12月13日晚間，國風(fēng)新材（000859）發(fā)布重磅消息，公司披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，此消息一出，引發(fā)市場高度關(guān)注。12月16日，國風(fēng)新材股票復(fù)牌后，一字漲停。
收購預(yù)案關(guān)鍵信息披露
國風(fēng)新材擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，向施克煒等11名交易對方購買其合計持有的金張科技46,263,796股股份，占金張科技庫存股注銷后總股本比例為58.33%。
同時，公司計劃向包括控股股東合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團）有限公司在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。此次交易完成后，金張科技將成為國風(fēng)新材的控股子公司，實現(xiàn)國風(fēng)新材對產(chǎn)業(yè)鏈的進一步整合。
公司用于收購金張科技的股份發(fā)行價格確定為5.14元/股。不過，由于金張科技的審計和評估工作尚未完成，最終的交易作價、股份及現(xiàn)金支付比例仍有待進一步確定。但按照目前的預(yù)計，本次交易預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
國風(fēng)新材復(fù)牌漲停
12月16日上午，國風(fēng)新材一字漲停。漲幅為10%。
值得一提的是，截至目前，金張科技實控人為施克煒、孫建和陳曉東，三人合計控制公司46.38%股份表決權(quán)，東材科技位列第二大股東，持股比例為24.54%。在國風(fēng)新材發(fā)布預(yù)案的同日晚間，東材科技也發(fā)布公告，表示已與國風(fēng)新材達成協(xié)議，擬轉(zhuǎn)讓金張科技8%股份給國風(fēng)新材。
國風(fēng)新材作為合肥國資下屬企業(yè)，聚焦高分子膜材料、光電新材料、聚酰亞胺材料、綠色環(huán)保木塑新材料、新能源汽車輕量化材料等五大產(chǎn)業(yè)。
金張科技主要產(chǎn)品為光學(xué)功能膜材料、偏光片離型膜、OCA光學(xué)膠、大規(guī)模集成電路功能膜材料等，主要應(yīng)用于新型顯示、大規(guī)模集成電路、電子元器件領(lǐng)域。二者處于新材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游，且最終應(yīng)用市場多有交叉。
