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上半年，中國陸上風(fēng)電市場(chǎng)新簽風(fēng)機(jī)訂單量同比漲超四成，但海上風(fēng)電發(fā)展仍遇審批進(jìn)度等阻礙。

近期，伍德麥肯茲風(fēng)電研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布的最新研究報(bào)告《中國風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)機(jī)訂單量排名：2024年上半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析》顯示，今年上半年，中國市場(chǎng)風(fēng)機(jī)訂單量超過70 GW，再創(chuàng)歷史新高。

其中，中國陸上風(fēng)電市場(chǎng)新簽風(fēng)機(jī)訂單量同比增長41%，超過64 GW。在年度裝機(jī)目標(biāo)激勵(lì)下，內(nèi)蒙古和新疆貢獻(xiàn)了超半數(shù)的陸上風(fēng)機(jī)新簽訂單量。

同期，國內(nèi)海上風(fēng)電新簽訂單量達(dá)6 GW，占上半年新簽訂單總量的9%。用海沖突影響項(xiàng)目審批進(jìn)度，短期內(nèi)阻礙了海上風(fēng)電市場(chǎng)訂單規(guī)模的增長。

前兩年簽訂的訂單中，也仍舊有部分海風(fēng)訂單未執(zhí)行。據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，截至2024年上半年，2022年及2023年共簽訂的194 GW風(fēng)機(jī)訂單中，超過70%的訂單已轉(zhuǎn)化為開工項(xiàng)目。

其中，陸上風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)速度加快，兩年平均開工率達(dá)到75%。海上風(fēng)電因?qū)徟徛杂薪咏? GW的訂單尚未開始執(zhí)行。

該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022年的訂單吊裝完成率為56%，未完成訂單占比較高的省份主要為貴州、湖南和陜西。

上半年，風(fēng)電整機(jī)商之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)趨于平緩，機(jī)組價(jià)格與2023年底持平。伍德麥肯茲稱，部分以風(fēng)光大基地開發(fā)為主的省份，主流機(jī)型由5-6 MW機(jī)型平臺(tái)直接切換至10 MW，單千瓦機(jī)組價(jià)格相應(yīng)降低21%。

太平洋證券顯示，目前陸上風(fēng)機(jī)去除塔筒平價(jià)價(jià)格在1200-1400元/KW，且從4月以來有回升跡象；隨著陸風(fēng)大型化邊際放緩，其價(jià)格有望企穩(wěn)。海上風(fēng)機(jī)去除塔筒價(jià)格目前在2500-2700元/KW徘徊；后續(xù)隨著16 MW以上機(jī)型批量招標(biāo)，其價(jià)格預(yù)計(jì)還有下降空間。

伍德麥肯茲也預(yù)計(jì)，隨著大兆瓦機(jī)組的滲透率不斷提升，未來風(fēng)機(jī)價(jià)格仍將呈下降趨勢(shì)。

從企業(yè)排名來看，與2023年上半年相比，風(fēng)機(jī)訂單量前三位仍舊是遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)以及金風(fēng)科技(002202.SZ)，但去年上半年位列第四的三一重能(688349.SH)下滑至第六位，明陽智能(601615.SH)由去年上半年的第五升至第四，中國中車(601766.SH)同樣前進(jìn)一位來到第五。

遠(yuǎn)景能源仍是上半年訂單王，其在中國市場(chǎng)共收獲11.7 GW的風(fēng)機(jī)訂單。同時(shí)，該公司海外訂單超過2 GW，也是上半年海外風(fēng)機(jī)訂單最多的中國整機(jī)商。

排名第二的是運(yùn)達(dá)股份，風(fēng)機(jī)訂單量達(dá)11.4 GW，同時(shí)位居陸上風(fēng)電新簽訂單量首位。

金風(fēng)科技海上風(fēng)電新簽訂單量首次登頂，上半年共獲簽2.3 GW海上風(fēng)機(jī)訂單。去年同期，位居海上風(fēng)電新簽訂單量首位的為明陽智能。

近年來，海上風(fēng)電市場(chǎng)成為風(fēng)電企業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)高地。中國連續(xù)第六年在全球海上風(fēng)電開發(fā)方面處于領(lǐng)先地位，2023年新增裝機(jī)容量達(dá)到6.3 GW。

據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)(CWEA)統(tǒng)計(jì)，沿海11省市規(guī)劃的“十四五”海風(fēng)開發(fā)目標(biāo)超60 GW，新增裝機(jī)目標(biāo)超50 GW。

在新能源發(fā)展的確定性前景下，今年上半年，中國風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模首超煤電。

7月24日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2024年上半年全國電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，截至6月底，全國并網(wǎng)風(fēng)電和太陽能發(fā)電合計(jì)裝機(jī)11.8億千瓦，首次超過煤電11.7億千瓦的裝機(jī)規(guī)模，同比增長37.2%，占總裝機(jī)容量的比重為38.4%，較2023年同期提高6.5個(gè)百分點(diǎn)。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量152.76GW，同比增加18.78GW；其中，新增風(fēng)電裝機(jī)容量25.84GW，同比增加2.85GW。