10月8日,普洛斯集團(tuán)宣布,將旗下基金管理業(yè)務(wù)普洛斯資本GCP在日本、美國(guó)、歐洲、巴西和越南的國(guó)際業(yè)務(wù)(“GCP國(guó)際”)與紐約證券交易所上市的領(lǐng)先另類資產(chǎn)管理公司Ares Management Corporation(“Ares”)合并。
交易總價(jià)值包括37億美元初始對(duì)價(jià)以及與業(yè)績(jī)目標(biāo)掛鉤的可達(dá)15億美元的延期對(duì)價(jià)。交易完成后,普洛斯資本GCP的資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)810億美元,且普洛斯仍保留其對(duì)普洛斯資本GCP的所有權(quán)。
交易的前期資金收益將為普洛斯提供更大流動(dòng)性,并將用于繼續(xù)減少負(fù)債,增強(qiáng)普洛斯集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表和提升關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)。該交易所涉及業(yè)務(wù)在普洛斯核心經(jīng)營(yíng)性息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)中占比不到10%。交易完成后,普洛斯集團(tuán)凈杠桿率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下降至24%。
該交易經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)以及達(dá)到其他交割條件后,預(yù)計(jì)將于2025年上半年完成。