界面新聞記者 | 韓宇航
界面新聞編輯 | 江怡曼
隨著上市銀行2024年中報逐漸披露，理財子公司今年上半年的經(jīng)營數(shù)據(jù)也逐漸浮出水面，截至目前，平安理財、浦銀理財、興銀理財三家股份行理財子和蘇銀理財和南銀理財兩家城商行理財公司公布了理財業(yè)務(wù)進展。
股份行理財規(guī)模延續(xù)增勢，盈利能力表現(xiàn)穩(wěn)定
2023年是股份行理財子的超越之年。從目前披露年報的幾家股份制銀行來看，其旗下理財子2024年上半年仍在延續(xù)高光。
去年“唯二”規(guī)模超2萬億元的理財子之一的興銀理財依然發(fā)揮穩(wěn)定，截至2024年6月底，興銀理財管理資產(chǎn)規(guī)模為2.15萬億元，對比2023年年底的2.26萬億元雖有微縮，但相較去年年中同比增加2.54%，整體來看，近一年規(guī)模相對穩(wěn)定。同時，興銀理財也披露日均規(guī)模穩(wěn)定在2.3萬億元左右，較上年末增長4.92%。
另外兩家披露相關(guān)數(shù)據(jù)的理財公司浦銀理財和平安理財都是在2023年下半年剛剛進入“萬億俱樂部”的理財公司。2024年上半年，兩家公司規(guī)模依然穩(wěn)定增長。
截至報告期末，浦銀理財存續(xù)理財產(chǎn)品規(guī)模約為1.2萬億元，對比去年年底的1.02萬億元，環(huán)比增長17.75%。平安理財存量理財產(chǎn)品規(guī)模為1.05萬億元，對比去年年底的1.01萬億元，環(huán)比增長3.96%。
從盈利能力來看，股份行理財子的表現(xiàn)也比較穩(wěn)定。2024年上半年，興銀理財實現(xiàn)凈利潤13.41億元，平安理財凈利潤11.92億元，對比去年下半年盈利水平均有6%以內(nèi)的微縮，但對比2023年同期分別增長了15.80%和77.91%，整體來看仍然穩(wěn)定。
值得一提的是，浦銀理財上半年實現(xiàn)利潤5.25億元，這一數(shù)據(jù)高于2023年全年4.49億元盈利水平。
這一增長也有跡可循，根據(jù)浦發(fā)銀行年報，浦銀理財重點布局了綠色金融領(lǐng)域，推動綠色資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，針對債券類資產(chǎn)、非標類資產(chǎn)、項目類資產(chǎn)、基金類資產(chǎn)，均建立起科技金融、綠色金融、普惠金融等資產(chǎn)標識規(guī)則。告期內(nèi)發(fā)行首只ESG主題產(chǎn)品——悅豐利增盈 48 號(ESG主題精選14個月)理財產(chǎn)品，合計募集規(guī)模達3億元。
股份行理財子中，去年規(guī)?！耙桓纭碧K銀理財存續(xù)理財規(guī)模為6045億元（截至報告期末），環(huán)比增長15.38%。南銀理財作為最早披露相關(guān)數(shù)據(jù)的理財子也在上半年取得了不俗成績，截至報告期末存續(xù)理財規(guī)模4300億元，環(huán)比擴張16.22%。
“限時清零”要求下， 非理財公司產(chǎn)品規(guī)模集體“縮水”
除了上述理財公司的經(jīng)營情況陸續(xù)披露，未持有理財公司牌照的各中小銀行也開始公布半年報。
今年6月，據(jù)媒體報道，監(jiān)管部門日前開會強調(diào)，未成立理財子公司的銀行理財業(yè)務(wù)存在風(fēng)險，要求部分省份相關(guān)城商行和農(nóng)商行于2026年末將存量理財業(yè)務(wù)全部清理完畢。
根據(jù)滬農(nóng)商行半年報，報告期末，滬農(nóng)商行存續(xù)理財產(chǎn)品459只，總規(guī)模為1805.31億元，對比去年年底的1818.94億元環(huán)比下降0.75%，對比去年同期下降2.61%。常熟銀行存續(xù)理財產(chǎn)品規(guī)模為294.10億元，與去年年底相比基本持平，但與去年同期的315.63億元相比降幅達6.82%。
在限時出清的要求之下，各個中小銀行或積極申請牌照，或通過其他方式開展理財服務(wù)。普益標準研究指出，若這部分產(chǎn)品清零，而當(dāng)?shù)劂y行也沒有拿到理財公司牌照，則這些機構(gòu)就需要開展代銷業(yè)務(wù)才能繼續(xù)提供理財服務(wù)。
根據(jù)常熟銀行半年報，2024年上半年，常熟銀行針對不同客群推出差異化營銷服務(wù)方案。截至2024年6月末，代銷理財規(guī)模28.46億元。滬農(nóng)商行表示，2024年上半年堅持“穩(wěn)健”財富定位，豐富代銷理財、保險、非標產(chǎn)品圖譜，財富代銷 業(yè)務(wù)量有所提升。
根據(jù)《中國銀行業(yè)理財市場半年報告》（2024年上）， 截至2024年6月末，全國共有239家銀行機構(gòu)和31家理財公司有存續(xù)的理財產(chǎn)品，存續(xù)規(guī)模為28.52萬億元。
分機構(gòu)類型來看，理財公司存續(xù)產(chǎn)品金額最多，存續(xù)規(guī)模達24.33萬億元，較年初增加8.27%，同比增加17.71%，占全市場的比例達到85.29%。非理財公司主體尚存約4.19萬億元、占比14.71%的存量理財。