2024年9月24日，伴隨上午重要會(huì)議多重利好釋放，A股市場(chǎng)全面修復(fù)。5G通信指數(shù)成份股中，工業(yè)富聯(lián)漲9.99%，中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份等漲超7%。5GETF（159994）市場(chǎng)熱度較高，過去10個(gè)交易日日均成交額達(dá)到1856萬元。

5GETF（159994）跟蹤5G通信指數(shù)，該指數(shù)布局5G通信產(chǎn)業(yè)鏈成份股，多數(shù)成份股處于海外AI科技巨頭的供應(yīng)鏈中，其中手機(jī)“果鏈”成份股占比高達(dá)33%，AI算力 “光模塊”概念股占比高達(dá)31%，是布局“AI算力+手機(jī)”的投資利器。

山西證券表示，黎巴嫩通信設(shè)備爆炸事件引發(fā)通信設(shè)備供應(yīng)鏈安全擔(dān)憂，建議關(guān)注亞非拉出口鏈條。據(jù)央視新聞報(bào)道，上周黎巴嫩發(fā)生多起尋呼機(jī)和對(duì)講機(jī)爆炸事件造成人員傷亡，其中尋呼機(jī)和對(duì)講機(jī)疑似為臺(tái)企和日企制造。該事件加劇了對(duì)民用設(shè)備武器化的擔(dān)憂，全球通信設(shè)備供應(yīng)鏈面臨進(jìn)一步割裂可能。我們認(rèn)為事件的影響有三點(diǎn)：一是國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代將繼續(xù)，二是歐美出口或產(chǎn)生更多的本地化制造要求，三是亞非拉市場(chǎng)值得重視。我們認(rèn)為事件可能加劇部分國(guó)家對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家通信設(shè)備品牌的不信任感，疊加發(fā)展中國(guó)家信息基建和消費(fèi)電子升級(jí)需求迫切，國(guó)產(chǎn)通信品牌由于成本、服務(wù)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期來看或更具競(jìng)爭(zhēng)力。

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