安徽，2024年下半年上市公司資產(chǎn)并購(gòu)重組持續(xù)加速。
12月18日，陽(yáng)光電源發(fā)布關(guān)于控股子公司取得合肥泰禾智能科技集團(tuán)股份有限公司控制權(quán)的公告，泰禾智能召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于改選部分非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于改選獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于改選非職工代表監(jiān)事的議案》。截至目前，陽(yáng)光電源控股子公司陽(yáng)光新能源，正式取得泰禾智能控制權(quán)。
日前，安徽省政府第55次常務(wù)會(huì)議召開(kāi)，審議《安徽省支持企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》《安徽省支持企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)重組若干政策》等，明確提出立足安徽產(chǎn)業(yè)實(shí)際，分類(lèi)施策、分業(yè)推進(jìn)并購(gòu)重組。
今年下半年以來(lái)，不只陽(yáng)光電源，淮河能源、國(guó)風(fēng)新材、文一科技、富煌鋼構(gòu)等安徽頭部上市公司，近來(lái)都活躍在資產(chǎn)重組和收并購(gòu)事項(xiàng)上。
2個(gè)月，陽(yáng)光電源成功收購(gòu)泰禾智能
根據(jù)陽(yáng)光電源公司公告，梳理陽(yáng)光電源控股子公司陽(yáng)光新能源收購(gòu)泰禾智能的時(shí)間線：
2024年10月18日，陽(yáng)光電源控股子公司陽(yáng)光新能源與泰禾智能股東許大紅、葛蘇徽、唐麟、王金誠(chéng)簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬收購(gòu)泰禾智能10.24%的股份。據(jù)公告顯示，此次交易總金額達(dá)4.51億元，交易價(jià)格為24元/股，溢價(jià)率高達(dá)101.51%。
2024年11月26日，陽(yáng)光電源發(fā)布公告，控股子公司陽(yáng)光新能源收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過(guò)戶(hù)登記確認(rèn)書(shū)》，標(biāo)志著泰禾智能約1877萬(wàn)股股份已過(guò)戶(hù)登記至陽(yáng)光新能源名下。
2024年12月18日，泰禾智能召開(kāi)2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了相關(guān)議案，陽(yáng)光新能源提名的董事和監(jiān)事被選舉為泰禾智能第五屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員。這標(biāo)志著泰禾智能第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改組工作已完成，陽(yáng)光新能源正式取得泰禾智能控制權(quán)。
同時(shí)，根據(jù)陽(yáng)光電源最新公告，陽(yáng)光新能源已持有泰禾智能 1877萬(wàn)股股份，約占泰禾智能總股本的 10.24%，持有表決權(quán)比例為13.36%。泰禾智能第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改組工作已完成，陽(yáng)光新能源取得泰禾智能控制權(quán)。
從10月18日到12月18日，僅用了2個(gè)月，陽(yáng)光電源就完成控股子公司對(duì)泰禾智能的收購(gòu)。同時(shí)，泰禾智能后續(xù)還將與陽(yáng)光新能源進(jìn)行第二次及第三次股份轉(zhuǎn)讓。
文一科技、國(guó)風(fēng)新材、淮河能源…收并購(gòu)活躍
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，除了陽(yáng)光電源，今年下半年以來(lái)，安徽已有6家上市公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組或收并購(gòu)動(dòng)作。
文一科技：10月15日，公司發(fā)布公告，擬通過(guò)“協(xié)議轉(zhuǎn)讓?zhuān)斜頉Q權(quán)”方式向合肥市創(chuàng)新投轉(zhuǎn)讓股份。交易完成后，合肥創(chuàng)新投將持有文一科技17.04%股份，可支配公司22.14%表決權(quán)，成為公司控股股東，合肥產(chǎn)投將取得上市公司間接控制權(quán)，合肥市國(guó)資委將成為實(shí)際控制人。此次文一科技轉(zhuǎn)讓股份，合肥創(chuàng)新投作為合肥國(guó)資委旗下的投資公司，其入主文一科技后，公司預(yù)計(jì)將進(jìn)行資源整合。
安徽合力：11月28日，安徽合力公告，公司決定以現(xiàn)金收購(gòu)安徽和安機(jī)電持有的安徽好運(yùn)機(jī)械有限公司65.15%股權(quán)、安徽安鑫貨叉有限公司51%股權(quán)，交易價(jià)分別為1.6億元、3685.4萬(wàn)元，合計(jì)1.97億元。安徽合力收購(gòu)的兩家公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，2024年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)約9770萬(wàn)元，已高于2023年全年水平，將助力公司的整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
國(guó)風(fēng)新材：12月2日，國(guó)風(fēng)新材發(fā)布公告，宣布正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)金張科技控股權(quán)，并自該日起停牌。國(guó)風(fēng)新材與金張科技，合肥與安慶，收購(gòu)與被收購(gòu)背后，是安徽省內(nèi)整個(gè)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將發(fā)生重大變化。
富煌鋼構(gòu)：12月6日，富煌鋼構(gòu)公告，擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)中科視界控股權(quán)，并募集配套資金。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。富煌鋼構(gòu)通過(guò)收購(gòu)中科視界控股權(quán)，可拓展其業(yè)務(wù)范圍進(jìn)入高速視覺(jué)感知技術(shù)領(lǐng)域，標(biāo)志著公司在發(fā)展戰(zhàn)略上將迎重大轉(zhuǎn)型。
淮河能源：12月16日，淮河能源公告籌劃收購(gòu)控股股東淮南礦業(yè)持有的淮河電力89.3%股權(quán)并募集配套資金，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。淮河能源此次收購(gòu)，背后是安徽省屬?lài)?guó)企改革已然加速。同時(shí)，對(duì)雙方公司而言，將減少淮河能源與淮南礦業(yè)之間長(zhǎng)期存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
數(shù)量多、速度快…安徽上市公司并購(gòu)重組加速
今年以來(lái)，隨著新“國(guó)九條”、“科創(chuàng)板八條”、“并購(gòu)六條”陸續(xù)發(fā)布，政策支持加上市場(chǎng)推動(dòng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)重組非?；钴S。
緊跟全國(guó)大趨勢(shì)，安徽政策大力支持。11月底，安徽省政府召開(kāi)第55次常務(wù)會(huì)議，主要審議支持安徽省企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)重組、研究安徽省支持企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)重組的若干政策等。
據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，截至2024年10月末，安徽省境內(nèi)上市公司數(shù)量達(dá)181家，居中部地區(qū)第1位、全國(guó)第7位。與此同時(shí)，據(jù)安徽經(jīng)濟(jì)報(bào)統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)，安徽上市公司中累計(jì)共有10家企業(yè)發(fā)布重大并購(gòu)重組事件公告，其中5家涉及控制權(quán)轉(zhuǎn)移，5家涉及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。
總結(jié)來(lái)看，安徽2024年下半年并購(gòu)重組呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
首先，安徽并購(gòu)重組案例數(shù)量多，速度快，并且成功率高。2024年下半年，陽(yáng)光電源、文一科技、寶利國(guó)際等公司并購(gòu)重組的事項(xiàng)已經(jīng)正式落定，其它幾家公司也正在進(jìn)一步推進(jìn)進(jìn)展中。
其次，安徽下半年實(shí)施并購(gòu)重組的公司，主要圍繞國(guó)資國(guó)企、新興產(chǎn)業(yè)、新材料、硬科技、技術(shù)優(yōu)勢(shì)整合等重點(diǎn)關(guān)鍵詞，并以并購(gòu)重組推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加速融合。