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釘釘還沒跑到拐點(diǎn)

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釘釘還沒跑到拐點(diǎn)

進(jìn)軍新產(chǎn)業(yè)、探索新市場(chǎng),釘釘學(xué)著賺更多錢。

文 | 連線Insight 王慧瑩

編輯 | 子夜

釘釘賺了多少錢?

這個(gè)問題,有了一個(gè)新的答案。

11月14日,釘釘披露了核心商業(yè)化指標(biāo)。阿里2025上半財(cái)年(2024年4月1日-9月30日)統(tǒng)計(jì)周期,釘釘ARR(年度經(jīng)營(yíng)性收入)突破2億美元。

今年,對(duì)于釘釘而言是關(guān)鍵一年。

去年,釘釘從阿里云體系中剝離出來(lái),完全實(shí)現(xiàn)獨(dú)立,成為阿里組織架構(gòu)調(diào)整中的一個(gè)N。更早之前的2022年3月,釘釘宣布全面開啟商業(yè)化,截至2023年3月末,釘釘?shù)腁RR超過了1億美元。

而今年,釘釘ARR跨過了2億美元拐點(diǎn),又沖向新的拐點(diǎn)——盈利。按照葉軍的時(shí)間表,2025年釘釘將實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,并一步步走向盈利。

圖源釘釘微信公眾號(hào)

毫無(wú)疑問,盈利是一家商業(yè)公司更具想象力的標(biāo)志。但在協(xié)同辦公市場(chǎng),拐點(diǎn)的到來(lái)和路徑的走通都沒有那么快,釘釘也還在路上。

四年前,外界對(duì)線上辦公的心智并不成熟,釘釘也不過是個(gè)只有3000萬(wàn)DAU的企業(yè)內(nèi)部SaaS工具。

如今,釘釘用戶突破7億。釘釘?shù)墓δ茉絹?lái)越多,不僅能聊天,還能開發(fā)軟件、管理項(xiàng)目;釘釘?shù)纳鷳B(tài)伙伴愈加豐富、攻克的產(chǎn)業(yè)愈加多元。釘釘從SaaS工具,變成了PaaS平臺(tái)。

本質(zhì)上,釘釘要成為一家真正的商業(yè)公司。

它必須學(xué)著獨(dú)立行走,并自我造血,能否盈利是一個(gè)關(guān)鍵標(biāo)志。如今,釘釘在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng),海外開拓挑戰(zhàn)重重,如何深入更多行業(yè),打開想象空間,是釘釘未來(lái)要回答的核心命題。

01 釘釘,靠什么賺錢?

2016年,釘釘從阿里內(nèi)部孵化而來(lái),釘釘創(chuàng)始人無(wú)招曾經(jīng)說過,在集團(tuán)這棵大樹下,釘釘不談賺錢不談規(guī)模,只談產(chǎn)品。

幾年下來(lái),釘釘產(chǎn)品上高歌猛進(jìn),收入上卻捉襟見肘。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手涌現(xiàn)的同時(shí),釘釘陷入對(duì)手緊逼、商業(yè)化模糊的局面,虧損是個(gè)不容忽視的問題。

變化發(fā)生在2020年。阿里提出“云釘一體”戰(zhàn)略,為配合戰(zhàn)略的全面落地,釘釘升級(jí)為釘釘事業(yè)部,與阿里云全面融合,葉軍成為釘釘?shù)囊惶?hào)位。

頂著集團(tuán)新的戰(zhàn)略目標(biāo),接手極具創(chuàng)始人風(fēng)格的項(xiàng)目,葉軍的壓力不容小覷:穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)、梳理業(yè)務(wù),怎么才能帶著釘釘在商業(yè)化的路上全力以赴?

葉軍給釘釘確定了集中力量做To B的路線,關(guān)閉了如我、點(diǎn)點(diǎn)蟲等To C 產(chǎn)品,客戶的定位從中小企業(yè)轉(zhuǎn)向中大企業(yè)。

2022年3月年度發(fā)布會(huì)上,釘釘宣布全面開啟商業(yè)化。葉軍給釘釘定了三條商業(yè)化路徑:軟件訂閱的“三專模式”、平臺(tái)應(yīng)用抽成、硬件接口授權(quán)。

名義上是全面放開商業(yè)化,但釘釘對(duì)商業(yè)化效果沒做預(yù)判,對(duì)商業(yè)化速度也沒提過太多要求。這正是葉軍的風(fēng)格,習(xí)慣用行動(dòng)去證明自己的判斷和路線。

去年8月,檢驗(yàn)成果的時(shí)候到了。釘釘在生態(tài)大會(huì)上透露,截至2023年3月末,釘釘付費(fèi)DAU超過2300萬(wàn),ARR超過1億美元——全面開展商業(yè)化一年,釘釘走上到了SaaS產(chǎn)品的一個(gè)重要拐點(diǎn)。

這期間,釘釘還面臨著一個(gè)重大調(diào)整:離開阿里、獨(dú)自生長(zhǎng)。這也意味著,釘釘卸下包袱,但也要為柴米油鹽煩惱,賺錢的緊迫性也更加明顯。

作為擁有C端產(chǎn)品規(guī)模的To B產(chǎn)品,釘釘把目光放到了個(gè)人用戶上。

去年,釘釘推出個(gè)人版釘釘,重新回歸中小微企業(yè);另一邊,釘釘?shù)谝慌尤氚⒗锿x千問大模型,個(gè)人版的AI屬性也更濃厚;今年1月,釘釘個(gè)人版升級(jí)了協(xié)作Tab頁(yè),推出重組日程、會(huì)議及待辦等功能;今年9月,釘釘面向個(gè)人推出“365會(huì)員”,為個(gè)人用戶提供AI產(chǎn)品包,包括釘釘AI搜索、個(gè)人AI助理等功能。

當(dāng)然,相比于B端的功能協(xié)同和商業(yè)化探索,釘釘C端的用戶體驗(yàn)和商業(yè)化都還在摸索階段,釘釘需要找到B端和C端的連接點(diǎn)。

前不久的釘釘秋季峰會(huì)上,用葉軍的話總結(jié),近一年來(lái),釘釘通過PLG(產(chǎn)品Product驅(qū)動(dòng)和底座PaaS驅(qū)動(dòng))+SLG(銷售Sales驅(qū)動(dòng)和服務(wù)Service驅(qū)動(dòng))的模式,用超級(jí)體驗(yàn)和超級(jí)服務(wù)不斷為企業(yè)服務(wù)做深價(jià)值。

“釘釘已經(jīng)跑出一條適合中國(guó)To B行業(yè)的商業(yè)化路徑?!比~軍提到。

反映到數(shù)據(jù)上,2025上半財(cái)年,釘釘ARR突破2億美元;整個(gè)2025財(cái)年(2024年4月1日-2025年3月30日),釘釘?shù)能浖嗛喣昊杖胗型黄?億美元。

釘釘賺到錢,葉軍也敢于說出目標(biāo)了,葉軍預(yù)計(jì)釘釘將在2025年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

放眼整個(gè)市場(chǎng),企業(yè)對(duì)辦公軟件的付費(fèi)意愿不足是事實(shí),用戶數(shù)量和付費(fèi)收入并不是標(biāo)準(zhǔn)的正比關(guān)系。

曾經(jīng)為了搶奪市場(chǎng),行業(yè)采取的都是免費(fèi)制,培養(yǎng)市場(chǎng)心智需要時(shí)間。據(jù)《2021中國(guó)SaaS調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù),我國(guó)辦公軟件付費(fèi)率不足15%,而歐美市場(chǎng)辦公軟件付費(fèi)率已經(jīng)超過70%。

時(shí)至今日,對(duì)于一些中小微企業(yè),免費(fèi)版也可以滿足需求,付費(fèi)意愿可想而知;對(duì)于大型企業(yè),組織內(nèi)部復(fù)雜、對(duì)數(shù)字化接受度有限,“釘釘們”回報(bào)周期很長(zhǎng)。

自從葉軍接手,釘釘商業(yè)化目標(biāo)始終伴隨著釘釘?shù)某砷L(zhǎng)。獨(dú)立之后,阿里對(duì)釘釘這類創(chuàng)新型獨(dú)立子公司的態(tài)度是:以3—5年為周期持續(xù)投入。釘釘要賺錢,要實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,更要實(shí)現(xiàn)盈利,一步都不能松懈。

02 進(jìn)軍更難的產(chǎn)業(yè),釘釘挑戰(zhàn)不小

11月14日,釘釘把今年秋季峰會(huì)的舉辦地點(diǎn)選在了珠海,主題是“送我上青云”。相對(duì)應(yīng)的,11月12日—11月17日,第十五屆中國(guó)珠海航空展在珠海如火如荼地進(jìn)行著。

珠海和釘釘都看中了低空經(jīng)濟(jì)。

當(dāng)下的低空經(jīng)濟(jì),風(fēng)光無(wú)兩。今年3月,低空經(jīng)濟(jì)首次被寫入政府工作報(bào)告,低空經(jīng)濟(jì)走向了臺(tái)前。行業(yè)認(rèn)為,低空經(jīng)濟(jì)具有高科技主導(dǎo)、高效能運(yùn)營(yíng)和高質(zhì)量發(fā)展等新質(zhì)生產(chǎn)力的核心特征,具有廣闊的發(fā)展前景。

低空經(jīng)濟(jì)是指以垂直高度1000米以下、根據(jù)實(shí)際需要延伸至不超過3000米的低空空域?yàn)橹饕顒?dòng)場(chǎng)域,以垂直起降型飛機(jī)和無(wú)人駕駛航空器為載體,以載人、載貨及其他作業(yè)等多場(chǎng)景低空飛行活動(dòng)為牽引,帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。

其中包括無(wú)人機(jī)、直升機(jī)、電動(dòng)垂直起降航空器(eVTOL,即“飛行汽車”)等各種航空器及其在物流、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、城市建設(shè)、影視制作、應(yīng)急救援等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

釘釘公布的低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示:截至目前60%以上的低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)都已上釘釘。在6家已申請(qǐng)載人試航的企業(yè)中,沃飛長(zhǎng)空、御風(fēng)未來(lái)等4家企業(yè)已使用釘釘。

圖源釘釘微信公眾號(hào)

葉軍還透露,以寧德時(shí)代為代表的電池、動(dòng)力、飛控、導(dǎo)航、機(jī)體等不同環(huán)節(jié)的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中,也有大量企業(yè)選擇釘釘作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺(tái)。

問題在于,行業(yè)是新興的,誰(shuí)都不知道該怎么數(shù)字化轉(zhuǎn)型,行業(yè)內(nèi)也幾乎沒有數(shù)字化標(biāo)桿,大多數(shù)企業(yè)都是摸著石頭過河。更重要的是,低空經(jīng)濟(jì)是個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且復(fù)雜的領(lǐng)域,包括空管、民航、無(wú)人機(jī)制造、網(wǎng)絡(luò)通信等多場(chǎng)景的構(gòu)建,在這個(gè)過程中跨領(lǐng)域的合作很重要。

這給釘釘?shù)碾y度很大。一方面,術(shù)業(yè)有專攻,釘釘在低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)并非專業(yè)選手;另一方面,釘釘也沒有在低空經(jīng)濟(jì)成功轉(zhuǎn)型的合作伙伴,怎么協(xié)同全產(chǎn)業(yè)鏈條和全場(chǎng)景數(shù)字化,這無(wú)疑是個(gè)從0到1的過程。

研發(fā)周期緊迫、跨區(qū)域協(xié)同難、數(shù)字化人才緊缺,這些都是低空經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的壓力。

這時(shí)候,在釘釘只做PaaS化的理念下,釘釘選擇和生態(tài)伙伴合作。以低空經(jīng)濟(jì)為例,釘釘聯(lián)合引力波、松應(yīng)科技、積夢(mèng)智能、金夢(mèng)航空四大生態(tài)伙伴,攜手發(fā)布了低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)專屬的數(shù)字化解決方案。據(jù)悉,這套方案包含了釘釘文檔、Teambition等功能。

同時(shí),基于AI底座能力,釘釘還推出“精選 AI 助理”,首批已上線工單助理、Excel 助理、法務(wù)助理等 6 大 AI 助理。同時(shí),釘釘聯(lián)合生態(tài)伙伴發(fā)布行業(yè) AI 解決方案,覆蓋制造、醫(yī)療、零售、教育等行業(yè)。

面向行業(yè),釘釘還聯(lián)合生態(tài)伙伴推出“ AI解決方案中心”,提供具備行業(yè) know-how 的 AI 定制產(chǎn)品和交付服務(wù),目前已覆蓋醫(yī)療、制造、教育、零售、互聯(lián)網(wǎng)、金融、交通基建、航空等行業(yè),企業(yè)可按需選擇。

這些年,釘釘?shù)呐笥讶σ恢痹跀U(kuò)大,行業(yè)也在不斷更新。

2021年,接受媒體采訪時(shí),談及釘釘最深入的行業(yè),葉軍列舉了以下幾個(gè)行業(yè):

“第一大行業(yè)是教育,我們給學(xué)校做家校聯(lián)系,教學(xué)管理;

第二大行業(yè)是互聯(lián)網(wǎng),本身我們起家的地方。很多互聯(lián)網(wǎng)公司都用釘釘,像年輕人都知道的喜馬拉雅、Soul,光是阿里一年在釘釘上產(chǎn)生的文檔就有4000萬(wàn)以上;

第三大行業(yè)是制造業(yè),增長(zhǎng)速度最快;

第四大行業(yè)是醫(yī)療,國(guó)內(nèi)有接近一半的公立醫(yī)院在用釘釘;

第五、第六是政務(wù)、餐飲?!?/p>

當(dāng)時(shí)的背景是,阿里“云釘一體”戰(zhàn)略下,釘釘有阿里云和阿里集團(tuán)的支持。如今,釘釘自力更生,自然需要到新的行業(yè)尋找增量。如葉軍所說,馬上是釘釘?shù)氖苣炅?,“我們想再用未?lái)的十年,陪伴新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè),陪伴我們的低空經(jīng)濟(jì)、陪伴具身智能、陪伴eVTOL這樣的新行業(yè)和新產(chǎn)品?!?/p>

這條路上,新的行業(yè)對(duì)釘釘數(shù)字化能力、協(xié)同能力、使用體驗(yàn)等要求都會(huì)更高,釘釘仍需要不斷加固自身的護(hù)城河,打出自己的特色,才可能得到更多客戶的青睞。

03 海外尋增長(zhǎng),釘釘要“拓新”不容易

過去很長(zhǎng)一段時(shí)間,釘釘團(tuán)隊(duì)的1500人,要服務(wù)2000萬(wàn)個(gè)企業(yè)組織。人手有限,釘釘很多事情都沒開展,比如做硬件、比如國(guó)際化。

今年,釘釘團(tuán)隊(duì)有1800人,企業(yè)組織突破2500萬(wàn)個(gè),但釘釘人效提起來(lái)了。若以2025財(cái)年軟件訂閱收入28億元進(jìn)行測(cè)算,釘釘人效超過150萬(wàn)元/年。這個(gè)數(shù)據(jù)接近國(guó)際SaaS軟件公司。

人效提起來(lái),釘釘要做更多的事。國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公市場(chǎng)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)加劇,出海成為各行各業(yè)共識(shí),在國(guó)內(nèi)取得一定量級(jí)的釘釘堅(jiān)定了出海的決心。

戰(zhàn)略上,釘釘率先把出海定位戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目;動(dòng)作上,釘釘開始為團(tuán)隊(duì)招兵買馬。

據(jù)36氪報(bào)道,釘釘內(nèi)部包括產(chǎn)研、解決方案、銷售、市場(chǎng)在內(nèi)的數(shù)個(gè)部門,已經(jīng)抽調(diào)人選組成混編團(tuán)隊(duì)。此外,釘釘開始在LinkedIn上招聘馬來(lái)西亞、印尼、新加坡等地區(qū)的員工,主要職位為區(qū)域經(jīng)理和解決方案經(jīng)理。

搭建本地化團(tuán)隊(duì)是釘釘出海的第一步,后續(xù)的團(tuán)隊(duì)管理、產(chǎn)品體驗(yàn)才是釘釘站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵。

今年6月的亞布力中國(guó)企業(yè)家論壇第十屆創(chuàng)新年會(huì)上,談到出海的困難時(shí),葉軍坦言,產(chǎn)品力的問題在之前幾年比較明顯,釘釘?shù)漠a(chǎn)品此前是根據(jù)中國(guó)的環(huán)境設(shè)計(jì)的,這幾年因?yàn)榭蛻籼崃撕芏嘈枨螅斸斠沧隽撕芏嗟母脑臁?/p>

在產(chǎn)品體驗(yàn)上,一些出海的企業(yè)用一套釘釘賬戶體系,就可以統(tǒng)一管理國(guó)內(nèi)外團(tuán)隊(duì);釘釘IM聊天和視頻會(huì)議等應(yīng)用,也上了不少國(guó)際化相關(guān)功能,包括語(yǔ)言翻譯、時(shí)區(qū)智能切換等。

在產(chǎn)品生態(tài)上,一位接近釘釘?shù)娜耸繉?duì)36氪表示,釘釘已經(jīng)與一批生態(tài)伙伴達(dá)成了合作,建立起出海的服務(wù)生態(tài)?,F(xiàn)在,釘釘開放平臺(tái)已經(jīng)上架市場(chǎng)/品類定位、客戶管理、跨境支付、網(wǎng)絡(luò)安全、人事管理等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。

事實(shí)上,釘釘瞄準(zhǔn)出海,這和中國(guó)企業(yè)出海浪潮分不開。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2024年前8個(gè)月,我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值28.58萬(wàn)億元人民幣,同比增長(zhǎng)6%。

中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提升,但企業(yè)出海面臨的是一個(gè)全新的市場(chǎng),環(huán)境更為復(fù)雜、挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。企業(yè)在前面沖鋒陷陣,需要一個(gè)穩(wěn)定的大后方。特別是在智能化轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下,一個(gè)跨時(shí)間、跨地區(qū)的管理工具,無(wú)異于事半功倍。

從全球市場(chǎng)上看,根據(jù)全球數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)公司Statista預(yù)測(cè),2022年全球協(xié)作辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到140.6億美元,預(yù)計(jì)至2027年將達(dá)到184億美元,2022年至2027年的復(fù)合增長(zhǎng)率為5.50%。

海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)很大,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

從現(xiàn)階段來(lái)看,對(duì)協(xié)同辦公產(chǎn)品而言,去海外服務(wù)出海的中國(guó)企業(yè),或是去海外服務(wù)當(dāng)?shù)乇就疗髽I(yè),難度都不小。

以釘釘為例,服務(wù)中國(guó)企業(yè),繞不開2019年就出海布局的Lark;服務(wù)本地企業(yè),Zoom、Slack等玩家早已占領(lǐng)用戶心智。對(duì)比這兩條路,哪條路都不占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),還有面臨中國(guó)企業(yè)付費(fèi)意識(shí)低、本土企業(yè)心智不認(rèn)同等問題。

從目前的戰(zhàn)略看,釘釘出海主要是為了滿足中國(guó)企業(yè)的海外協(xié)同管理需求,尤其是當(dāng)下現(xiàn)在的出海主力,比如光伏、鋰電池和電動(dòng)汽車行業(yè)的客戶。釘釘提到,其國(guó)際化戰(zhàn)略主要是服務(wù)包括晶科能源、天合光能、陽(yáng)光電源等數(shù)百家有出海業(yè)務(wù)的中資企業(yè)。

對(duì)釘釘而言,無(wú)論是想服務(wù)國(guó)內(nèi)出海企業(yè),還是當(dāng)?shù)仄髽I(yè),都面臨強(qiáng)有力的對(duì)手。從時(shí)間上看,釘釘失去先發(fā)優(yōu)勢(shì),AI大模型或許是彎道超車的機(jī)會(huì)。

今年6月的“Make 2024釘釘生態(tài)大會(huì)”,釘釘模型全部開放,通義千問、MiniMax、月之暗面、智譜AI、獵戶星空、零一萬(wàn)物、百川智能共七款A(yù)I大模型接入釘釘。

顯然,這給了用戶更多選擇,也給了釘釘更開放的生態(tài),也可以助力釘釘出海。但大模型目前仍是投入大于回報(bào)的,尤其自負(fù)盈虧之后,“用大模型幫助生態(tài)把產(chǎn)品重做一遍”這句話也要更在意成本了。

如今,從實(shí)際情況來(lái)看,下定決心出海,本土化運(yùn)營(yíng)、跨國(guó)際管理、軟件開發(fā)方面,釘釘都勢(shì)必要投入更大的成本,這個(gè)投入產(chǎn)出比怎么平衡,又是新的難題。

無(wú)論如何,距離2025年盈虧平衡的時(shí)間表越來(lái)越近,釘釘當(dāng)下最重要的任務(wù)仍是商業(yè)化。攻克新興產(chǎn)業(yè)、探索海外市場(chǎng),幾套組合拳打下來(lái),釘釘仍要做好規(guī)模和盈利的平衡題。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

釘釘

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  • 阿里巴巴旗下釘釘平臺(tái)宣布登陸香港
  • 釘釘上半財(cái)年ARR遠(yuǎn)超2億美元

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圖源釘釘微信公眾號(hào)

毫無(wú)疑問,盈利是一家商業(yè)公司更具想象力的標(biāo)志。但在協(xié)同辦公市場(chǎng),拐點(diǎn)的到來(lái)和路徑的走通都沒有那么快,釘釘也還在路上。

四年前,外界對(duì)線上辦公的心智并不成熟,釘釘也不過是個(gè)只有3000萬(wàn)DAU的企業(yè)內(nèi)部SaaS工具。

如今,釘釘用戶突破7億。釘釘?shù)墓δ茉絹?lái)越多,不僅能聊天,還能開發(fā)軟件、管理項(xiàng)目;釘釘?shù)纳鷳B(tài)伙伴愈加豐富、攻克的產(chǎn)業(yè)愈加多元。釘釘從SaaS工具,變成了PaaS平臺(tái)。

本質(zhì)上,釘釘要成為一家真正的商業(yè)公司。

它必須學(xué)著獨(dú)立行走,并自我造血,能否盈利是一個(gè)關(guān)鍵標(biāo)志。如今,釘釘在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng),海外開拓挑戰(zhàn)重重,如何深入更多行業(yè),打開想象空間,是釘釘未來(lái)要回答的核心命題。

01 釘釘,靠什么賺錢?

2016年,釘釘從阿里內(nèi)部孵化而來(lái),釘釘創(chuàng)始人無(wú)招曾經(jīng)說過,在集團(tuán)這棵大樹下,釘釘不談賺錢不談規(guī)模,只談產(chǎn)品。

幾年下來(lái),釘釘產(chǎn)品上高歌猛進(jìn),收入上卻捉襟見肘。在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手涌現(xiàn)的同時(shí),釘釘陷入對(duì)手緊逼、商業(yè)化模糊的局面,虧損是個(gè)不容忽視的問題。

變化發(fā)生在2020年。阿里提出“云釘一體”戰(zhàn)略,為配合戰(zhàn)略的全面落地,釘釘升級(jí)為釘釘事業(yè)部,與阿里云全面融合,葉軍成為釘釘?shù)囊惶?hào)位。

頂著集團(tuán)新的戰(zhàn)略目標(biāo),接手極具創(chuàng)始人風(fēng)格的項(xiàng)目,葉軍的壓力不容小覷:穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)、梳理業(yè)務(wù),怎么才能帶著釘釘在商業(yè)化的路上全力以赴?

葉軍給釘釘確定了集中力量做To B的路線,關(guān)閉了如我、點(diǎn)點(diǎn)蟲等To C 產(chǎn)品,客戶的定位從中小企業(yè)轉(zhuǎn)向中大企業(yè)。

2022年3月年度發(fā)布會(huì)上,釘釘宣布全面開啟商業(yè)化。葉軍給釘釘定了三條商業(yè)化路徑:軟件訂閱的“三專模式”、平臺(tái)應(yīng)用抽成、硬件接口授權(quán)。

名義上是全面放開商業(yè)化,但釘釘對(duì)商業(yè)化效果沒做預(yù)判,對(duì)商業(yè)化速度也沒提過太多要求。這正是葉軍的風(fēng)格,習(xí)慣用行動(dòng)去證明自己的判斷和路線。

去年8月,檢驗(yàn)成果的時(shí)候到了。釘釘在生態(tài)大會(huì)上透露,截至2023年3月末,釘釘付費(fèi)DAU超過2300萬(wàn),ARR超過1億美元——全面開展商業(yè)化一年,釘釘走上到了SaaS產(chǎn)品的一個(gè)重要拐點(diǎn)。

這期間,釘釘還面臨著一個(gè)重大調(diào)整:離開阿里、獨(dú)自生長(zhǎng)。這也意味著,釘釘卸下包袱,但也要為柴米油鹽煩惱,賺錢的緊迫性也更加明顯。

作為擁有C端產(chǎn)品規(guī)模的To B產(chǎn)品,釘釘把目光放到了個(gè)人用戶上。

去年,釘釘推出個(gè)人版釘釘,重新回歸中小微企業(yè);另一邊,釘釘?shù)谝慌尤氚⒗锿x千問大模型,個(gè)人版的AI屬性也更濃厚;今年1月,釘釘個(gè)人版升級(jí)了協(xié)作Tab頁(yè),推出重組日程、會(huì)議及待辦等功能;今年9月,釘釘面向個(gè)人推出“365會(huì)員”,為個(gè)人用戶提供AI產(chǎn)品包,包括釘釘AI搜索、個(gè)人AI助理等功能。

當(dāng)然,相比于B端的功能協(xié)同和商業(yè)化探索,釘釘C端的用戶體驗(yàn)和商業(yè)化都還在摸索階段,釘釘需要找到B端和C端的連接點(diǎn)。

前不久的釘釘秋季峰會(huì)上,用葉軍的話總結(jié),近一年來(lái),釘釘通過PLG(產(chǎn)品Product驅(qū)動(dòng)和底座PaaS驅(qū)動(dòng))+SLG(銷售Sales驅(qū)動(dòng)和服務(wù)Service驅(qū)動(dòng))的模式,用超級(jí)體驗(yàn)和超級(jí)服務(wù)不斷為企業(yè)服務(wù)做深價(jià)值。

“釘釘已經(jīng)跑出一條適合中國(guó)To B行業(yè)的商業(yè)化路徑?!比~軍提到。

反映到數(shù)據(jù)上,2025上半財(cái)年,釘釘ARR突破2億美元;整個(gè)2025財(cái)年(2024年4月1日-2025年3月30日),釘釘?shù)能浖嗛喣昊杖胗型黄?億美元。

釘釘賺到錢,葉軍也敢于說出目標(biāo)了,葉軍預(yù)計(jì)釘釘將在2025年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

放眼整個(gè)市場(chǎng),企業(yè)對(duì)辦公軟件的付費(fèi)意愿不足是事實(shí),用戶數(shù)量和付費(fèi)收入并不是標(biāo)準(zhǔn)的正比關(guān)系。

曾經(jīng)為了搶奪市場(chǎng),行業(yè)采取的都是免費(fèi)制,培養(yǎng)市場(chǎng)心智需要時(shí)間。據(jù)《2021中國(guó)SaaS調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù),我國(guó)辦公軟件付費(fèi)率不足15%,而歐美市場(chǎng)辦公軟件付費(fèi)率已經(jīng)超過70%。

時(shí)至今日,對(duì)于一些中小微企業(yè),免費(fèi)版也可以滿足需求,付費(fèi)意愿可想而知;對(duì)于大型企業(yè),組織內(nèi)部復(fù)雜、對(duì)數(shù)字化接受度有限,“釘釘們”回報(bào)周期很長(zhǎng)。

自從葉軍接手,釘釘商業(yè)化目標(biāo)始終伴隨著釘釘?shù)某砷L(zhǎng)。獨(dú)立之后,阿里對(duì)釘釘這類創(chuàng)新型獨(dú)立子公司的態(tài)度是:以3—5年為周期持續(xù)投入。釘釘要賺錢,要實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,更要實(shí)現(xiàn)盈利,一步都不能松懈。

02 進(jìn)軍更難的產(chǎn)業(yè),釘釘挑戰(zhàn)不小

11月14日,釘釘把今年秋季峰會(huì)的舉辦地點(diǎn)選在了珠海,主題是“送我上青云”。相對(duì)應(yīng)的,11月12日—11月17日,第十五屆中國(guó)珠海航空展在珠海如火如荼地進(jìn)行著。

珠海和釘釘都看中了低空經(jīng)濟(jì)。

當(dāng)下的低空經(jīng)濟(jì),風(fēng)光無(wú)兩。今年3月,低空經(jīng)濟(jì)首次被寫入政府工作報(bào)告,低空經(jīng)濟(jì)走向了臺(tái)前。行業(yè)認(rèn)為,低空經(jīng)濟(jì)具有高科技主導(dǎo)、高效能運(yùn)營(yíng)和高質(zhì)量發(fā)展等新質(zhì)生產(chǎn)力的核心特征,具有廣闊的發(fā)展前景。

低空經(jīng)濟(jì)是指以垂直高度1000米以下、根據(jù)實(shí)際需要延伸至不超過3000米的低空空域?yàn)橹饕顒?dòng)場(chǎng)域,以垂直起降型飛機(jī)和無(wú)人駕駛航空器為載體,以載人、載貨及其他作業(yè)等多場(chǎng)景低空飛行活動(dòng)為牽引,帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。

其中包括無(wú)人機(jī)、直升機(jī)、電動(dòng)垂直起降航空器(eVTOL,即“飛行汽車”)等各種航空器及其在物流、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、城市建設(shè)、影視制作、應(yīng)急救援等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

釘釘公布的低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示:截至目前60%以上的低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)都已上釘釘。在6家已申請(qǐng)載人試航的企業(yè)中,沃飛長(zhǎng)空、御風(fēng)未來(lái)等4家企業(yè)已使用釘釘。

圖源釘釘微信公眾號(hào)

葉軍還透露,以寧德時(shí)代為代表的電池、動(dòng)力、飛控、導(dǎo)航、機(jī)體等不同環(huán)節(jié)的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中,也有大量企業(yè)選擇釘釘作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺(tái)。

問題在于,行業(yè)是新興的,誰(shuí)都不知道該怎么數(shù)字化轉(zhuǎn)型,行業(yè)內(nèi)也幾乎沒有數(shù)字化標(biāo)桿,大多數(shù)企業(yè)都是摸著石頭過河。更重要的是,低空經(jīng)濟(jì)是個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且復(fù)雜的領(lǐng)域,包括空管、民航、無(wú)人機(jī)制造、網(wǎng)絡(luò)通信等多場(chǎng)景的構(gòu)建,在這個(gè)過程中跨領(lǐng)域的合作很重要。

這給釘釘?shù)碾y度很大。一方面,術(shù)業(yè)有專攻,釘釘在低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)并非專業(yè)選手;另一方面,釘釘也沒有在低空經(jīng)濟(jì)成功轉(zhuǎn)型的合作伙伴,怎么協(xié)同全產(chǎn)業(yè)鏈條和全場(chǎng)景數(shù)字化,這無(wú)疑是個(gè)從0到1的過程。

研發(fā)周期緊迫、跨區(qū)域協(xié)同難、數(shù)字化人才緊缺,這些都是低空經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的壓力。

這時(shí)候,在釘釘只做PaaS化的理念下,釘釘選擇和生態(tài)伙伴合作。以低空經(jīng)濟(jì)為例,釘釘聯(lián)合引力波、松應(yīng)科技、積夢(mèng)智能、金夢(mèng)航空四大生態(tài)伙伴,攜手發(fā)布了低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)專屬的數(shù)字化解決方案。據(jù)悉,這套方案包含了釘釘文檔、Teambition等功能。

同時(shí),基于AI底座能力,釘釘還推出“精選 AI 助理”,首批已上線工單助理、Excel 助理、法務(wù)助理等 6 大 AI 助理。同時(shí),釘釘聯(lián)合生態(tài)伙伴發(fā)布行業(yè) AI 解決方案,覆蓋制造、醫(yī)療、零售、教育等行業(yè)。

面向行業(yè),釘釘還聯(lián)合生態(tài)伙伴推出“ AI解決方案中心”,提供具備行業(yè) know-how 的 AI 定制產(chǎn)品和交付服務(wù),目前已覆蓋醫(yī)療、制造、教育、零售、互聯(lián)網(wǎng)、金融、交通基建、航空等行業(yè),企業(yè)可按需選擇。

這些年,釘釘?shù)呐笥讶σ恢痹跀U(kuò)大,行業(yè)也在不斷更新。

2021年,接受媒體采訪時(shí),談及釘釘最深入的行業(yè),葉軍列舉了以下幾個(gè)行業(yè):

“第一大行業(yè)是教育,我們給學(xué)校做家校聯(lián)系,教學(xué)管理;

第二大行業(yè)是互聯(lián)網(wǎng),本身我們起家的地方。很多互聯(lián)網(wǎng)公司都用釘釘,像年輕人都知道的喜馬拉雅、Soul,光是阿里一年在釘釘上產(chǎn)生的文檔就有4000萬(wàn)以上;

第三大行業(yè)是制造業(yè),增長(zhǎng)速度最快;

第四大行業(yè)是醫(yī)療,國(guó)內(nèi)有接近一半的公立醫(yī)院在用釘釘;

第五、第六是政務(wù)、餐飲。”

當(dāng)時(shí)的背景是,阿里“云釘一體”戰(zhàn)略下,釘釘有阿里云和阿里集團(tuán)的支持。如今,釘釘自力更生,自然需要到新的行業(yè)尋找增量。如葉軍所說,馬上是釘釘?shù)氖苣炅?,“我們想再用未?lái)的十年,陪伴新質(zhì)生產(chǎn)力行業(yè),陪伴我們的低空經(jīng)濟(jì)、陪伴具身智能、陪伴eVTOL這樣的新行業(yè)和新產(chǎn)品?!?/p>

這條路上,新的行業(yè)對(duì)釘釘數(shù)字化能力、協(xié)同能力、使用體驗(yàn)等要求都會(huì)更高,釘釘仍需要不斷加固自身的護(hù)城河,打出自己的特色,才可能得到更多客戶的青睞。

03 海外尋增長(zhǎng),釘釘要“拓新”不容易

過去很長(zhǎng)一段時(shí)間,釘釘團(tuán)隊(duì)的1500人,要服務(wù)2000萬(wàn)個(gè)企業(yè)組織。人手有限,釘釘很多事情都沒開展,比如做硬件、比如國(guó)際化。

今年,釘釘團(tuán)隊(duì)有1800人,企業(yè)組織突破2500萬(wàn)個(gè),但釘釘人效提起來(lái)了。若以2025財(cái)年軟件訂閱收入28億元進(jìn)行測(cè)算,釘釘人效超過150萬(wàn)元/年。這個(gè)數(shù)據(jù)接近國(guó)際SaaS軟件公司。

人效提起來(lái),釘釘要做更多的事。國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公市場(chǎng)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)加劇,出海成為各行各業(yè)共識(shí),在國(guó)內(nèi)取得一定量級(jí)的釘釘堅(jiān)定了出海的決心。

戰(zhàn)略上,釘釘率先把出海定位戰(zhàn)略級(jí)項(xiàng)目;動(dòng)作上,釘釘開始為團(tuán)隊(duì)招兵買馬。

據(jù)36氪報(bào)道,釘釘內(nèi)部包括產(chǎn)研、解決方案、銷售、市場(chǎng)在內(nèi)的數(shù)個(gè)部門,已經(jīng)抽調(diào)人選組成混編團(tuán)隊(duì)。此外,釘釘開始在LinkedIn上招聘馬來(lái)西亞、印尼、新加坡等地區(qū)的員工,主要職位為區(qū)域經(jīng)理和解決方案經(jīng)理。

搭建本地化團(tuán)隊(duì)是釘釘出海的第一步,后續(xù)的團(tuán)隊(duì)管理、產(chǎn)品體驗(yàn)才是釘釘站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵。

今年6月的亞布力中國(guó)企業(yè)家論壇第十屆創(chuàng)新年會(huì)上,談到出海的困難時(shí),葉軍坦言,產(chǎn)品力的問題在之前幾年比較明顯,釘釘?shù)漠a(chǎn)品此前是根據(jù)中國(guó)的環(huán)境設(shè)計(jì)的,這幾年因?yàn)榭蛻籼崃撕芏嘈枨?,釘釘也做了很多的改造?/p>

在產(chǎn)品體驗(yàn)上,一些出海的企業(yè)用一套釘釘賬戶體系,就可以統(tǒng)一管理國(guó)內(nèi)外團(tuán)隊(duì);釘釘IM聊天和視頻會(huì)議等應(yīng)用,也上了不少國(guó)際化相關(guān)功能,包括語(yǔ)言翻譯、時(shí)區(qū)智能切換等。

在產(chǎn)品生態(tài)上,一位接近釘釘?shù)娜耸繉?duì)36氪表示,釘釘已經(jīng)與一批生態(tài)伙伴達(dá)成了合作,建立起出海的服務(wù)生態(tài)?,F(xiàn)在,釘釘開放平臺(tái)已經(jīng)上架市場(chǎng)/品類定位、客戶管理、跨境支付、網(wǎng)絡(luò)安全、人事管理等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用。

事實(shí)上,釘釘瞄準(zhǔn)出海,這和中國(guó)企業(yè)出海浪潮分不開。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2024年前8個(gè)月,我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值28.58萬(wàn)億元人民幣,同比增長(zhǎng)6%。

中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提升,但企業(yè)出海面臨的是一個(gè)全新的市場(chǎng),環(huán)境更為復(fù)雜、挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻。企業(yè)在前面沖鋒陷陣,需要一個(gè)穩(wěn)定的大后方。特別是在智能化轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下,一個(gè)跨時(shí)間、跨地區(qū)的管理工具,無(wú)異于事半功倍。

從全球市場(chǎng)上看,根據(jù)全球數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)公司Statista預(yù)測(cè),2022年全球協(xié)作辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到140.6億美元,預(yù)計(jì)至2027年將達(dá)到184億美元,2022年至2027年的復(fù)合增長(zhǎng)率為5.50%。

海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)很大,機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

從現(xiàn)階段來(lái)看,對(duì)協(xié)同辦公產(chǎn)品而言,去海外服務(wù)出海的中國(guó)企業(yè),或是去海外服務(wù)當(dāng)?shù)乇就疗髽I(yè),難度都不小。

以釘釘為例,服務(wù)中國(guó)企業(yè),繞不開2019年就出海布局的Lark;服務(wù)本地企業(yè),Zoom、Slack等玩家早已占領(lǐng)用戶心智。對(duì)比這兩條路,哪條路都不占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),還有面臨中國(guó)企業(yè)付費(fèi)意識(shí)低、本土企業(yè)心智不認(rèn)同等問題。

從目前的戰(zhàn)略看,釘釘出海主要是為了滿足中國(guó)企業(yè)的海外協(xié)同管理需求,尤其是當(dāng)下現(xiàn)在的出海主力,比如光伏、鋰電池和電動(dòng)汽車行業(yè)的客戶。釘釘提到,其國(guó)際化戰(zhàn)略主要是服務(wù)包括晶科能源、天合光能、陽(yáng)光電源等數(shù)百家有出海業(yè)務(wù)的中資企業(yè)。

對(duì)釘釘而言,無(wú)論是想服務(wù)國(guó)內(nèi)出海企業(yè),還是當(dāng)?shù)仄髽I(yè),都面臨強(qiáng)有力的對(duì)手。從時(shí)間上看,釘釘失去先發(fā)優(yōu)勢(shì),AI大模型或許是彎道超車的機(jī)會(huì)。

今年6月的“Make 2024釘釘生態(tài)大會(huì)”,釘釘模型全部開放,通義千問、MiniMax、月之暗面、智譜AI、獵戶星空、零一萬(wàn)物、百川智能共七款A(yù)I大模型接入釘釘。

顯然,這給了用戶更多選擇,也給了釘釘更開放的生態(tài),也可以助力釘釘出海。但大模型目前仍是投入大于回報(bào)的,尤其自負(fù)盈虧之后,“用大模型幫助生態(tài)把產(chǎn)品重做一遍”這句話也要更在意成本了。

如今,從實(shí)際情況來(lái)看,下定決心出海,本土化運(yùn)營(yíng)、跨國(guó)際管理、軟件開發(fā)方面,釘釘都勢(shì)必要投入更大的成本,這個(gè)投入產(chǎn)出比怎么平衡,又是新的難題。

無(wú)論如何,距離2025年盈虧平衡的時(shí)間表越來(lái)越近,釘釘當(dāng)下最重要的任務(wù)仍是商業(yè)化。攻克新興產(chǎn)業(yè)、探索海外市場(chǎng),幾套組合拳打下來(lái),釘釘仍要做好規(guī)模和盈利的平衡題。

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