界面新聞記者 | 何柳穎
界面新聞編輯 | 江怡曼
10月29日，招商銀行發(fā)布2024年第三季度報告。
數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，該集團實現(xiàn)營業(yè)收入2527.09億元，同比下降2.91%；實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤1131.84億元，同比下降0.62%。
單季來看，招行于第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入797.64億元，同比下降2.51%；歸屬于股東的凈利潤384.41億元，同比增長0.79%。
前三季度歸母凈利潤1132億元，凈息差1.99%
利息收入方面，2024年1-9月，招商銀行實現(xiàn)凈利息收入1572.98億元，同比下降3.07%，在營業(yè)收入中占比為62.24%。
非利息收入方面，2024年1-9月，招商銀行實現(xiàn)非利息凈收入954.11億元，同比下降2.63%，在營業(yè)收入中占比為37.76%。招行表示，非利息凈收入同比下降主要是受部分產(chǎn)品降費疊加客戶投資意愿偏弱影響，手續(xù)費及傭金收入下降。
具體而言，招行凈手續(xù)費及傭金收入557.02億元，同比下降16.90%。今年9月，招行曾公告稱，為積極響應中國支付清算協(xié)會和中國銀行業(yè)協(xié)會共同發(fā)布的《關于鼓勵降低小微企業(yè)支付手續(xù)費的倡議》，踐行金融工作的政治性、人民性，招行將繼續(xù)做好小微主體支付服務減費讓利工作，延續(xù)小微主體相關支付服務手續(xù)費的優(yōu)惠政策。
作為關鍵指標，今年1-9月，招行凈利差1.87%，凈利息收益率1.99%，同比均下降20個基點。作為比較，招行今上半年凈息差為2.00%。
從行業(yè)看，該數(shù)據(jù)有望繼續(xù)保持領先地位。根據(jù)金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)，今年上半年商業(yè)銀行凈息1.54%，同比下降19個基點。
招行解釋稱，受貸款市場報價利率（LPR）下調(diào)及存量房貸利率下調(diào)影響，疊加有效信貸需求不足，新發(fā)生信貸業(yè)務收益率同比下行，導致生息資產(chǎn)收益率下降，是拉低凈利息收益率的主要因素。與此同時，受存款利率市場化下調(diào)等因素持續(xù)顯效影響，計息負債成本率同比下降，對凈利息收益率產(chǎn)生一定正向效果。
同時，截至報告期末，招行撥備覆蓋率432.15%，較上年末下降5.55個百分點；貸款撥備率4.06%，較上年末下降0.08個百分點。
不良貸款率0.94%，房地產(chǎn)業(yè)較去年末有所改善
截至9月末，招行資產(chǎn)總額11.65萬億元，較上年末增長5.68%，主要是由于集團貸款和墊款、金融投資等增長；負債總額10.50萬億元，較上年末增長5.56%，主要是客戶存款增長。
數(shù)據(jù)顯示，招商銀行客戶存款總額8.73萬億元，較上年末增長7.08%，占集團負債總額的83.21%，為招行的主要資金來源。其中，公司客戶存款余額4.89萬億元，較上年末增長4.84%；零售客戶存款余額3.85萬億元，較上年末增長10.06%。
但伴隨著借貸利率的下行，各大銀行紛紛下調(diào)存款利率，攬儲壓力預計普遍存在。包括招行近日宣布自2024年10月18日起調(diào)整儲蓄及單位人民幣存款利率，調(diào)整后，活期存款利率為0.1%，定期三個月期、半年期、一年期、二年期、三年期和五年期分別為0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%和1.55%
不良貸款方面，截至9月末，招行不良貸款余額635.57億元，較上年末增加19.78億元；不良貸款率0.94%，較上年末下降0.01個百分點。
截至9月末，招行零售不良貸款余額329.33億元，較上年末增加23.94億元，不良貸款率0.94%，較上年末上升0.03個百分點；關注貸款余額599.90億元，較上年末增加112.51億元，關注貸款率1.71%，較上年末上升0.27個百分點；逾期貸款余額600.53億元，較上年末增加123.47億元，逾期貸款率1.71%，較上年末上升0.30個百分點。
招行表示，受外部環(huán)境影響，報告期末本公司零售貸款關注率和逾期率較上年末有所上升，不良貸款率較上年末微升，總體在可控范圍內(nèi)。
從行業(yè)看，房地產(chǎn)業(yè)仍是招行不良貸款的主要壓力源。截至9月30日，該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率達到4.80%，但較去年末的5.01%下降了0.21個百分點。
截至9月末，招行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額2941.81億元，較上年末增加34.39億元，占公司貸款和墊款總額的4.58%，較上年末下降0.13個百分點，其中85%以上的房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額分布在一、二線城市城區(qū)，區(qū)域結(jié)構(gòu)保持良好。
招行強調(diào)，后續(xù)公司將全面支持構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)機制作用，滿足房地產(chǎn)項目合理融資需求，加大“白名單”項目貸款投放力度。同時，繼續(xù)合理區(qū)分項目子公司風險與集團控股公司風險，持續(xù)強化風險扎口管理和投貸后管理，嚴格執(zhí)行房地產(chǎn)貸款封閉管理要求，切實做好項目風險防控。
零售客戶數(shù)2.06億，AUM增幅7.69%
作為“零售之王”，招行零售貸款業(yè)務仍實現(xiàn)增長，但增量有所縮小。
截至9月末，招行零售貸款3.57萬億元，較上年末增長3.95%，增量不及上年同期。招行稱主要是信用卡貸款和個人住房貸款規(guī)模受市場需求偏弱的影響有所回落，集團保持對小微貸款和消費貸款的組織力度，推動零售貸款平穩(wěn)增長。
其中，公司貸款2.77萬億元，較上年末增長6.70%，增量高于上年同期。招行稱主要是持續(xù)加強優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組織，保持對實體經(jīng)濟的支持力度，公司貸款相應較快增長。
同期，招行零售客戶數(shù)2.06億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長4.57%；管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額14.34萬億元，較上年末增加1.02萬億元，增幅7.69%。
高凈值客戶而言，招行金葵花及以上客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在50萬元及以上的零售客戶）506.57萬戶，較上年末增長9.16%，其中，私人銀行客戶（指在本公司月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶）159581戶，較上年末增長7.22%。
截至9月末，招行管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額11.70萬億元，較上年末增長8.15%。
招行理財資管規(guī)模整體出現(xiàn)下行。截至9月末，該行子公司招銀理財、招商基金、招商信諾資管和招銀國際的資管業(yè)務總規(guī)模合計為4.44萬億元，較上年末下降0.99%。
其中，招銀理財管理的理財產(chǎn)品余額2.44萬億元，較上年末下降4.31%；招商基金的資管業(yè)務規(guī)模1.58萬億元，較上年末增長1.94%；招商信諾資管的資管業(yè)務規(guī)模2932.16億元，較上年末增長9.58%；招銀國際的資管業(yè)務規(guī)模1236.85億元，較上年末增長9.01%。
此前，伴隨著股市的一波沖高行情，市場出現(xiàn)了一波理財“贖回潮”。招商證券最新報告顯示，截止上周末（10月27日）普益口徑理財存續(xù)規(guī)模為29.24萬億元人民幣，較此前一個周末回落418億元，減少主要來自現(xiàn)金管理型產(chǎn)品。