文 | GPLP 碧溪
“百鏡大戰(zhàn)”似乎初具雛形，各廠商在市場消息中好像也開始蓄勢待發(fā)。
就在2024世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會期間，紅衣教主周鴻祎預言百鏡大戰(zhàn)：“我估計后面可能每個互聯(lián)網(wǎng)公司都會做一個眼鏡，成為百鏡大戰(zhàn)。”
這一切也不是空穴來風，就在前不久的百度世界2024現(xiàn)場，小度AI眼鏡亮相，可以實現(xiàn)第一視角拍攝、智能識物、語音交互等功能，這個號稱是“全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡”預計明年上半年上市。
僅在2天后，小米再次被傳進軍AI眼鏡，有消息稱合作方為歌爾股份，最早會在2025年上半年上市。早在8月，小米在AI眼鏡有所動作，小米生態(tài)鏈企業(yè)蜂巢科技首款自主品牌界AI音頻眼鏡，具備AI通知播報、暢聊、翻譯等功能，首發(fā)價僅699元起步。
太平洋彼岸的先行者Meta也在上個月推出最新Orion，但目前并不能解決量產(chǎn)問題。
OPPO、星紀魅族在今年內(nèi)也都相繼發(fā)布了智能AI加持下的AR眼鏡。對于AI眼鏡，不僅是科技廠商在躁動，在資本市場也是火熱一片，AI眼鏡公司閃極科技完成數(shù)千萬元人民幣A輪融資，由光遠投資領投，未來光錐前沿科技基金、邊緣AI芯片公司云天勵飛跟投。
截至11月20日，A股市場中的AI眼鏡概念股近三月平均上漲45.24%。
AI眼鏡作為智能眼鏡的一種，并不是究極形態(tài)，業(yè)內(nèi)普遍認為AI眼鏡是傳統(tǒng)眼鏡向AR眼鏡的一個過渡形態(tài)。無論是互聯(lián)網(wǎng)巨頭、手機廠商還是就是AR眼鏡廠商在智能眼鏡的布局時間也不短了，為什么突然又都到AI眼鏡市場“扎猛子”呢？
一切還得從雷朋和Meta的合作說起。
Meta還能做出下一個爆品嗎？
Meta造的第一副智能眼鏡賣得不咋樣。
2021年9月，Meta和歐洲眼鏡巨頭依路視旗下雷朋推出第一代智能眼鏡Ray-Ban Stories時，并沒在市場上濺起什么水花，截至2023年2月售出約30萬副，銷售數(shù)據(jù)慘淡。
直到2023年9月Meta和雷朋合作推出了新款Ray-Ban Meta，Meta宣布在7個月后為Ray-Ban Meta加持AI功能，用戶通過語音口令就可以喚醒智能助手進行對話操作，支持英文對話，發(fā)售時限美國和加拿大用戶使用。
而在今年9月，PYMNTS引援Meta發(fā)言人消息，Ray-Ban Meta已支持英語、法語和意大利語的語音命令，并可以將西班牙語、意大利語、法語和德語的文本/標志翻譯成英語。11月19日，Meta宣布已開始在法國、意大利和西班牙推出其 Ray-Ban Meta 的 AI 功能。
根據(jù)外媒報道，截止2024年5月，Ray-Ban Meta銷量超100萬臺，年出貨量預期超200萬臺，對AI硬件市場來說，200萬出貨量已通過市場檢驗。
依路視的2024年Q3季度財報也驗證了Ray-Ban Meta是關鍵增長支柱，疲軟的北美市場因為Ray-Ban Meta使得三季度收入同比增長1.6%，歐洲、中東和非洲地區(qū)市場也因此同比增長5.6%。在財報電話會上，依路視透露在歐洲、中東和非洲地區(qū) 60%的雷朋專賣店中Ray-Ban Meta是最暢銷的產(chǎn)品。
無論對依路視和Meta，Ray-Ban Meta都是一次成功合作。
據(jù)《華爾街日報》7月18日獨家報道，援引業(yè)內(nèi)未公開身份的消息人士消息，Meta正積極與依路視展開深入談判，意在收購后者旗下雷朋品牌5%的股權(quán)。知情人士估算，這5%的股權(quán)價值或可高達45億歐元（折合49億美元）。
最新消息是依路視和Meta已在9月17日達成新的長效協(xié)議，將在未來十年內(nèi)合作開發(fā)多代智能眼鏡產(chǎn)品。
但Ray-Ban Meta銷量成功的核心，在于其精準把握了產(chǎn)品與市場的契合點。
起初，Ray-Ban Meta產(chǎn)品團隊預期這款智能眼鏡會吸引科技、拍照和音樂愛好者，并設想通過傳統(tǒng)電子產(chǎn)品渠道進行推廣。但實際銷售數(shù)據(jù)顯示，大量消費者更傾向于通過Ray-Ban的傳統(tǒng)眼鏡銷售渠道來體驗和購買這款智能眼鏡。
所以Ray-Ban Meta的成功看似可復制，但實際上卻面臨諸多挑戰(zhàn)，甚至Ray-Ban Meta也沒克服掉其中的問題。
首先，在軟件應用生態(tài)方面，如果無法AI眼鏡與國內(nèi)社交平臺達成合作，實現(xiàn)功能互通，那么產(chǎn)品的競爭力將大打折扣。Ray-Ban Meta的一大賣點就是能夠便捷地接入Instagram、Message等平臺，進行視頻直播、視頻通話，并將照片發(fā)布到Meta平臺上。這是Meta自身業(yè)務布局的獨有優(yōu)勢。但對于國內(nèi)市場的AI眼鏡廠商來說，打通硬件和軟件的間隔，并非易事。
其次，眼鏡的重量也是必須考慮的因素，特別對于帶度數(shù)的AI眼鏡。據(jù)美國國家眼鏡商協(xié)會的數(shù)據(jù)，普通眼鏡的重量通常在20-30克之間，而Ray-Ban Meta重量在49g，對長期佩戴并不友好。國內(nèi)廠商盡管已經(jīng)充分考慮到了佩戴舒適度問題，小度AI眼鏡將重量壓到45g，星紀魅族光波導眼鏡把重量控制在44g。
而且這個重量并不好控制，據(jù)VR陀螺引援莫界科技報道：" 在日常佩戴的 AR 眼鏡中，若產(chǎn)品有 50g，那么大概有 50-60% 的重量都來自眼鏡的鏡片，而基于傳統(tǒng)玻璃打造的浮雕衍射光波導重量可能是樹脂光波導的 2-3 倍，很難將 AR 眼鏡做到輕薄?！?/p>
Ray-Ban Meta賣得好的原因并不在于這是一個多么黑科技的產(chǎn)品，而是作為時尚潮流的文化符號，雷朋的品牌影響力和銷售渠道不可多得，這也就是Meta選擇其為合作伙伴的原因。
“百鏡大戰(zhàn)”即將開戰(zhàn)，科技巨頭一定強？
雷鳥創(chuàng)新創(chuàng)始人兼CEO李宏偉認為，RayBan-Mata的成功不完全是AI，甚至AI在這個產(chǎn)品的銷售貢獻占比大概只有30%，更好的基礎體驗以及在市場營銷上的成熟，占比則為70%。
但在中國市場，AI自去年爆發(fā)百模大戰(zhàn)之后，AI應用更成為科技巨頭一直以來的疑問。每一個科技公司會在自己原有業(yè)務和大模型之間做一些打通的動作，談及AI就會談到應用。
因此，AI眼鏡作為一個具身的AI應用，在國內(nèi)市場的定位更多偏向硬件，而非傳統(tǒng)眼鏡這樣的必備消費品。這個概念更偏重在AI功能的提升上，這樣一來想象空間很大，考察的就是實際場景應用和硬件配置的磨合了。
在互聯(lián)網(wǎng)的余韻之下，AI眼鏡的品牌力似乎也就更壓在了科技廠商身上。
智能眼鏡市場上，目前存在三種主要的技術路線：光波導方案的「真AR」路線、Birdbath光學顯示方案的「大屏」路線以及AI眼鏡路線。
其中，光波導方案的「真AR」路線已經(jīng)被Meta Orion驗證大批量產(chǎn)仍存在難點。在發(fā)布會之前的一個月，Meta Orion就被傳從量產(chǎn)5萬臺縮減到1000臺，而不大批量產(chǎn)的原因就在所使用的碳化硅鏡片上。
Meta此次所使用這個鏡片材料折射率達2.7，能提供更寬的70度視場角，但材料成本遠高于玻璃鏡片，并且由于美國對碳化硅材料的出口限制，只能在美國本土組裝，組裝成本也無法下探。因此大批量生產(chǎn)被限制。
國內(nèi)AR眼鏡光波導技術第一梯隊星紀魅族認為，做智能眼鏡的基本原則，首先它是一副眼鏡，要在眼鏡的基礎上做智能化必須很克制。任何要破壞用戶佩戴體驗的功能，寧愿現(xiàn)階段不上，等技術發(fā)展成熟了再把功能加上去。
而Birdbath光學顯示方案的「大屏」路線做的是觀影墨鏡，星紀魅族推出主力產(chǎn)品StarV View時就添加了近視調(diào)焦功能，他們認為：BB 方案的智能眼鏡是一個工具類產(chǎn)品，像家里的投影儀一樣，可能會多人分享使用，就要解決多人共享的便利性。盡管StarV View發(fā)售價定價為2799元，但其他很多BB方案下的產(chǎn)品近視調(diào)焦依然是一個很貴的功能。
星紀魅族在采訪中表示，目前在產(chǎn)品布局上，采取的是光波導方案和 BB 方案并行模式，兩者的研發(fā)投入比例大概是 7:3。在2026-2027年之前大廠出現(xiàn)大批量AR產(chǎn)品的窗口期，星紀魅族要保有目前行業(yè)頭部的位置。
而AI眼鏡就顯得簡單很多，就是在傳統(tǒng)眼鏡上添加智能功能，利用眼鏡的便攜和高人體貼合度，讓AI眼鏡也成為AI應用的3C消費品的香餑餑。
從市場需求分析，根據(jù)wellsennXR數(shù)據(jù)及預測，近幾年全球近視眼鏡銷量穩(wěn)定在7億副左右，全球人口增長呈現(xiàn)穩(wěn)定的緩慢增長趨勢。國家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)顯示，2023 年中國近視人數(shù)總數(shù)超過 7 億人，AI眼鏡像是一條通往商業(yè)化的大眾消費品之路。
小度AI眼鏡就是AI眼鏡界的“搶跑者”。今年初期，小度公司依托其先進的文心大模型技術，對DuerOS操作系統(tǒng)進行了全面重構(gòu)，并正式推出了DuerOS X系統(tǒng)，為小度智能設備裝備了全新的“智能大腦”。
截至目前，小度已在其全系列產(chǎn)品中廣泛部署了這一大模型能力，實現(xiàn)了在理解能力、生成能力及記憶能力等多個維度的顯著提升，標志著小度智能技術的一次重大飛躍。以AI對話交互為例，在引入大模型技術后，用戶與小度設備進行多輪對話的交互頻次相較于傳統(tǒng)語音對話模式增長了700%。
而且小度AI眼鏡的誕生，是因為小度再次洞察到了用戶從家庭到隨時設備的需求——解放雙手，在視覺、聽覺的感官上的得到智能化延伸。與此同時，小度自身的技術能力到行業(yè)的產(chǎn)研鏈的成熟，有了推出AI眼鏡的能力基礎。
本質(zhì)上這些功能的實現(xiàn)，還是更依托大模型的發(fā)展。有了大模型加持，AI 眼鏡才可以實現(xiàn) AI 語音問答、AI 翻譯、AI 識圖，一鍵攝影、還能夠提供實時的信息推送等。
據(jù)上海證券報報道，水晶光電董事長林敏曾表示：“AI一定會帶動AR眼鏡在消費領域的廣泛應用。帶有AI功能的AR眼鏡，其虛空成像是硬件的關鍵技術，而光波導是主流解決方案。此外，推動AR眼鏡進入消費市場的核心力量是科技巨頭公司?！?/p>
根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，中國現(xiàn)存5328家智能眼鏡相關企業(yè)。行業(yè)分布上，科學研究和技術服務業(yè)的企業(yè)最多，占比32.7%，其次是歸屬信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)的企業(yè)，占比22%。
無論是剛剛發(fā)布的小度AI眼鏡還是Ray-Ban Meta，還有之后傳出布局的小米、華為等廠商，無不昭示著，一個新的增長點又將迎來一場爭奪。但同時，早已布局眼鏡賽道的AR廠商并沒有因為巨頭下場，反而是轉(zhuǎn)向和傳統(tǒng)眼鏡廠商合作。
AR廠商雷鳥創(chuàng)新與博士眼鏡今年8月宣布成立合資公司，將基于雷鳥創(chuàng)新在AI+AR眼鏡領域的工程技術能力，以及博士眼鏡在專業(yè)視光、設計、渠道等方面的優(yōu)勢，開發(fā)AI眼鏡，首款產(chǎn)品將于今年年底發(fā)布。
Rokid聯(lián)手暴龍發(fā)布了其新一代AR眼鏡Rokid Glasses，集合了四種功能，定位于“眼鏡+耳機+相機+助手”，售價2499元，預計明年第二季度上市。值得注意的是，通過整合阿里巴巴旗下通義千問大模型的算法能力，Rokid Glasses能夠完成物體識別、文字翻譯乃至數(shù)學題解答等任務。
而在二級市場上，AI眼鏡概念股已經(jīng)在用股價表現(xiàn)躁動，截止11月20日，A股市場共有82個AI眼鏡概念股，在近三個月平均上漲45.24%。
