記者|趙陽戈
因籌劃資產(chǎn)重組,中國動力(600482.SH)停牌,停牌起始日為10月28日,預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。
根據(jù)公告,中國動力為進(jìn)一步加強(qiáng)對柴油機(jī)業(yè)務(wù)的深度整合,促進(jìn)柴油機(jī)業(yè)務(wù)高效決策,盡快補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈在研發(fā)和營銷售后等方面短板,促進(jìn)柴油機(jī)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式向中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中船工業(yè)集團(tuán)”)購買其持有的中船柴油機(jī)有限公司(以下簡稱“中船柴油機(jī)”)16.5136%股權(quán),并發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金。
此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,本次交易不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。
標(biāo)的資產(chǎn)中船柴油機(jī),成立于2022年2月25日,注冊資本30億元,交易完成后,中船工業(yè)集團(tuán)不再持有中船柴油機(jī)股權(quán)。由于本次交易的審計及評估工作尚未完成,標(biāo)的資產(chǎn)的評估結(jié)果及交易價格均尚未確定。
資料顯示,中國動力上市日期2004年7月14日,是國內(nèi)海軍艦船動力及傳動裝備的主要研制和生產(chǎn)商,主營業(yè)務(wù)燃?xì)鈩恿Α⒄羝麆恿?、柴油機(jī)動力、綜合電力、化學(xué)動力、熱氣機(jī)動力、核動力(設(shè)備)等七類動力業(yè)務(wù)及機(jī)電配套業(yè)務(wù),為集高端動力裝備研發(fā)、制造、系統(tǒng)集成、銷售及服務(wù)于一體的一站式動力需求解決方案供應(yīng)商。2024年上半年的營業(yè)收入248.61億元,凈利潤4.75億元。
這一整合可以追溯到2022年。
當(dāng)年8月,中國動力披露一份重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易報告書,內(nèi)容顯示,為進(jìn)一步規(guī)范柴油機(jī)動力業(yè)務(wù)同業(yè)競爭,中國動力子公司中船柴油機(jī)擬以股權(quán)及現(xiàn)金作為對價收購中船工業(yè)集團(tuán)、中船重工集團(tuán)、中國船舶及中國動力各自持有的柴油機(jī)動力業(yè)務(wù)相關(guān)公司股權(quán)。
中船柴油機(jī)以自身股權(quán)作為對價向中船工業(yè)集團(tuán)收購其持有的中船動力集團(tuán)36.23%股權(quán)、向中國船舶收購其持有的中船動力集團(tuán)63.77%股權(quán)、向中國動力收購其持有的中國船柴100%股權(quán)、陜柴重工100%股權(quán)、河柴重工98.26%股權(quán),并以現(xiàn)金作為對價收購中船重工集團(tuán)持有的河柴重工1.74%股權(quán)。
完成后,中船柴油機(jī)由中國動力持有51.85%,中船工業(yè)集團(tuán)持有16.51%,中國船舶持有31.63%。
也就是說,這次中國動力拿回的正是中船工業(yè)集團(tuán)在2年前換來的中船柴油機(jī)的籌碼。
根據(jù)中國動力披露,2022年至2024年上半年,中船柴油機(jī)營業(yè)收入分別為136.72億元、178.72億元、112.1億元;凈利潤分別為-6576.25萬元、4.42億元、5.45億元。
下一步,中國動力會繼續(xù)回收剩下的31.63%的股份嗎?中國動力工作人員表示,是有這個意愿,但剩下的股份目前在另一家上市公司手中,需要一個合適的時機(jī)和方式。