界面新聞?dòng)浾?| 苗藝偉

界面新聞編輯 | 江怡曼

近日，中國銀聯(lián)旗下銀聯(lián)數(shù)據(jù)發(fā)布《消費(fèi)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型主題調(diào)研報(bào)告2024》，揭開了我國信用卡等多個(gè)消費(fèi)金融行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型情況。

信用卡業(yè)務(wù)整體仍存增量空間

《報(bào)告》顯示，整體來看，截至2023年末，我國信用卡累計(jì)發(fā)卡量由2016年的4.7億張?jiān)黾又?.7億張。但由于2022年《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》發(fā)布，其中要求長期睡眠卡占比不得超過20%，多家銀行加大睡眠信用卡清理力度，2023年及2024年信用卡的增長速度相較于歷史水平有所減緩，截至2024年二季度末，信用卡和借貸合一卡7.49億張，季度環(huán)比下降1.53%。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在個(gè)人持卡用戶的持卡數(shù)量上，持有單卡用戶占比最高，為47.4%；持卡量在3張以及以上的用戶占比22.6%。根據(jù)調(diào)研結(jié)果測算，在已持有信用卡的客群中，人均持卡數(shù)量為1.9張，人均期望持卡量為2.3張，實(shí)際持卡量還未達(dá)到期望持卡量，信用卡業(yè)務(wù)整體還存在增量空間。具體到客群層面看，新生代年輕白領(lǐng)、高凈值用戶期望持卡量在3張以上的比例顯著高于其他客群，均超過了40%。從不同客群人均持卡量和期望持卡量來看，高凈值用戶人均持卡量及期望持卡量雙高。

約1/4機(jī)構(gòu)調(diào)整信用卡業(yè)務(wù)組織架構(gòu)

《報(bào)告》中的機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，自2022年《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》發(fā)布以來，銀行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展面臨了較大的挑戰(zhàn)。信用卡行業(yè)步入存量競爭階段，從過去追求高速擴(kuò)張和規(guī)?；鲩L轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品差異化、管理精細(xì)化留存高質(zhì)量用戶。為適應(yīng)新的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，部分銀行對信用卡條線的組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

本次機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，25.4%機(jī)構(gòu)已經(jīng)進(jìn)行信用卡條線相關(guān)組織架構(gòu)調(diào)整，主要是將信用卡條線與行內(nèi)的消費(fèi)貸條線、零售條線等進(jìn)行整合，或者將信用卡分中心整合至當(dāng)?shù)胤中小?/span>

如2023年10月底，某銀行將信用卡與零售條線整合；國家金融監(jiān)督管理總局信息顯示，2023年12月、2024年3月，華夏銀行信用卡中心廣州分中心、天津分中心先后獲批終止?fàn)I業(yè)。

在信用卡經(jīng)營戰(zhàn)略方面，《報(bào)告》也指出，機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，風(fēng)控和獲客是首要課題。這是由于一方面，在多重因素影響下，持卡人還款能力下降，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)上升，給風(fēng)險(xiǎn)管控帶來巨大的壓力；另一方面，市場的飽和度提升，獲客成本攀升，消費(fèi)者對待透支消費(fèi)更為謹(jǐn)慎，使得信用卡增量放緩。

《報(bào)告》指出，根據(jù)本次調(diào)研情況，信用卡/類信用卡產(chǎn)品線上渠道獲客成本為276元（2023年244元），信用卡/類信用卡線下渠道獲客成本為240元（2023年213元）；大額消費(fèi)信貸線上渠道獲客成本為344元（2023年328元），大額消費(fèi)信貸線下渠道獲客成本為375元（2023年268元），較去年顯著上升。

信用卡用戶消費(fèi)觀念愈發(fā)“人間清醒”

在用戶側(cè)，《報(bào)告》指出，在消費(fèi)場景方面，用戶的消費(fèi)觀念愈發(fā)“人間清醒”，更加理性、有計(jì)劃地消費(fèi)，并且對性價(jià)比的追求愈發(fā)凸顯。

具體來說，理性消費(fèi)、計(jì)劃消費(fèi)、注重性價(jià)比消費(fèi)三類用戶總占比達(dá)48.1%。但不同城市級(jí)別的用戶在消費(fèi)觀念上存在差異。計(jì)劃消費(fèi)型用戶在一二線城市占比顯著高于三線及以下城市；三線及以下城市享樂型用戶占比顯著更高，達(dá)到20.0%。

值得一提的是，《報(bào)告》還從客群角度分析了不同的消費(fèi)觀念?！秷?bào)告》指出藍(lán)領(lǐng)新市民的消費(fèi)觀念呈現(xiàn)兩極分化，計(jì)劃消費(fèi)和享樂主義占比均較高；新生代年輕白領(lǐng)享樂主義更加突出，且顯著高于除藍(lán)領(lǐng)新市民外的其他所有客群；小鎮(zhèn)中產(chǎn)、返鄉(xiāng)青年、高線城市銀發(fā)群體和高凈值用戶主要為計(jì)劃型消費(fèi)，尤其是高線城市銀發(fā)群體，顯著高于其他所有客群。

此外，在用戶消費(fèi)場景的變化上，調(diào)研顯示，餐飲消費(fèi)、旅游出行、文娛演出、汽車消費(fèi)及自我關(guān)懷類消費(fèi)提升較上一年有明顯提升；但在休閑娛樂、服飾鞋箱包、美容養(yǎng)護(hù)和食品日用等必需品開支方面有所下降。

分年齡看，18-21歲的00后用戶在游戲消費(fèi)方面的增長明顯達(dá)到29.1%，僅次于38.2%的餐飲和30.9%的服飾鞋箱包消費(fèi)；35歲以下用戶在餐飲方面的消費(fèi)增長更突出；29-42歲的用戶在汽車消費(fèi)方面的增長顯著高于其他客群；而22-28歲的年輕用戶更加熱愛旅游度假，消費(fèi)增長最高且顯著高于其他所有客群，達(dá)到35.0%；36-42歲的中年群體在子女教育培訓(xùn)方面的投入、50歲以上群體對醫(yī)療健康的投入消費(fèi)增長最高且顯著高于其他所有客群。

《報(bào)告》還特別指出，在醫(yī)療健康領(lǐng)域，一線二線城市用戶的健身運(yùn)動(dòng)、養(yǎng)生保健消費(fèi)領(lǐng)先，已婚已育一孩客群在疾病預(yù)防、就醫(yī)場景消費(fèi)領(lǐng)先。健康醫(yī)療消費(fèi)開銷增加最多的場景為治療就醫(yī)（如看病、買藥等），達(dá)到41.5%，其次是疾病預(yù)防和養(yǎng)生保健，均超過了30%。

約六成消費(fèi)金融用戶辦理過分期業(yè)務(wù)

《報(bào)告》指出，分期消費(fèi)正成為主流的消費(fèi)支付方式。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，過去一年，59.5%的用戶辦理過分期業(yè)務(wù)。分機(jī)構(gòu)類型看，通過銀行的信用支付產(chǎn)品辦理分期的用戶占比最高，互聯(lián)網(wǎng)金融公司和銀行辦理購物分期的占比顯著高于持牌消費(fèi)金融公司，持牌消金公司用戶辦理過單筆交易分期的比例顯著高于其他機(jī)構(gòu)。分產(chǎn)品類型看，本次調(diào)研中，辦理過賬單分期產(chǎn)品的用戶比例最高，占比達(dá)36.9%，其次27.8%的用戶辦理過支付/購物分期，65.3%的用戶辦理過不止一次分期業(yè)務(wù)。返鄉(xiāng)青年和高凈值用戶辦理2次及3次分期業(yè)務(wù)的比例顯著高于其他客群，且均高于總體水平。

除此之外，《報(bào)告》也顯示，在信用卡“黑灰產(chǎn)”業(yè)中，58%的用戶表示，自己或身邊有朋友/同事/親戚/同學(xué)等有過套現(xiàn)行為，套現(xiàn)的形式主要為利用信用卡分期付款業(yè)務(wù)套現(xiàn)、利用電子商務(wù)網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上套現(xiàn)和購買POS機(jī)套現(xiàn)。據(jù)調(diào)研用戶反饋，其身邊的套現(xiàn)行為的資金用途主要有投資理財(cái)、個(gè)人消費(fèi)、套取積分等，其次是用于償還其它賬單、人情支出和資金周轉(zhuǎn)。