2024年9月20日，西南地區(qū)首單消費REITs——華夏大悅城商業(yè)REIT（基金代碼：180603）正式在深交所上市。

圖片來源：華夏基金

華夏大悅城商業(yè)REIT是大悅城控股、華夏基金、中信證券聯(lián)合推出的消費REITs?；鹗装l(fā)底層資產(chǎn)是大悅城控股旗下優(yōu)質(zhì)購物中心成都大悅城。據(jù)基金招募說明書，華夏大悅城商業(yè)REIT 2024年以及2025年的預(yù)測凈現(xiàn)金流分派率分別為5.22%（年化）、5.33%。發(fā)售階段，華夏大悅城商業(yè)REIT獲得投資者踴躍認購，是已發(fā)行的7只消費RETs中，首個開售當日就提前結(jié)束公眾發(fā)售的消費REITs。公眾投資者和網(wǎng)下投資者認購申請確認比例分別為37.089%和36.585%，基金比例配售前認購金額累計48.124億元。華夏大悅城商業(yè)REIT的成功上市標志著我國消費REITs市場的進一步提質(zhì)擴容，也為公募REITs服務(wù)實體經(jīng)濟、促進消費基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展提供了新樣本。

中糧集團黨組副書記、總經(jīng)理欒日成出席上市儀式，對華夏大悅城商業(yè)REIT發(fā)行和上市過程中給予關(guān)心支持的國家發(fā)改委、國務(wù)院國資委、中國證監(jiān)會、深交所等部委機構(gòu)，四川省及成都市各級政府，各中介機構(gòu)和投資人表示衷心感謝。他表示，華夏大悅城商業(yè)REIT 的成功發(fā)行是大悅城控股發(fā)展歷程中具有里程碑意義的重大事件，未來要把商業(yè)綜合體項目持續(xù)經(jīng)營好，努力打造消費新場景、激發(fā)消費新活力，持續(xù)向公募REITs平臺置入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以資產(chǎn)盤活擴大有效投資，以金融創(chuàng)新服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展，為城市消費發(fā)展賦能，為滿足人民群眾美好生活需求貢獻力量。

深圳證券交易所黨委委員、副總經(jīng)理李鳴鐘代表深交所對華夏大悅城商業(yè)REIT成功上市表示熱烈祝賀并表示，消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs承載著盤活存量商業(yè)不動產(chǎn)、提升城市商業(yè)體系建設(shè)水平的重任，對優(yōu)化消費環(huán)境、釋放消費潛能意義重大。作為西南片區(qū)首單消費基礎(chǔ)設(shè)施REITs,華夏大悅城商業(yè)REIT的發(fā)行上市是資本市場服務(wù)惠民生、促消費、穩(wěn)增長的生動實踐，為創(chuàng)新消費基礎(chǔ)設(shè)施投融資模式提供了可復(fù)制可借鑒的寶貴經(jīng)驗。

中信證券公司高管、全球投行委主任孫毅在致辭環(huán)節(jié)表示，中信證券作為計劃管理人、華夏基金作為基金管理人，未來將充分發(fā)揮在資本市場以及消費基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域積累的管理經(jīng)驗，勤勉盡責(zé)做好項目后續(xù)的服務(wù)工作，為華夏大悅城商業(yè)REIT的高質(zhì)量、穩(wěn)健發(fā)展保駕護航，也為服務(wù)實體經(jīng)濟貢獻專業(yè)力量。

大悅城控股董事長、總經(jīng)理姚長林表示，大悅城控股始終秉承中糧集團“忠于國計、良于民生”的文化基因，將依托“大悅城”這一商業(yè)地產(chǎn)旗艦品牌，不斷引領(lǐng)潮流生活方式，拉動區(qū)域消費，煥新城市面貌，為人民美好生活賦能。公司將堅守“近者悅、遠者來”的品牌基因，堅持“長期主義”的經(jīng)營邏輯，強化項目運營，持續(xù)提升效益，不辜負投資人的信任，讓更多人分享公司的發(fā)展成果；同時將堅決扛起央企使命、打造高質(zhì)量消費場景，為促進經(jīng)濟增長、推動城市發(fā)展、服務(wù)人民美好生活貢獻大悅城的力量。

消費REITs的發(fā)行不僅盤活了優(yōu)質(zhì)存量資產(chǎn)，還有助于擴大消費、拉動經(jīng)濟增長，為消費基礎(chǔ)設(shè)施的高質(zhì)量發(fā)展開辟了新路徑，也為普通投資者提供了便捷的商業(yè)地產(chǎn)投資工具。由于現(xiàn)金流來源穩(wěn)定，底層資產(chǎn)擁有成熟的長期持續(xù)運營能力，同時具備服務(wù)及保障民生的特性，消費REITs的長期投資價值和資產(chǎn)配置價值正持續(xù)得到投資者認可。華夏大悅城商業(yè)REIT這樣的優(yōu)質(zhì)消費REITs產(chǎn)品面市，不僅豐富了我國公募REITs的底層資產(chǎn)類型，也將進一步提升公募REITs市場規(guī)模和市場活力，推動公募REITs市場高質(zhì)量發(fā)展。

今年以來，公募REITs市場常態(tài)化發(fā)行明顯加快。華夏大悅城商業(yè)REIT是在深交所上市的第13只REITs、第3只消費REITs。隨著華夏大悅城商業(yè)REIT的上市，深交所已上市消費REITs規(guī)模突破130億元，板塊示范效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)進一步顯現(xiàn)。

圖片來源：華夏基金