2024年10月29日，市場全天震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板指領跌。截至收盤，滬指跌1.08%，深成指跌1.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.32%。

板塊方面，智譜AI、腦機接口、AI手機、量子科技等板塊漲幅居前，影視、煤炭、鋼鐵、CRO等板塊跌幅居前。

ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，中概互聯(lián)、黃金、消費電子類ETF表現(xiàn)亮眼！

【隔夜美股中概股集體飆漲，中概互聯(lián)ETF強勢回暖】

消息面上，隔夜外盤方面，熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲4.05%。蔚來漲超10%，愛奇藝漲超9%，小鵬汽車漲超8%，嗶哩嗶哩漲超7%，富途控股、唯品會、京東漲超4%，百度、微博、騰訊音樂漲超3%，拼多多、阿里巴巴、滿幫漲超2%。

華福證券表示，國內(nèi)外大模型加速迭代，AI基礎設施及應用前景廣闊?；ヂ?lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)不斷加大回購力度，并積極拓展海外市場。汽車以舊換新逐步開展，出口持續(xù)高景氣，新能源汽車出口表現(xiàn)亮眼，智能駕駛有望提升行業(yè)競爭力政策推動加大創(chuàng)新藥研發(fā)，新藥商業(yè)化浪潮來臨，而海外新興市場用藥需求增長或進一步打開中國藥企增長空間。醫(yī)療設備更新政策落地，而海外醫(yī)療器械市場份額遠高于國內(nèi)，國內(nèi)外需求均可期。

中金公司指出，目前美國進入降息通道，我國啟動刺激政策， 互聯(lián)網(wǎng)平臺直連終端消費者，加上近幾年互聯(lián)網(wǎng)平臺持續(xù)減負輕裝上陣，利好有望較早在互聯(lián)網(wǎng)平臺的業(yè)績中體現(xiàn)。 看好有基本面有成長性的標的：在震蕩的市場環(huán)境下尋找有確定基本面的標的能夠確保安全邊際，如果還有一些新業(yè)務或許還能提供向上的空間。

相關(guān)ETF：中概互聯(lián)ETF(513220)、中概互聯(lián)網(wǎng)ETF(159607)、中概互聯(lián)ETF(159605)、中概互聯(lián)網(wǎng)ETF(513050)、中概科技ETF(517350)

【滬金創(chuàng)新高，美聯(lián)儲降息或支撐金價】

消息面上，10月29日，貴金屬期貨主力合約短線拉升，滬銀漲超1%，報8280元/千克；滬金漲近1%，現(xiàn)報630.5元/克，再創(chuàng)歷史新高。

麥高證券表示，短期來看，黃金價格將延續(xù)高位震蕩。近期美聯(lián)儲官員表態(tài)未來傾向于謹慎放緩降息步伐，并且美國經(jīng)濟“軟著陸”概率較大，美聯(lián)儲年內(nèi)降息空間仍存，將持續(xù)支撐黃金價格，仍需關(guān)注大選不確定帶來的影響。此外區(qū)域政治沖突仍將對避險情緒形成擾動，進而助推金價。長期來看，黃金依舊存在較好的投資機會。美聯(lián)儲降息周期正式開啟長端美債利率存在下行空間，黃金價格中樞有望持續(xù)抬升。

相關(guān)ETF：金ETF(518680)、上海金ETF(518600)、黃金ETF基金(518660)、黃金ETF基金(159937)、黃金ETF(518880)、黃金基金ETF(518800)

【華為Mate 70系列初期備貨量增加，智能手機銷量同比增長】

今日，消費電子板塊漲幅居前。消息面上，華為Mate 70系列零部件9月份已經(jīng)開始供貨，初期備貨量比Mate 60系列多了至少三分之一。

此外，2024年第三季度，全球智能手機銷量實現(xiàn)了2018Q3以來的首次同比增長，消費電子需求復蘇跡象再次確認。CounterpointResearch最新數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，中國智能手機銷量同比增長2.3%，連續(xù)四個季度實現(xiàn)同比正增。

中國銀河證券表示，在智能手機道遇增長瓶頸、消費者換機周期不斷拉長的困境之下，折疊屏和AI的雙輪驅(qū)動是破局關(guān)鍵，產(chǎn)業(yè)鏈中的廠商對折疊屏和AI相關(guān)技術(shù)的布局情況、技術(shù)進展將影響行業(yè)競爭格局的變遷。德邦證券研報指出，AI Agent或迎來第一輪爆發(fā)，關(guān)注基礎設施AI推理算力的建設以及未來AI終端與AI應用的放量。

相關(guān)ETF：消費電子ETF(159732)、消費電子ETF(561600)、消費電子50ETF(562950)、消費電子50ETF(159779)、消費電子ETF富國(561100)