界面新聞記者 | 馮賽琪

12月17日，上交所官網(wǎng)更新了國聯(lián)證券（601456.SH）重組并購項目最新審核狀態(tài)，審核通過國聯(lián)證券通過發(fā)行股份購買民生證券股權并募集配套資金。

國聯(lián)證券也及時披露公告稱，根據(jù)上交所重組委發(fā)布的《上海證券交易所并購重組審核委員會2024年第6次審議會議結果公告》，公司發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金獲上交所重組委審核通過。

上交所并購重組審核委員會（下稱“重組委”）2024年第6次審議會于當日召開，對于國聯(lián)證券發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易，重組委會議認為本次交易符合重組條件和信息披露要求。

根據(jù)上交所披露，重組委會議現(xiàn)場問詢的主要問題聚焦交易定價，“請上市公司代表結合與本次交易背景相同或相近的交易案例的市場可比交易價格，說明本次交易標的資產(chǎn)的評估是否合理以及交易定價是否公允?！?/span>

界面新聞從國聯(lián)證券相關人士處獲悉，本次交易在經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊以及本次交易所涉及的證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜經(jīng)過中國證監(jiān)會有關部門核準后，即可正式實施。

9月27日，“國聯(lián)+民生”的交易獲上交所受理；10月15日，上交所對這筆交易發(fā)出問詢；12月3日，上交所問詢得到回復；12月17日，重組委會議審議通過，整個過程歷時不到3個月，國聯(lián)民生重組方案成為新“國九條”后首單券商并購重組過會項目。

在業(yè)內人士看來，本次交易的成功過會，展現(xiàn)監(jiān)管層支持和鼓勵券商通過并購重組方式打造一流投資銀行的態(tài)度，具有典型性和示范性，券商合并重組有助于進一步提升行業(yè)整體競爭力、優(yōu)化資源配置以及促進市場健康發(fā)展，更有助于增強市場主體的信心，為我國資本市場的長遠發(fā)展注入新的活力。

國聯(lián)證券表示，國聯(lián)與民生的并購重組，既是積極響應二十屆三中全會精神、中央金融工作會議精神，貫徹落實資本市場“1+N”政策體系要求的重要措施，也是自身做優(yōu)做強，積極打造一家業(yè)務特色鮮明、市場排名靠前、具有較強綜合競爭力的大型證券公司，更好支持服務新質生產(chǎn)力、提升產(chǎn)業(yè)質效，全面助力經(jīng)濟高質量發(fā)展的戰(zhàn)略舉措。

民生證券的投資銀行、股權投資等業(yè)務具有較強優(yōu)勢。根據(jù)國聯(lián)證券《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》，2024年1月至9月，滬深北交易所共審議通過35單IPO項目，涉及保薦機構19家，其中民生證券過會項目2單，排名并列第三。

進入12月份，證券行業(yè)并購重組步伐明顯加快。

12月3日，浙商證券發(fā)布公告稱，公司收到國都證券轉發(fā)的證監(jiān)會《關于核準國都證券變更主要股東、實控人的批復》，核準公司成為國都證券主要股東，核準公司實際控制人浙江省交通集團成為國都證券實際控制人。

12月6日，西部證券股東大會審議通過了關于收購國融證券控股權以及收購相關授權事項的兩項提案，獲股東大會高票通過。

12月6日，國信證券發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易報告書（草案）》，擬通過發(fā)行A股股份方式，購買深圳資本等7家公司合計持有的萬和證券96.08%的股份。

12月13日晚間，國泰君安和海通同步發(fā)布股東大會決議公告，兩家券商合并重組交易方案等相關議案經(jīng)股東大會審議，均獲雙方股東高票通過。