8月15日消息,國盛證券研報指出,二三線光模塊廠商迎景氣周期。在全球高端光模塊放量前期,受到客戶渠道、量產(chǎn)能力、產(chǎn)能周期等因素影響,二三線光模塊廠商未能享受北美大客戶需求帶來的行業(yè)紅利。隨著AI帶來的需求傳導(dǎo)下,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠加緊算力建設(shè),服務(wù)器廠商逐步向客戶推銷整體方案,高端光模塊需求由海外公有云龍頭逐漸擴散至國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠及全球服務(wù)器廠商。在此背景下,此前未能進入頭部大客戶供應(yīng)商的二三線優(yōu)質(zhì)廠商有望獲得更多需求。同時由于光模塊總體供需持續(xù)趨緊,二三線廠商也有望獲取比過往更多的議價空間和產(chǎn)品利潤。
國盛證券:二三線光模塊廠商迎景氣周期
界面快報 · 來源:界面新聞
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