記者｜趙陽(yáng)戈
新一輪的上會(huì)安排出爐。
本周，將有兩IPO公司上會(huì)迎“大考”，一個(gè)闖滬市主板，一個(gè)欲躋身北交所。兩者合計(jì)融資額6.38億元。兩者的上會(huì)時(shí)間都安排在11月15日。另一方面，本周也有兩個(gè)可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目上會(huì)，合計(jì)金額達(dá)14.59億元。
江南新材：前100強(qiáng)PCB企業(yè)中83家系客戶
11月15日，上交所上市委即將召開的2024年第30次會(huì)議，將審議中信證券保薦的江南新材首發(fā)，目的地滬市主板。據(jù)悉，該公司2022年7月進(jìn)行了預(yù)披露，2023年3月進(jìn)入問(wèn)詢環(huán)節(jié)，在2023年12月完成回復(fù)并于2024年6月更新版本（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）后，即將本周上會(huì)。其融資額3.84億元。
江南新材主要從事銅基新材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，核心產(chǎn)品包括銅球系列、氧化銅粉系列及高精密銅基散熱片系列三大產(chǎn)品類別。江南新材自主研發(fā)的銅球系列產(chǎn)品已應(yīng)用于各種類型與工藝的PCB以及光伏電池板的鍍銅制程等領(lǐng)域；氧化銅粉系列產(chǎn)品已應(yīng)用于PCB鍍銅制程、鋰電池PET復(fù)合銅箔制造、有機(jī)硅單體合成催化劑等領(lǐng)域；高精密銅基散熱片系列產(chǎn)品已應(yīng)用于PCB埋嵌散熱工藝領(lǐng)域。江南新材在第二十三屆(2023)中國(guó)電子電路行業(yè)主要企業(yè)榜單的銅基類專用材料榜單排名第一。
根據(jù)說(shuō)明書，江南新材目前下游客戶覆蓋了大多數(shù)境內(nèi)外一線PCB制造企業(yè)，包括鵬鼎控股(002938.SZ)、東山精密(002384.SZ)、健鼎科技(3044.TW)、深南電路(002916.SZ)、瀚宇博德(5469.TW)、景旺電子(603228.SH)、志超科技(8213.TW)、奧士康(002913.SZ)、勝宏科技(300476.SZ)、崇達(dá)技術(shù)(002815.SZ)、定穎電子(6251.TW)、博敏電子(603936.SH)等。
截至2024年6月末，根據(jù)中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的“第二十三屆(2023)中國(guó)電子電路行業(yè)主要企業(yè)榜單之綜合PCB百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名”，綜合排名前30的PCB企業(yè)中有28家為公司客戶；綜合排名前100的PCB企業(yè)中有83家為公司客戶。除PCB類客戶外，公司還在光伏、鋰電池、有機(jī)硅催化劑等下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷開拓新客戶，相關(guān)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量銷售。
數(shù)據(jù)方面，江南新材2024年上半年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為41.07億元和9832.78萬(wàn)元，2024年上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-4.45億元。
萬(wàn)泰股份：應(yīng)收賬款賬面價(jià)值系營(yíng)收178%
同樣是在11月15日，北交所上市委方面也將召開2024年第23次會(huì)議，審議萬(wàn)泰股份（873444.NQ）。其保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)元證券，擬募資2.54億元。
翻開說(shuō)明書可以看到，萬(wàn)泰股份自成立以來(lái)，主要聚焦煤礦領(lǐng)域，專業(yè)從事以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為核心的智能防爆設(shè)備和智能礦山信息系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的智能防爆設(shè)備包含智能控制設(shè)備、智能傳動(dòng)設(shè)備、智能環(huán)境設(shè)備及配件產(chǎn)品，基本覆蓋了井下電力系統(tǒng)中的供電、配電、受電的各個(gè)領(lǐng)域以及動(dòng)力設(shè)備、除塵設(shè)備。公司智能礦山信息系統(tǒng)是將軟件集成或嵌入至硬件后形成的軟硬件一體化系統(tǒng)產(chǎn)品，可以運(yùn)用于井下采掘、運(yùn)輸、洗選、經(jīng)營(yíng)管理等復(fù)雜場(chǎng)景。此外，公司非煤領(lǐng)域主要產(chǎn)品為應(yīng)用于電力運(yùn)維企業(yè)、生活社區(qū)以及大型公共場(chǎng)所的智慧供電系統(tǒng)。
萬(wàn)泰股份具有一定行業(yè)地位，2017年，公司“深長(zhǎng)隧道重大突涌水災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)警與風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵技術(shù)”項(xiàng)目榮獲山東省科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)；2020年，公司“微震監(jiān)測(cè)與成像系統(tǒng)”項(xiàng)目榮獲安徽省科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)；2021年，公司“微地震監(jiān)測(cè)成像技術(shù)和應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲中國(guó)發(fā)明協(xié)會(huì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新二等獎(jiǎng)、“煤礦井下電網(wǎng)故障安全開斷及檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)體系構(gòu)建項(xiàng)目”榮獲安徽省科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)；2022年，公司被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定為“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”，“新型光電檢測(cè)探測(cè)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲安徽省科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)；2023 年，公司榮獲中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)“煤炭行業(yè)信息技術(shù)企業(yè)20強(qiáng)”。
萬(wàn)泰股份預(yù)計(jì)2024年?duì)I業(yè)收入6.75億元至7億元，同比變動(dòng)10.38%至14.47%，扣非凈利潤(rùn)5718.65萬(wàn)元至6220.33萬(wàn)元，同比變動(dòng)13.29%至23.225。
令人留意的是，報(bào)告期各期末，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為36855.37萬(wàn)元、46775.80萬(wàn)元、47482.08萬(wàn)元和48228.14萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為84.04%、85.66%、77.61%和178.63%。
滬深各審一可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目
除此外，可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目也在繼續(xù)推進(jìn)中，本周滬深各有一個(gè)項(xiàng)目。
上交所方面，浩瀚深度（688292.SH）將帶著自己的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目11月12日迎接審議，融資金額3.54億元。浩瀚深度保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券。
據(jù)悉，浩瀚深度上市日期2022年8月18日，公司專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)可視化、信息安全防護(hù)解決方案及大數(shù)據(jù)解決方案的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電信運(yùn)營(yíng)商，前五名客戶的銷售額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)99%。2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入3.17億元，同比變動(dòng)-14.04%，凈利潤(rùn)3690.28萬(wàn)元，同比變動(dòng)-28.32%。
2023年8月12日，浩瀚深度公告中提及的募資規(guī)模還是不超過(guò)5億元，擬投入“公共互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”1.46億元，“深度合成鑒偽檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目”2.04億元，“補(bǔ)充流動(dòng)資金”1.5億元。
9月25日，浩瀚深度公告，向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)3.54億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投入“公共互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”、“深度合成鑒偽檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)”兩個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。主要變化為補(bǔ)充流動(dòng)資金從之前的1.5億元調(diào)整至429萬(wàn)元。
據(jù)悉，“公共互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”計(jì)劃在現(xiàn)有異常流量監(jiān)測(cè)防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，研發(fā)新一代公共互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。該項(xiàng)目建設(shè)期是36個(gè)月，估算達(dá)產(chǎn)年不含稅收入為2.7億元。
“深度合成鑒偽檢測(cè)系統(tǒng)研發(fā)建設(shè)項(xiàng)目”擬主要針對(duì)深度偽造鑒偽技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，支持運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)的圖片、音頻、視頻文件深度偽造鑒偽、鑒偽結(jié)果人工審核標(biāo)注、頁(yè)面快照取證、異常行為預(yù)警、統(tǒng)一數(shù)據(jù)接口、海量文件訓(xùn)練等功能。為運(yùn)營(yíng)商、工信部、公安、安全等行業(yè)提供高性能深度偽造鑒別解決方案。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年不含稅收入為5.4億元。
深交所公司安克創(chuàng)新（300866.SZ），也將帶著其11.05億元的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，迎接11月14日即將到來(lái)的審議。
據(jù)悉，安克創(chuàng)新的上市日期2020年8月24日，是一家全球化的知名消費(fèi)電子品牌企業(yè)，主要從事自有品牌的智能硬件產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。公司目前已經(jīng)成功打造由Anker、soundcore、eufy、Nebula、AnkerWork、AnkerMake等六大品牌組成的全球化品牌矩陣，覆蓋了充電儲(chǔ)能、智能創(chuàng)新、智能影音等多個(gè)產(chǎn)品品類。安克創(chuàng)新的境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比96%。
安克創(chuàng)新2024年前三季度營(yíng)業(yè)收入164.49億元，同比變動(dòng)39.56%，凈利潤(rùn)14.72億元，同比變動(dòng)21.29%。
安克創(chuàng)新此次計(jì)劃募資11.05億元，將投入到“便攜及戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”2.01億元，“新一代智能硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”2.06億元，“倉(cāng)儲(chǔ)智能化升級(jí)項(xiàng)目”1.4億元，“全鏈路數(shù)字化運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目”2.27億元，剩下的3.31億元補(bǔ)流。