界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵
阿布扎比國(guó)家石油公司(ADNOC)成立以來(lái)規(guī)模最大的并購(gòu)交易，迎來(lái)重要節(jié)點(diǎn)。
12月19日，ADNOC旗下公司XRG對(duì)外宣布，在12月16日額外接受期結(jié)束后，通過(guò)對(duì)科思創(chuàng)全體股東的自愿公開(kāi)收購(gòu)要約，連同此前收購(gòu)股份，其已持有科思創(chuàng)所有對(duì)外發(fā)行股份的91.3%。
該收購(gòu)要約在今年10月25日對(duì)外發(fā)布，要約收購(gòu)?fù)瓿尚璜@得至少50%加1股的股東同意。
2023年6月，ADNOC正式披露求購(gòu)科思創(chuàng)的意向。科思創(chuàng)三個(gè)月后發(fā)布聲明稱(chēng)，決定就ADNOC提出的潛在收購(gòu)啟動(dòng)開(kāi)放式討論。
今年10月1日，ADNOC與科思創(chuàng)就收購(gòu)事宜達(dá)成協(xié)議，ADNOC將以每股62歐元的價(jià)格收購(gòu)科思創(chuàng)所有已發(fā)行股份，對(duì)應(yīng)的公司股權(quán)總價(jià)值約為117億歐元(約合908億元人民幣)。
ADNOC對(duì)于科思創(chuàng)每股62歐元的最終交易價(jià)格，相較于一年多前其求購(gòu)消息公布時(shí)科思創(chuàng)的股價(jià)高出約54%。
作為交易的一部分，科思創(chuàng)還將通過(guò)發(fā)行新股的方式，接受ADNOC約12億歐元(約合93億元人民幣)的資金注入，用于推動(dòng)該公司增長(zhǎng)戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施。
科思創(chuàng)稱(chēng)，該交易的最終完成還需滿(mǎn)足有關(guān)反壟斷審查、外商投資審查及歐盟外資補(bǔ)貼審查等常規(guī)成交條件。預(yù)計(jì)交易最早將于2025年下半年完成。
ADNOC首席執(zhí)行官Sultan Al Jaber兼XRG執(zhí)行董事長(zhǎng)在12月19日發(fā)布的聲明中稱(chēng)：“今天的重要里程碑標(biāo)志著XRG在化學(xué)品領(lǐng)域的首次重大轉(zhuǎn)型投資，加速了我們成為全球五大化學(xué)品企業(yè)的雄心?！?/p>
ADNOC在上個(gè)月正式創(chuàng)建XRG，專(zhuān)注于天然氣和化工等低碳能源的海外投資。XRG將科思創(chuàng)視為其高性能材料與特殊化學(xué)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)平臺(tái)。
科思創(chuàng)的前身是德國(guó)拜耳集團(tuán)的材料科學(xué)部門(mén)，2015年從集團(tuán)剝離并獨(dú)立上市。聚氨酯、聚碳酸酯等塑料材料，涂料、粘合劑以及特種化學(xué)品是其主要產(chǎn)品。
截至2023年底，科思創(chuàng)在全球擁有48個(gè)生產(chǎn)基地，約17500名員工。在美國(guó)《化學(xué)與工程新聞》去年發(fā)布的全球最大50家化學(xué)公司排名中，科思創(chuàng)位列第25位。
對(duì)于科思創(chuàng)的收購(gòu)，是ADNOC自1971年成立以來(lái)規(guī)模最大的并購(gòu)交易。ADNOC是阿聯(lián)酋政府全資所有的國(guó)有石油公司，擁有已探明的石油儲(chǔ)量1379億桶，排名全球第四。
阿聯(lián)酋正謀求擴(kuò)大除石油以外的能源業(yè)務(wù)，將重點(diǎn)聚焦于天然氣貿(mào)易和塑料等化學(xué)品業(yè)務(wù)，希望能從能源轉(zhuǎn)型中獲益。
2022年11月，由阿聯(lián)酋總統(tǒng)穆罕默德·本·扎耶德主持的ADNOC董事會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)了一項(xiàng)五年期1500億美元(約合1.05萬(wàn)億元人民幣)的資本支出計(jì)劃，旨在將ADNOC從一家傳統(tǒng)的國(guó)有石油公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覔碛卸嘣瘶I(yè)務(wù)的國(guó)際能源公司。
今年前三季度，科思創(chuàng)銷(xiāo)售額為108億歐元(約合817億元人民幣)，與去年同期相比下降約2%。科思創(chuàng)稱(chēng)，雖然整體銷(xiāo)量有所上升，但未能抵消由需求減弱造成的平均銷(xiāo)售價(jià)格下降。該公司前三季度凈虧損7400萬(wàn)歐元(約合5.6億元人民幣)，去年同期虧損額為1100萬(wàn)歐元(約合8320萬(wàn)元人民幣)。