11月13日晚間發(fā)布公告稱，領(lǐng)益智造本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2024〕1452號文同意注冊。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“領(lǐng)益轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127107”。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣約21.37億元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量約為2137萬張。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為9.15元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購不足約21.37億元的余額由國泰君安包銷。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2024年11月18日（T日），申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。

公告顯示，本次募集資金將投向田心制造中心建設(shè)項目、平湖制造中心建設(shè)項目、碳纖維及散熱精密件研發(fā)生產(chǎn)項目、智能穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目、精密件制程智能化升級項目和智能信息化平臺升級建設(shè)項目等。從可轉(zhuǎn)債募集說明書公告來看，此次可轉(zhuǎn)債將有利于：

優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司盈利水平

公司計劃結(jié)合在精密制造領(lǐng)域的設(shè)備及技術(shù)優(yōu)勢，在擴(kuò)大各類型精密零組件產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模的同時，積極布局金屬結(jié)構(gòu)件、新型電源適配器、碳纖維折疊屏結(jié)構(gòu)件、超薄均熱板、智能穿戴設(shè)備等新產(chǎn)品，以此優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尋找盈利能力突破口，提升公司整體盈利水平，鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。

提高公司經(jīng)營穩(wěn)定性，實現(xiàn)降本增效

公司在珠三角、長三角、云貴川等地區(qū)設(shè)立了多個廠區(qū)，多點布局的方式降低了物流成本，但過于分散化的生產(chǎn)基地及研發(fā)部門布局亦在一定程度上影響了規(guī)?；б婧蛥^(qū)域間的內(nèi)部協(xié)同，公司此次計劃通過統(tǒng)一工作地點的形式，加強(qiáng)各部門間溝通協(xié)作，保障公司核心員工及管理團(tuán)隊的穩(wěn)定性，同時提升公司整體形象。

募投項目中，公司將新增消費(fèi)電子沖壓件產(chǎn)能規(guī)模，具體產(chǎn)品為碳纖維折疊屏結(jié)構(gòu)件及高性能熱解決方案產(chǎn)品（超薄均熱板）。

根據(jù) DSCC 預(yù)測，2019 年全球折疊屏手機(jī)市場規(guī)模將會從 10 億美元增長至 2022 年 370 億美元，2019 年至 2025 年預(yù)計復(fù)合增長率將會達(dá)到 117.31%。行業(yè)頭部客戶的相關(guān)折疊屏及其他中高端手機(jī)機(jī)型已采用公司碳纖維結(jié)構(gòu)件，并實現(xiàn)量產(chǎn)出貨。領(lǐng)益智造通過新材料碳纖維進(jìn)行折疊屏結(jié)構(gòu)件設(shè)計、研發(fā)及生產(chǎn)，為公司未來在該產(chǎn)品領(lǐng)域的發(fā)展奠定市場競爭力基礎(chǔ)。

同時，公司為客戶提供銅、不銹鋼、純鈦等不同材質(zhì)的VC均熱板散熱方案。公司的各類超薄VC均熱板及散熱解決方案被多款中高端手機(jī)機(jī)型搭載并實現(xiàn)量產(chǎn)出貨。本次募投項目將研發(fā)、設(shè)計并生產(chǎn)高性能熱解決方案（超薄均熱板），深化公司在消費(fèi)電子沖壓散熱件的行業(yè)地位及競爭優(yōu)勢。

智能穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目方面，將利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行新一代智能穿戴設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)，以滿足客戶要求以及不斷增長的下游需求。智能穿戴設(shè)備作為新一代信息技術(shù)整合創(chuàng)新的模式，隨著AI的發(fā)展，應(yīng)用場景將進(jìn)一步擴(kuò)大，從而刺激該行業(yè)需求的急速增長。

領(lǐng)益智造作為全球領(lǐng)先的智能制造平臺，在全球范圍內(nèi)為客戶提供一站式智能制造服務(wù)及解決方案，業(yè)務(wù)覆蓋精密功能件、結(jié)構(gòu)件、模組等業(yè)務(wù)。通過此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，公司將不斷深化現(xiàn)有業(yè)務(wù)及優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升公司產(chǎn)能及現(xiàn)有工藝滲透率，不斷拓展新的產(chǎn)品線及工藝，以進(jìn)一步滲透終端市場，與現(xiàn)有及潛在客戶開展新產(chǎn)品組合的開發(fā)，進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

同時，公司同日發(fā)布《控股股東及實控人承諾六個月內(nèi)不減持公司股份》公告，公司控股股東及實際控制人自愿承諾自2024年11月14日起6個月內(nèi)不以任何方式減持其持有的公司股份。