近日，建投能源（000600.SZ）開啟兩項(xiàng)并購，并計(jì)劃進(jìn)行外部融資。

擬向控股股東購買兩項(xiàng)資產(chǎn)

9月28日，建投能源發(fā)布公告稱，為解決河北建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱“河北建投”）與建投能源的同業(yè)競爭問題，按照河北建投作出的避免同業(yè)競爭承諾，公司擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式以現(xiàn)金購買河北建投持有的建投國電準(zhǔn)格爾旗能源有限公司（簡稱“準(zhǔn)能公司”）和秦皇島發(fā)電有限責(zé)任公司（簡稱“秦電公司”）各50%股權(quán)，交易價格分別為6.87億元和6.33億元，兩項(xiàng)并購總額達(dá)13.2億元。

值得一提的是，上述兩項(xiàng)交易均采用收益法評估，在持續(xù)經(jīng)營和評估假設(shè)成立的情況下，準(zhǔn)能公司股東全部權(quán)益于評估基準(zhǔn)日的賬面價值13.54億元，增值額為3.41億元，增值率為33.61%；秦電公司股東全部權(quán)益于評估基準(zhǔn)日的賬面價值12.15億元，增值額為6.24億元，增值率為105.70%。

由于河北建投為建投能源控股股東，因此上述兩項(xiàng)交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成借殼重組，無需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

建投能源表示，在交易完成后，公司將增加對準(zhǔn)能公司的控股裝機(jī)容量132萬千瓦，裝機(jī)容量和資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，也將進(jìn)一步提高公司在冀北電力市場中的份額；而秦電公司等容量替代項(xiàng)目正在建設(shè)中，在交易完成后，公司權(quán)益裝機(jī)容量和業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

擬發(fā)行不超45億元并表類REITs

與此同時，建投能源計(jì)劃進(jìn)行外部融資。

9月28日，建投能源發(fā)布公告稱，為有效盤活存量資產(chǎn)，解決公司長期發(fā)展的資金需求，降低資產(chǎn)負(fù)債率，公司計(jì)劃以控股子公司建投承德熱電有限責(zé)任公司和河北建投任丘熱電有限責(zé)任公司持有并運(yùn)營的兩處熱電項(xiàng)目作為底層資產(chǎn)，開展交易所并表類REITs項(xiàng)目的申報發(fā)行工作，產(chǎn)品規(guī)模不超過45億元。

建投能源表示，本次并表類REITs項(xiàng)目的開展，有助于公司盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率；對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大影響，不會損害公司及公司股東的利益，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。

同一日，建投能源召開董事會會議，審議通過了公司向控股股東購買兩項(xiàng)資產(chǎn)及發(fā)行REITs產(chǎn)品的相關(guān)議案，但上述議案還需提交股東大會批準(zhǔn)。

據(jù)建投能源當(dāng)天發(fā)布的通知顯示，公司決定于2024年10月14日召開2024年第三次臨時股東大會，會議將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，其中現(xiàn)場會議的召開地點(diǎn)為河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座13層公司會議室。

官網(wǎng)信息顯示，建投能源成立于1994年，是河北建投旗下重要的境內(nèi)資本運(yùn)作平臺，是河北省重要的能源投資主體，主營業(yè)務(wù)為投資、建設(shè)、運(yùn)營管理以電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目，公司電力業(yè)務(wù)以燃煤火力發(fā)電和供熱為主，同時涉及核電、風(fēng)電、水電等新能源項(xiàng)目投資。