文|胖鯨頭條 張婷
胖鯨注意到,今年防曬服市場(chǎng)涌現(xiàn)了很多新現(xiàn)象:盡管是一個(gè)季節(jié)性很強(qiáng)的單品,但很多品牌會(huì)在3月開(kāi)始布局,提前卡位;同時(shí),這一賽道明星代言蔚然成風(fēng),更加突出時(shí)尚感;面料科技故事也層出不窮,詳情頁(yè)必有涼感、冰皮一類(lèi)描述。
更顯而易見(jiàn)的是,防曬服吸引著眾多玩家入局,形成了多元競(jìng)爭(zhēng)的局面:既有垂類(lèi)防曬品牌如蕉下,運(yùn)動(dòng)戶(hù)外品牌如安踏、李寧、駱駝、始祖鳥(niǎo),也有傳統(tǒng)羽絨服飾品牌如波司登、鴨鴨,潮流服飾品牌如優(yōu)衣庫(kù)、拉夏貝爾,當(dāng)然也少不了“授權(quán)品牌”南極人、浪莎,更有大量網(wǎng)紅/電商白牌/仿牌冒牌在其中發(fā)掘商機(jī)……
防曬服真有這般火熱嗎?押注防曬服的品牌都分到市場(chǎng)蛋糕了嗎?這一時(shí)尚單品能夠持續(xù)暢銷(xiāo)嗎?帶著這些問(wèn)題,我們梳理了主流電商平臺(tái)的防曬服的銷(xiāo)售情況。
天貓?zhí)詫殻褐v面料講版型 明星同款熱賣(mài)
魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,2024年1月-6月,天貓?zhí)詫毞罆穹êb、男裝、童裝、戶(hù)外類(lèi)目,下同)賣(mài)了52.35億元,銷(xiāo)量達(dá)3849.6萬(wàn)件。
分品牌看,2024年1月-6月,天貓?zhí)詫毞罆穹N(xiāo)售額排名前十的品牌依次是蕉下、蕉內(nèi)、駱駝、小野和子、SINSIN、茉尋、覓橘、優(yōu)衣庫(kù)、波司登、伯希和。TOP10品牌中,銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)比較顯著的有駱駝、SINSIN、波司登。
SINSIN在天貓?zhí)詫毜匿N(xiāo)售額同比增長(zhǎng)超過(guò)677.7%,可謂市場(chǎng)“黑馬”。它的走紅離不開(kāi)明星代言、明星同款種草的功勞。
3月底,SINSIN官宣品牌防曬系列代言人戚薇,4月,《乘風(fēng)破浪2024》開(kāi)播,SINSIN代言人戚薇和“人氣姐姐”苗苗在節(jié)目中的同款穿搭受到關(guān)注,配合的小紅書(shū)種草,SINSIN防曬衣迅速破圈。魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,SINSIN防曬服在天貓?zhí)詫毜匿N(xiāo)售額由3月的92.8萬(wàn)元火速攀升至2251.82萬(wàn)。
實(shí)際上,很多品牌都選擇在3、4月提前布局,并且將明星同款作為重要促銷(xiāo)手段。
同樣在3月底,駱駝官宣了全新代言人白鹿,并發(fā)布了“冷白皮”新品。
波司登也在3月底開(kāi)啟防曬衣推廣活動(dòng),營(yíng)銷(xiāo)攻勢(shì)更為猛烈:先是聯(lián)合時(shí)尚芭莎,在上海TX淮海商場(chǎng)打造了“時(shí)尚專(zhuān)業(yè)防曬屋”;然后在第十四屆北京國(guó)際電影節(jié)之際,在雁棲湖畔舉辦“防曬衣大秀”;由代言人楊紫演繹的廣告,在4月底登陸分眾傳媒,覆蓋全國(guó)30城。
按單個(gè)商品銷(xiāo)量情況看,銷(xiāo)售額前十的防曬服清一色都是“明星同款”:小野和子修身防曬衣(關(guān)曉彤同款)、SINSIN冰皮防曬衣(戚薇、苗苗同款)、蕉下寬松防曬衣AL11824(楊冪推薦)、蕉下披肩防曬衣AL90024(楊冪同款)、蕉下修身防曬衣AL11924(楊冪推薦)、茉尋冰鈦科技防曬衣(徐璐同款)、蕉內(nèi)涼皮502UV pro硬核防曬衣、拉夏貝爾防曬服、覓橘正肩帽檐落肩款防曬服(鞠婧祎同款)。
值得注意的是,這些暢銷(xiāo)防曬衣都少不了用“冰絲”“涼感”“涼皮”等修飾詞,并輔以“原紗”“速干”“科技”等描述,突出面料的創(chuàng)新性。
京東:蕉下斷層第一,戶(hù)外品牌野心勃勃
2024年1月-6月,京東防曬服(含女裝、男裝、運(yùn)動(dòng)戶(hù)外類(lèi)目,下同)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)157.4%,銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)117.2%。
分品牌看,2024年1月-6月,京東防曬衣銷(xiāo)售額排名前十的品牌依次是蕉下、蕉內(nèi)、駱駝、伯希和、波司登、北面、迪卡儂、VVC、京東京造、浪莎。
其中,蕉下的市場(chǎng)份額達(dá)到36.6%,在京東處于斷層第一位置。按單個(gè)商品銷(xiāo)量情況看,京東銷(xiāo)售額前十的防曬服均為蕉下。但相比去年,蕉下的市場(chǎng)份額下滑較為明顯。
蕉下的故事從“遮陽(yáng)傘”開(kāi)始,2013年,一把售價(jià)200元的雙層小黑傘橫空出世,迅速成為爆款,蕉下由此成為防曬領(lǐng)域不可忽視的一股力量。而10年過(guò)去,蕉下成為“防曬第一股”的愿望落空——2022年蕉下兩次在港交所遞交招股書(shū),但后續(xù)未有新的上市動(dòng)作。
2023年,蕉下首次提出了“輕量化戶(hù)外”這一新概念,并啟用周杰倫作為品牌代言,以城市戶(hù)外用品的全新定位,有效升級(jí)了品牌形象,卻也迎來(lái)戶(hù)外品牌的“圍堵”。上榜TOP10的品牌中,駱駝、伯希和、北面、迪卡儂均為此類(lèi)。
在京東,防曬衣銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)尤為顯著的是伯希和,其暢銷(xiāo)產(chǎn)品為“小光盾”系列和“小森林”系列?!靶」舛堋毕盗兄鞔虮袥鏊?zhuān)業(yè)持久的防曬力,“小森林”系列主打強(qiáng)勁透氣、收納成包。
伯希和防曬服京東云詞/魔鏡洞察
抖音:新品牌生猛,偏好價(jià)格戰(zhàn)
2024年1月-6月,抖音防曬服(含女裝、男裝、戶(hù)外、童裝類(lèi)目,下同)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)58.5%,銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)76.9%。
分品牌看,2024年1月-6月,抖音防曬服銷(xiāo)售額排名前十的品牌依次是茉尋、蕉下、小野和子、駱駝、MissWiss、SINSIN、蕉下客、SUPIELD、蕉內(nèi)、啄木鳥(niǎo)。
茉尋在多個(gè)電商平臺(tái)都有不錯(cuò)的銷(xiāo)售表現(xiàn)。
茉尋是以“光腿神器”起家的電商品牌,成2019年。2021年,茉尋推出防曬產(chǎn)品,2022年,簽下徐璐為品牌代言人。根據(jù)茉尋披露,2022年,茉尋在防曬衣品類(lèi)品牌市場(chǎng)份額達(dá)到市場(chǎng)第二,2023年拿下“天貓防曬衣榜銷(xiāo)量TOP1”。
2024年,茉尋持續(xù)開(kāi)展品牌形象升級(jí)動(dòng)作,如聯(lián)名英國(guó)時(shí)尚美學(xué)品牌ROKSANDA防曬系列登陸倫敦時(shí)裝周,推出時(shí)尚防曬聯(lián)名系列;成為中國(guó)國(guó)家帆船帆板隊(duì)官方合作伙伴,為中國(guó)國(guó)家帆船帆板隊(duì)隊(duì)員定制一系列專(zhuān)業(yè)防曬裝備。
同樣“生猛”的還有小野和子和MissWiss。
小野和子誕生于2021年,以“光腿神器”為起點(diǎn),2023年上半年才推出防曬服。2024年3月,小野和子官宣關(guān)曉彤為品牌代言人,主打“美感舒適”的防曬理念,5月,小野和子成為《乘風(fēng)2024》官方唯一授權(quán)的防曬服品牌。魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,其防曬服電商平臺(tái)的銷(xiāo)售額達(dá)數(shù)億元。
MissWiss 2023年才創(chuàng)立,以“鯊魚(yú)褲”為起點(diǎn),戰(zhàn)績(jī)以天為單位計(jì)算:“產(chǎn)品上線125天全平臺(tái)銷(xiāo)售700w條,銷(xiāo)售成交金額10億+?!?024年3月,MissWiss 推出防曬系列新品,與梅耶·馬斯克聯(lián)動(dòng)“一戰(zhàn)成名”,后又簽約謝娜為品牌大使,聯(lián)動(dòng)江疏影、黃圣依等女明星,繼續(xù)以明星同款破圈。
SUPIELD是上榜品牌中比較生疏的面孔。SUPIELD中文名為“素湃科技”,出品過(guò)疏水抗污POLO衫 、抗菌襪、抗菌內(nèi)褲、珠光蝶炫閃外套、火山巖神纖襪、黑科技抗寒服等“神奇”服飾,其防曬衣產(chǎn)品可以追溯至2021年,當(dāng)時(shí)打出了“全波段防曬”口號(hào),說(shuō)句“精神狀態(tài)遙遙領(lǐng)先”,毫不過(guò)分。
榜單中最令人意外的是,2024年“橫空出世”的蕉下客,銷(xiāo)量已經(jīng)領(lǐng)先SUPIELD一大截了。這個(gè)從名字到產(chǎn)品線都有“像素級(jí)抄襲”嫌疑的品牌,產(chǎn)品均價(jià)為79.27元,不到蕉下的一半,在TOP10品牌中排倒數(shù)(不過(guò)還有啄木鳥(niǎo)的產(chǎn)品均價(jià)墊底,均價(jià)為74.13元)。其中一款標(biāo)價(jià)61元的“戶(hù)外原紗防曬衣”,在抖音店鋪的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)2.3萬(wàn)。
總結(jié):平替貴替都有錢(qián)賺 最先收割的也最快被收割
2023財(cái)年,波司登防曬衣收入同比猛漲超300%至5億元。跟著這個(gè)業(yè)績(jī)一起出圈的是,波司登“千元防曬服”的話(huà)題。今年,波司登開(kāi)始在旗下品牌雪中飛中復(fù)制這一成功。據(jù)悉,雪中飛在今年天貓618第一次跑進(jìn)了防曬賽道,實(shí)現(xiàn)了單款防曬服成交破百萬(wàn)元的成績(jī)。
防曬服似乎成了一個(gè)做了就有賺的單品。此前有媒體報(bào)道,在品牌訂單的驅(qū)動(dòng)下,在義烏、諸暨一帶的工廠,春夏做防曬,秋冬做光腿神器、鯊魚(yú)褲,機(jī)器永不停歇。這種門(mén)檻低、走貨快的生意,也驅(qū)使越來(lái)越多的工廠開(kāi)始走向前臺(tái),開(kāi)啟了自己的帶貨之旅。
因此,防曬服市場(chǎng)逐漸形成了如今這番局面:品牌側(cè),諸多女星都上身防曬服,成為品牌代言人,來(lái)彰顯防曬服的時(shí)尚感;工廠側(cè),越來(lái)越多白牌、冒牌防曬服進(jìn)了直播間、上了櫥窗,以?xún)r(jià)格優(yōu)勢(shì)吸睛。
無(wú)論是財(cái)大氣粗的老牌服裝廠商,還是來(lái)勢(shì)洶洶的各種新銳勢(shì)力,都在助推防曬服整體市場(chǎng)的擴(kuò)大,但這并不意味著市場(chǎng)能持續(xù)擴(kuò)大,從防曬品類(lèi)起步的蕉下,當(dāng)下就面臨著市場(chǎng)份額下滑的困境。
胖鯨注意到,當(dāng)前防曬服領(lǐng)域的品牌集中度并不高。以天貓?zhí)詫殲槔хR洞察數(shù)據(jù)顯示,2024年1月-6月,天貓?zhí)詫毞罆穹êb、男裝、童裝、戶(hù)外類(lèi)目)品牌數(shù)量逐月攀升,從2024年1月的3455個(gè)攀升至2024年6月的7532個(gè),銷(xiāo)售額TOP20品牌的市場(chǎng)占有率在20%—38%之間。
天貓?zhí)詫毞罆穹放平Y(jié)構(gòu)趨勢(shì)變化/魔鏡洞察
市場(chǎng)依然充滿(mǎn)想象力。只是對(duì)部分品牌來(lái)說(shuō),防曬服還是蜜糖,對(duì)個(gè)別品牌而言,防曬服已經(jīng)開(kāi)始燙手。蕉下是最先“收割”防曬市場(chǎng)的那個(gè),也最快被市場(chǎng)收割那個(gè)。胖鯨獲悉,蕉下公關(guān)團(tuán)隊(duì)被全部裁撤,市場(chǎng)部并入銷(xiāo)售部,其CMO已經(jīng)離職。