8月20日,快手科技發(fā)布2024年第二季度及中期業(yè)績,總營收同比增長11.6%至310億元。經(jīng)調(diào)整凈利潤同比增長73.7%達(dá)46.8億元,超越市場一致預(yù)期。本季度,快手的毛利率和經(jīng)調(diào)整凈利潤率均達(dá)到單季新高,分別為55.3%和15.1%。
從具體業(yè)務(wù)來看,線上營銷服務(wù)、直播和其他服務(wù)(含電商)收入依然是拉動快手營收的“三駕馬車”,對收入的貢獻(xiàn)占比分別為56.5%、30.0%和13.5%。其中,快手的線上營銷服務(wù)收入同比增長22.1%達(dá)175.2億元;直播業(yè)務(wù)收入環(huán)比增長8.5%至93億元;其他服務(wù)收入(含電商)同比增長21.3%至41.6億元,電商交易總額(GMV)為3053億元。
本季度,除了主營業(yè)務(wù)的增長保持穩(wěn)定之外,快手在AI業(yè)務(wù)上也取得了諸多進(jìn)展,尤其是AIGC領(lǐng)域,今年6月,快手的視頻生成大模型“可靈AI“橫空出世,不僅能力對標(biāo)國際領(lǐng)先的文生視頻大模型Sora,更重要的是,用戶可以直接通過快影去申請內(nèi)測機(jī)會,且通過的成功率不低。接下來的一個多月,可靈先后三次升級,并在7月底宣布全面開放內(nèi)測,正式面向全球上線會員體系,打開C端商業(yè)化的路徑。據(jù)財報數(shù)據(jù),截至目前,已有超過百萬人使用過可靈AI,并累計(jì)生成超千萬視頻。
此外,在當(dāng)天晚間舉行的業(yè)績電話會上,快手CEO程一笑也提及了快手的語言大模型、文生圖大模型以及推薦大模型的進(jìn)展,據(jù)介紹,目前,快意語言大模型在中文場景下的綜合性能已經(jīng)超過GPT4.0,且已經(jīng)深度的融合到了業(yè)務(wù)之中。而快手的圖像生成大模型可圖經(jīng)過多個版本的迭代,綜合性能已經(jīng)超越了Midjourney V5。此外,在推薦大模型的賦能下,快手在用戶增長、營銷轉(zhuǎn)化上也獲得了更大的增長潛力。
去年以來,AI大模型在國內(nèi)加速落地,行業(yè)上演“千模大戰(zhàn)”,阿里巴巴、字節(jié)跳動、騰訊等頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠和多家明星大模型創(chuàng)業(yè)公司均參與了這場基礎(chǔ)大模型的戰(zhàn)爭。
在這場混戰(zhàn)中,快手不是最高調(diào)的,卻是最獨(dú)特的。
多家基礎(chǔ)大模型公司都把業(yè)務(wù)重心放在大語言模型上,通過云+大模型的模式對外提供服務(wù),并試圖通過降價獲得更大市場份額。
而快手的大模型訓(xùn)練方向則圍繞其主營業(yè)務(wù)展開,力圖讓不同的模型研發(fā)上線之后,均能夠在業(yè)務(wù)場景中應(yīng)用。
目前,快手最重要的業(yè)務(wù)發(fā)展基座是流量,流量的增長取決于內(nèi)容的多元和用戶的粘性,現(xiàn)金牛則是上文提到的廣告、電商和直播業(yè)務(wù)。程一笑在這次的業(yè)績電話會上也用了很大的篇幅去介紹快手的大模型矩陣在當(dāng)下是怎么賦能快手的內(nèi)容生產(chǎn)、理解、推薦、廣告及電商業(yè)務(wù)的。
在內(nèi)容生產(chǎn)方面,首先,可靈AI目前的視頻生成質(zhì)量已達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平,而升級后的圖生視頻、視頻續(xù)寫等功能則加強(qiáng)了創(chuàng)作者對視頻的精細(xì)化把控,極大地拓展了視頻大模型創(chuàng)作邊界。
7月,快手星芒短劇上線的新作《山海奇鏡之劈波斬浪》就是由可靈AI提供深度技術(shù)支持而完成。從該劇畫面來看,由AI生成的神獸威風(fēng)凜凜,面部毛發(fā)纖毫可見?!八疇敗钡热宋锩娌考?xì)節(jié)比較真實(shí),且整體形象符合劇中人設(shè),火焰、海浪等特效也頗為逼真。同樣體量和質(zhì)量的短劇,無論是以實(shí)拍還是動畫制作的形式,制作周期最少也需要3到6個月。而《山海奇鏡之劈波斬浪》制作只花費(fèi)了2個月時間,這在過去是“不可思議”的。該劇集均播放量破千萬,這意味著可靈AI在深度內(nèi)容創(chuàng)作上還有巨大潛力。
快手的AI能力也已經(jīng)大量的被應(yīng)用在了商業(yè)化素材的生產(chǎn)上??焓执帕σ孢€先后推出了磁力開創(chuàng)、女媧數(shù)字人、數(shù)字員工等工具:磁力開創(chuàng)主要是針對創(chuàng)意素材生成,女媧數(shù)字人是結(jié)合快意和數(shù)字人技術(shù)的直播工具,可以讓數(shù)字人基于大模型能力進(jìn)行互動,數(shù)字員工則是基于快意對話模型的數(shù)字員工服務(wù)平臺,目前多被用于智能客服。財報數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,有近2萬商家在快手平臺借助大模型能力實(shí)現(xiàn)智能化經(jīng)營,而AIGC營銷素材在2024年6月的日均消耗也達(dá)到2000萬。
內(nèi)容的理解和推薦方面,快手自研的推薦大模型,也已經(jīng)開始應(yīng)用于快手的內(nèi)容推薦和泛貨架場域的商品推薦,快手主站業(yè)務(wù)與社區(qū)科學(xué)負(fù)責(zé)人蓋坤在世界人工智能大會期間曾介紹,快手推薦大模型下一代架構(gòu)ACT預(yù)計(jì)每日將為快手App增加數(shù)億分鐘的用戶觀看時長。本次財報中,也有展示推薦大模型對電商轉(zhuǎn)化的賦能,Q2通過引入推薦大模型提升識別用戶購物意圖的能力,快手電商的搜索GMV同比提升超80%。
正是得益于AI技術(shù)能力以及持續(xù)優(yōu)化的算法機(jī)制,快手的日活用戶規(guī)模在第二季度再創(chuàng)歷史新高,平均日活躍用戶同比增長5.1%達(dá)3.95億,平均月活躍用戶同比增長2.7%達(dá)6.92億。
程一笑在財報電話會上談及快手大模型接下來的戰(zhàn)略方向時,也著重強(qiáng)調(diào)了和業(yè)務(wù)場景的適配。他表示,首先在語言大模型上,快手將側(cè)重研發(fā)訓(xùn)練更適配業(yè)務(wù)場景的專項(xiàng)語言模型,大規(guī)模降低模型的整體推理成本;在視覺生成模型方面,快手將進(jìn)一步升級可靈大模型,帶來模型性能的進(jìn)一步提升。最后,也會探索將大模型進(jìn)一步運(yùn)用到商業(yè)化推薦中,提升算法推薦效率,從而給線上營銷服務(wù)收入的增長帶來更強(qiáng)勁的支撐。
此外,他還特意提到了可靈的商業(yè)化變現(xiàn)規(guī)劃。
目前,快手在探索的可靈AI商業(yè)化變現(xiàn)主要有兩個方向,C端會員付費(fèi)是其中之一。在國內(nèi)和海外市場,可靈均已上線付費(fèi)會員體系。在國內(nèi)市場,可靈的會員包含黃金、鉑金、鉆石3個會員類別,不同的價格對應(yīng)著不同可生成高性能5秒視頻的個數(shù);在全球市場,可靈的會員體系類似,也包含價格不同的3個會員類別。
C端會員付費(fèi)的商業(yè)模式此前已被ChatGPT驗(yàn)證。OpenAI公布的數(shù)據(jù)顯示,在2024年實(shí)現(xiàn)了34億美元的年化營收,其中84%來自近1000萬名ChatGPT付費(fèi)用戶,而API接口服務(wù)僅占15%。這意味著,這些用戶通過每月支付至少20美元的費(fèi)用來使用ChatGPT更高級別的功能,這種模式正在被越來越國內(nèi)的AI產(chǎn)品借鑒。如果大模型應(yīng)用進(jìn)一步在C端普及,會員付費(fèi)模式在國內(nèi)市場也擁有非常大的想象空間。
另一種面向B端的API接口服務(wù)模式是國內(nèi)幾家基礎(chǔ)大模型公司主要的變現(xiàn)來源,這種服務(wù)模式主要是向B端客戶提供調(diào)用基礎(chǔ)模型的服務(wù),并按調(diào)用的次數(shù)收費(fèi)。目前,快手官方暫未開放可靈AI的API接口服務(wù),但已有大量開發(fā)者通過302.AI等第三方API超市調(diào)用,如果后續(xù)快手官方開放API接口服務(wù),也將獲得商業(yè)化收益。
針對可靈AI的商業(yè)化,程一笑在財報電話會上表示,除了加強(qiáng)C端會員付費(fèi)的全球運(yùn)營外,也將尋求更多與B端合作變現(xiàn)的可能性,力爭盡快實(shí)現(xiàn)可觀的商業(yè)化變現(xiàn)規(guī)模。