文 | GPLP 碧溪
“百鏡大戰(zhàn)”似乎初具雛形，各廠商在市場(chǎng)消息中好像也開(kāi)始蓄勢(shì)待發(fā)。
就在2024世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)期間，紅衣教主周鴻祎預(yù)言百鏡大戰(zhàn)：“我估計(jì)后面可能每個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司都會(huì)做一個(gè)眼鏡，成為百鏡大戰(zhàn)?！?/p>
這一切也不是空穴來(lái)風(fēng)，就在前不久的百度世界2024現(xiàn)場(chǎng)，小度AI眼鏡亮相，可以實(shí)現(xiàn)第一視角拍攝、智能識(shí)物、語(yǔ)音交互等功能，這個(gè)號(hào)稱是“全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡”預(yù)計(jì)明年上半年上市。
僅在2天后，小米再次被傳進(jìn)軍AI眼鏡，有消息稱合作方為歌爾股份，最早會(huì)在2025年上半年上市。早在8月，小米在AI眼鏡有所動(dòng)作，小米生態(tài)鏈企業(yè)蜂巢科技首款自主品牌界AI音頻眼鏡，具備AI通知播報(bào)、暢聊、翻譯等功能，首發(fā)價(jià)僅699元起步。
太平洋彼岸的先行者M(jìn)eta也在上個(gè)月推出最新Orion，但目前并不能解決量產(chǎn)問(wèn)題。
OPPO、星紀(jì)魅族在今年內(nèi)也都相繼發(fā)布了智能AI加持下的AR眼鏡。對(duì)于AI眼鏡，不僅是科技廠商在躁動(dòng)，在資本市場(chǎng)也是火熱一片，AI眼鏡公司閃極科技完成數(shù)千萬(wàn)元人民幣A輪融資，由光遠(yuǎn)投資領(lǐng)投，未來(lái)光錐前沿科技基金、邊緣AI芯片公司云天勵(lì)飛跟投。
截至11月20日，A股市場(chǎng)中的AI眼鏡概念股近三月平均上漲45.24%。
AI眼鏡作為智能眼鏡的一種，并不是究極形態(tài)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為AI眼鏡是傳統(tǒng)眼鏡向AR眼鏡的一個(gè)過(guò)渡形態(tài)。無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機(jī)廠商還是就是AR眼鏡廠商在智能眼鏡的布局時(shí)間也不短了，為什么突然又都到AI眼鏡市場(chǎng)“扎猛子”呢？
一切還得從雷朋和Meta的合作說(shuō)起。
Meta還能做出下一個(gè)爆品嗎？
Meta造的第一副智能眼鏡賣得不咋樣。
2021年9月，Meta和歐洲眼鏡巨頭依路視旗下雷朋推出第一代智能眼鏡Ray-Ban Stories時(shí)，并沒(méi)在市場(chǎng)上濺起什么水花，截至2023年2月售出約30萬(wàn)副，銷售數(shù)據(jù)慘淡。
直到2023年9月Meta和雷朋合作推出了新款Ray-Ban Meta，Meta宣布在7個(gè)月后為Ray-Ban Meta加持AI功能，用戶通過(guò)語(yǔ)音口令就可以喚醒智能助手進(jìn)行對(duì)話操作，支持英文對(duì)話，發(fā)售時(shí)限美國(guó)和加拿大用戶使用。
而在今年9月，PYMNTS引援Meta發(fā)言人消息，Ray-Ban Meta已支持英語(yǔ)、法語(yǔ)和意大利語(yǔ)的語(yǔ)音命令，并可以將西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、法語(yǔ)和德語(yǔ)的文本/標(biāo)志翻譯成英語(yǔ)。11月19日，Meta宣布已開(kāi)始在法國(guó)、意大利和西班牙推出其 Ray-Ban Meta 的 AI 功能。
根據(jù)外媒報(bào)道，截止2024年5月，Ray-Ban Meta銷量超100萬(wàn)臺(tái)，年出貨量預(yù)期超200萬(wàn)臺(tái)，對(duì)AI硬件市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，200萬(wàn)出貨量已通過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)。
依路視的2024年Q3季度財(cái)報(bào)也驗(yàn)證了Ray-Ban Meta是關(guān)鍵增長(zhǎng)支柱，疲軟的北美市場(chǎng)因?yàn)镽ay-Ban Meta使得三季度收入同比增長(zhǎng)1.6%，歐洲、中東和非洲地區(qū)市場(chǎng)也因此同比增長(zhǎng)5.6%。在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，依路視透露在歐洲、中東和非洲地區(qū) 60%的雷朋專賣店中Ray-Ban Meta是最暢銷的產(chǎn)品。
無(wú)論對(duì)依路視和Meta，Ray-Ban Meta都是一次成功合作。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》7月18日獨(dú)家報(bào)道，援引業(yè)內(nèi)未公開(kāi)身份的消息人士消息，Meta正積極與依路視展開(kāi)深入談判，意在收購(gòu)后者旗下雷朋品牌5%的股權(quán)。知情人士估算，這5%的股權(quán)價(jià)值或可高達(dá)45億歐元（折合49億美元）。
最新消息是依路視和Meta已在9月17日達(dá)成新的長(zhǎng)效協(xié)議，將在未來(lái)十年內(nèi)合作開(kāi)發(fā)多代智能眼鏡產(chǎn)品。
但Ray-Ban Meta銷量成功的核心，在于其精準(zhǔn)把握了產(chǎn)品與市場(chǎng)的契合點(diǎn)。
起初，Ray-Ban Meta產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)預(yù)期這款智能眼鏡會(huì)吸引科技、拍照和音樂(lè)愛(ài)好者，并設(shè)想通過(guò)傳統(tǒng)電子產(chǎn)品渠道進(jìn)行推廣。但實(shí)際銷售數(shù)據(jù)顯示，大量消費(fèi)者更傾向于通過(guò)Ray-Ban的傳統(tǒng)眼鏡銷售渠道來(lái)體驗(yàn)和購(gòu)買(mǎi)這款智能眼鏡。
所以Ray-Ban Meta的成功看似可復(fù)制，但實(shí)際上卻面臨諸多挑戰(zhàn)，甚至Ray-Ban Meta也沒(méi)克服掉其中的問(wèn)題。
首先，在軟件應(yīng)用生態(tài)方面，如果無(wú)法AI眼鏡與國(guó)內(nèi)社交平臺(tái)達(dá)成合作，實(shí)現(xiàn)功能互通，那么產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力將大打折扣。Ray-Ban Meta的一大賣點(diǎn)就是能夠便捷地接入Instagram、Message等平臺(tái)，進(jìn)行視頻直播、視頻通話，并將照片發(fā)布到Meta平臺(tái)上。這是Meta自身業(yè)務(wù)布局的獨(dú)有優(yōu)勢(shì)。但對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的AI眼鏡廠商來(lái)說(shuō)，打通硬件和軟件的間隔，并非易事。
其次，眼鏡的重量也是必須考慮的因素，特別對(duì)于帶度數(shù)的AI眼鏡。據(jù)美國(guó)國(guó)家眼鏡商協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，普通眼鏡的重量通常在20-30克之間，而Ray-Ban Meta重量在49g，對(duì)長(zhǎng)期佩戴并不友好。國(guó)內(nèi)廠商盡管已經(jīng)充分考慮到了佩戴舒適度問(wèn)題，小度AI眼鏡將重量壓到45g，星紀(jì)魅族光波導(dǎo)眼鏡把重量控制在44g。
而且這個(gè)重量并不好控制，據(jù)VR陀螺引援莫界科技報(bào)道：" 在日常佩戴的 AR 眼鏡中，若產(chǎn)品有 50g，那么大概有 50-60% 的重量都來(lái)自眼鏡的鏡片，而基于傳統(tǒng)玻璃打造的浮雕衍射光波導(dǎo)重量可能是樹(shù)脂光波導(dǎo)的 2-3 倍，很難將 AR 眼鏡做到輕薄?！?/p>
Ray-Ban Meta賣得好的原因并不在于這是一個(gè)多么黑科技的產(chǎn)品，而是作為時(shí)尚潮流的文化符號(hào)，雷朋的品牌影響力和銷售渠道不可多得，這也就是Meta選擇其為合作伙伴的原因。
“百鏡大戰(zhàn)”即將開(kāi)戰(zhàn)，科技巨頭一定強(qiáng)？
雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創(chuàng)始人兼CEO李宏偉認(rèn)為，RayBan-Mata的成功不完全是AI，甚至AI在這個(gè)產(chǎn)品的銷售貢獻(xiàn)占比大概只有30%，更好的基礎(chǔ)體驗(yàn)以及在市場(chǎng)營(yíng)銷上的成熟，占比則為70%。
但在中國(guó)市場(chǎng)，AI自去年爆發(fā)百模大戰(zhàn)之后，AI應(yīng)用更成為科技巨頭一直以來(lái)的疑問(wèn)。每一個(gè)科技公司會(huì)在自己原有業(yè)務(wù)和大模型之間做一些打通的動(dòng)作，談及AI就會(huì)談到應(yīng)用。
因此，AI眼鏡作為一個(gè)具身的AI應(yīng)用，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的定位更多偏向硬件，而非傳統(tǒng)眼鏡這樣的必備消費(fèi)品。這個(gè)概念更偏重在AI功能的提升上，這樣一來(lái)想象空間很大，考察的就是實(shí)際場(chǎng)景應(yīng)用和硬件配置的磨合了。
在互聯(lián)網(wǎng)的余韻之下，AI眼鏡的品牌力似乎也就更壓在了科技廠商身上。
智能眼鏡市場(chǎng)上，目前存在三種主要的技術(shù)路線：光波導(dǎo)方案的「真AR」路線、Birdbath光學(xué)顯示方案的「大屏」路線以及AI眼鏡路線。
其中，光波導(dǎo)方案的「真AR」路線已經(jīng)被Meta Orion驗(yàn)證大批量產(chǎn)仍存在難點(diǎn)。在發(fā)布會(huì)之前的一個(gè)月，Meta Orion就被傳從量產(chǎn)5萬(wàn)臺(tái)縮減到1000臺(tái)，而不大批量產(chǎn)的原因就在所使用的碳化硅鏡片上。
Meta此次所使用這個(gè)鏡片材料折射率達(dá)2.7，能提供更寬的70度視場(chǎng)角，但材料成本遠(yuǎn)高于玻璃鏡片，并且由于美國(guó)對(duì)碳化硅材料的出口限制，只能在美國(guó)本土組裝，組裝成本也無(wú)法下探。因此大批量生產(chǎn)被限制。
國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導(dǎo)技術(shù)第一梯隊(duì)星紀(jì)魅族認(rèn)為，做智能眼鏡的基本原則，首先它是一副眼鏡，要在眼鏡的基礎(chǔ)上做智能化必須很克制。任何要破壞用戶佩戴體驗(yàn)的功能，寧愿現(xiàn)階段不上，等技術(shù)發(fā)展成熟了再把功能加上去。
而B(niǎo)irdbath光學(xué)顯示方案的「大屏」路線做的是觀影墨鏡，星紀(jì)魅族推出主力產(chǎn)品StarV View時(shí)就添加了近視調(diào)焦功能，他們認(rèn)為：BB 方案的智能眼鏡是一個(gè)工具類產(chǎn)品，像家里的投影儀一樣，可能會(huì)多人分享使用，就要解決多人共享的便利性。盡管StarV View發(fā)售價(jià)定價(jià)為2799元，但其他很多BB方案下的產(chǎn)品近視調(diào)焦依然是一個(gè)很貴的功能。
星紀(jì)魅族在采訪中表示，目前在產(chǎn)品布局上，采取的是光波導(dǎo)方案和 BB 方案并行模式，兩者的研發(fā)投入比例大概是 7:3。在2026-2027年之前大廠出現(xiàn)大批量AR產(chǎn)品的窗口期，星紀(jì)魅族要保有目前行業(yè)頭部的位置。
而AI眼鏡就顯得簡(jiǎn)單很多，就是在傳統(tǒng)眼鏡上添加智能功能，利用眼鏡的便攜和高人體貼合度，讓AI眼鏡也成為AI應(yīng)用的3C消費(fèi)品的香餑餑。
從市場(chǎng)需求分析，根據(jù)wellsennXR數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，近幾年全球近視眼鏡銷量穩(wěn)定在7億副左右，全球人口增長(zhǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)定的緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。國(guó)家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國(guó)近視人數(shù)總數(shù)超過(guò) 7 億人，AI眼鏡像是一條通往商業(yè)化的大眾消費(fèi)品之路。
小度AI眼鏡就是AI眼鏡界的“搶跑者”。今年初期，小度公司依托其先進(jìn)的文心大模型技術(shù)，對(duì)DuerOS操作系統(tǒng)進(jìn)行了全面重構(gòu)，并正式推出了DuerOS X系統(tǒng)，為小度智能設(shè)備裝備了全新的“智能大腦”。
截至目前，小度已在其全系列產(chǎn)品中廣泛部署了這一大模型能力，實(shí)現(xiàn)了在理解能力、生成能力及記憶能力等多個(gè)維度的顯著提升，標(biāo)志著小度智能技術(shù)的一次重大飛躍。以AI對(duì)話交互為例，在引入大模型技術(shù)后，用戶與小度設(shè)備進(jìn)行多輪對(duì)話的交互頻次相較于傳統(tǒng)語(yǔ)音對(duì)話模式增長(zhǎng)了700%。
而且小度AI眼鏡的誕生，是因?yàn)樾《仍俅味床斓搅擞脩魪募彝サ诫S時(shí)設(shè)備的需求——解放雙手，在視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)的感官上的得到智能化延伸。與此同時(shí)，小度自身的技術(shù)能力到行業(yè)的產(chǎn)研鏈的成熟，有了推出AI眼鏡的能力基礎(chǔ)。
本質(zhì)上這些功能的實(shí)現(xiàn)，還是更依托大模型的發(fā)展。有了大模型加持，AI 眼鏡才可以實(shí)現(xiàn) AI 語(yǔ)音問(wèn)答、AI 翻譯、AI 識(shí)圖，一鍵攝影、還能夠提供實(shí)時(shí)的信息推送等。
據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，水晶光電董事長(zhǎng)林敏曾表示：“AI一定會(huì)帶動(dòng)AR眼鏡在消費(fèi)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。帶有AI功能的AR眼鏡，其虛空成像是硬件的關(guān)鍵技術(shù)，而光波導(dǎo)是主流解決方案。此外，推動(dòng)AR眼鏡進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)的核心力量是科技巨頭公司?！?/p>
根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)現(xiàn)存5328家智能眼鏡相關(guān)企業(yè)。行業(yè)分布上，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)的企業(yè)最多，占比32.7%，其次是歸屬信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的企業(yè)，占比22%。
無(wú)論是剛剛發(fā)布的小度AI眼鏡還是Ray-Ban Meta，還有之后傳出布局的小米、華為等廠商，無(wú)不昭示著，一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)又將迎來(lái)一場(chǎng)爭(zhēng)奪。但同時(shí)，早已布局眼鏡賽道的AR廠商并沒(méi)有因?yàn)榫揞^下場(chǎng)，反而是轉(zhuǎn)向和傳統(tǒng)眼鏡廠商合作。
AR廠商雷鳥(niǎo)創(chuàng)新與博士眼鏡今年8月宣布成立合資公司，將基于雷鳥(niǎo)創(chuàng)新在AI+AR眼鏡領(lǐng)域的工程技術(shù)能力，以及博士眼鏡在專業(yè)視光、設(shè)計(jì)、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)AI眼鏡，首款產(chǎn)品將于今年年底發(fā)布。
Rokid聯(lián)手暴龍發(fā)布了其新一代AR眼鏡Rokid Glasses，集合了四種功能，定位于“眼鏡+耳機(jī)+相機(jī)+助手”，售價(jià)2499元，預(yù)計(jì)明年第二季度上市。值得注意的是，通過(guò)整合阿里巴巴旗下通義千問(wèn)大模型的算法能力，Rokid Glasses能夠完成物體識(shí)別、文字翻譯乃至數(shù)學(xué)題解答等任務(wù)。
而在二級(jí)市場(chǎng)上，AI眼鏡概念股已經(jīng)在用股價(jià)表現(xiàn)躁動(dòng)，截止11月20日，A股市場(chǎng)共有82個(gè)AI眼鏡概念股，在近三個(gè)月平均上漲45.24%。
