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光伏長(zhǎng)期需求增長(zhǎng)將面臨放緩。

12月3日，在彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會(huì)上，該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年全球新增光伏裝機(jī)將達(dá)到599 GW，同比增長(zhǎng)35%，相對(duì)于2023年76%的增速，明顯下滑。

2025-2030年，彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)期光伏新增裝機(jī)復(fù)合年均增長(zhǎng)率約5%。

聯(lián)合太陽(yáng)能多晶硅有限公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官?gòu)堼埜跁?huì)上表示，今年光伏需求35%的增長(zhǎng)已經(jīng)非常不容易了，如果電網(wǎng)的負(fù)荷不能支撐，明年都有可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，“行業(yè)需要反過(guò)來(lái)檢討，是不是供應(yīng)側(cè)走得太快了，或者期盼太大了”。

“目前的光伏需求增速已經(jīng)超預(yù)期了，消納是全球性的問(wèn)題，光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)放緩是大趨勢(shì)?！痹谏鲜鰰?huì)議上，阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)總裁莊巖也表示，過(guò)去不斷重復(fù)的是因供需失配而產(chǎn)生的周期，增長(zhǎng)是不可預(yù)期的。接下來(lái)，增長(zhǎng)情況放緩、資金會(huì)出現(xiàn)壁壘、技術(shù)會(huì)出現(xiàn)瓶頸、融資不再這么容易，這樣行業(yè)才會(huì)進(jìn)入到非常長(zhǎng)期充分競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，而不是頻供需失配的大周期重復(fù)。

今年前十個(gè)月，中國(guó)光伏新增裝機(jī)仍保持了同比增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。1-10月，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)181.3 GW，同比增長(zhǎng)27.17%。與此同時(shí)，光伏市場(chǎng)暴露出的問(wèn)題越來(lái)越多。

“消納將是未來(lái)行業(yè)發(fā)展最大的問(wèn)題?！比A晟新能源董事長(zhǎng)兼CEO徐曉華表示，過(guò)去靠組件來(lái)實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)迭代帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)的增長(zhǎng)模式，可能已經(jīng)失效了。未來(lái)應(yīng)該要考慮組件等產(chǎn)品如何在消納為王的時(shí)代，更多地和項(xiàng)目、解決方案、電網(wǎng)的匹配結(jié)合在一起，才能滿(mǎn)足增長(zhǎng)的需求。

今年，“內(nèi)卷”已經(jīng)成了中國(guó)光伏的代名詞，行業(yè)的出清節(jié)奏將對(duì)未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。同時(shí)，行業(yè)還面臨著貿(mào)易壁壘的沖擊。彭博新能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為，如今已經(jīng)來(lái)到光伏行業(yè)的大考之年。

僅靠市場(chǎng)行為，行業(yè)或很難維持健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。今年下半年以來(lái)，業(yè)內(nèi)關(guān)于呼吁政府相關(guān)部門(mén)出手，通過(guò)宏觀調(diào)控來(lái)促進(jìn)落后產(chǎn)能出清的論調(diào)逐漸增加。日前，工業(yè)和信息化部正式發(fā)布修訂后的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》，進(jìn)入行業(yè)的門(mén)檻明顯提高。

“從工信部到光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，這輪調(diào)控是比較深度的，有些措施可能會(huì)在12月底之前陸續(xù)見(jiàn)分曉。原本最悲觀的預(yù)期是明年年底前，行業(yè)都不能洗牌結(jié)束。以目前的調(diào)控深度看，有相當(dāng)部分的小產(chǎn)能應(yīng)該撐不過(guò)明年上半年，明年下半年到明年底之前，會(huì)有一輪階段性洗牌，行業(yè)價(jià)格或有所回升。”在彭博新能源財(cái)經(jīng)上海峰會(huì)上，徐曉華給出上述預(yù)測(cè)。

徐曉華認(rèn)為，當(dāng)下國(guó)內(nèi)的宏觀調(diào)控非常重要，如果不調(diào)控，整體行業(yè)沒(méi)有辦法迅速?gòu)?fù)原。這輪調(diào)控的深度、力度如何，相當(dāng)大程度上會(huì)影響明年很多企業(yè)的走勢(shì)。

除了“內(nèi)憂(yōu)”，近期美國(guó)大選結(jié)果的出爐、東南亞雙反初裁結(jié)果的落地，再次給光伏行業(yè)蒙上陰影。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月6日下午，美國(guó)現(xiàn)任副總統(tǒng)、民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯發(fā)表講話(huà)承認(rèn)敗選，共和黨總統(tǒng)候選人唐納德·特朗普將當(dāng)選美國(guó)第47任總統(tǒng)。

這或?qū)χ袊?guó)光伏企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)造成很大影響。按照特朗普的政策主張，其大概率將通過(guò)降低企業(yè)所得稅及提高關(guān)稅，進(jìn)一步保護(hù)美國(guó)本土光伏制造業(yè)。特朗普的“美國(guó)優(yōu)先”政策傾向于支持美國(guó)本土公司。同時(shí)業(yè)內(nèi)也有擔(dān)憂(yōu)，特朗普新上任后，是否會(huì)廢除《削減通脹法案》。

11月29日，美國(guó)商務(wù)部公布東南亞四國(guó)反傾銷(xiāo)稅率初步裁定結(jié)果，涉及中國(guó)主要光伏龍頭企業(yè)相關(guān)產(chǎn)能的稅率落在21.3%-77.9%區(qū)間內(nèi)。根據(jù)華泰證券的測(cè)算，此次反傾銷(xiāo)稅率整體平均值為83%，國(guó)內(nèi)所涉及企業(yè)平均值為53%。

莊巖認(rèn)為，東南亞雙反初裁結(jié)果看，反傾銷(xiāo)稅和預(yù)期相比偏高，原本預(yù)期是30%-70%。從阿特斯的經(jīng)驗(yàn)看，美國(guó)以美國(guó)利益優(yōu)先，其所有的政策圍繞的重點(diǎn)之一是激勵(lì)大家去美國(guó)設(shè)廠，同時(shí)短期要保證供應(yīng)鏈的安全。另外，“去中國(guó)化”需要有替代品，比如此前有東南亞。等東南亞產(chǎn)能建起來(lái)后，又出現(xiàn)變化，促使企業(yè)去美國(guó)設(shè)廠。

“美國(guó)需要中國(guó)企業(yè)參與建立自身的產(chǎn)業(yè)鏈，在建立起來(lái)之前，還是會(huì)支持；建立起來(lái)后，有可能會(huì)修改法律?！鼻f巖稱(chēng)，但按照美國(guó)的慣例，不會(huì)把已經(jīng)建立的工廠毀掉。據(jù)他判斷，這將遵從“先來(lái)后到”的原則，即誰(shuí)先來(lái)（美國(guó)）誰(shuí)風(fēng)險(xiǎn)小，誰(shuí)后來(lái)誰(shuí)風(fēng)險(xiǎn)大。

對(duì)于中企面臨的貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)，彭博新能源財(cái)經(jīng)光伏分析師譚佑儒總結(jié)分析稱(chēng)，企業(yè)需重新調(diào)整和加快布局東南亞以外的全球化產(chǎn)能。

他認(rèn)為，美國(guó)仍然是目前盈利能力和潛力最大的市場(chǎng)之一，在促進(jìn)可再生能源制造業(yè)回流的前提下，在當(dāng)?shù)夭季值闹圃旃S面臨的額外風(fēng)險(xiǎn)的幾率較小。即將在中東投產(chǎn)的海外多晶硅制造具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，可為當(dāng)?shù)亟⒐夥?yīng)鏈提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

“目前行業(yè)還有很多瓶頸需要突破，如果按照目前的預(yù)測(cè)，中國(guó)碳中和的目標(biāo)或很難實(shí)現(xiàn)?！蓖ㄍ煞?/span>(600438.SH)首席技術(shù)官邢國(guó)強(qiáng)在圓桌對(duì)話(huà)中表示。

針對(duì)未來(lái)光伏行業(yè)發(fā)展，商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局副局長(zhǎng)顧宇在上述會(huì)上表示，光伏企業(yè)將在主管部門(mén)指導(dǎo)和行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)下完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，加強(qiáng)產(chǎn)能調(diào)節(jié)，盡快開(kāi)展優(yōu)存量控增量提質(zhì)量工作，同時(shí)嚴(yán)格遵循招標(biāo)投標(biāo)法及公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例等法律法規(guī)，建立完善行業(yè)監(jiān)督機(jī)制，實(shí)現(xiàn)良性競(jìng)爭(zhēng)。

他同時(shí)提出，商務(wù)部將一如既往維護(hù)良好環(huán)境，為光伏行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。將繼續(xù)探索建立外貿(mào)產(chǎn)品全生命周期碳足跡追蹤體系，鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)推進(jìn)綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型。將細(xì)化產(chǎn)業(yè)跨境布局，國(guó)別指導(dǎo)目錄，引導(dǎo)企業(yè)合理有序跨境布局，繼續(xù)指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，在案件預(yù)警、應(yīng)訴動(dòng)員、法律抗辯、交涉游說(shuō)、談判磋商等環(huán)節(jié)，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)光伏行業(yè)利益等。