文｜化妝品觀察
歐舒丹退市正式進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
8月6日，歐舒丹發(fā)布公告稱(chēng)，將向所有剩余股東寄發(fā)強(qiáng)制收購(gòu)?fù)ㄖ?，以?qiáng)制收購(gòu)所有剩余股份。
根據(jù)公告，歐舒丹將向聯(lián)交所申請(qǐng)于2024年9月13日上午9時(shí)正停止股份買(mǎi)賣(mài)，直至撤回股份上市地位為止。
歐舒丹預(yù)期時(shí)間表，截自公告
這也意味著，歐舒丹14年的港股上市歷程即將在下月終結(jié)。
01、3.98億股已獲有效接納
從2023年7月被傳“計(jì)劃私有化”，到如今即將走完私有化流程，歐舒丹“退市”歷時(shí)1年多。
在這一過(guò)程中，歐舒丹控股股東最終給出的要約價(jià)為34.00港元/股，相較去年8月公布的潛在價(jià)格26.00港元/股，高出不少。歐舒丹方面也曾公開(kāi)表示，這一價(jià)格高于公司港股上市以來(lái)的歷史最高價(jià)，是“有誠(chéng)意”的。
這份誠(chéng)意，推動(dòng)了其私有化的順利進(jìn)行。
公告顯示，截至2024年8月6日下午4時(shí)正，要約人已收到3.98億股要約股份的股份要約有效接納，其中3.94億股要約股份由無(wú)利害關(guān)系股東提呈接納，占無(wú)利害關(guān)系股份總數(shù)的約97.68%。
公告稱(chēng)，由于要約人已收到不少于90%無(wú)利害關(guān)系股份的有效接納，要約人有權(quán)行使并將行使強(qiáng)制收購(gòu)權(quán)，并將本公司私有化。
于8月7日，要約人將陸續(xù)向剩余股東（即緊隨要約截止日期后仍持有要約股份的股東）寄發(fā)強(qiáng)制收購(gòu)?fù)ㄖ逡园磁c股份要約下現(xiàn)金選擇相同的條款（即每股要約股份以現(xiàn)金34.00港元）強(qiáng)制收購(gòu)所有剩余的已發(fā)行及發(fā)行在外股份（于要約期內(nèi)已有效提呈供接納股份要約，或由LOG或要約人持有的股份除外）。
《強(qiáng)制收購(gòu)?fù)ㄖ凤@示，除仍有爭(zhēng)議的任何剩余股份外，所有剩余股份(已轉(zhuǎn)讓予要約人的股份除外)將于2024年10月15日被強(qiáng)制收購(gòu)及轉(zhuǎn)讓予要約人。
02、在高光時(shí)刻“退場(chǎng)”：總市值近500億港元
在退市之際，歐舒丹迎來(lái)相對(duì)高光的時(shí)刻。
一方面，其營(yíng)收創(chuàng)下新高。2024財(cái)年（2023年4月1日至2024年3月31日），歐舒丹集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.42億歐元（約合人民幣199.32億元），同比增長(zhǎng)19.1%，即將沖破200億元關(guān)口。
另一方面，截至今日（8月7日）收盤(pán)，歐舒丹總市值495.5億港元（約合人民幣456.46億元），已逼近歷史最高水平。
從歐舒丹過(guò)往公告可以看出，此次從港股退市并不會(huì)影響其原有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)從某種程度上可以進(jìn)一步簡(jiǎn)化公司的營(yíng)運(yùn)職能，讓公司能夠更有效及更高效地實(shí)施對(duì)公司長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)的重要戰(zhàn)略。
注：文中要約人之唯一董事為Reinold Geiger先生，Reinold Geiger為歐舒丹集團(tuán)董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事。