文 | 藍(lán)洞商業(yè) 趙衛(wèi)衛(wèi)

ChatGPT 上線兩年了，大模型依然在你追我趕 。

繼上次挑起價(jià)格戰(zhàn)之后，字節(jié)跳動(dòng)旗下的火山引擎再次延續(xù)策略，發(fā)布了豆包視覺(jué)理解模型，主打在教育、旅游和電商三個(gè)主要場(chǎng)景的落地，價(jià)格上把每千 tokens 輸入的價(jià)格打到了 0.003 元，比行業(yè)平均水平降低了 85%，號(hào)稱(chēng)視覺(jué) AI 進(jìn)入了「厘時(shí)代」。

大洋彼岸，幾天前 OpenAI 正式開(kāi)放視頻大模型 Sora，但很快過(guò)高的需求就導(dǎo)致 ChatGPT 遭遇全球范圍內(nèi)的宕機(jī)，而蘋(píng)果新版本落地，Siri 也開(kāi)始真正調(diào)用 ChatGPT。作為競(jìng)爭(zhēng)的有力對(duì)手，谷歌也發(fā)布了最新 AI模型 Gemini 2.0，多模態(tài)能力進(jìn)一步升級(jí)，智能助手 Astra 可調(diào)用谷歌搜索和識(shí)圖等應(yīng)用來(lái)完成任務(wù)。

2024 年年末，ChatGPT 的周活躍用戶突破了 3 億，10 億是未來(lái)的目標(biāo)，但成本的壓力已經(jīng)顯現(xiàn)，它們推出了不同版本的付費(fèi)模式。

而對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)，2024 年的競(jìng)爭(zhēng)分化已經(jīng)非常明顯。

首先是大模型人才上的爭(zhēng)奪，這一點(diǎn)在字節(jié)與阿里等大廠身上非常明顯；其次是追趕速度加快，不論是通用模型和多模態(tài)大模型，技術(shù)路線有區(qū)別，但落地場(chǎng)景一個(gè)都不能少；最后則是大模型創(chuàng)業(yè)公司，它們要跟大廠同臺(tái)競(jìng)技，已經(jīng)走上了差異化的道路，而且不斷在做減法。

2025 年，大模型市場(chǎng)依然背負(fù)著巨大的期望，不論快與慢，它們都要回答外界的關(guān)切：如何讓用戶發(fā)現(xiàn)我物有所值？

字節(jié)VS 阿里：加速度之爭(zhēng)

去年，阿里與字節(jié)在大模型競(jìng)爭(zhēng)策略上最明顯的不同，就是投資覆蓋的面積。阿里選擇的是海投，投資了 5 家最有代表性的大模型創(chuàng)業(yè)公司，包括月之暗面、智譜 AI、MiniMax、零一萬(wàn)物和百川智能，而字節(jié)一個(gè)都沒(méi)有投，親自下場(chǎng)，布局從模型到應(yīng)用的市場(chǎng)。

而今年，在人才爭(zhēng)奪上，字節(jié)和阿里成為最明顯的對(duì)壘。年中，阿里通義千問(wèn)大模型技術(shù)負(fù)責(zé)人周暢離職創(chuàng)業(yè)，年末才被爆出，周暢實(shí)際早已經(jīng)加入字節(jié)跳動(dòng)，負(fù)責(zé) AI 大模型相關(guān)工作，而阿里方面也以違反競(jìng)業(yè)協(xié)議為由起訴周暢，進(jìn)行索賠。

而搶人才，是字節(jié)跳動(dòng)在大模型競(jìng)爭(zhēng)最明顯的動(dòng)作之一，根據(jù)今年 9 月發(fā)布的《2024 大模型人才報(bào)告》，AI 大模型領(lǐng)域人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，字節(jié)跳動(dòng)成為新發(fā)大模型崗位量最多的企業(yè)，其次是小紅書(shū)，超過(guò)了阿里、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)大廠。

而除了加入字節(jié)大模型團(tuán)隊(duì)的周暢，原零一萬(wàn)物核心成員黃文灝、面壁智能核心成員秦禹嘉、谷歌原 videopoet 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔣路等人都被字節(jié)跳動(dòng)大模型團(tuán)隊(duì)招入麾下，向負(fù)責(zé)人朱文佳匯報(bào)工作。

阿里并非不注意人才密度的問(wèn)題。今年 10 月，阿里云創(chuàng)始人王堅(jiān)在媒體采訪中也提到了人才的問(wèn)題，他舉出的一個(gè)最明顯的例子，就是對(duì)比谷歌和 OpenAI。OpenAI 有 600 多人，而谷歌對(duì)應(yīng)的有幾千人，而最后決定創(chuàng)新成敗的還是人才的密度。因?yàn)?OpenAI 人才密度高，而谷歌人多卻各自為戰(zhàn)。

「人才密度加上科研的強(qiáng)度，創(chuàng)新加速度就出來(lái)了」，王堅(jiān)當(dāng)時(shí)認(rèn)為，而這個(gè)「加速度」才是科技創(chuàng)新最重要的東西，有加速度即使落后也能趕上，沒(méi)有加速度即使先進(jìn)也會(huì)落后。

縱觀 2024 年，「加速度」恰好可以成為字節(jié)和阿里在大模型領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵詞。

阿里通義大模型今年的發(fā)展不能算慢，9 月，正式上線了 AI 通義萬(wàn)相視頻生成大模型，而在模型端，通義千問(wèn)開(kāi)源模型 Qwen 2.5，性能上完勝 Meta 405B 參數(shù)的 Lama3.1，而在基礎(chǔ)層，AI Infra 系列產(chǎn)品構(gòu)建起阿里云穩(wěn)定高效的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，模型算力利用率整整提升了20%。

但更本質(zhì)上的對(duì)標(biāo)，字節(jié)大模型+火山引擎，瞄準(zhǔn)的就是通義千問(wèn)+阿里云這套打法，二者都瞄準(zhǔn)了 B 端市場(chǎng)的未來(lái)。

阿里云 CEO 吳泳銘曾在財(cái)報(bào)會(huì)上披露，預(yù)計(jì)2025 財(cái)年下半年（2024 年 10 月-2025 年 3 月），阿里云將恢復(fù)兩位數(shù)的收入增長(zhǎng)，而從今年前三個(gè)季度的業(yè)績(jī)來(lái)看，阿里云營(yíng)收增長(zhǎng)的一個(gè)推動(dòng)力就是 AI 相關(guān)產(chǎn)品，連續(xù)五個(gè)季度保持三位數(shù)增長(zhǎng)，在公共云中的占比中進(jìn)一步提升。

而字節(jié)跳動(dòng)爭(zhēng)搶云端市場(chǎng)的策略非常明確，就在 12 月 18 日，火山引擎的 FORCE 原動(dòng)力大會(huì)公布一系列豆包大模型的最新進(jìn)展，久未露面的張楠也發(fā)布了即夢(mèng) AI，作為前抖音 CEO，如今她把抖音定義為一個(gè)真實(shí)世界的相機(jī)，而即夢(mèng)則是想象力的相機(jī)。

即夢(mèng) AI（原 Dreamina）是剪映旗下一款一站式 AI 視頻創(chuàng)作平臺(tái)，對(duì)標(biāo)的就是 OpenAI 的 Sora，今年 5 月正式更名，下半年發(fā)力；11 月開(kāi)始密集更新，上線 S2.0 版本；進(jìn)入 12 月，豆包電腦版上也開(kāi)啟內(nèi)測(cè)了視頻生成模型 PixelDance。

火山引擎成為阿里云毫無(wú)疑問(wèn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，二者都掌握著實(shí)力相似的 AI 算力基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)二者來(lái)說(shuō)，持續(xù)不斷降低的算力成本和模型價(jià)格已經(jīng)成為過(guò)去式，未來(lái)如何長(zhǎng)出更繁榮的 AI 應(yīng)用生態(tài)，成為各自更迫切的賽點(diǎn)。

騰訊 VS 百度：起跑的快慢

從一開(kāi)始，騰訊在大模型上就選擇了開(kāi)源路線，而百度則是閉源模型領(lǐng)域的大廠代表。起跑爭(zhēng)先的百度，和不爭(zhēng)先的騰訊，成為大模型行業(yè)的另外一組對(duì)標(biāo)。

去年，百度是國(guó)內(nèi)大廠中最先發(fā)布大語(yǔ)言模型的一家，而騰訊則是大廠中起跑最晚的一個(gè)，二者發(fā)布時(shí)間間隔了 6 個(gè)月。

而今年，二者在技術(shù)升級(jí)和場(chǎng)景拓展上都有進(jìn)步，也與各自原有業(yè)務(wù)上結(jié)合出了新亮點(diǎn)，比如百度文庫(kù)經(jīng)過(guò)大模型重構(gòu)成為了「一站式 AI 內(nèi)容獲取和創(chuàng)作平臺(tái)」，而微信搜一搜等場(chǎng)景中，混元大模型都成為更高效的存在。

上半年，混元大模型最大的變化就是發(fā)布了「騰訊元寶」APP，但從這一年的變化來(lái)看，元寶的用戶數(shù)據(jù)還很難說(shuō)成功，因?yàn)?Kimi 智能助手、文小言和豆包牢牢占據(jù)前三的位置，網(wǎng)頁(yè)端用戶訪問(wèn)體量都達(dá)到 1500 萬(wàn)以上的規(guī)模，騰訊元寶上線最晚，數(shù)據(jù)也是最后一名。

當(dāng)然，網(wǎng)頁(yè)端訪問(wèn)數(shù)據(jù)只是各家大模型活躍程度的一個(gè)側(cè)面。

在移動(dòng)端 AI 原生應(yīng)用方面，同樣是截止到 10 月，行業(yè)月活規(guī)?？倲?shù)達(dá)到 8976 萬(wàn)，同比增長(zhǎng) 373%，其中，豆包、Kimi 智能助手、文小言月活躍用戶分別為 4839 萬(wàn)、1650 萬(wàn)、1179 萬(wàn)，也就是說(shuō)，網(wǎng)頁(yè)端 Kimi 占優(yōu)，而豆包在移動(dòng)端占優(yōu)，文小言居中。

可第三方數(shù)據(jù)和大模型公司官方數(shù)據(jù)差異明顯，今年 11 月，百度官方公布的數(shù)據(jù)是，文心大模型日均調(diào)用量已超過(guò) 15 億，文心一言用戶規(guī)模達(dá)到 4.3 億，而量子位智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，截至 11 月底，豆包 2024 年的累計(jì)用戶規(guī)模已超過(guò) 1.6 億。

數(shù)據(jù)口徑可能有差異，但財(cái)報(bào)不會(huì)說(shuō)謊。

2024 年三季度，百度營(yíng)收為 335.57 億元，同比下滑 3%，非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，歸屬百度的凈利潤(rùn) 58.86 億元，同比減少 19%，百度在財(cái)報(bào)會(huì)上提到，AI 搜索商業(yè)化仍處于早期階段，短期內(nèi)百度并不急于商業(yè)化，主要收入來(lái)源的在線廣告業(yè)務(wù)將承壓。

無(wú)獨(dú)有偶，騰訊在三季度財(cái)報(bào)會(huì)上，同樣對(duì)混元大模型嵌入商業(yè)化搜索結(jié)果的做法持否定態(tài)度，因?yàn)槟壳半A段的主要任務(wù)依舊是吸引用戶，而不是過(guò)早的貨幣化。而另外一面是，大模型確實(shí)提升了微信搜一搜的搜索效率，「商業(yè)查詢?cè)黾?，點(diǎn)擊率提高，我們的搜索收入同比翻了一番多」。

相比起來(lái)，下半年騰訊在大模型領(lǐng)域的發(fā)布動(dòng)作不斷，先是發(fā)布了新一代萬(wàn)億參數(shù)大模型「混元 Turbo」，然后又推出首款開(kāi)源的大語(yǔ)言模型「混元 Large」、3D 圖像生成模型「混元 3D」和視頻生成大模型，加上今年 5 月騰訊推出的開(kāi)源文生圖模型，騰訊混元大模型已經(jīng)發(fā)布了四款開(kāi)源大模型。

尤其是 12 月初混元視頻生成大模型的發(fā)布和開(kāi)源，相當(dāng)于補(bǔ)足了騰訊大模型的短板。今年 OpenAI 發(fā)布了首個(gè)視頻生成模型 Sora，在這一風(fēng)潮之下，視頻生成大模型成為互聯(lián)網(wǎng)大廠們的必爭(zhēng)之地，如今騰訊起跑雖慢，但年末也終于對(duì)齊了同行。

「可能要再過(guò)幾個(gè)季度，我們才能看到一些真正的大模型的大規(guī)模應(yīng)用案例」，騰訊財(cái)報(bào)會(huì)上這樣回答混元大模型的商業(yè)化策略，目前混元大模型最直接的好處就是給內(nèi)容推薦和廣告帶來(lái)了效率的提升。

與美國(guó)成熟的 to B 市場(chǎng)相比，中國(guó)的 AI 大模型們很難通過(guò)平臺(tái)銷(xiāo)售軟件的模式打開(kāi)市場(chǎng)。百度在大模型上商業(yè)化的重點(diǎn)方向還是做大智能體生態(tài)，李彥宏今年的判斷是，作為 AI 應(yīng)用的最主流形態(tài)，智能體將迎來(lái)爆發(fā)點(diǎn)，而百度將于明年初發(fā)布新一代大模型。

大模型創(chuàng)業(yè)：積攢大招先做減法

2024 年的大模型創(chuàng)業(yè)公司，各家有各家的煩惱。

大模型創(chuàng)業(yè)危機(jī)四伏，減法成為了標(biāo)配之一。Kimi 創(chuàng)始人楊植麟，被前公司股東朱嘯虎等提起仲裁，今年 9 月，月之暗面停更了兩款出海 to C 產(chǎn)品 Ohai 和 Noisee；百川智能聯(lián)合創(chuàng)始人兼商業(yè)化負(fù)責(zé)人洪濤離職，他與王小川同出清華，曾任搜狗首席營(yíng)銷(xiāo)官；今年 8 月，零一萬(wàn)物算法副總裁、模型預(yù)訓(xùn)練負(fù)責(zé)人黃文灝加入了字節(jié)跳動(dòng)，核心成員李先剛離職重返貝殼；MiniMax 的角色陪伴類(lèi) AI 應(yīng)用在海外市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，但 TikTok 未來(lái)面臨的問(wèn)題也同樣困擾它。

目前看，朱嘯虎更多將矛盾指向了前同事張予彤，原因就是張予彤作為前金沙江創(chuàng)投主管合伙人，加入月之暗面免費(fèi)獲取了占比初始股份 14% 的 900 萬(wàn)股權(quán)存在利益沖突，并且違背受托責(zé)任。

而對(duì)于此前楊植麟融資創(chuàng)立月之暗面，并未獲得 5 家投資方同意豁免書(shū)，朱嘯虎的最新提到的方案是：如若 Kimi 愿意與張予彤進(jìn)行切割，我們?cè)敢饣砻?Kimi，張宇韜以及月之暗面公司。

張予彤是月之暗面成立時(shí)的第二大個(gè)人股東，楊植麟的回應(yīng)中，肯定了張予彤對(duì)公司業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略的洞察，也有豐富的投融資經(jīng)驗(yàn)，這是對(duì)團(tuán)隊(duì)必要的補(bǔ)充，張予彤的股份按照多年兌現(xiàn)，「兌現(xiàn)的條件是持續(xù)性為公司提供多年的服務(wù)及產(chǎn)出成績(jī)」。

最新的進(jìn)展是，朱嘯虎并未與月之暗面達(dá)成一致，仲裁案也沒(méi)有撤銷(xiāo)，而據(jù)此前鈦媒體報(bào)道，新老股東和月之暗面已通過(guò)協(xié)商初步達(dá)成一致，金沙江創(chuàng)投另一位主管合伙人林仁俊也已點(diǎn)頭，循環(huán)智能的部分老股東可能已撤回對(duì)月之暗面的仲裁。

而對(duì)大模型創(chuàng)業(yè)公司們來(lái)說(shuō)，即便估值都達(dá)到了兩百億美元的水平，但過(guò)去一年行業(yè)進(jìn)入了理性周期，它們都不得不走上差異化的道路。

「不要重復(fù)造輪子」，已經(jīng)成為 AI 行業(yè)越來(lái)越顯見(jiàn)的觀點(diǎn)，比如今年 10 月傳出消息，6 家大模型獨(dú)角獸公司中至少有兩家，逐步放棄預(yù)訓(xùn)練大模型，其中之一可能就是零一萬(wàn)物，但創(chuàng)始人李開(kāi)復(fù)隨后否認(rèn)。

相比零一萬(wàn)物，其他四家大模型獨(dú)角獸在過(guò)去一年，都已經(jīng)展示出了各自獨(dú)特的發(fā)展路徑：外媒曾披露，Minimax 今年預(yù)計(jì)收入 7000 萬(wàn)美元，主要依靠的是海外角色陪伴產(chǎn)品 Talkie；月之暗面一直在卷技術(shù)，今年下半年發(fā)布了 Kimi 探索版，年末有推出推理模型上的兩個(gè)進(jìn)化版本 K0-math 和視覺(jué)思考模型 K1；智譜 AI 則強(qiáng)在做 B 端的定制化項(xiàng)目，中國(guó)大模型中標(biāo)公告中，智譜 AI 是五大獨(dú)角獸中唯一一個(gè)與大廠競(jìng)爭(zhēng)的存在，剛剛完成新一輪 30 億元融資；百川智能則一直在醫(yī)療領(lǐng)域深耕。

表面上，大模型獨(dú)角獸們還是在積攢大招做模型創(chuàng)新，但實(shí)際上，經(jīng)過(guò)去年一年的進(jìn)化，這場(chǎng)大模型獨(dú)角獸與互聯(lián)網(wǎng)大廠們的同場(chǎng)競(jìng)技已經(jīng)不再單純，它要考驗(yàn)的不只是模型能力，更是公司組織能力和業(yè)務(wù)場(chǎng)景的競(jìng)爭(zhēng)，這是對(duì)大模型獨(dú)角獸各自戰(zhàn)略綜合實(shí)力的挑戰(zhàn)，也注定是一場(chǎng)殘酷的淘汰戰(zhàn)。

2025 年，誰(shuí)會(huì)掉隊(duì)？