2024年9月23日,在中東全面轉(zhuǎn)向我國通信電子產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期下,5G通信板塊大漲。指數(shù)成份股中,四維圖新和劍橋科技漲停,中科創(chuàng)達、夢網(wǎng)科技等均漲超3%。5GETF(159994)市場熱度較高,實時成交額突破1819萬元。
5GETF(159994)跟蹤5G通信指數(shù),該指數(shù)布局5G通信產(chǎn)業(yè)鏈成份股,多數(shù)成份股處于海外AI科技巨頭的供應(yīng)鏈中,其中手機“果鏈”成份股占比高達33%,AI算力 “光模塊”概念股占比高達31%,是布局“AI算力+手機”的投資利器。
近期光模塊龍頭有望啟動估值反轉(zhuǎn),一方面英偉達表示B系列供不應(yīng)求,另一方面9月中旬光博會上國內(nèi)光模塊龍頭1.6T新品集中發(fā)布,AI算力景氣度不減。
華西證券表示,近期黎巴嫩境內(nèi)數(shù)千臺尋呼機、對講機等通訊設(shè)備被遠程操縱同時發(fā)生爆炸,造成大量人員傷亡。在數(shù)字經(jīng)濟以及AIGC等科技創(chuàng)新更迭時期,網(wǎng)絡(luò)與信息安全重要性不斷提升,同時受區(qū)域政治沖突不確定性影響,相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全支出預(yù)計仍將保持較高增長速度。電信等重點行業(yè)未來將會成為網(wǎng)絡(luò)安全開支的重要領(lǐng)域,具備電信運營商客戶優(yōu)勢的廠商將會迎來產(chǎn)業(yè)機遇。國內(nèi)通信電子產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計將獲得中東國家的大幅加單,上市公司盈利預(yù)期向好。
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