截至2024年11月1日 13:46,中證稀有金屬主題指數(shù)(930632)強勢上漲5.10%,成分股銀河磁體(300127)、正海磁材(300224)、中科磁業(yè)(301141)紛紛20cm漲停,龍磁科技(300835),金力永磁(300748)等個股跟漲。稀有金屬ETF基金(561800)上漲7.01%,盤中成交額已達1198.42萬元,換手率12.18%,市場交投活躍。
值得注意的是,該基金跟蹤的中證稀有金屬主題指數(shù)估值處于歷史低位,最新市凈率PB為2.25倍,低于指數(shù)近5年87.37%以上的時間,估值性價比突出。
稀有金屬ETF基金緊密跟蹤中證稀有金屬主題指數(shù),中證稀有金屬主題指數(shù)選取不超過50家業(yè)務涉及稀有金屬采礦、冶煉和加工的上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映稀有金屬主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示,截至2024年10月31日,中證稀有金屬主題指數(shù)(930632)前十大權重股分別為鹽湖股份(000792)、北方稀土(600111)、洛陽鉬業(yè)(603993)、華友鈷業(yè)(603799)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、天齊鋰業(yè)(002466)、中礦資源(002738)、西部超導(688122)、中國稀土(000831)、廈門鎢業(yè)(600549),前十大權重股合計占比57.36%。
消息面方面,緬甸當?shù)叵⊥恋V開采已停滯,邊境關閉,我國稀土原料進口受阻。據(jù)了解,緬甸是我國重要的稀土原料來源之一,今年1-9月,我國從緬甸進口3.1萬噸稀土氧化物,占同期氧化物總進口量的74.9%。
華泰證券研報指出,緬甸礦山停產(chǎn)以及國內(nèi)中重稀土因環(huán)保等原因供給受限,或?qū)е轮兄叵⊥凉┬韪窬侄倘薄?/p>
國泰君安證券認為,短周期看,內(nèi)外供需邊際改善,稀土價格有望延續(xù)回暖。2024Q2開始,由于第一、二批稀土配額增速放緩,加之前期大幅跌價后廠商挺價意愿較強,供給邊際收緊。而需求端前期下游廠商庫存持續(xù)去化,金九銀十電動車/風電旺季的集中采購推動需求邊際回暖。海外方面,美國大選臨近,若大選后海外加征關稅預期升溫,若2024Q4海外稀土、磁材提前補庫,將助推稀土需求邊際轉(zhuǎn)好。整體看供需均邊際改善,價格回暖有望延續(xù)。