、發(fā)展方向穩(wěn)定、盈利趨勢(shì)明顯、估值合理的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)發(fā)展公司主業(yè)。
上述5335.2677萬(wàn)股司法劃轉(zhuǎn)受讓方正是本次收購(gòu)計(jì)劃的交易對(duì)手海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠、北京清英智慧科技中心（有限合伙）。凱瑞德8月5日同步發(fā)布的權(quán)益變動(dòng)公告顯示，預(yù)估這部分股票劃轉(zhuǎn)價(jià)款為1.5億元。
界面新聞注意到，原本該部分股票由寧波歌德盈香商貿(mào)有限公司（簡(jiǎn)稱“寧波歌德”）“看中”。2022年11月16日，凱瑞德和寧波歌德簽署了《股份司法劃轉(zhuǎn)過(guò)戶協(xié)議》，凱瑞德計(jì)劃作價(jià)2.98億元將5150萬(wàn)股公司股票劃轉(zhuǎn)給寧波歌德。至2023年8月，由于凱瑞德涉嫌信息披露違法違規(guī)問(wèn)題被立案調(diào)查，該次劃轉(zhuǎn)經(jīng)歷延期后在2024年4月解除。
據(jù)凱瑞德最新披露進(jìn)展，該立案調(diào)查工作仍在進(jìn)行中，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)就上述立案事項(xiàng)的結(jié)論性意見或決定。
值得注意的是，凱瑞德本次劃轉(zhuǎn)股票給周子冠等人的價(jià)格要比劃轉(zhuǎn)給寧波歌德時(shí)約定價(jià)格低約一半。凱瑞德董秘辦人士表示，股票劃轉(zhuǎn)價(jià)格根據(jù)前二十個(gè)交易日市場(chǎng)價(jià)格而定。
截至2024年一季度末，凱瑞德賬上貨幣資金322.47萬(wàn)元。上述董秘辦人士進(jìn)一步表示，股份劃轉(zhuǎn)價(jià)款也會(huì)覆蓋一定的本次收購(gòu)款。另一方面，凱瑞德以現(xiàn)金方式支付的交易對(duì)價(jià)將作為業(yè)績(jī)承諾考核條件延后、分期支付，具體支付方式和支付安排由雙方在簽署的正式交易文件中確認(rèn)。