文 | 雪豹財(cái)經(jīng)社 瀚星
ChatGPT引發(fā)的人工智能熱潮被瘋狂追捧一年多后，AI行業(yè)開始陷入迷茫。
距離OpenAI發(fā)布GPT-4已超過一年半，GPT-5還遲遲不見蹤影，文生視頻大模型Sora也沒有全面開放。微軟、英偉達(dá)的市值均較今年上半年的高點(diǎn)回落10%以上，資本市場(chǎng)開始對(duì)持續(xù)高投入所能產(chǎn)生的回報(bào)產(chǎn)生懷疑。
華爾街對(duì)沖基金Elliott Management提醒它的投資者，人工智能的許多應(yīng)用可能永遠(yuǎn)不會(huì)具有成本效益，永遠(yuǎn)不會(huì)實(shí)際正常工作，它只會(huì)消耗太多能源，或者將被證明是不可信賴的。
在這樣的背景下，阿里云仍然開了一場(chǎng)“AI濃度爆表”的云棲大會(huì)。
與去年云棲大會(huì)的相同之處在于，AI依舊是今年的主角，但配角悄然發(fā)生了變化：不再是理想、生態(tài)、技術(shù)，而是來自AI創(chuàng)業(yè)公司、新能源汽車、智能機(jī)器人等各行各業(yè)的從業(yè)者。他們穿梭在各個(gè)展廳，少了幾分對(duì)技術(shù)的癡迷，多了一些對(duì)錢的焦慮。
與之相映射，在臺(tái)上，阿里云分享著AI在實(shí)際場(chǎng)景中的應(yīng)用，探討商業(yè)化前景。
“過去22個(gè)月，AI發(fā)展的速度超過任何歷史時(shí)期，但我們現(xiàn)在依然還處在AGI變革的早期階段。”一向很少公開露面的阿里巴巴集團(tuán)CEO、阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO吳泳銘，在云棲大會(huì)上試圖給行業(yè)送上一顆定心丸。
理想為現(xiàn)實(shí)讓位
此次云棲大會(huì)設(shè)置了三個(gè)展館，分別是1號(hào)“人工智能+”館、2號(hào)“計(jì)算”館，以及3號(hào)“前沿應(yīng)用”館。其中，前兩個(gè)展館均位于主會(huì)場(chǎng)旁邊，而3號(hào)展館需要在園區(qū)步行大約15分鐘才能達(dá)到。
在臺(tái)風(fēng)“普拉桑”的影響下，9月19日云棲大會(huì)開幕當(dāng)天，杭州一整天都在斷斷續(xù)續(xù)地下著大雨，這讓參會(huì)者在各個(gè)場(chǎng)館之間的通行極為不便。即便如此，距離最遠(yuǎn)的3號(hào)館還是擠滿了人。
“那些大模型展館的東西都看膩了，想看看應(yīng)用館有什么新東西?！币晃幻坝昵皝淼膮?huì)者告訴雪豹財(cái)經(jīng)社。
在形形色色的AI相關(guān)展會(huì)或論壇上，進(jìn)門兩塊大屏已是標(biāo)配，一個(gè)屏幕顯示全球各個(gè)主要大模型的發(fā)布時(shí)間節(jié)點(diǎn)，另一個(gè)屏幕顯示Scaling Law（尺度定律，指隨著模型參數(shù)量、數(shù)據(jù)量的提升，性能也會(huì)不斷提升）和如何邁向AGI（通用人工智能）。這次的云棲大會(huì)1號(hào)館也不例外。
但對(duì)這些飄渺的理想和一連串大同小異的參數(shù)，AI從業(yè)者已經(jīng)越來越不感冒。在此次云棲大會(huì)期間，雪豹財(cái)經(jīng)社聽到許多類似的觀點(diǎn)：對(duì)千篇一律的AI技術(shù)和大模型感到審美疲勞。
越來越多的從業(yè)者、投資人開始關(guān)心，AI該如何賺錢。
在前沿應(yīng)用館里，人型機(jī)器人是人氣最高的展臺(tái)之一。一位現(xiàn)場(chǎng)工作人員告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，他被游客問到最多的問題，是未來的AI人型機(jī)器人有哪些商業(yè)化路徑，什么時(shí)候可以實(shí)現(xiàn)商用甚至家用。
一位AI從業(yè)者告訴雪豹財(cái)經(jīng)社，現(xiàn)在做AI產(chǎn)品，最關(guān)注的數(shù)據(jù)就是用戶數(shù)和留存，“有人用，才有錢賺”。比起從零開發(fā)一款A(yù)I原生產(chǎn)品，選擇已經(jīng)擁有龐大用戶基數(shù)的產(chǎn)品做AI創(chuàng)新，是ROI更高的選擇。
在前沿應(yīng)用展館中參展的廠商也大多是這類品牌，包括特斯拉、小鵬汽車、高德地圖、游戲公司米哈游，以及打著中國“游戲+AI”先行者旗號(hào)、展臺(tái)上擺滿腦白金禮盒的巨人網(wǎng)絡(luò)。
在主會(huì)場(chǎng)的圓桌論壇上，月之暗面創(chuàng)始人楊植麟被主持人問到這樣一個(gè)問題：最近很多投資人都在看DAU、留存率等指標(biāo)，來決定是否投資一家公司，站在擁有AI技術(shù)背景的投資者角度，會(huì)看哪些指標(biāo)來做投資決策？
楊植麟認(rèn)為，DAU和留存率是重要的指標(biāo)，此外還要參考產(chǎn)品本身是否有價(jià)值，以及產(chǎn)品所在的市場(chǎng)規(guī)模能否做大。
見AI就投的時(shí)代已經(jīng)一去不返。
逛遍云棲大會(huì)的三個(gè)展館，能明顯感受到，這不是一場(chǎng)簡(jiǎn)單的AI秀場(chǎng)，而是一場(chǎng)AI與各行各業(yè)的融合大會(huì)。
吳泳銘在云棲大會(huì)的發(fā)言有個(gè)判斷：“很多行業(yè)內(nèi)人士可能一直在想，手機(jī)上有什么AI時(shí)代創(chuàng)新的超級(jí)App。但我們認(rèn)為，AI最大的想象力絕對(duì)不是在手機(jī)屏幕上，AI最大的想象力是在通過滲透數(shù)字世界、接管數(shù)字世界，來改變物理世界，這才是AI最大的想象力?！?/p>
AI不能是僅僅停留在數(shù)字世界的概念和理想，而應(yīng)該成為物理世界看得見、摸得著的產(chǎn)品。
對(duì)于AI從業(yè)者和投資人來說，投入能獲得相應(yīng)的回報(bào)，是長(zhǎng)期發(fā)展的必要條件。而對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商阿里云來說，只有越來越多的行業(yè)、公司和創(chuàng)業(yè)者投入AI，它才能有更廣闊的發(fā)展空間。
這才是雙贏的局面。
阿里云希望AI不再迷茫
進(jìn)入2024年下半年，曾經(jīng)熱捧AI的資本市場(chǎng)開始重新審視AI的商業(yè)化能力。
8月初，全球AI巨頭微軟發(fā)布Q2財(cái)報(bào)，一度因云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期和AI相關(guān)支出持續(xù)攀升，股價(jià)大跌7%，市值一夜蒸發(fā)2000億美元。
一個(gè)月后，AI算力“軍火庫”英偉達(dá)一個(gè)交易日暴跌9.5%，市值蒸發(fā)近3000億美元，相當(dāng)于3個(gè)OpenAI的估值。華爾街多家投行在研報(bào)中表達(dá)了對(duì)于AI投資回報(bào)率的擔(dān)憂。
引發(fā)本輪AI熱潮的明星公司OpenAI，也在頻繁跳票。如果沒有近期發(fā)布的o1模型，這家AI領(lǐng)頭羊在過去一年多時(shí)間里并沒有發(fā)布明顯超越GPT-4的下一代大模型。
此外，AI的商業(yè)化進(jìn)展緩慢。從AI軟件應(yīng)用到AI硬件，時(shí)至今日依舊沒有跑出一款現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，甚至AI產(chǎn)品在營銷側(cè)的成本還在水漲船高。有媒體報(bào)道稱，AI創(chuàng)業(yè)公司月之暗面在B站的獲客成本高達(dá)30元/人。
一邊是技術(shù)進(jìn)步的緩慢，另一邊是對(duì)AI變現(xiàn)能力的焦慮，整個(gè)行業(yè)開始陷入迷茫。
AI產(chǎn)品通常由三部分構(gòu)成：最底層的算力層、模型層和應(yīng)用層。阿里云主要定位于AI時(shí)代的算力基礎(chǔ)設(shè)施。用的人越多，基礎(chǔ)設(shè)施的價(jià)值就越大。
因此，在今年的云棲大會(huì)，阿里云在展示AI與產(chǎn)業(yè)相融合的商業(yè)化前景的同時(shí)，也要為陷入迷茫的AI行業(yè)加油打氣。
吳泳銘在會(huì)上透露，新增算力市場(chǎng)上，超過50%的新需求由AI驅(qū)動(dòng)產(chǎn)生，AI算力需求已經(jīng)占據(jù)主流地位，且這一趨勢(shì)還會(huì)持續(xù)擴(kuò)大?！斑^去一年，阿里云投資新建了大量的AI算力，但還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足客戶的旺盛需求。”
除了投入真金白銀來提升AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，阿里云還把算力和模型的調(diào)用價(jià)格一降再降，減少AI創(chuàng)業(yè)者的負(fù)擔(dān)。
在云棲大會(huì)上，阿里云CTO周靖人發(fā)布了性能接近GPT-4o的開源大模型Qwen 2.5，擁有0.5B到72B參數(shù)規(guī)模的多個(gè)版本，并再次宣布大幅降價(jià)。Qwen系列主力模型降價(jià)85%，百萬tokens價(jià)格降低至0.3元。
周靖人表示，這些動(dòng)作會(huì)進(jìn)一步刺激開發(fā)者和各行各業(yè)客戶使用大模型的需求。
過去一年，阿里云進(jìn)行過數(shù)輪降價(jià)。整個(gè)大模型市場(chǎng)也經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的價(jià)格戰(zhàn)。字節(jié)跳動(dòng)旗下云服務(wù)平臺(tái)火山引擎、阿里云、百度智能云和騰訊云，先后把大模型推理算力價(jià)格下降了90%以上。
但阿里云在19日的大會(huì)上也表示，大模型降價(jià)主要是通過技術(shù)優(yōu)化實(shí)現(xiàn)的，并不是在打價(jià)格戰(zhàn)。
在剛剛過去的Q2，阿里云智能集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收265億元，同比增速提升至5.7%，同時(shí)經(jīng)調(diào)整的EBITA利潤率達(dá)到8.8%，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期。
在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，一位分析師問了這樣一個(gè)問題：阿里云核心的公共云產(chǎn)品利潤率到底可以達(dá)到什么水平？阿里管理層沒有正面回答這個(gè)問題，但表示公共云產(chǎn)品會(huì)進(jìn)行更持續(xù)的長(zhǎng)期投入，并維持一個(gè)健康的利潤率。
作為對(duì)比，海外公共云廠商亞馬遜的AWS、微軟的Azure，利潤率在30%左右。
這也許是下一個(gè)階段阿里云與AI行業(yè)面對(duì)的共同挑戰(zhàn)：在規(guī)模做大之后，如何賺錢？如何賺到更多的錢？