合肥國(guó)資委旗下上市公司，國(guó)風(fēng)新材，近來動(dòng)作頻頻！

12月2日，國(guó)風(fēng)新材發(fā)布公告稱，計(jì)劃通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式收購(gòu)太湖金張科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：金張科技）控股權(quán)。

因此次購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)尚存在不確定性，為維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司證券交易造成重大影響，經(jīng)國(guó)風(fēng)新材申請(qǐng)，公司股票自2024年12月2日開市起停牌。12月3日，截至發(fā)稿前，國(guó)風(fēng)新材股票仍處于停牌狀態(tài)。

而近日，國(guó)風(fēng)新材還剛剛斥資4億元，在合肥成立新公司，合肥國(guó)風(fēng)光電材料有限公司。據(jù)天眼查APP顯示，該公司由國(guó)風(fēng)新材全資持股，法定代表人為劉振華，經(jīng)營(yíng)范圍含電子專用材料制造、電子專用材料研發(fā)、電子專用材料銷售、功能玻璃和新型光學(xué)材料銷售等。

收購(gòu)金張科技“茲事體大”，申請(qǐng)股票停牌

與以往不同，國(guó)風(fēng)新材此次收購(gòu)動(dòng)作，市場(chǎng)關(guān)注度頗高。

一方面，國(guó)風(fēng)新材擬收購(gòu)的公司金張科技，在業(yè)內(nèi)名聲和來頭本就不小。

行業(yè)地位上面，據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，金張科技的AB膠產(chǎn)品市占率超過65%，位居行業(yè)前列。

金張科技，是安徽省安慶市太湖縣的一家公司，成立于2009年9月，主要從事信息顯示、大規(guī)模集成電路、電子元器件領(lǐng)域功能膜材料研發(fā)，產(chǎn)品包括各種平板顯示器模組專用硅膠保護(hù)膜， 鋰離子電池專用膠帶、及LED封裝膠帶等。

公司經(jīng)營(yíng)上面，15年走來，金張科技?xì)v經(jīng)被收購(gòu)、控股人變更等風(fēng)波不斷。

2015年，金張科技曾被東材科技收購(gòu)，并持有51%股權(quán)。東材科技為四川一家上市公司，與國(guó)風(fēng)新材為同行業(yè)競(jìng)品公司。2017年3月，金張科技創(chuàng)始人之一施克煒又從東材科技買回19%股權(quán)，才重新控股公司，回歸金張科技實(shí)際控股人之位。

據(jù)天眼查APP顯示，金張科技股權(quán)情況為，施克煒作為公司實(shí)控人，持有25.194%股權(quán)，東材科技作為第二大股東，持有公司24.5375%股權(quán)。而東材科技，當(dāng)前公開披露在合作風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)質(zhì)押和司法案件等方面，公司存在異常。

此外，金張科技公司收入情況，前幾年，2017年至2019年，金張科技營(yíng)業(yè)收入分別為3.12億元、4.19億元、4.85億元。這幾年 ，金張科技暫未公開披露其營(yíng)業(yè)收入情況。

資本市場(chǎng)方面，金張科技曾計(jì)劃上市，估值10億元，但后續(xù)卻主動(dòng)撤回申請(qǐng)，上市失敗。

據(jù)公開信息顯示，2020年1月，金張科技披露創(chuàng)業(yè)板首發(fā)招股說明書。同年6月，金張科技的上市申請(qǐng)被受理。而值得注意的是，之后卻因主要客戶存在疑點(diǎn)被深交所四輪問詢后主動(dòng)撤回上市申請(qǐng)。

自此，金張科技上市失敗。

另一方面，國(guó)風(fēng)新材此次擬收購(gòu)“茲事體大”，一邊籌劃收購(gòu)，一邊申請(qǐng)股票停牌。

12月2日，根據(jù)國(guó)風(fēng)新材官方公告，因有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司證券交易造成重大影響，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2024年12月2日開市起停牌。

這里的有關(guān)事項(xiàng)，便是收購(gòu)金張科技。

收購(gòu)控股背后，國(guó)風(fēng)新材意欲何為？

國(guó)風(fēng)新材，安徽專注新材料領(lǐng)域的重磅上市企業(yè)之一，曾用名安徽國(guó)風(fēng)塑業(yè)股份有限公司，總部在安徽合肥，1998年9月成立，同年就在深圳證券交易所主板掛牌上市。

據(jù)悉，公司主要聚焦高分子功能膜材料、光電新材料、綠色環(huán)保木塑新材料、新能源汽車輕量化材料四大產(chǎn)業(yè)，其目前主營(yíng)產(chǎn)品包括薄膜材料、新能源汽車配套材料、新型木塑材料等。

作為已經(jīng)創(chuàng)立26年，并且早早就實(shí)現(xiàn)上市的老牌企業(yè)，對(duì)比安徽新材料領(lǐng)域晚一年成立的安徽楚江科技新材料股份有限公司，2007年9月才在深交所上市，但是目前其公司總市值已為113億元左右。而國(guó)風(fēng)新材，總市值僅為51.97億元。

總體上來看，國(guó)風(fēng)新材的發(fā)展速度并不算快。而近幾年來看，市場(chǎng)分析，限制國(guó)風(fēng)新材發(fā)展的困境主要是在公司規(guī)模和經(jīng)營(yíng)方面。

公司規(guī)模，國(guó)風(fēng)新材作為合肥國(guó)資委旗下的上市公司之一，當(dāng)下擴(kuò)大公司規(guī)模的首要舉措就是開展收并購(gòu)，快速直觀地?cái)U(kuò)大公司市場(chǎng)占有率。

這一次，擬收購(gòu)金張科技或許就是國(guó)風(fēng)新材實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)鏈貫通的方式之一。

“拿下”金張科技，國(guó)風(fēng)新材在公司新材料產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張和產(chǎn)品市占率等方面，在新型顯示、新能源汽車、電子信息、清潔能源等產(chǎn)業(yè)上，產(chǎn)業(yè)鏈上下游完善以及產(chǎn)品豐富，將有機(jī)會(huì)變革現(xiàn)有市場(chǎng)格局。

同時(shí)，根據(jù)國(guó)風(fēng)新材近幾年財(cái)報(bào)顯示，公司近期出現(xiàn)虧損。10月31日，國(guó)風(fēng)新材發(fā)布三季度業(yè)績(jī)公告，2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約16.51億元，同比增加0.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)錄得虧損約7649萬元；基本每股收益虧損0.0854元。

收購(gòu)金張科技，擴(kuò)大公司規(guī)模，提高產(chǎn)品豐富度和競(jìng)爭(zhēng)力，或是當(dāng)前國(guó)風(fēng)新材押注改善公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況的重要路徑。

值得注意的是，目前國(guó)風(fēng)新材尚未披露本次交易作價(jià)。雖公司明確表示，此次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成重組上市，公司將在不超過10個(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案。

最后，國(guó)風(fēng)新材與金張科技，合肥與安慶，收購(gòu)與被收購(gòu)背后，是安徽省內(nèi)整個(gè)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將發(fā)生重大變化。

觀察與分析安徽整個(gè)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新材料支撐先進(jìn)制造業(yè)的邁步，“十四五”時(shí)期，安徽將新材料產(chǎn)業(yè)列為全省重點(diǎn)發(fā)展的十大新興產(chǎn)業(yè)之一。國(guó)風(fēng)新材收購(gòu)金張科技后，安徽全省新材料產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)跨地市或?qū)?shí)現(xiàn)集群式發(fā)展。