2024年9月10日,兩大消費(fèi)電子龍頭新機(jī)發(fā)布帶動(dòng)相關(guān)概念躍升。盤面上,劍橋科技領(lǐng)漲10%,夢(mèng)網(wǎng)科技、聯(lián)特科技等漲幅均超過6%,一系列股票跟漲。5GETF(159994)市場(chǎng)熱度極高,實(shí)時(shí)成交額超過1806萬元。
5GETF(159994)跟蹤5G通信指數(shù)(931079.CSI),涵蓋一系列5G產(chǎn)業(yè)鏈公司,AI概念、三折疊概念、5.5G概念等相關(guān)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的均囊括在內(nèi),有望直接受益于手機(jī)產(chǎn)業(yè)更新迭代。
民生證券指出,兩極分化明顯,AI驅(qū)動(dòng)數(shù)通需求高增長,電信市場(chǎng)仍待進(jìn)一步回暖。上半年光通信板塊兩級(jí)分化明顯,AI驅(qū)動(dòng)數(shù)通光模塊/光器件需求高增長。頭部光模塊廠商充分享受AI紅利;下游巨頭持續(xù)加大CAPEX投入并對(duì)未來CAPEX投入保持樂觀,高景氣預(yù)計(jì)持續(xù),電信市場(chǎng)仍待恢復(fù)。AI需求推動(dòng)需求增長的同時(shí),對(duì)毛利率的拉動(dòng)作用也較為明顯。
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