文 | 娛樂資本論 無字
AI手機愈發(fā)火熱，蘋果也正加速布局相關(guān)技術(shù)落地。
2024年10月23日，蘋果CEO蒂姆·庫克到訪新浪微博總部時，被問及Apple Intelligence何時入華。對此，庫克回應(yīng)稱，“我們正在努力推進，這背后有一個非常具體的監(jiān)管流程，我們需要走完這個流程，也希望盡快將它帶給中國消費者。”
圖源：Apple
據(jù)了解，2024年6月，蘋果推出了AI產(chǎn)品Apple Intelligence，可幫助用戶實現(xiàn)校對文本和提供緊急郵件摘要、優(yōu)先置頂推送、生成創(chuàng)意圖片等功能。為了更方便調(diào)用AI功能，9月問世的iPhone 16系列甚至專門加了一個物理按鍵。不過遺憾的是，目前Apple Intelligence上線中國市場依然遙遙無期。
盡管AI技術(shù)蘊含著危機，但智能手機廠商卻對該技術(shù)報以極大的熱情。隨著高通和聯(lián)發(fā)科更新年度旗艦移動平臺，小米、vivo、OPPO等品牌的旗艦手機也正爭先恐后地上市，紛紛瞄準(zhǔn)了AI。
10月14日，榮耀CEO趙明和360創(chuàng)始人周鴻祎舉辦了一場直播，前者使用榮耀Magic7演示了AI技術(shù)的神奇功能。趙明僅對榮耀Magic7說“點三杯瑞幸冰美式，要大杯”，手機就自動打開美團，搜索咖啡，完成下單支付的全過程。
對此，周鴻祎贊嘆道，“這個做得比較牛了，它不是光像Siri一樣對話……太可怕了”。不過周鴻祎也謹(jǐn)慎地表示，AI手機“很危險”。
事實上，近年來不止一位科技大佬對AI技術(shù)報以警惕。2023年11月，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也對外表示，人工智能是人類“最大的威脅”之一，這是人類歷史上第一次出現(xiàn)比我們聰明得多的東西，不清楚是否可以控制這樣的東西（AI）。一旦AI手機產(chǎn)生自我意識，那么人類的存在就會非常尷尬。
由于手機內(nèi)置諸多用戶的隱私數(shù)據(jù)，而AI技術(shù)又依賴海量數(shù)據(jù)迭代，因此，很多人對AI技術(shù)的隱私問題感到擔(dān)憂。
圖源：伊隆·馬斯克
2024年6月，蘋果官宣與OpenAI在AI方面達(dá)成合作后，伊隆·馬斯克對外表示，“如果蘋果敢在操作系統(tǒng)整合OpenAI，我會在我的所有公司禁用蘋果，這是不可能接受的安全侵犯?！?/p>
為了避免用戶因素數(shù)據(jù)泄露，與ChatGPT等互聯(lián)網(wǎng)AI產(chǎn)品純靠云端算力不同，AI手機需要具備不俗的端側(cè)算力。對此，趙明表示，“因需要照顧用戶隱私與安全，在未獲得用戶過去十年工作情況的前提下，云側(cè)大模型無法寫出報告，所以真正幫助用戶更好管理自己事情的時候還是要靠端側(cè)AI能力?！?/p>
這樣的需求，又讓智能手機廠商們在底層配置上卷了起來。但AI手機在用戶價值端，仍沒有任何一款“殺手級”應(yīng)用。
在全行業(yè)的探索中，AI手機仿佛陷入了一個“死結(jié)”。
整體而言，目前AI手機行業(yè)出現(xiàn)兩大技術(shù)流派，其一以AI Pin、Rabbit R1等為代表，形態(tài)更為激進，完全依賴云端計算；一派以蘋果、OPPO、榮耀等手機廠商為代表，以手機為基礎(chǔ)，加碼本地+云端計算，探索AI功能邊界。
AI Pin、Rabbit R1等產(chǎn)品之所以完全依賴云端計算，主要是因為這些產(chǎn)品沒有繼承手機上的隱私數(shù)據(jù)，因而不需要考慮端測算力，將算力交由云端后，得以大膽探索AI手機的形態(tài)邊界。
圖源：Humane
以AI Pin為例，其沒有屏幕，使用時通過磁吸佩戴在衣服上，以基于OpenAI GPT-4大模型的語音和手勢進行人機交互，可將內(nèi)容投射到用戶的手上。
盡管形態(tài)和使用方式都極為科幻，但由于產(chǎn)品不成熟，容易出現(xiàn)斷連、過熱等問題，AI Pin、Rabbit R1等產(chǎn)品的市場表現(xiàn)并不理想。The Verge爆料稱，2024年 5月- 8 月，AI Pin的退貨數(shù)量超過了新增銷量。Rabbit 創(chuàng)始人 Jesse Lyu 也透露，Rabbit R1的10萬個購買者中，目前每天僅5000人使用，日活率僅為5%。
與AI Pin、Rabbit R1等產(chǎn)品試圖通過激進的硬件設(shè)計方案顛覆智能手機不同，蘋果、OPPO、榮耀等手機廠商均致力于依托現(xiàn)有的傳統(tǒng)智能手機基本盤布局AI技術(shù)。
盡管目前傳統(tǒng)智能手機形態(tài)高度相似，并且支撐AI的底層能力也高度趨同，但由于AI手機尚無標(biāo)準(zhǔn)答案，大部分智能手機廠商的AI功能落地都有不同側(cè)重。
眾所周知，蘋果對物理按鍵深惡痛絕，過去幾年一直致力于減少物理按鍵。然而，iPhone 16系列手機卻在機身側(cè)邊加入了一枚全新的操作按鍵。
盡管目前，iPhone 16系列手機的側(cè)邊操作按鍵僅能用來控制相機，但結(jié)合蘋果的演示來看，該按鍵更重要的價值，或許是喚醒AI Agent，用戶按壓后，可以觸發(fā)視覺識別、屏幕理解、環(huán)境交互等功能。
不過，由于目前Apple Intelligence還未上線，iPhone 16系列側(cè)邊操作按鍵的內(nèi)在價值尚未彰顯。這或許正是iPhone 16系列手機銷量不佳的核心誘因。天風(fēng)國際分析師郭明錤透露，iPhone 16首周末預(yù)購銷量約3700萬部，同比暴跌12.7%。
與iPhone試圖靠實體按鍵打開全新的AI使用場景不同，榮耀致力于讓AI技術(shù)簡化消費者的操作流程。2024年9月7日，趙明稱，榮耀AI Agent一句話總結(jié)就是“AI一句話的事兒”。
圖源：榮耀
據(jù)了解，在搭載榮耀AI Agent的榮耀Magic7上，用戶只需對手機說“哪些應(yīng)用有自動續(xù)費”，手機就會自動幫用戶查詢到自動續(xù)費的應(yīng)用，并且還可以完成一鍵關(guān)閉續(xù)費操作。除此之外，榮耀還展示了榮耀AI Agent的“一鍵點咖啡”“一鍵旅行規(guī)劃與訂票”等操作。
顯而易見，榮耀并不致力于探索AI手機的全新形態(tài)，而是希望AI技術(shù)解決用戶現(xiàn)有的問題。當(dāng)用戶發(fā)現(xiàn)，AI技術(shù)可以幫助自己省錢或是簡化繁瑣的操作邏輯時，自然會為AI手機買單。
如果說蘋果和榮耀都致力于靠AI技術(shù)解決大眾的需求，那么vivo則希望讓AI賦能少數(shù)殘障人士。
圖源：vivo
vivo開發(fā)者大會信息無障礙分會場，vivo全面升級信息無障礙功能，致力于用AI賦能聽覺關(guān)懷及視覺關(guān)懷。比如，“vivo看見”可基于手機實時視頻流畫面進行多輪語音對話。視障人士只需舉起vivo手機，和vivo語音助手對話，即可快速了解周圍環(huán)境。
據(jù)了解，目前我國有近3000萬的聽障人群和1730萬的視障人群，如果AI技術(shù)可以立竿見影提高這些人群的生活質(zhì)量，那么AI手機自然可以撬動一部分市場。
可以預(yù)見的是，接下來AI手機行業(yè)的創(chuàng)新將層出不窮。哪家廠商真正打造出可以給最廣大普通用戶帶來明顯變革的AI功能，哪家手機廠商就有機會成為下一個時代的“蘋果”。
與大部分科技企業(yè)一樣，智能手機廠商也是隨著ChatGPT爆火，看到AI蘊含的商業(yè)價值后，才開始加碼相關(guān)技術(shù)的。
比如，2023年初，發(fā)布Find X7系列手機后，OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎對外表示，“未來的方向，AI一定是最重要的。再不布局大模型就沒戲了。”無獨有偶，2023年8月舉辦第四次年度演講時，小米董事長雷軍也宣稱，小米手機將全面擁抱大模型。
經(jīng)過一年緊鑼密鼓布局，目前中國前五大手機廠商OPPO、vivo、小米、榮耀、華為都已經(jīng)發(fā)布自研AI大模型，并且旗下部分旗艦手機也同步完成了“AI化”變革。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2024年Q1，具備Gen AI功能的手機型號超30個，包括小米14、vivo X100、OPPO Find X7等。
圖源：IDC
然而頗為吊詭的是，盡管市面上的AI手機已琳瑯滿目，但中國智能手機行業(yè)依然萎靡不振。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國智能手機市場出貨量2.71億臺，同比下跌5.0%，創(chuàng)近十年來最低出貨量記錄。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年Q1，中國智能手機出貨量6770萬部，同比持平。在這其中，已經(jīng)全面擁抱AI技術(shù)的vivo、OPPO等手機品牌出貨量均同比下跌。
當(dāng)然了，上述數(shù)據(jù)為中國整體的智能手機出貨量數(shù)據(jù)，由于并非所有的智能手機都已完成“AI化”變革，因而并不能準(zhǔn)確反應(yīng)少部分AI手機的市場表現(xiàn)。
為了直觀展現(xiàn)AI手機和傳統(tǒng)智能手機的吸引力差異，我們可以對比下近期發(fā)布的熱門機型魅族Lucky 08和Redmi Note 14 Pro。
圖源：魅族
2024年2月，魅族提出“All in AI”戰(zhàn)略規(guī)劃，停止傳統(tǒng)智能手機新項目，全力投入明日設(shè)備 AI For New Generations。9月25日舉辦的星紀(jì)魅族AI生態(tài)發(fā)布會上，魅族發(fā)布了首款A(yù)I手機魅族Lucky 08。
圖源：魅族
官方資料顯示，魅族Lucky 08搭載Flyme AIOS，擁有AI按鍵，支持超100項AI功能，包括AI搜索、AI即圈即搜、A系統(tǒng)化全自動接聽等。為了覆蓋更多用戶，魅族Lucky 08并未定位高端旗艦，而是僅搭載了第二代驍龍7s處理器，8GB+256GB版售價1599元。
盡管魅族Lucky 08的起售價非常低，并且支持諸多AI功能，但遺憾的是，該產(chǎn)品的銷量并不亮眼。在京東自營平臺，魅族Lucky 08的評論量僅為2000+。
圖源：京東
對比而言，與魅族Lucky 08同期發(fā)布，8GB+256GB版售價1499元的Redmi Note 14 Pro在京東自營平臺的評論量為2萬+，是前者的十倍。
不可否認(rèn)，Redmi Note 14 Pro也支持AI人像、AI助手、AI消除等AI功能，但其并未主打“AI手機”概念，而是沿襲Redmi手機高性價比的定位，搭載了天璣7300-Ultra處理器、索尼LYT-600大光圈主攝、康寧大猩猩玻璃Victus 2，綜合性價比顯著高于魅族Lucky 08。
定位AI手機的魅族Lucky 08和主打高性價比的Redmi Note 14 Pro之所以銷量有云泥之別，或許是因為AI功能對消費者不具備太強的吸引力。
2024年8月23日，小米集團合伙人、總裁，手機部總裁，小米品牌總經(jīng)理盧偉冰在社交媒體發(fā)文稱，“到目前發(fā)布的號稱AI手機的都是AI Feature手機，也就是用AI的技術(shù)做了一些AI功能。”
不可否認(rèn)，魅族Lucky 08的部分AI功能，比如AI比價、任務(wù)機器人、AI場景助手確實獨一無二，但這些AI功能僅僅基于碎片化需求打造，并未涉及系統(tǒng)性的AI變革，不是需求過于小眾，就是操作門檻太高，相較更具普世意義的強悍性能，給普通消費者帶來的價值十分有限。
2023年6月，理想汽車CEO李想分享了“技術(shù)采納生命周期定律”的觀點：在一個技術(shù)變革的大行業(yè)里，新技術(shù)需要經(jīng)過漫長的蟄伏期。
圖源：李想微博
由此來看，目前功能尚不完善的AI手機其實正處于“創(chuàng)新者”時期，消費者接受度有限十分正常。
不過需要注意的是，與潛望、快充新技術(shù)可立竿見影提升用戶幸福感，因而可以先在高端手機市場下放，博取更高的溢價，再一步步走向規(guī)?；煌?，AI價值尚不明朗的背景下，AI手機需要充沛的端側(cè)算力，直接引發(fā)成本飆升，進而導(dǎo)致AI手機發(fā)展出現(xiàn)“死結(jié)”。
眾所周知，算力規(guī)模與AI能力成正比，與AI企業(yè)堆砌算力相同步，手機廠商對端側(cè)算力也有旺盛的需求。
圖源：榮耀
2024年初，榮耀推出了榮耀Magic6系列手機，該產(chǎn)品支持70億參數(shù)的端側(cè)AI大模型。接受采訪時，趙明表示，端側(cè)大模型“處理能力越來越強，10億參數(shù)沒法用，那是個玩具，50億、60億、70億，使用起來相當(dāng)不錯，未來可能100億、200億”。
ChatGPT爆火之前，移動平臺升級主要集中在CPU和GPU之上，并未考慮到海量的AI算力需求。在此背景下，前幾代移動平臺的端側(cè)AI算力存在巨大不足。
2024年2月，接受《AI未來指北》采訪時，聯(lián)發(fā)科技計算與人工智能技術(shù)事業(yè)群副總經(jīng)理陸忠立博士認(rèn)為，“如果在端側(cè)跑一個130億的大模型，它需要的算力、內(nèi)存容量、內(nèi)存帶寬都超過目前旗艦機能夠提供的能力。”
陸忠立認(rèn)為，手機運行百億參數(shù)規(guī)模的大模型，需要至少13GB內(nèi)存、70 TOPS算力和130GB/s帶寬。然而，2023年的旗艦手機內(nèi)存通常為16GB，算力僅50 TPOS算力，帶寬為50GB/s，很難運行更大規(guī)模參數(shù)的大模型。
為了滿足AI手機的算力需求，2024年以來，智能手機行業(yè)的一大趨勢，就是開啟“性能內(nèi)卷”狂潮。
圖源：榮耀
比如，2024年10月9日發(fā)布的天璣9400，采用第二代全大核架構(gòu)，擁有一顆3.62GHz的超大核，單核性能提升35%，多核性能提升28%。此外，天璣9400還引入了第八代NPU 890，擁有領(lǐng)先的AI性能，AI-Benchmark中得分2109分，位列第一，比排名第二的第二代驍龍8高48.63%。
圖源：高通
無獨有偶，10月22日發(fā)布的驍龍8至尊版也采用了全大核架構(gòu)，包含兩個最高主頻 4.32GHz 的 Phoenix L 超大核心以及 6 個最高主頻 3.53GHz 的 Phoenix M 大核心，單核性能提升45%，多核性能提升45%。此外，驍龍8至尊版還集成Hexagon NPU，AI 性能提升45%，可以利用大型語言模型（LLMs）和大型動作模型（LAMs），以支持全球最大的生成 AI 生態(tài)系統(tǒng)。
除了處理器性能飆升，為了運行端側(cè)大模型，智能手機的內(nèi)存容量也飛速攀升。閃德資訊披露的數(shù)據(jù)顯示，“AI設(shè)備拉動內(nèi)存需求明顯”，2023年，AI手機的平均DRAM容量約為7GB，預(yù)計2026年將達(dá)11GB，復(fù)合年增長率為15%。
這其中的典型代表當(dāng)屬iPhone。由于有墓碑機制，過去幾年，蘋果對iPhone采用大內(nèi)存一直持保守態(tài)度。然而，2024年9月發(fā)布的iPhone 16系列手機，全系標(biāo)配8GB內(nèi)存，徹底淘汰6GB內(nèi)存。此外，“手機晶片達(dá)人”還爆料稱，iPhone 17系列的內(nèi)存容量將繼續(xù)提升至12GB。
不過需要注意的是，由于2024年以來，智能手機廠商的算力需求十分突然，超越了上游算力迭代的正常速度。這也直接導(dǎo)致移動平臺和內(nèi)存價格暴漲。
2024年10月15日，郭明錤爆料稱，驍龍8 Gen 4芯片單價為180美元，相較上代漲價15%。小米中國區(qū)市場部副總經(jīng)理、Redmi品牌總經(jīng)理王騰已經(jīng)在社交媒體平臺暗示，小米15的售價將上調(diào)。
無獨有偶，過去幾年，為了押注前沿芯片技術(shù)，蘋果也付出了更高的成本。IBS數(shù)據(jù)顯示，10nm、7nm以及5nm芯片的IC設(shè)計成本分別為1.7億、3.0億以及5.4億美元，3nm芯片的設(shè)計成本則飆升至5億至15億美元。
然而，如前文所述，AI技術(shù)并未給消費者帶來切實的價值，AI手機很難靠更高的溢價能力平衡上游高昂的成本。
事實上，由于價格高昂，AI手機不光很難博取更高的收益，甚至還會反過來讓消費者謹(jǐn)慎購機。巴克萊銀行分析師Tim Long和George Wang在報告中指出，因需求低于預(yù)期，蘋果將削減了四季度iPhone 16系列產(chǎn)量，大約砍單300萬臺。
由此來看，在AI手機真正彰顯價值，讓消費者套出真金白銀支持之前，只能由智能手機廠商自己消化上游算力成本暴漲的苦果。以小米為例，2024年Q2，其手機業(yè)務(wù)毛利率僅為12.1%，同比下跌1.2個百分點。對此小米解釋稱，主要系“中國大陸競爭加劇以及核心零部件價格上升所致”。
總而言之，盡管目前AI手機已經(jīng)誕生近兩年時間，但由于大部分手機僅僅是通過AI技術(shù)做了一些AI功能，并未創(chuàng)造更多價值，因而未能引發(fā)換機潮。
更令手機廠商感到焦慮的是，由于AI手機高度依賴端測算力，目前手機行業(yè)掀起了“性能內(nèi)卷”狂潮，引發(fā)上游算力相關(guān)配件成本激增。一眾手機廠商面臨巨大的成本壓力。
好在，目前大部分手機廠商都看到了AI手機的尷尬所在，均致力于進行AI形態(tài)和功能創(chuàng)新，以圖給用戶帶來更多價值，說服消費者為高企的硬件成本買單。
可以預(yù)見的是，接下來智能手機廠商將繼續(xù)探索AI手機的功能和形態(tài)邊界。唯有觸摸到引發(fā)質(zhì)變的“Killer Application”時，AI手機才會迎來“iPhon時刻”。這條路注定荊棘密布，但一旦邁入AI手機時代，AI手機給世界帶來的變革，將遠(yuǎn)大于曾經(jīng)的智能手機。