界面新聞?dòng)浾?| 郭凈凈
珈偉新能（300317.SZ）9月6日晚披露，公司決定終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議，原因是“綜合考慮資本市場(chǎng)環(huán)境變化、市場(chǎng)融資環(huán)境以及公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等因素”。
9月9日，界面新聞致電珈偉新能證券部，該公司工作人士表示，“控股股東肯定和上市公司管理層溝通過(guò)的，具體什么原因我這邊也不清楚”。
珈偉新能此次定增事宜自2022年6月就開(kāi)始進(jìn)行，期間該公司兩度延長(zhǎng)向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)有效期。
根據(jù)2023年11月披露的定增募集說(shuō)明書(shū)，珈偉新能擬向控股股東阜陽(yáng)泉賦企業(yè)管理有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“阜陽(yáng)泉賦”）發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)11.33億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；此次定增發(fā)行價(jià)為4.58元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
不過(guò)，2022年6月以來(lái)，珈偉新能股價(jià)持續(xù)走低，到2024年9月6日其股價(jià)累計(jì)跌幅約43.77%。其中，2024年以來(lái)，該股票股價(jià)累計(jì)跌幅超38%。
9月9日午盤(pán)，珈偉新能暫報(bào)3.14元/股，較前述定增均價(jià)4.58元/股，下滑31.44%。對(duì)于阜陽(yáng)泉賦而言，這個(gè)價(jià)格顯然“不劃算”。
阜陽(yáng)泉賦由阜陽(yáng)市潁泉區(qū)國(guó)資委實(shí)際控制。2022年1月17日，阜陽(yáng)泉賦與珈偉新能原實(shí)際控制人丁孔賢、李靂和丁蓓及其一致行動(dòng)人等簽署《紓困投資協(xié)議》《表決權(quán)委托協(xié)議》，阜陽(yáng)泉賦以代償丁孔賢向無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司的借款本金1億元、灝軒投資向民生銀行的借款本金1.18億元及相關(guān)費(fèi)用為對(duì)價(jià)，取得李靂所持奇盛控股100%股權(quán)，間接取得奇盛控股所持上市公司6.42%股份。同時(shí)，丁孔賢等將其所持上市公司27.55%全部股份對(duì)應(yīng)的全部表決權(quán)、召集權(quán)、提名和提案權(quán)、參會(huì)權(quán)、監(jiān)督建議權(quán)以及除收益權(quán)和股份轉(zhuǎn)讓權(quán)等財(cái)產(chǎn)性權(quán)利之外的其他權(quán)利委托給阜陽(yáng)泉賦行使。
由此，阜陽(yáng)泉賦成為珈偉新能的控股股東，阜陽(yáng)市潁泉區(qū)國(guó)資委成為公司的實(shí)際控制人。彼時(shí)公告顯示，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，阜陽(yáng)泉賦及其相關(guān)方不排除通過(guò)認(rèn)購(gòu)上市公司發(fā)行的新股、通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)增持或其他符合法律法規(guī)要求的方式鞏固實(shí)際控制權(quán)。
2024年5月，珈偉新能管理層接受投資者調(diào)研時(shí)還表示，定增工作目前正處于沖刺階段，國(guó)資的資金準(zhǔn)備正緊鑼密鼓地進(jìn)行，進(jìn)展良好，“我們有決心、有信心如期完成定增工作“。9月，該定增事宜正式告終。
阜陽(yáng)泉賦轉(zhuǎn)而采取增持方式入股。9月6日，珈偉新能披露，近日收到阜陽(yáng)泉賦出具的《關(guān)于穩(wěn)定珈偉新能控制權(quán)的方案》，阜陽(yáng)泉賦基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可，計(jì)劃自公告披露之日起6個(gè)月內(nèi)以自有資金增持公司股份，擬增持股份金額不低于6000萬(wàn)元。
珈偉新能稱，目前公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，本次終止向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
珈偉新能為集風(fēng)光儲(chǔ)充、虛擬電廠、綜合能源管理等數(shù)字能源業(yè)務(wù)與智慧照明業(yè)務(wù)為一體的綜合性高新技術(shù)企業(yè)。上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21761.25萬(wàn)元，同比下滑27.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-4370.16萬(wàn)元，同比下滑787.83%，較上年同期轉(zhuǎn)虧。
珈偉新能稱，上半年，公司部分EPC工程因天氣原因，施工有所延遲，導(dǎo)致公司報(bào)告期內(nèi)同比EPC收入下降較大；工商業(yè)儲(chǔ)能電站尚處規(guī)模建設(shè)期，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)仍處于爬坡期，短期尚不能對(duì)公司利潤(rùn)形成有效支撐。
8月19日，深交所下發(fā)紀(jì)律處分決定書(shū)，決定對(duì)阜陽(yáng)泉賦、丁孔賢給予通報(bào)批評(píng)的處分。經(jīng)查，2022年5月29日，阜陽(yáng)泉賦與丁孔賢及其一致行動(dòng)人簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，確認(rèn)阜陽(yáng)泉賦與丁孔賢及其一致行動(dòng)人構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。2022年5月31日，珈偉新能披露《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告》等稱若丁孔賢所持珈偉新能股份因強(qiáng)制平倉(cāng)、司法劃轉(zhuǎn)或其他被動(dòng)方式減少，將可能導(dǎo)致阜陽(yáng)泉賦被動(dòng)違反相關(guān)規(guī)定；若出現(xiàn)此等情形，阜陽(yáng)泉賦將根據(jù)相關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。2023年2月至2023年7月，丁孔賢所持珈偉新能股份合計(jì)47,936,369股（占公司總股本比例為5.82%）因司法強(qiáng)制執(zhí)行被動(dòng)減持，減持金額為3.31億元。丁孔賢相關(guān)減持行為發(fā)生在阜陽(yáng)泉賦收購(gòu)上市公司后的十八個(gè)月內(nèi)。