文｜子彈財經(jīng)
剛剛過去的11月，友邦人壽保險有限公司（以下簡稱“友邦人壽”）動作頻頻。
11月25日，浙江金融監(jiān)管局公布行政許可批復(fù)，同意友邦人壽籌建浙江分公司。這是年內(nèi)繼安徽、山東、重慶三地之后，友邦人壽又一省級分公司獲得批籌。
同樣是在11月，友邦人壽高層現(xiàn)重大人事變動。繼李源祥卸任董事長之后，友邦人壽總經(jīng)理一職也發(fā)生變動。張曉宇卸任后出任友邦保險集團區(qū)域首席執(zhí)行官，“平安系”女將余宏將接棒張曉宇。
自2020年6月至今，友邦人壽分公司改子公司已有4年時間，期間友邦人壽持續(xù)加大在中國市場的布局，將業(yè)務(wù)拓展至10個省市。在加速跑馬圈地的重要時刻，這一系列高層變動備受業(yè)界關(guān)注。
1、將帥齊換
11月22日，友邦保險發(fā)布公告稱，任命友邦人壽總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官張曉宇為區(qū)域首席執(zhí)行官。公告顯示，張曉宇將負(fù)責(zé)友邦保險于中國內(nèi)地、韓國和越南經(jīng)營的業(yè)務(wù)。
友邦表示，張曉宇將繼續(xù)履行其現(xiàn)有職責(zé)，直至高級管理層任命正式生效。
張曉宇是一位75后友邦老將，加入友邦已有20多年時間。
公開資料顯示，出生于1976年的張曉宇，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，擁有北美精算師資格認(rèn)證。畢業(yè)后，便加入了友邦。歷任美國友邦保險有限公司上海分公司副總經(jīng)理暨業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)，以及原友邦保險中國區(qū)首席市場官、首席業(yè)務(wù)執(zhí)行官等重要職務(wù)。
2020年6月，友邦保險“分改子”獲批后，張曉宇正式出任友邦人壽執(zhí)行董事、總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官，全面負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的運營與管理。
而這份公告發(fā)布前一周，友邦人壽官網(wǎng)在11月14日披露董事長變更公告。公告稱，友邦人壽董事長李源祥因工作安排原因，自2024年10月31日起不再擔(dān)任公司董事及董事長。
李源祥將繼續(xù)擔(dān)任友邦保險集團首席執(zhí)行官兼總裁。
新一任董事長人選尚未確定。據(jù)友邦人壽披露，根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定、公司章程和股東決議，現(xiàn)任非執(zhí)行董事陳榮聲代為履行董事長職責(zé)。
經(jīng)對比友邦人壽2023年年報和2024年第三季度償付能力報告，「子彈財經(jīng)」發(fā)現(xiàn)，自今年以來友邦人壽核心管理層多位高層發(fā)生變動。
友邦人壽總精算師張敏；副總經(jīng)理兼首席風(fēng)險官、合規(guī)負(fù)責(zé)人林紅；副總經(jīng)理兼首席投資官陳佳三人離任。
新任命谷剛為副總經(jīng)理兼首席客戶官；何永豪為總精算師；高漢強為總經(jīng)理助理兼首席風(fēng)險官、臨時合規(guī)負(fù)責(zé)人。
2、“挖角”平安
回溯友邦保險發(fā)展史，其由美國人史帶于1919年創(chuàng)立。
經(jīng)過百年的發(fā)展與變遷，目前友邦保險已成為一家在中國香港聯(lián)合交易所上市的人壽保險集團，總部設(shè)于中國香港，其業(yè)務(wù)覆蓋亞太區(qū)內(nèi)的18個市場，包括中國內(nèi)地、中國香港、泰國、新加坡、馬來西亞等國家和地區(qū)。
1992年友邦保險在上海設(shè)立分公司，是改革開放后最早一批獲發(fā)個人人身保險業(yè)務(wù)營業(yè)執(zhí)照的非本土保險機構(gòu)之一。
2020年6月，友邦保險獲得原中國銀保監(jiān)會批復(fù)，將友邦保險有限公司上海分公司改建為獨資人身保險公司——友邦人壽保險有限公司。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，友邦保險作為友邦人壽的實際控制人，持有友邦人壽100%的股權(quán)。
“分改子”后，友邦人壽持續(xù)加大在中國內(nèi)地市場的布局。而人才短缺也隨之而來，從友邦人壽今年的高層人事調(diào)整來看，該公司似乎頗為偏愛“平安系”高管。
11月22日，張曉宇任區(qū)域首席執(zhí)行官的同時，其繼任者也浮出水面。
根據(jù)張曉宇發(fā)出的內(nèi)部信顯示，平安人壽原總經(jīng)理余宏將加入友邦人壽接棒張曉宇擔(dān)任首席執(zhí)行官。未來余宏將全面負(fù)責(zé)友邦人壽的戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行，以及日常經(jīng)營管理。
余宏是一位“平安系”女將。公開資料顯示，現(xiàn)年56歲的余宏于1997年加入平安系統(tǒng)，歷任平安人壽總部保費部收費企劃室主任，董事長辦公室主任、副總經(jīng)理，重慶分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，總公司總助、常務(wù)副總經(jīng)理、CEO、總經(jīng)理等職務(wù)。
2017年，余宏出任平安人壽總經(jīng)理，2024年9月卸任。
友邦人壽對于“平安系”高管的偏愛，早在李源祥加盟時就顯現(xiàn)出來。友邦保險集團曾以2億“轉(zhuǎn)會費”+5000萬元年薪，挖角時任平安集團聯(lián)席行政總裁李源祥，李源祥也因此被業(yè)界稱之為“天價外腦”。
在加入友邦人壽前，李源祥在平安任職16年，曾擔(dān)任平安集團聯(lián)席首席執(zhí)行官、執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理、首席保險業(yè)務(wù)執(zhí)行官等重要職務(wù)。
2020年6月，李源祥接棒黃經(jīng)輝出任友邦保險集團首席執(zhí)行官兼總裁。友邦“分改子”獲批后，李源祥出任友邦人壽首任董事長。
友邦人壽財報顯示，2024年新上任的副總經(jīng)理谷剛同樣來自平安系統(tǒng)。從簡歷來看，谷剛曾長期在平安人壽任職，歷任平安人壽多家分公司總經(jīng)理。
此外據(jù)界面新聞報道，平安銀行原行長特別助理蔡新發(fā)轉(zhuǎn)戰(zhàn)保險行業(yè)，已于今年10月初入職友邦保險集團，擔(dān)任創(chuàng)新辦公室負(fù)責(zé)人，并直接向新上任的首席執(zhí)行官兼總裁李源祥匯報。
從管理層不難看出，自今年以來友邦對于“平安系”高管的引進力度加大。
張曉宇在內(nèi)部信中提及，“相信憑借余宏女士在數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新、渠道變革等領(lǐng)域所積累的率富經(jīng)驗和卓越的領(lǐng)導(dǎo)力，必將為公司的特續(xù)發(fā)展注入多元的視角和全新的活力?！?/p>
作為管理團隊的新力量，“平安系”高管不僅能為友邦人壽帶來豐富的行業(yè)經(jīng)驗和先進的管理理念，更為重要的是，在當(dāng)前的擴張戰(zhàn)略下，友邦人壽亟需熟悉中國內(nèi)地保險市場和監(jiān)管政策的高管層，以適應(yīng)公司的本土化發(fā)展。
3、盈利挑戰(zhàn)
繼安徽、山東、重慶三家省級分公司獲批籌后，友邦人壽近日再落一子。
11月25日，浙江金融監(jiān)管局公布行政許可批復(fù)，同意友邦人壽籌建浙江分公司。這是今年以來友邦人壽獲監(jiān)管批籌的第四家省級分公司，同時河北唐山、河南鄭州、江蘇淮安、湖北荊州等新中支在四季度接連獲批籌。
「子彈財經(jīng)」了解到，分改子4年時間，友邦人壽在原來北京、上海、廣東、深圳、江蘇5地展業(yè)的基礎(chǔ)上，在天津、河北、四川、湖北和河南設(shè)立新分公司，將業(yè)務(wù)拓展至10個省市。
歷年財報顯示，截至2024年第三季度，友邦人壽總資產(chǎn)3821.18億元較2020年底的1986.96億元增長92.31%，4年時間資產(chǎn)規(guī)模幾乎翻了一倍。
業(yè)績方面，友邦人壽保險業(yè)務(wù)收入持續(xù)上漲。2020年至2023年，該公司實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入78.92億元、453.30億元、510.37億元及607.61億元，2021年至2023年同比增速分別為13.90%、12.59%及19.05%。
但友邦人壽凈利潤表現(xiàn)遠(yuǎn)不及保費業(yè)務(wù)收入。2020年至2023年，友邦人壽歸母凈利潤分別為15.51億元、83.39億元、57.35億元及41.16億元，2021年至2023年同比增長437.65%、-31.23%及-28.23%。
不難看出，友邦人壽歸母凈利潤自2021年迎來一波大幅上漲后，已經(jīng)連續(xù)兩年下滑。
隨著友邦人壽業(yè)務(wù)量的擴張，運營成本也隨之增加。
財報數(shù)據(jù)顯示，友邦人壽賠付支出、提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金均大幅上漲。
2023年，友邦人壽的賠付支出分別為104.7億元，較2022年的87.24億元增長17.46億元；提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金為383.4億元，較2022年259.82億元大增123.58億元。
此外需要關(guān)注的是，長期以來友邦新業(yè)務(wù)價值率一直領(lǐng)跑國內(nèi)壽險公司。
新業(yè)務(wù)價值率是一年新業(yè)務(wù)價值與對應(yīng)首年保費收入的比值，可以反映壽險公司新業(yè)務(wù)的質(zhì)量，新業(yè)務(wù)價值率的高低直接關(guān)系到壽險公司未來的增長和盈利能力。
但根據(jù)2023年母公司友邦保險年報顯示，友邦保險中國內(nèi)地的新業(yè)務(wù)價值率51.3%，較上年同期的69.5%，下滑18.2%。
對此，友邦保險在財報中稱，中國內(nèi)地新業(yè)務(wù)價值利潤率的下滑，主要是因產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)向長期儲蓄及內(nèi)地銀行保險貢獻增加。
圖 / 友邦保險2023年年報
今年以來友邦人壽凈利潤改善明顯。償付能力報告顯示，截至三季度末，友邦人壽實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入624.2億元，同比增長22.12%；凈利潤達45.88億元同比增長15.37%，且已超過去年全年。
當(dāng)下，業(yè)界頗為關(guān)注的問題是：未來誰將接替李源祥掌舵友邦人壽？在新任將帥的帶領(lǐng)下，友邦人壽的凈利潤能否持續(xù)改善？「子彈財經(jīng)」亦將保持關(guān)注。