界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
光伏長期需求增長將面臨放緩。
12月3日，在彭博新能源財經(jīng)上海峰會上，該機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年全球新增光伏裝機將達到599 GW，同比增長35%，相對于2023年76%的增速，明顯下滑。
2025-2030年，彭博新能源財經(jīng)預(yù)期光伏新增裝機復(fù)合年均增長率約5%。
聯(lián)合太陽能多晶硅有限公司董事長兼首席執(zhí)行官張龍根在會上表示，今年光伏需求35%的增長已經(jīng)非常不容易了，如果電網(wǎng)的負荷不能支撐，明年都有可能出現(xiàn)負增長，“行業(yè)需要反過來檢討，是不是供應(yīng)側(cè)走得太快了，或者期盼太大了”。
“目前的光伏需求增速已經(jīng)超預(yù)期了，消納是全球性的問題，光伏裝機量增長放緩是大趨勢。”在上述會議上，阿特斯陽光電力集團總裁莊巖也表示，過去不斷重復(fù)的是因供需失配而產(chǎn)生的周期，增長是不可預(yù)期的。接下來，增長情況放緩、資金會出現(xiàn)壁壘、技術(shù)會出現(xiàn)瓶頸、融資不再這么容易，這樣行業(yè)才會進入到非常長期充分競爭的時代，而不是頻供需失配的大周期重復(fù)。
今年前十個月，中國光伏新增裝機仍保持了同比增長的發(fā)展趨勢。1-10月，國內(nèi)光伏新增裝機181.3 GW，同比增長27.17%。與此同時，光伏市場暴露出的問題越來越多。
“消納將是未來行業(yè)發(fā)展最大的問題?！比A晟新能源董事長兼CEO徐曉華表示，過去靠組件來實現(xiàn)技術(shù)迭代、產(chǎn)業(yè)迭代帶動行業(yè)持續(xù)的增長模式，可能已經(jīng)失效了。未來應(yīng)該要考慮組件等產(chǎn)品如何在消納為王的時代，更多地和項目、解決方案、電網(wǎng)的匹配結(jié)合在一起，才能滿足增長的需求。
今年，“內(nèi)卷”已經(jīng)成了中國光伏的代名詞，行業(yè)的出清節(jié)奏將對未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。同時，行業(yè)還面臨著貿(mào)易壁壘的沖擊。彭博新能源財經(jīng)認為，如今已經(jīng)來到光伏行業(yè)的大考之年。
僅靠市場行為，行業(yè)或很難維持健康發(fā)展態(tài)勢。今年下半年以來，業(yè)內(nèi)關(guān)于呼吁政府相關(guān)部門出手，通過宏觀調(diào)控來促進落后產(chǎn)能出清的論調(diào)逐漸增加。日前，工業(yè)和信息化部正式發(fā)布修訂后的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》，進入行業(yè)的門檻明顯提高。
“從工信部到光伏行業(yè)協(xié)會，這輪調(diào)控是比較深度的，有些措施可能會在12月底之前陸續(xù)見分曉。原本最悲觀的預(yù)期是明年年底前，行業(yè)都不能洗牌結(jié)束。以目前的調(diào)控深度看，有相當部分的小產(chǎn)能應(yīng)該撐不過明年上半年，明年下半年到明年底之前，會有一輪階段性洗牌，行業(yè)價格或有所回升?！痹谂聿┬履茉簇斀?jīng)上海峰會上，徐曉華給出上述預(yù)測。
徐曉華認為，當下國內(nèi)的宏觀調(diào)控非常重要，如果不調(diào)控，整體行業(yè)沒有辦法迅速復(fù)原。這輪調(diào)控的深度、力度如何，相當大程度上會影響明年很多企業(yè)的走勢。
除了“內(nèi)憂”，近期美國大選結(jié)果的出爐、東南亞雙反初裁結(jié)果的落地，再次給光伏行業(yè)蒙上陰影。
當?shù)貢r間11月6日下午，美國現(xiàn)任副總統(tǒng)、民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯發(fā)表講話承認敗選，共和黨總統(tǒng)候選人唐納德·特朗普將當選美國第47任總統(tǒng)。
這或?qū)χ袊夥髽I(yè)進入美國市場造成很大影響。按照特朗普的政策主張，其大概率將通過降低企業(yè)所得稅及提高關(guān)稅，進一步保護美國本土光伏制造業(yè)。特朗普的“美國優(yōu)先”政策傾向于支持美國本土公司。同時業(yè)內(nèi)也有擔(dān)憂，特朗普新上任后，是否會廢除《削減通脹法案》。
11月29日，美國商務(wù)部公布東南亞四國反傾銷稅率初步裁定結(jié)果，涉及中國主要光伏龍頭企業(yè)相關(guān)產(chǎn)能的稅率落在21.3%-77.9%區(qū)間內(nèi)。根據(jù)華泰證券的測算，此次反傾銷稅率整體平均值為83%，國內(nèi)所涉及企業(yè)平均值為53%。
莊巖認為，東南亞雙反初裁結(jié)果看，反傾銷稅和預(yù)期相比偏高，原本預(yù)期是30%-70%。從阿特斯的經(jīng)驗看，美國以美國利益優(yōu)先，其所有的政策圍繞的重點之一是激勵大家去美國設(shè)廠，同時短期要保證供應(yīng)鏈的安全。另外，“去中國化”需要有替代品，比如此前有東南亞。等東南亞產(chǎn)能建起來后，又出現(xiàn)變化，促使企業(yè)去美國設(shè)廠。
“美國需要中國企業(yè)參與建立自身的產(chǎn)業(yè)鏈，在建立起來之前，還是會支持；建立起來后，有可能會修改法律。”莊巖稱，但按照美國的慣例，不會把已經(jīng)建立的工廠毀掉。據(jù)他判斷，這將遵從“先來后到”的原則，即誰先來（美國）誰風(fēng)險小，誰后來誰風(fēng)險大。
對于中企面臨的貿(mào)易壁壘風(fēng)險，彭博新能源財經(jīng)光伏分析師譚佑儒總結(jié)分析稱，企業(yè)需重新調(diào)整和加快布局東南亞以外的全球化產(chǎn)能。
他認為，美國仍然是目前盈利能力和潛力最大的市場之一，在促進可再生能源制造業(yè)回流的前提下，在當?shù)夭季值闹圃旃S面臨的額外風(fēng)險的幾率較小。即將在中東投產(chǎn)的海外多晶硅制造具有明顯的成本優(yōu)勢，可為當?shù)亟⒐夥?yīng)鏈提供堅實的基礎(chǔ)。
“目前行業(yè)還有很多瓶頸需要突破，如果按照目前的預(yù)測，中國碳中和的目標或很難實現(xiàn)。”通威股份(600438.SH)首席技術(shù)官邢國強在圓桌對話中表示。
針對未來光伏行業(yè)發(fā)展，商務(wù)部貿(mào)易救濟調(diào)查局副局長顧宇在上述會上表示，光伏企業(yè)將在主管部門指導(dǎo)和行業(yè)協(xié)會協(xié)調(diào)下完善行業(yè)標準規(guī)范，加強產(chǎn)能調(diào)節(jié)，盡快開展優(yōu)存量控增量提質(zhì)量工作，同時嚴格遵循招標投標法及公平競爭審查條例等法律法規(guī)，建立完善行業(yè)監(jiān)督機制，實現(xiàn)良性競爭。
他同時提出，商務(wù)部將一如既往維護良好環(huán)境，為光伏行業(yè)發(fā)展保駕護航。將繼續(xù)探索建立外貿(mào)產(chǎn)品全生命周期碳足跡追蹤體系，鼓勵引導(dǎo)企業(yè)推進綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型。將細化產(chǎn)業(yè)跨境布局，國別指導(dǎo)目錄，引導(dǎo)企業(yè)合理有序跨境布局，繼續(xù)指導(dǎo)企業(yè)應(yīng)對貿(mào)易摩擦，在案件預(yù)警、應(yīng)訴動員、法律抗辯、交涉游說、談判磋商等環(huán)節(jié)，堅決維護中國光伏行業(yè)利益等。