界面新聞記者 | 苗藝偉
界面新聞編輯 | 江怡曼
歷時近三年、輾轉(zhuǎn)與多家大廠洽談重組，這張消費(fèi)金融牌照控股權(quán)終于花落京東。
12月20日晚間，天津銀行股份有限公司（1578.HK) 發(fā)布公告稱，已與廣州晶東貿(mào)易有限公司、網(wǎng)銀在線（北京）商務(wù)服務(wù)有限公司、中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司、天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、Home Credit N.V.、以及捷信消金，共同簽訂了捷信消金的重組協(xié)議。
具體而言，5家新股東將對捷信消金的投資通過先減資，后引進(jìn)戰(zhàn)略投資者增資等股權(quán)重組的方式，將捷信消金的注冊資本從70億元調(diào)整至50億元。其中，減資程序?yàn)榻菪畔鹱再Y本減少，捷信消金現(xiàn)有股東Home Credit N.V.不在減資程序中從捷信消金取得減資款或認(rèn)可款項(xiàng)。后續(xù)增資程序?yàn)椋阂?家新增股東后增資，注冊資本變更為50億元。重組完成前，捷信消金會將其全部融資性負(fù)債、關(guān)聯(lián)方負(fù)債、經(jīng)營性負(fù)債予以妥善清償、重組或處理。
在股權(quán)安排方面，公告顯示，基于本次投資捷信消金有天津市政府主導(dǎo)推動股權(quán)重組工作。上述出資金額及比例已經(jīng)有關(guān)政府部門以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)確認(rèn)。根據(jù)協(xié)議，廣州晶東貿(mào)易有限公司在重組后持股50%，認(rèn)繳出資額為25億元；網(wǎng)銀在線（北京）商務(wù)服務(wù)有限公司持股15%，認(rèn)繳出資額為7.5億元；中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司持股12%，認(rèn)繳出資額6億元；天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持股11%，認(rèn)繳出資額5.5億元；天津銀行持股占比為10%，認(rèn)繳出資額5億元；Home Credit N.V仍然持有重組后公司的2%股份，出資額為1億元。
界面新聞記者了解到，廣州晶東貿(mào)易有限公司為北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司下屬全資子公司，網(wǎng)銀在線則是京東科技控股股份有限公司（以下稱為“京東控股”）旗下全資子公司，京東集團(tuán)持有京東控股約41.7%股權(quán)，這意味著，由京東集團(tuán)的關(guān)聯(lián)公司的持股比例達(dá)到了65%，京東實(shí)際擁有這張消費(fèi)金融牌照較高的話語權(quán)。
公開資料顯示，捷信消金成立于2010年，是我國首批四家消費(fèi)金融試點(diǎn)公司之一，也是中國唯一一家外資獨(dú)資控股的消費(fèi)金融公司，公司注冊地為天津市濱海新區(qū)，重組之前由Home Credit N.V.（最終權(quán)益持有人為雷娜塔·凱爾內(nèi)洛娃極其家人）持有100%出資。
在2016年至2018年間，捷信消金的營業(yè)收入分別為63.92億元、132.55億元、182.16億元，復(fù)合年增速高達(dá)41.8%；凈利潤分別為9.31億元、10.22億元、13.96億元，一度成為我國的持牌消費(fèi)金融的“一哥”。
但在2019年后，疊加疫情沖擊，以及國內(nèi)螞蟻、平安、小米等科技巨頭進(jìn)入消費(fèi)金融行業(yè)，捷信以線下為主的高成本模式難以為繼，在市場競爭中迅速落敗。2020年，捷信消金凈利潤1.36億元，較2019年下滑近九成，總資產(chǎn)規(guī)?？s水至652億元，較2019年下滑37.6%。隨后，2021年以來的線上化轉(zhuǎn)型效果不顯著，最終導(dǎo)致其今日局面。
天津銀行公告也顯示，2022年，捷信消費(fèi)金融的稅后凈利潤僅為0.34億元人民幣，2023年，稅后凈虧損31.99億元。截至2023年末，捷信消金經(jīng)審計所有者權(quán)益為8.029億元。
界面新聞記者注意到，捷信消金這張牌照曾經(jīng)吸引了多家實(shí)力大廠洽談股權(quán)收購事項(xiàng)。2022年至2023年間，包括浙商銀行、字節(jié)跳動、上市助貸平臺樂信以及信也科技（拍拍貸）均傳出有意考慮收購，最終均被當(dāng)事方否認(rèn)。
2024年以來，捷信消金加大了自身資產(chǎn)的處置力度，為公司重組進(jìn)行鋪路。2024年6月，捷信消金通過拍賣的方式，清倉了價值260億元的個人貸款資產(chǎn)包，該資產(chǎn)包的起拍價為17.7億元，經(jīng)過激烈的競價過程，最終由江西瑞京金融資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“瑞京資產(chǎn)”）以19.6億元的價格競得，溢價率達(dá)到了10.7%。