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“今年6月SNEC展會(huì)期間，在嘉興基地的客戶(hù)交流會(huì)上，我曾打賭2029年BC的市占率達(dá)到50%，目前來(lái)看，這個(gè)時(shí)間可能會(huì)在2027-2028年?！?1月下旬，在第十二屆12 bifi PV Workshop 2024珠海國(guó)際峰會(huì)期間，隆基綠能(601012.SH)董事長(zhǎng)鐘寶申表示。
這是一場(chǎng)以“雙面BC技術(shù)”為主題的研討會(huì)。這也是兩家BC龍頭企業(yè)董事長(zhǎng)首次公開(kāi)對(duì)話(huà)，共同討論BC技術(shù)的未來(lái)可能性。
近年來(lái)，光伏電池技術(shù)快速迭代，N型技術(shù)崛起，TOPCon短時(shí)內(nèi)憑借其高性?xún)r(jià)比成為“新寵”，大量產(chǎn)能上馬，迅速成為主流。
相較之下，BC技術(shù)就顯得小眾很多，目前市場(chǎng)上除了隆基綠能、愛(ài)旭股份(600732.SH)以及TCL中環(huán)(002129.SZ)旗下的Maxeon重點(diǎn)聚焦該技術(shù)外，走上量產(chǎn)的企業(yè)屈指可數(shù)。
隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，光伏技術(shù)的走向會(huì)生變嗎？
力推時(shí)機(jī)到了？
“還有人覺(jué)得TOPCon可以繼續(xù)投資嗎？”當(dāng)愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛在領(lǐng)袖對(duì)話(huà)現(xiàn)場(chǎng)拋出這個(gè)問(wèn)題時(shí)，臺(tái)下一片寂靜。
近年來(lái)，TOPCon產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)品趨向同質(zhì)化，企業(yè)盈利水平受到壓縮。與此同時(shí)，宣布對(duì)BC技術(shù)有所儲(chǔ)備、推出相關(guān)產(chǎn)品的企業(yè)也逐漸增多，這一點(diǎn)從今年6月上海SNEC展上可見(jiàn)一斑。
BC技術(shù)是采用背接觸電池的技術(shù)路線。背接觸電池的全稱(chēng)是全背電極接觸晶硅光伏電池，基于晶硅技術(shù)，其是一種平臺(tái)型結(jié)構(gòu)，能與多種路線結(jié)合。
據(jù)陳剛介紹，晶硅電池的理論轉(zhuǎn)換效率是29.56%，只有BC技術(shù)可以達(dá)到這一效率。因此，BC是晶硅電池組件的必選技術(shù)，也是當(dāng)下理論上最好的技術(shù)。從實(shí)踐上說(shuō)，BC首先可以無(wú)銀化，且BC所用的材料與其他材料基本上一致，甚至更少，BC也無(wú)需任何稀有元素。只要技術(shù)達(dá)到一定的成熟度，其效率最高、成本最低。
“過(guò)去一年，BC技術(shù)在國(guó)內(nèi)的影響力越來(lái)越大，除了愛(ài)旭、隆基外，其他主流企業(yè)也均在研發(fā)BC技術(shù)?！鄙虾＝煌ù髮W(xué)太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)沈文忠表示，BC技術(shù)符合新質(zhì)生產(chǎn)力的的發(fā)展，效率高且美觀，它也是目前主流技術(shù)中最古老的技術(shù)，已經(jīng)有40年的歷史。
1975年，美國(guó)斯坦福大學(xué)的教授Swanson?首次提出BC技術(shù)，1985年做出第一片電池，至今才實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。這在很大程度上說(shuō)明BC技術(shù)存在難度。
但與會(huì)企業(yè)和學(xué)者對(duì)BC發(fā)展持有樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為該技術(shù)的降本空間巨大。
沈文忠稱(chēng)，BC這一平臺(tái)技術(shù)還處在幼兒期，未來(lái)發(fā)展空間很大。首先在結(jié)構(gòu)上，BC還可以做一些變化。比如，目前實(shí)驗(yàn)室或中試線在嘗試，看BC能否在背面加入異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)，同時(shí)看正面能否引入其他結(jié)構(gòu)。
他認(rèn)為，降低成本方面需要行業(yè)的不斷努力，比如能否用非晶硅甚至是微晶硅代替P-Poly；通過(guò)無(wú)銀金屬化改變、產(chǎn)業(yè)對(duì)銅漿的應(yīng)用、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同等。
“目前有利的時(shí)機(jī)是，全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)認(rèn)識(shí)到BC技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，相信未來(lái)三五年，隨著B(niǎo)C朋友圈的擴(kuò)大、技術(shù)的進(jìn)步，效率的提升和成本的下降，會(huì)比想象更快?！鄙蛭闹曳Q(chēng)，BC電池可以比其他結(jié)構(gòu)的電池做得更便宜。
陳剛認(rèn)為，BC組件至少可以帶來(lái)三個(gè)層級(jí)的安全。一是BC組件有防熱斑，高溫控制，基本上引起火災(zāi)的風(fēng)險(xiǎn)接近于0；二是建筑結(jié)構(gòu)的安全，BC有非常好的可靠性，在輕質(zhì)、單玻和雙玻組件方面都可以滿(mǎn)足長(zhǎng)期可靠性的需求；三是投資財(cái)產(chǎn)的安全，即達(dá)到上述產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值盈利。
在鐘寶申看來(lái)，當(dāng)前BC技術(shù)只是實(shí)現(xiàn)了第一步，具備了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)的技術(shù)開(kāi)發(fā)。接下來(lái)在鈍化、減少損傷方面，包括激光的精益化等方面，還有很多工作可以做。關(guān)于下一代BC，隆基已經(jīng)在做中試線，組件已經(jīng)在測(cè)試?，F(xiàn)在生產(chǎn)的二代產(chǎn)品比TOPCon組件效率高5%，預(yù)計(jì)新的中試線比TOPCon的組件效率高出10%。
“BC是晶硅接下來(lái)的發(fā)展方向。80%-90%的企業(yè)已經(jīng)對(duì)此沒(méi)有爭(zhēng)議了?！辩妼毶攴Q(chēng)，看各個(gè)主要企業(yè)的招聘就能知道，都在找BC的研發(fā)、工藝人員。
產(chǎn)業(yè)化走到哪一步了？
隆基綠能、愛(ài)旭股份是BC領(lǐng)域兩大量產(chǎn)龍頭企業(yè)，他們?cè)?016-2017年左右，幾乎同步地投入到BC技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)之中。在上述領(lǐng)袖對(duì)話(huà)以及媒體采訪環(huán)節(jié)，兩家企業(yè)對(duì)產(chǎn)能、未來(lái)發(fā)展問(wèn)題做了重點(diǎn)介紹。
今年前三季度，隆基綠能組件出貨約51 GW，BC出貨近14 GW，約占其出貨的25%以上。
鐘寶申稱(chēng)，BC一代產(chǎn)品的一半產(chǎn)能還在升級(jí)當(dāng)中，所以下半年出貨未有顯著提升，但明年一季度，新增和改造產(chǎn)能都會(huì)投放到市場(chǎng)當(dāng)中，預(yù)計(jì)將有20 GW的BC二代產(chǎn)能陸續(xù)投入。明年，隆基BC出貨占比會(huì)提升至三分之一左右。
預(yù)計(jì)到明年年底，隆基綠能將建設(shè)完成50 GW的BC二代產(chǎn)能。鐘寶申希望，到2026年，隆基的產(chǎn)能全部遷移至BC二代，甚至更新一代的產(chǎn)品上來(lái)。結(jié)合目前已有的產(chǎn)能，隆基BC產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2026年達(dá)到100 GW左右。
“明年BC產(chǎn)品會(huì)對(duì)隆基的業(yè)績(jī)帶來(lái)比較大的幫助。隆基的‘三九天’已經(jīng)過(guò)去了。當(dāng)然，冬天很漫長(zhǎng)，從目前看，明年還是冬天，但是會(huì)比今年好?！辩妼毶攴Q(chēng)。
愛(ài)旭股份目前共有三個(gè)基地，分別是珠海、義烏、山東濟(jì)南。目前，珠海基地產(chǎn)能10 GW、義烏15 GW，濟(jì)南是10 GW，中遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能能夠滿(mǎn)足100 GW左右的客戶(hù)需要。
陳剛同時(shí)透露，中遠(yuǎn)期也要看市場(chǎng)情況和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)等逐步來(lái)實(shí)施，沒(méi)有過(guò)于詳細(xì)的規(guī)劃。
“BC是高價(jià)值產(chǎn)品，最重要的是把產(chǎn)品功率、質(zhì)量做好?！标悇偡Q(chēng)。
在海外經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，愛(ài)旭采用根據(jù)價(jià)值來(lái)定價(jià)的商業(yè)模式，對(duì)戶(hù)用、工商用和地面市場(chǎng)，定價(jià)的邏輯不同。例如，戶(hù)用市場(chǎng)對(duì)收益、安全性、美觀度要求較高，其ABC產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)有30%左右的溢價(jià)；工商業(yè)和地面市場(chǎng)追求雙面率，更多根據(jù)投資回報(bào)和度電成本定價(jià)等。
據(jù)陳剛介紹，愛(ài)旭股份馬上將推出效率達(dá)25%的組件，一到兩年之內(nèi)，愛(ài)旭的組件效率可以做到26%以上，這是有具體的路線圖可實(shí)現(xiàn)的。
他表示，理論上來(lái)說(shuō)，BC電池的雙面率和TOPCon相差3%左右。目前，BC產(chǎn)品已在地面市場(chǎng)做到75%以上的雙面率，未來(lái)兩三年，愛(ài)旭會(huì)通過(guò)創(chuàng)新開(kāi)發(fā)出85%雙面率的ABC電池。
鐘寶申稱(chēng)，當(dāng)前BC電池的成本仍比TOPCon高，相信2026年可以做到基本和TOPCon成本持平，未來(lái)BC的成本競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)更具優(yōu)勢(shì)。
鐘寶申預(yù)測(cè)，2027-2028年BC市占率將達(dá)到50%。他同時(shí)表示，期待這個(gè)時(shí)間點(diǎn)來(lái)得更晚一點(diǎn)，避免像TOPCon一樣在短時(shí)間內(nèi)過(guò)剩，導(dǎo)致技術(shù)不能帶來(lái)商業(yè)價(jià)值，這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)不是好現(xiàn)象。
陳剛也持有類(lèi)似的觀點(diǎn)。他表示，TOPCon產(chǎn)品過(guò)剩，最著急的是設(shè)備、原輔材料廠家、新型材料廠家等，他們必定會(huì)把大部分的資源投入到新技術(shù)開(kāi)發(fā)上，有新需求才會(huì)有新訂單。很多企業(yè)都在研究BC，但BC不容易做好，即便有前人經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，但想大規(guī)模量產(chǎn)，兩三年內(nèi)把良率、成本、效率做好，還是有相當(dāng)大的難度。
“希望BC的發(fā)展可以有序一點(diǎn)，適當(dāng)慢一些?！标悇偡Q(chēng)。
沈文忠認(rèn)為，當(dāng)前TOPCon產(chǎn)能已有800 GW，今年下半年以來(lái)，TOPCon技術(shù)進(jìn)步明顯放緩，已有的TOPCon產(chǎn)能在做雙面鈍化的同時(shí)，也在背面做鈍化、圖形化的處理，這也相當(dāng)于在助力BC電池的開(kāi)發(fā)。因此，TOPCon存量市場(chǎng)也會(huì)快速地推進(jìn)BC市場(chǎng)的發(fā)展，BC市占率超過(guò)50%以上，樂(lè)觀一點(diǎn)三年，保守是五到六年。
沈文忠預(yù)計(jì)，未來(lái)10年將是N型電池健康發(fā)展、快速成長(zhǎng)的過(guò)程。樂(lè)觀情況下，N型電池每年的產(chǎn)量可能會(huì)超過(guò)3 TW，悲觀也能達(dá)到1 TW以上。
擴(kuò)大朋友圈
今年下半年以來(lái)，隆基綠能、愛(ài)旭股份這兩家BC龍頭正在有意擴(kuò)大朋友圈，尋求產(chǎn)業(yè)鏈上更多合作機(jī)會(huì)。
11月29日，愛(ài)旭股份與硅片黑馬高景太陽(yáng)能進(jìn)行了戰(zhàn)略合作，雙方稱(chēng)，將共建BC生態(tài)圈的深度合作，進(jìn)行硅片、電池、組件三大領(lǐng)域的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)BC組件的規(guī)?；a(chǎn)。
同在11月，隆基綠能與英發(fā)德耀、宜賓高新區(qū)三方達(dá)成年產(chǎn)16 GW HPBC電池片項(xiàng)目戰(zhàn)略合作。更早前，隆基綠能還與金陽(yáng)新能源(01121.HK)間接全資附屬公司泉州金陽(yáng)、福建鉅能電力共同成立合資公司生產(chǎn)HBC電池。
鐘寶申稱(chēng)，金陽(yáng)長(zhǎng)期研究HBC，隆基愿意支持行業(yè)內(nèi)真正去創(chuàng)新研究的企業(yè)，將部分工廠資源等以合作的方式開(kāi)放給對(duì)方。與英發(fā)在宜賓的合作，前期由隆基來(lái)銷(xiāo)售，后續(xù)也允許對(duì)外銷(xiāo)售，但需要給隆基技術(shù)授權(quán)費(fèi)，基于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的授權(quán)規(guī)則來(lái)開(kāi)展，對(duì)于此類(lèi)合作，公司未來(lái)持有開(kāi)放態(tài)度。
另?yè)?jù)業(yè)內(nèi)推測(cè)，未來(lái)，愛(ài)旭股份或也與TCL中環(huán)就BC技術(shù)產(chǎn)品等，存在合作計(jì)劃。
共建BC生態(tài)圈，兩家龍頭企業(yè)強(qiáng)調(diào)最多的是對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。近兩年，光伏業(yè)內(nèi)關(guān)于專(zhuān)利侵權(quán)的案件高發(fā)。
鐘寶申認(rèn)為，從生態(tài)圈角度來(lái)看，隆基有很多探索、經(jīng)驗(yàn)，也有很多的教訓(xùn)。上下游間有諸多共同研討、共同開(kāi)發(fā)的創(chuàng)新項(xiàng)目，需要合作完成。此外，也需要制定一定的標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則。行業(yè)發(fā)展要有序，其中一部分就需要靠知識(shí)產(chǎn)權(quán)。獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)的方式應(yīng)該符合商業(yè)準(zhǔn)則和法律要求，這樣才能讓產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)向前發(fā)展。
鐘寶申透露，此前，隆基在單晶和單晶硅片的專(zhuān)利積累并不多，這與當(dāng)時(shí)的環(huán)境相關(guān)，很難得到太多保護(hù)。如今不同，國(guó)家對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重視達(dá)到了前所未有的高度，公司態(tài)度也發(fā)生了變化，企業(yè)創(chuàng)新會(huì)積極申報(bào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，尋求保護(hù)。另一方面，該公司也會(huì)采取積極開(kāi)放的態(tài)度去推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)放地和大家合作。
“愛(ài)旭和隆基早期投入大量研發(fā)成本，這和未來(lái)抄襲的成本是不同的。這些成本應(yīng)該以比較公開(kāi)、公平、公正的方法讓整個(gè)行業(yè)做一些分?jǐn)??！标悇偙硎?，在這個(gè)基礎(chǔ)之上，希望行業(yè)間能夠形成共識(shí)，制定共守的規(guī)律、規(guī)則，既讓開(kāi)發(fā)企業(yè)能夠繼續(xù)投入開(kāi)發(fā)，也能讓后進(jìn)者分享技術(shù)紅利。