文｜適道
要是你們能夠洞察時(shí)間所播的種子，知道哪一顆會(huì)長(zhǎng)成，哪一顆不會(huì)長(zhǎng)成，請(qǐng)對(duì)我說(shuō)吧。
——《麥克白》
在AI實(shí)驗(yàn)田，同樣有無(wú)數(shù)顆種子被播撒。
如何確保押中“好種子”？微軟的策略是：花錢(qián)買(mǎi)，廣撒網(wǎng)。這也意味著，OpenAI只有一個(gè)“皇阿瑪”微軟，但微軟卻可以有許多個(gè)“好阿哥”。
最近，“皇太子”O(jiān)penAI遇到了小麻煩。
一邊是閃亮產(chǎn)品“姍姍來(lái)遲”。
市場(chǎng)曾預(yù)測(cè)GPT-5可能在2023年底或2024年夏季發(fā)布。但OpenAI確認(rèn)，今年10月的開(kāi)發(fā)者大會(huì)將專(zhuān)注開(kāi)發(fā)者社區(qū)互動(dòng)和API更新，期間不會(huì)發(fā)布GPT-5。首席技術(shù)官M(fèi)ira Murati透露，GPT-5發(fā)布時(shí)間將推遲至2025年底或2026年初。
即將“替補(bǔ)”上場(chǎng)的是“草莓”（原Q*）新模型。這兩天傳出消息，該模型最早于今秋發(fā)布。OpenAI稱(chēng)，“草莓”可以解決以前從未見(jiàn)過(guò)的數(shù)學(xué)問(wèn)題，并幫助改進(jìn)OpenAI即將推出的“獵戶(hù)座”（Orion）大語(yǔ)言模型。
一邊是宮斗余波“眾叛親離”。繼前首席科學(xué)家Ilya Sutskever離開(kāi)，“ChatGPT架構(gòu)師”John Schulman轉(zhuǎn)投Anthropic，OpenAI總裁兼聯(lián)創(chuàng)Greg Brockman宣布“長(zhǎng)期休假”。最初11位聯(lián)創(chuàng)如今僅存兩席，高層已成空殼。
這兩天，BI爆料OpenAI玩起了“抓內(nèi)鬼”游戲：公司雇傭技術(shù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查員聯(lián)手人事部門(mén)，旨在掃清內(nèi)部“可疑活動(dòng)”。
此舉難道與加州AI安全法案SB-1047有關(guān)？該法案規(guī)定“如果員工向加州總檢察長(zhǎng)披露有關(guān)不安全AI模型的信息，法案會(huì)對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行保護(hù)。”
好吧。無(wú)論是“內(nèi)部團(tuán)結(jié)”還是“安全風(fēng)險(xiǎn)”，Sam Altman似乎都沒(méi)有自信的理由。
好消息是：如果法案一路順風(fēng)，也要等2026年生效。留給Altman“捉內(nèi)鬼”的時(shí)間足夠了。關(guān)于OpenAI接連不斷的“小麻煩”，微軟爸爸早已洞察了真相。
FT近期一篇文章指出：如果沒(méi)有“11月政變”，微軟的“海王策略”也不會(huì)出現(xiàn)。這給微軟及其投資者敲了一次警鐘。隨后，微軟悄然啟動(dòng)了一項(xiàng)“OpenAI戒斷策略”：通過(guò)多元投資、廣泛合作布局AI版圖；推出自家“小而美”P(pán)hi系列模型；招兵買(mǎi)馬，推動(dòng)C端AI研發(fā)。
來(lái)看時(shí)間線：
2月，微軟“送溫暖”法國(guó)初創(chuàng)公司Mistral，這是微軟投資的第二家大模型公司；
3月，微軟“活剝”Inflection，開(kāi)創(chuàng)巨頭“壟斷新思路”；
微軟“嫡長(zhǎng)子”輕量級(jí)模型Phi-3出世，性能堪比GPT-3.5 Turbo；
4月，微軟宣布向 G42投資15 億美元，后者會(huì)通過(guò)Azure運(yùn)行其AI應(yīng)用和服務(wù)。
8月，微軟發(fā)布Phi-3.5系列——Phi-3.5-mini-instruct（38.2億參數(shù)）、Phi-3.5-MoE-instruct（419億參數(shù)）、Phi-3.5-vision-instruct（41.5億參數(shù)）
在很多第三方基準(zhǔn)測(cè)試中，“三兄弟”表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)，部分情況擊敗了其他領(lǐng)先大模型，包括谷歌的Gemini 1.5 Flash、Meta的Llama 3.1，甚至在一些競(jìng)技場(chǎng)上擊敗了OpenAI的GPT-4o。
回想2個(gè)月前，在摩根大通第20屆全球中國(guó)峰會(huì)上，蔡崇信曾預(yù)言：微軟和OpenAI是兩家獨(dú)立的公司，現(xiàn)在建立了緊密的合作，但獨(dú)立也意味著他們未來(lái)可能會(huì)分道揚(yáng)鑣。“所以微軟實(shí)際上并沒(méi)有自己的AI開(kāi)發(fā)，他們基本上把它外包給了OpenAI?！?/p>
如果你翻看微軟成長(zhǎng)史，就會(huì)發(fā)現(xiàn)“多元下注”是被反復(fù)驗(yàn)證過(guò)的真諦，而OpenAI的“小麻煩”只是微軟“花錢(qián)”的催化劑。
1 初嘗甜頭：PC時(shí)代的法寶
1981年，首臺(tái)使用微軟MS-DOS操作系統(tǒng)的IBM個(gè)人計(jì)算機(jī)問(wèn)世。
1989年，MS-DOS的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近90%。
在巨大成功下，比爾·蓋茨敏銳地判斷：隨著PC的普及，操作系統(tǒng)市場(chǎng)將會(huì)劇變。（P.S.這也是巴菲特選可口可樂(lè)，不選微軟的原因？）
為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的不確定性，微軟在80年代-90年代初“齊頭并進(jìn)”：
1、繼續(xù)開(kāi)發(fā)MS-DOS；
2、合作其他從事Unix的公司，尤其是繼續(xù)開(kāi)發(fā)Xenix版本的Unix（1980～1989年）；
3、大規(guī)模投資Windows（1983年開(kāi)始，1985年發(fā)布Windows1.0，1991年發(fā)布Windows3.0）；
4、與IBM合作開(kāi)發(fā)OS/2（1985年）；
5、購(gòu)買(mǎi)圣克魯茲操作系統(tǒng)公司（SCO）20%股份，該公司是當(dāng)時(shí)PC上最大的Unix系統(tǒng)銷(xiāo)售商（1989年）；
6、開(kāi)發(fā)微軟Office，整一套可以跨操作系統(tǒng)運(yùn)行的應(yīng)用程序套件（1990年）。
上述過(guò)程中，微軟主要將希望押在了Windows，雖然這意味其他押注的失敗。
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，嘗到甜頭的微軟依舊遵循“廣撒網(wǎng)”策略。
1995年，比爾·蓋茨在“互聯(lián)網(wǎng)潮汐備忘錄”中指出：互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)不僅是微軟的新前線，它還會(huì)讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更強(qiáng)大，甚至完全取代微軟的操作系統(tǒng)。（P.S. 移動(dòng)時(shí)代應(yīng)該重讀）
根據(jù)蓋茨的指導(dǎo)思想，微軟在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行大量“多元下注”——從IE瀏覽器（1995 年）到MSN門(mén)戶(hù)、搜索引擎（1995 年），再到4億美元收購(gòu)Hotmail（1997年），以及 Messenger （1999年）........
同時(shí)，微軟在操作系統(tǒng)領(lǐng)域也沒(méi)閑著：1997年，微軟花1.5 億美元購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果5%股份；該交易涉及蘋(píng)果將IE設(shè)為Mac的默認(rèn)瀏覽器。
2 折戟于專(zhuān)情：移動(dòng)時(shí)代挨打
2007年6月29日，iPhone正式上架銷(xiāo)售。
當(dāng)時(shí)的微軟CEO史蒂夫·鮑爾默大笑：“我的天！不如花99美金去買(mǎi)一支摩托羅拉Q！要人們花500美金去買(mǎi)一部手機(jī)？這簡(jiǎn)直是開(kāi)玩笑吧！蘋(píng)果這是要在市場(chǎng)上賣(mài)最貴的手機(jī)。iPhone的定位和定價(jià)，沒(méi)有機(jī)會(huì)獲得任何重要的市場(chǎng)份額?！?/p>
沒(méi)有按鍵，還不能換電池；不支持彩信，連存儲(chǔ)卡也不能插。iPhone剛剛誕生時(shí)，沒(méi)人覺(jué)得它會(huì)開(kāi)啟一個(gè)時(shí)代，包括微軟。
再來(lái)看鮑爾默眼中的“好”智能手機(jī)：
1、售價(jià)100-200美元，而不是500美元以上；
2、專(zhuān)注于企業(yè)用戶(hù)，而不是消費(fèi)者；
3、應(yīng)該有物理鍵盤(pán)；
4、數(shù)據(jù)使用應(yīng)該最小化，以保護(hù)有限的網(wǎng)絡(luò)帶寬；
5、待機(jī)以天為單位，而不是小時(shí)；
6、摔不壞！
如此預(yù)判，難怪微軟錯(cuò)過(guò)了一整個(gè)時(shí)代。
而且，微軟還延續(xù)了PC時(shí)代的商業(yè)模式——想靠賣(mài)手機(jī)操作系統(tǒng)致富，授權(quán)費(fèi)約為10~25美元。
一方面，Window系統(tǒng)在手機(jī)上不那么完美適配。
另一方面，買(mǎi)iPhone包送IOS系統(tǒng)；以及，更適合手機(jī)的Android系統(tǒng)免費(fèi)！
即便在2010年，微軟推出免費(fèi)版Windows Phone，并在一年后與諾基亞達(dá)成了獨(dú)家合作伙伴關(guān)系，但還是為時(shí)已晚。
3 買(mǎi)下所有種子：AI時(shí)代贏家
客觀來(lái)講，微軟折戟于移動(dòng)時(shí)代，不能全怪鮑爾默的誤判。
錯(cuò)就錯(cuò)在“過(guò)于自信”。PC時(shí)代的微軟贏在“謹(jǐn)慎”，分散收益和風(fēng)險(xiǎn)；移動(dòng)時(shí)代的微軟敗在“偏執(zhí)”，單獨(dú)“押寶”固有模式，不僅沒(méi)有“多元下注”，甚至連其他可能性都沒(méi)有嘗試。
終于，等來(lái)了全新的AI時(shí)代。
吃一塹長(zhǎng)一智的微軟怎么可能只認(rèn)OpenAI一個(gè)兒子？
更何況，在過(guò)去半個(gè)世紀(jì)，微軟已經(jīng)給AI領(lǐng)域投入數(shù)百億美元，并斥資數(shù)十億美元收購(gòu)自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域的領(lǐng)先公司，包括2021年4月耗資197億美元收購(gòu)Nuance。
微軟的AI策略正是夢(mèng)回PC時(shí)代，其照料的“種子”同樣存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
2019年，微軟向OpenAI投資30億美元，并提供免費(fèi)使用Bing搜索數(shù)據(jù)庫(kù)的權(quán)限。不久后，微軟花100億美元收購(gòu)OpenAI 的49%股權(quán)，這讓微軟產(chǎn)品將ChatGPT系列無(wú)縫整合，并分配OpenAI收益。
同時(shí)，微軟也大力發(fā)展內(nèi)部AI開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)Microsoft Research。
只是OpenAI過(guò)于優(yōu)秀，一度導(dǎo)致“微軟已經(jīng)淪落為 OpenAI 的一個(gè) IT 部門(mén)”！
有趣的是，今年6月，蘋(píng)果宣布將在其操作系統(tǒng)中集成ChatGPT，而微軟自家的Windows還沒(méi)有給ChatGPT這個(gè)機(jī)會(huì)。
到底是不讓“自家人”上桌，還是桌子已經(jīng)太擠了？
當(dāng)然，OpenAI也想“悄咪咪”繞過(guò)微軟搞錢(qián)。Sam Altman打著時(shí)間差，拿著“最新預(yù)覽版本ChatGPT”搶微軟的客戶(hù)。例如，去年OpenAI早于微軟數(shù)周，向客戶(hù)提供了GPT-4的訪問(wèn)權(quán)限。根據(jù)The Information最近報(bào)道，OpenAI模型收入超過(guò)微軟，而且越來(lái)越多企業(yè)客戶(hù)選擇直接從OpenAI購(gòu)買(mǎi)，而不是通過(guò)微軟。
按“陰謀論”，GPT-5遲遲不公開(kāi)可能有這個(gè)原因？
除了開(kāi)頭列舉的一系列“下注”行為，此前微軟還將整合ChatGPT的Bing宣傳為“這是OpenAI研發(fā)的ChatGPT競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”，并將Bing搜索數(shù)據(jù)庫(kù)提供給其他AI初創(chuàng)公司使用。
而當(dāng)Meta開(kāi)源Llama模型時(shí)，微軟很快就以“首選合作伙伴”的頭銜與Meta達(dá)成合作。
為何微軟不在OpenAI早期將其完全收購(gòu)？
很簡(jiǎn)單，當(dāng)時(shí)微軟無(wú)法預(yù)測(cè)到底是OpenAI、Cohere、Anthropic或Hugging Face誰(shuí)先跑出來(lái)。更何況，Transformer最終也可能被替代。誰(shuí)都不知道。
One More Thing
眾所周知，谷歌向來(lái)喜歡“自力更生”——構(gòu)建完整的AI堆棧。
那么，亞馬遜呢？
2011年，蘋(píng)果發(fā)布Siri；8個(gè)月后谷歌部署Google Now，隨后亞馬遜也押注智能助手。
但亞馬遜沒(méi)有智能手機(jī)，于是它將重心放在構(gòu)建一套輕巧設(shè)備——Alexa。
雖然到2020年，Alexa銷(xiāo)量達(dá)數(shù)億臺(tái)，但如果你把它當(dāng)作智能硬件，就是在玩抽象。
根據(jù)The Information報(bào)道，亞馬遜原計(jì)劃在2022年11月推出自家Transformer LLM（Bedrock），但在看到 ChatGPT后，就直接放棄了。
可嘆的是，2018年以來(lái)，亞馬遜已經(jīng)放棄了OpenAI、Anthropic和Cohere等公司提出的各種產(chǎn)品合作和股權(quán)提議。
還好萬(wàn)幸，2023年開(kāi)始，亞馬遜終于決定要花錢(qián)了！
一是，重新拿回“Bedrock”名稱(chēng)，用于第三方AI解決方案，目的是讓客戶(hù)在AWS上運(yùn)行這些產(chǎn)品。
二是，2023年9月，亞馬遜首次向Anthropic投資12.5億美元；2024年3月，亞馬遜又向Anthropic追投27.5億美元。至此，Anthropic被亞馬遜和谷歌瓜分。（沒(méi)錯(cuò)，谷歌也下注了）
三是，亞馬遜也大力開(kāi)發(fā)自家模型，例如Titan、Amazon Q。除此之外，近期BI爆料，亞馬遜正在秘密研發(fā)一款聊天機(jī)器人，代號(hào)為Metis，有望挑戰(zhàn) ChatGPT霸主地位。Metis不僅是信息助手，還能勝任AI代理。這意味著它可以根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)自動(dòng)執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)，比如定制假期行程、控制智能家居設(shè)備，甚至能預(yù)訂航班。
總的來(lái)說(shuō)，了解巨頭“多元下注”背后的故事，你也能預(yù)測(cè)未來(lái)將會(huì)發(fā)生的事情。但即便巨頭買(mǎi)下所有“種子選手”，也會(huì)有一棵雜草在“盲區(qū)”頑強(qiáng)地冒出頭來(lái)。
誰(shuí)是這棵雜草呢？只有時(shí)間女巫知道。