界面新聞?dòng)浾?| 郭凈凈

界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)顯示，本周（12月2日至8日），共計(jì)7家A股上市公司發(fā)布最新定增募資計(jì)劃，分別是長(zhǎng)安汽車(chē)(000625.SZ)、中科飛測(cè)(688361.SH)、凌云光(688400.SH)、永泰運(yùn)(001228.SZ)、聚石化學(xué)(688669.SH)、卓越新能(688196.SH)、泛亞微透(688386.SH)，預(yù)計(jì)募資額總計(jì)約為105.22億元。

長(zhǎng)安汽車(chē)擬向?qū)嵖厝说茸罡吣假Y60億元，擬加碼新能源產(chǎn)品

長(zhǎng)安汽車(chē)擬定增募資額最高。該公司12月6日披露2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，其擬以11.78元/股向公司實(shí)際控制人兵器裝備集團(tuán)、控股股東暨實(shí)控人子公司中國(guó)長(zhǎng)安及實(shí)控人子公司南方資產(chǎn)非公開(kāi)發(fā)行5.09億股公司A股股票，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)60億元。其中，兵器裝備集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為15億元，中國(guó)長(zhǎng)安擬認(rèn)購(gòu)金額為10億元，南方資產(chǎn)擬認(rèn)購(gòu)金額為35億元。

本次發(fā)行前，兵器裝備集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司39.68%的股份。按照本次發(fā)行股票數(shù)量的上限計(jì)算，本次發(fā)行后，兵器裝備集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例占公司發(fā)行后總股本的42.63%。

按照定增預(yù)案，長(zhǎng)安汽車(chē)此次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于新能源車(chē)型開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目（43億元）、全球研發(fā)中心建設(shè)及核心能力提升項(xiàng)目（17億元）。該公司稱，通過(guò)實(shí)施相關(guān)募投項(xiàng)目，其將重點(diǎn)解決目前制約發(fā)展的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，打造科研設(shè)計(jì)高地及智能化測(cè)試試驗(yàn)基地，借此將推出涵蓋轎車(chē)、SUV、MPV等多種車(chē)型的多款新能源產(chǎn)品，豐富公司新能源產(chǎn)品譜系，助力其向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型。

其中，長(zhǎng)安汽車(chē)此次募投項(xiàng)目之一新能源車(chē)型開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目本項(xiàng)目的投資總額61.32億元，具體內(nèi)容包括新能源車(chē)型開(kāi)發(fā)、SDA數(shù)智化平臺(tái)及電驅(qū)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，分別預(yù)計(jì)投入募資額39億元、4億元。

該公司另一募投項(xiàng)目全球研發(fā)中心建設(shè)及核心能力提升項(xiàng)目本項(xiàng)目的投資總額17.32億元，具體內(nèi)容包括全球研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目（二期）和新汽車(chē)試驗(yàn)驗(yàn)證能力建設(shè)項(xiàng)目，分別預(yù)計(jì)投入募資額13.8億元、3.2億元。

長(zhǎng)安汽車(chē)目前已完成阿維塔、深藍(lán)汽車(chē)、長(zhǎng)安啟源三大智能電動(dòng)品牌布局；公司2023年新建超4000家訂單、交付和服務(wù)中心，形成9000余家全球銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。2024年1-11月銷量合計(jì)243.3萬(wàn)輛，自主品牌銷量202.8萬(wàn)輛，自主品牌海外銷量33.8萬(wàn)輛。其中公司11月新能源銷量首破10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)98.4%；1-11月新能源銷量累計(jì)64.33萬(wàn)輛。

2024年以來(lái)，長(zhǎng)安汽車(chē)業(yè)績(jī)承壓。今年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)2.54%至1109.6億元，歸母凈利潤(rùn)同比下滑63.78%至35.8億元；其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比下滑19.85%至342.37億元，歸母凈利潤(rùn)同比下滑66.44%至7.48億元。針對(duì)長(zhǎng)安汽車(chē)業(yè)績(jī)情況，中原證券、東方證券等近期研報(bào)指出，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇價(jià)格戰(zhàn)影響盈利。

截至2024年9月30日，長(zhǎng)安汽車(chē)應(yīng)收賬款較2023年12月31日增長(zhǎng)75.23%至42.26億元，期末貨幣資金余額700.05億元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)946.54億元，總負(fù)債1090.02億元。

中科飛測(cè)上市第二年業(yè)績(jī)“變臉”且負(fù)債加劇，擬最高募資25億元

中科飛測(cè)12月6日披露，公司擬向不超35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9600萬(wàn)股（含本數(shù)）公司股票，預(yù)計(jì)募集資金總額不超25億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投入上海高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備研發(fā)測(cè)試及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（11.8億元）、總部基地及研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目（6.2億元）、補(bǔ)充流動(dòng)資金（7億元）。

中科飛測(cè)還宣布，擬投資14.81億元投資上海高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備研發(fā)測(cè)試及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。據(jù)介紹，該項(xiàng)目涉及上海高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、上海高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備研發(fā)測(cè)試中心項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)子項(xiàng)目，分別預(yù)計(jì)投入募資7.34億元、4.46億元。

中科飛測(cè)稱，通過(guò)實(shí)施募投項(xiàng)目，將進(jìn)一步緩解公司生產(chǎn)場(chǎng)地主要依賴租賃取得以及高端產(chǎn)品產(chǎn)能瓶頸問(wèn)題，有效提升公司高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)化能力。據(jù)了解，該公司現(xiàn)有產(chǎn)能主要集中于深圳市及大灣區(qū)，上海及長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)能規(guī)劃相對(duì)較少。

中科飛測(cè)于2023年5月9日登陸科創(chuàng)板上市，專注于高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制領(lǐng)域，為半導(dǎo)體行業(yè)客戶提供涵蓋設(shè)備產(chǎn)品、智能軟件產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)的全流程良率管理解決方案。

上市第二年，中科飛測(cè)業(yè)績(jī)即“變臉”。2024年前三季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)38.21%至8.12億元，轉(zhuǎn)虧為5188.54萬(wàn)元，扣非后歸母凈利潤(rùn)為虧損1.25億元；其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)56.79%至3.49億元，歸母凈利潤(rùn)同比下滑51.39%至1612.92萬(wàn)元，扣非后歸母凈利潤(rùn)也轉(zhuǎn)虧為1026.12萬(wàn)元。

德邦證券等研報(bào)指出，研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)使利潤(rùn)短期承壓。中科飛測(cè)表示，為了加快打破國(guó)外企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壟斷局面，年初至報(bào)告期末進(jìn)一步加大新產(chǎn)品及現(xiàn)有產(chǎn)品向更前沿工藝的迭代升級(jí)等方面的研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用規(guī)模33511.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)131.82%；同時(shí)，公司制定并實(shí)施了《2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》，股份支付費(fèi)用有所增加。

資金方面，截至2024年9月30日，中科飛測(cè)的期末貨幣資金余額為4.76億元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)12.64億元，負(fù)債合計(jì)是15.66億元。

界面新聞獲悉，中科飛測(cè)前次募資事項(xiàng)于2023年5月完成。該公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）8000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為23.6元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額為16.98億元，相關(guān)募資主要用于高端半導(dǎo)體質(zhì)量控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2024年9月30日，中科飛測(cè)此次IPO募資的實(shí)際投資額度是12.34億元。

11月25日，中科飛測(cè)披露，持股11.4%的第二大股東國(guó)投（上海）科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金企業(yè)計(jì)劃減持不超過(guò)640萬(wàn)股公司股份（占公司總股本的比例不超過(guò)2%）；合計(jì)持股5.94%的股東深創(chuàng)投及其一致行動(dòng)人深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)一號(hào)股權(quán)投資基金計(jì)劃減持不超過(guò)320萬(wàn)股公司股份（占公司總股本的比例不超過(guò)1%）。

凌云光將最高募資7.85億元，擬超4倍溢價(jià)收購(gòu)境外工業(yè)相機(jī)公司

凌云光12月6日公告，擬向不超35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超4600萬(wàn)股公司A股股票，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)7.85億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部投資于收購(gòu)JAIA/S100%股權(quán)項(xiàng)目。

公司擬通過(guò)全資子公司北京凌云光及全資孫公司新加坡凌云光收購(gòu)由JAIGROUPHOLDINGApS控制的JAI99.95%股權(quán)（其中4.38%為庫(kù)存股），交易對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為1.03億歐元，主要收購(gòu)JAI所有工業(yè)相機(jī)業(yè)務(wù)，采用市場(chǎng)法估值的增值率為416%。在交割前或者交割后，公司擬現(xiàn)金收購(gòu)或者強(qiáng)制贖回少數(shù)股東持有的標(biāo)的公司剩余0.05%股權(quán)。

據(jù)介紹，JAI成立于1971年，總部位于丹麥，研發(fā)與生產(chǎn)位于日本，其主要從事棱鏡相機(jī)、工業(yè)面陣掃描和線陣掃描相機(jī)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品線涵蓋高性能面陣掃描相機(jī)、線陣掃描相機(jī)及獨(dú)特的分光棱鏡式相機(jī)，服務(wù)歐洲、亞洲、美國(guó)等全球市場(chǎng)。

據(jù)11月13日收購(gòu)公告，2022財(cái)年、2023財(cái)年，JAI實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4249.3萬(wàn)歐元、3422.9萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)分別為504.2萬(wàn)歐元、342.7萬(wàn)歐元；2023年財(cái)年年末，公司資產(chǎn)總額為3722.9萬(wàn)歐元，負(fù)債總額1707.1萬(wàn)歐元。

本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，JAI成為凌云光的全資子公司。凌云光表示，收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將進(jìn)一步完善在機(jī)器視覺(jué)，尤其是工業(yè)相機(jī)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局；借助本次收購(gòu)，公司將進(jìn)一步提升在半導(dǎo)體、汽車(chē)、生物醫(yī)藥、食品分選等領(lǐng)域機(jī)器視覺(jué)的技術(shù)水平與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；有利于公司在機(jī)器視覺(jué)更多方面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。本次交易完成后，JAI將納入公司合并報(bào)表范圍，有助于公司提升主營(yíng)業(yè)務(wù)收入水平，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)，增強(qiáng)盈利能力。

凌云光11月15日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研表示，凌云光代理JAI業(yè)務(wù)已超20年，JAI創(chuàng)始人JorgenAndersen對(duì)凌云光發(fā)展觀念的認(rèn)同是收購(gòu)能順利進(jìn)行的前提。該公司具體指出，JAI與公司融合后，可形成更加多元化產(chǎn)品矩陣，帶來(lái)的空間擴(kuò)展主要體現(xiàn)在三個(gè)層面：首先，相機(jī)的單產(chǎn)品會(huì)帶動(dòng)整個(gè)成像系統(tǒng)的解決方案，這方面預(yù)計(jì)會(huì)帶來(lái)倍數(shù)型的增量；再次，JAI的相機(jī)在智能視覺(jué)系統(tǒng)的占比預(yù)計(jì)在三分之一左右，相機(jī)帶來(lái)的視覺(jué)系統(tǒng)的增量粗略估算在三倍左右；最后，智能相機(jī)及多光譜相機(jī)將會(huì)是下一個(gè)以技術(shù)引導(dǎo)的顛覆性產(chǎn)品，凌云光與JAI將會(huì)合力打造下一代、引領(lǐng)性的產(chǎn)品，預(yù)計(jì)會(huì)帶來(lái)指數(shù)級(jí)的預(yù)期空間。

凌云光稱，公司擁有全產(chǎn)業(yè)鏈布局能力及對(duì)下游應(yīng)用的快速拓展能力，通過(guò)股權(quán)投資、業(yè)務(wù)合作等形式布局了芯片、鏡頭、AI大模型等領(lǐng)域。目前公司已在美國(guó)、新加坡、越南、馬來(lái)西亞等地設(shè)立子公司，在消費(fèi)電子、新能源、印刷等領(lǐng)域已經(jīng)與海外客戶開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。

在產(chǎn)業(yè)投資布局方面，在芯片領(lǐng)域，該公司投資CMOS傳感器芯片設(shè)計(jì)公司長(zhǎng)光辰芯和紅外芯片公司麗恒光微；在鏡頭領(lǐng)域，公司投資工業(yè)鏡頭公司湖南長(zhǎng)步道，開(kāi)發(fā)高精度大景深成像鏡頭、高動(dòng)態(tài)紅外動(dòng)捕鏡頭等特色鏡頭；在AI大模型方面，公司投資智譜華章，將ChatGLM大模型和知識(shí)圖譜與工業(yè)智能制造、數(shù)字人業(yè)務(wù)相結(jié)合。

2024年前三季度，因部分客戶采購(gòu)需求放緩，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.84億元，同比下滑17.7%；歸母凈利潤(rùn)1.12億元，同比下滑18.74%。其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)單季度營(yíng)業(yè)收入4.96億元，同比下滑22.7%；歸母凈利潤(rùn)2472.41萬(wàn)元，同比下滑47.17%。

凌云光于2022年7月登陸科創(chuàng)板上市。該公司彼時(shí)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價(jià)為每股21.93元，共計(jì)募資約22.7億元。截至2024年11月30日，公司前次募資賬戶余額5.84億元，實(shí)際使用暫時(shí)閑置募資購(gòu)買(mǎi)且尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品金額5.3億元。

卓越新能、泛亞微透小額融資加快擴(kuò)產(chǎn)

卓越新能12月5日披露，擬以簡(jiǎn)易程序向不超35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，募集資金總額不超過(guò)3億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)10萬(wàn)噸烴基生物柴油項(xiàng)目。

該募投項(xiàng)目位于福建省龍巖市新羅區(qū)生物精細(xì)化工園，總投資共計(jì)3.8億元，預(yù)計(jì)建設(shè)期為兩年，建設(shè)完成后將增加10萬(wàn)噸HVO/SAF的生產(chǎn)能力。

卓越新能介紹，公司當(dāng)前主要產(chǎn)品酯基生物柴油、工業(yè)甘油、生物酯增塑劑、環(huán)保型醇酸樹(shù)脂等，本次募投項(xiàng)目可根據(jù)市場(chǎng)需求靈活調(diào)整產(chǎn)出HVO/SAF。

該公司自稱“已成為目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大、出口量最大、經(jīng)營(yíng)時(shí)間最長(zhǎng)的生物柴油企業(yè)之一”，以生物柴油為主，衍生產(chǎn)品工業(yè)甘油、生物酯增塑劑、環(huán)保型醇酸樹(shù)脂等產(chǎn)品為輔，并向烴基生物柴油、天然脂肪醇等產(chǎn)業(yè)鏈延伸，從而實(shí)現(xiàn)廢油脂的無(wú)害化處置和資源化利用。

卓越新能11月20日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，截至2024年9月底、公司生物柴油年產(chǎn)能規(guī)模50萬(wàn)噸，生物基材料年產(chǎn)能規(guī)模9萬(wàn)噸；年產(chǎn)5萬(wàn)噸天然脂肪醇生產(chǎn)線預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。

2024年前三季度，卓越新能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.74億元，同比增長(zhǎng)17.19%；歸母凈利潤(rùn)9235.4萬(wàn)元，同比下滑39.66%。其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.42億元，同比增長(zhǎng)47.01%；同期虧損881.27萬(wàn)元。公司解釋稱，利潤(rùn)下滑主要系歐洲市場(chǎng)價(jià)格下跌及公司銷售模式發(fā)生變化后，增加歐洲地區(qū)的倉(cāng)儲(chǔ)、碼頭作業(yè)等銷售費(fèi)用所致。

12月6日，泛亞微透公告，擬以簡(jiǎn)易程序向不超35名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)1.368億元，用于CMD產(chǎn)品智能制造技改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

該公司擬升級(jí)改造常州現(xiàn)有生產(chǎn)車(chē)間，引入自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，全面提升CMD產(chǎn)品的智能制造水平。項(xiàng)目滿產(chǎn)后，公司預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入28833.16萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn)6291.17萬(wàn)元，所得稅后投資回收期5.57年（含建設(shè)期2年）。

泛亞微透稱，近年來(lái)，公司CMD產(chǎn)品銷售收入保持增長(zhǎng)，2021年至2023年銷售收入增長(zhǎng)超過(guò)6.5倍，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中占比自2021年的2.16%提升至2023年的12.36%，公司預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)品將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。

另?yè)?jù)介紹，該公司CMD產(chǎn)品已導(dǎo)入汽車(chē)領(lǐng)域并開(kāi)始大量應(yīng)用，戶外儲(chǔ)能、安防、消費(fèi)電子、光伏等領(lǐng)域尚處于前期導(dǎo)入階段；實(shí)施本次募投項(xiàng)目后，公司預(yù)期CMD產(chǎn)品的銷售收入將保持增長(zhǎng)。

2024年前三季度，泛亞微透實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)22.09%至3.52億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.22%至6661.47萬(wàn)元。其中，第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)12.08%至1.26億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)27.31%至2394.62萬(wàn)元。公司稱，報(bào)告期內(nèi)，其高毛利產(chǎn)品CMD及氣體管理產(chǎn)品、ePTFE微透產(chǎn)品銷售增加。

另外，永泰運(yùn)、聚石化學(xué)均計(jì)劃向控股股東、實(shí)控人方面發(fā)股募資用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

12月4日，永泰運(yùn)宣布，公司擬向公司實(shí)際控制人陳永夫、金萍夫婦控制的合伙企業(yè)寧波永泰運(yùn)投資合伙企業(yè)（有限合伙）非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)21,598,272股公司股票，發(fā)行價(jià)格為18.52元/股，預(yù)計(jì)募資總額不超4億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。若按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，陳永夫和金萍夫婦將擁有公司60,148,272股股票的表決權(quán)，占公司表決權(quán)比例為48.82%。

永泰運(yùn)及公司實(shí)控人暨董事長(zhǎng)陳永夫等于12月6日遭深交所下發(fā)監(jiān)管函。深交所指出，公司存在財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露不準(zhǔn)確，未按規(guī)定執(zhí)行內(nèi)幕信息知情人登記管理制度等違規(guī)事實(shí)。

聚石化學(xué)12月5日公告，公司擬向公司控股股東廣州市石磐石投資管理有限公司、公司共同實(shí)際控制人之一陳鋼及其控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)廣州市本源控股有限公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)33,840,947股公司股票，發(fā)行價(jià)格11.82元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超4億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。按本次發(fā)行數(shù)量上限測(cè)算，本次發(fā)行后，陳鋼和共同實(shí)際控制人楊正高二人合計(jì)控制公司92,039,412股股份，占公司股本總數(shù)的59.31%。